Полный текст:

Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг «Сведения о порядке размещения неконвертируемых документарных купонных биржевых облигаций ОАО «АИЖК» на предъявителя серии БО-02, а также приглашение делать оферты от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИЖК» или ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosipoteka.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 2. Содержание сообщения 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: решение о порядке размещения неконвертируемых документарных купонных биржевых облигаций ОАО «АИЖК» на предъявителя серии БО-02 на общую сумму 5,0 млрд рублей, которым присвоен ЗАО «ФБ ММВБ» идентификационный номер 4В02-02-00739А от 07.06.2013, (далее – Биржевые облигации серии БО-02), а также о приглашении делать оферты от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров». 2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ». В связи с чем, установить круг приобретателей Биржевых облигаций серии БО-02 до момента их размещения не представляется возможным. Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг: Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 выступает: Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» ИНН: 7703585780 КПП: 775002002 ОГРН: 1067746393780 Место нахождения: г.Москва, Пресненская набережная, д.12 Почтовый адрес: 123100, г.Москва, Пресненская набережная, д.12 Номер лицензии: 177-11463-100000 Дата выдачи: 31 июля 2008 года Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 2.3. Наименование органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Дата принятия и номер решения: «21» мая 2014 года, № 111-од. Орган, принявший соответствующее решение: единоличный исполнительный орган акционерного общества - генеральный директор ОАО «АИЖК». Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом акционерного общества: 1. Осуществить размещение Биржевых облигаций серии БО-02 путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона. 2. Установить срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как этот термин определен в Решении о выпуске ценных бумаг по Биржевым облигациям серии БО-02 и Проспекте ценных бумаг) с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии БО-02 в период с 10:00 22 мая 2014 года до 16:00 22 мая 2014 года адресу: ул. Новочеремушкинская, д. 69, г. Москва, 117418. Приглашение делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02: Уважаемый Инвестор, Настоящим ОАО «АИЖК» (далее - Эмитент) сообщает Вам о возможности принять участие в размещении неконвертируемых документарных купонных биржевых облигаций ОАО «АИЖК» на предъявителя серии БО-02 на общую сумму 5,0 млрд рублей, которым присвоен ЗАО «ФБ ММВБ» идентификационный номер 4В02-02-00739А от 07.06.2013, (далее – Биржевые облигации серии БО-02). Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой. Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами Биржевых облигаций серии БО-02 (далее - Предложение о Покупке) по установленной форме, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации серии БО-02, а также минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям серии БО-02, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации серии БО-02 на указанную сумму. Предложение о Покупке является Вашей офертой заключить Предварительный договор (как этот термин определен ниже). Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитент рассматривает только те Предложения о Покупке, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили к Эмитенту в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении. Порядок размещения и проведения расчетов: Если Вы решите принять участие в размещении Биржевых облигаций серии БО-02, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Биржевых облигаций серии БО-02, изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг по Биржевым облигациям серии БО-02, Проспекте ценных бумаг по Биржевым облигациям серии БО-02 и настоящем сообщении, путем доставки Эмитенту (с курьером) по указанному ниже адресу надлежащим образом составленного и подписанного Вами Предложения о Покупке не позднее 16:00 московского времени «22» мая 2014 года (далее «Время Закрытия Книги»). При этом Предложение о Покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью. Предложение о Покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги. Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Эмитентом Вашего Предложения о Покупке не означает, что оно будет акцептовано. Эмитент не принимает на себя никаких обязательств и не дает никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части. После определения ставки первого купона по Биржевым облигациям серии БО-02 Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о Покупке. Только в случае если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о Покупке, Эмитент направит Вам (с курьером, по факсу или электронной почте) письменное уведомление об акцепте (далее «Уведомление об Акцепте») Вашего Предложения о Покупке по адресу, по электронной почте или на номер факса, указанные в Вашем Предложении о Покупке. В случае направления Уведомления об Акцепте по электронной почте, Уведомление об Акцепте считается полученным в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о Покупке или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о Покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Эмитент не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о Покупке было акцептовано (молчание не является акцептом). ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-02 ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-02 (ДАЛЕЕ «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО ЭМИТЕНТОМ КОМИССИОНЕРА, ПОВЕРЕННОГО ИЛИ ДРУГОГО АГЕНТА) И ОПЛАТИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ БО-02 В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ КУПОНА, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-02, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ БО-02. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-02), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-02, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-02, СТАВКА ПЕРВОГО КУПОНА ПО БИРЖЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ СЕРИИ БО-02 И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО БИРЖЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ СЕРИИ БО-02 И ПРОСПЕКТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО БИРЖЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ СЕРИИ БО-02. Настоящее сообщение, Предложение о Покупке и Уведомление об Акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора. Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы. В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций серии БО-02, Вы можете направить Предложение о Покупке с курьером в офис Эмитента по адресу: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69, вниманию М.А. Сигрианской (телефон (495) 775-47-40 доб. 3115, margo @ahml.ru). Форма предложения о заключении предварительного договора о покупке Биржевых облигаций серии БО-02 (Предложение о покупке): « [НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] Дата: B ОАО «АИЖК» 117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69 факс: (495) 775-47-41 Вниманию Маргариты Сигрианской margo@ahml.ru Копия в ЗАО «ВТБ Капитал» Факс: (495) 663-46-16 Вниманию: Ильи Бучковского E-mail: bonds@vtbcapital.com Копия в Райффайзенбанк Вниманию: Антона Кеняйкина E-mail: sales@raiffeisen.ru ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении документарных купонных биржевых облигаций ОАО «АИЖК» на предъявителя серии БО-02 на общую сумму 5,0 млрд рублей, которым присвоен ЗАО «ФБ ММВБ» идентификационный номер 4В02-02-00739А от 07.06.2013 (далее – «Биржевые облигации серии БО-02»), изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг по Биржевым облигациям серии БО-02 и Проспекте ценных бумаг по Биржевым облигациям серии БО-02, а также в сообщении о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг «Сведения о порядке размещения неконвертируемых документарных купонных биржевых облигаций ОАО «АИЖК» на предъявителя серии БО-02, а также приглашение делать оферты от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров» от 21 мая 2014 года, раскрытом Эмитентом, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку. Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями серии БО-02, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций серии БО-02 у ЗАО «ВТБ Капитал», оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-02 и действующего по поручению и за счет Эмитента, в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг по Биржевым облигациям серии БО-02 и Проспектом ценных бумаг по Биржевым облигациям серии БО-02 на следующих условиях: максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации серии БО-02 (в руб.)** минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям серии БО-02 (в % годовых)* [пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите] *при условии что ставка купона по Биржевым облигациям серии БО-02 со второго по восьмой равна процентной ставке по первому купону. Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера). Настоящая оферта действительна до 27 мая 2014 года включительно. Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса] С уважением, __________________ Имя: Должность: М.П. » ** Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций серии БО-02 и проведением расчетов. 2.4. Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя Тип: купонные Серия: БО-02 Форма: документарные Иные идентификационные признаки: неконвертируемые документарные купонные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением. 2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 21 мая 2014 г. 3. Подпись 3.1. Директор департамента финансов Е.М. Морозова (по доверенности от 11 октября 2013 года № 3/324) М.П. 3.2. Дата: 21 мая 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.