Полный текст:

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Софтлайн 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311) 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: публикация пресс-релиза: ПАО «Софтлайн» объявляет о планируемом облигационном выпуске объемом не менее трех миллиардов рублей Москва, 26 января, 2026 год ПАО «Софтлайн» (Компания или Группа, MOEX: SOFL), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, сообщает о планах по размещению выпуска биржевых облигаций с фиксированным купоном серии 002Р-02 объемом не менее 3 млрд рублей. Сбор книги заявок ожидается 10 февраля 2026 года. Ключевые параметры выпуска облигаций: • Срок обращения: 2 года и 10 месяцев (1 041 день); • Тип купона: фиксированный; • Купонный период: 1–34 купонные периоды – 30 дней, 35-й – 21 день; • Ориентир по ставке купона: не выше 20,50% годовых, что соответствует эффективной доходности до 22,54%; Принять участие в размещении можно будет через большинство ведущих российских брокеров. Агентом по размещению облигаций выступает Газпромбанк. Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Sber CIB. Предварительная дата размещения – 13 февраля 2026 года. Ранее, в июне 2025 года, ПАО «Софтлайн» вновь подтвердило свой статус надежного эмитента, объявив о подтверждении независимым рейтинговым агентством высокого кредитного рейтинга на уровне ruBBB+ с повышением прогноза до уровня «Позитивный». Присвоенный рейтинг кредитоспособности ПАО «Софтлайн» обусловлен, по оценкам «Эксперт РА», высокими рыночными и конкурентными позициями Компании, умеренно высокой оценкой ликвидности, низким уровнем корпоративных рисков и другими факторами. Изменение прогноза на позитивный, согласно комментариям Агентства, обусловлено ростом масштабов деятельности ПАО «Софтлайн» и доли собственных решений в структуре выручки и валовой прибыли. Артем Тараканов, финансовый директор ПАО «Софтлайн»: «Мы в очередной раз выходим на рынок облигаций с уверенностью и опорой на успешный предыдущий опыт размещения и погашения облигационных выпусков, подтвержденный отсутствием прецедентов любых невыплат по обязательствам. Сегодня долговая нагрузка Компании по-прежнему находится на комфортном уровне, а наш консервативный подход к управлению долгом остается неизменным — исторически соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA LTM по итогам календарного года не превышает 2-х. Выпуск облигаций с фиксированным купоном обеспечивает предсказуемость стоимости обслуживания долга и соответствует нашей стратегии финансовой устойчивости. При этом для инвесторов данный выпуск формирует прозрачный и предсказуемый инструмент с фиксированной доходностью на конкурентных рыночных условиях». Контакты Александра Мельникова Директор по связям с инвесторами ir@softline.ru Светлана Ащеулова-Панкова Директор по связям с общественностью pr@softline.com О Компании Группа компаний Softline (ПАО «Софтлайн») — инвестиционно-технологический холдинг, лидирующий в ряде сегментов рынка технологий, c более чем 30-летним опытом и широким региональным присутствием в России, Казахстане, Узбекистане, Вьетнаме и ОАЭ. ПАО «Софтлайн» является публичной компанией, акции и облигации которой торгуются на Московской бирже (тикер — SOFL). Группа фокусируется на новых технологиях и состоит из нескольких кластеров: · искусственный интеллект и разработка заказного и тиражного программного обеспечения; · производство высокотехнологичного оборудования, включая компьютерные системы и лазерные технологии; · разработка решений в области информационной безопасности; · реализация комплексных ИТ-проектов. ПАО «Софтлайн» является платформой для консолидации ИТ-компаний и формирования новых ИТ-кластеров для их выхода на рынки капитала и финансирования роста. ГК Softline обеспечивает им синергию путем доступа к своей клиентской базе на рынках своего присутствия. Штат компании насчитывает 10,8 тыс. квалифицированных сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. Компания имеет более 100 тыс. клиентов из всех секторов экономики. В настоящее время ГК Softline является одной из самых быстрорастущих компаний в отрасли со среднегодовыми темпами роста более 30%. В 2024 году ее оборот превысил 120,6 млрд рублей. Информация, содержащаяся в данном сообщении, не является предложением, рекомендацией или консультацией о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг или приглашением делать предложение о совершении каких-либо сделок с ценными бумагами. Данное сообщение не может рассматриваться как предложение совершать какие-либо сделки, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги какому-либо лицу или для какого-либо лица, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован полный текст пресс-релиза: https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-planiruemom-obligatsionnom-vypuske-obemom-ne-menee-trekh-milliardov-rubley 2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо 2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо. 2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки следующих ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: вид ценных бумаг: акции; категория (тип): обыкновенные; государственный номер выпуска и дата регистрации: 1-01-45848-H от 09.01.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZBC2; код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR 2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 26.01.2026 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Е. Лавров 3.2. Дата 26.01.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.