Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О СОВЕРШЕНИИ ЭМИТЕНТОМ СУЩЕСТВЕННОЙ СДЕЛКИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.10.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент. 2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной. 2.3. Вид и предмет сделки: заключение договоров займа (далее - Договоры) между LUKOIL International Finance B.V. (Займодавец) и ПАО «ЛУКОЙЛ» (Заемщик), имеющих единую хозяйственную цель. В соответствии с Договорами Займодавец, являясь эмитентом обращающихся облигаций, предоставляет Заёмщику из средств, полученных от выпуска облигаций, целевой заём на финансирование его деятельности в соответствии с Уставом с правом досрочного (частичного или полного) погашения займа и начисленных процентов на условиях, предусмотренных Договорами, а Заёмщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты по установленным Договорами ставкам в сроки и порядке, указанные в Договорах. 2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 2.4.1. Заемщику предоставляется целевой заем в сумме до 500 000 000 долларов США (до 32 875 000 000 рублей по курсу Банка России на 26.10.2018). Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 6.656% годовых. Заём предоставляется сроком до 07.06.2022. Заемщик имеет право досрочного (частичного или полного) погашения займа и начисленных процентов по нему на условиях, предусмотренных Договором. 2.4.2. Заемщику предоставляется целевой заем в сумме до 600 000 000 долларов США (до 39 450 000 000 рублей по курсу Банка России на 26.10.2018). Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 7.25% годовых. Заём предоставляется сроком до 05.11.2019. Заемщик имеет право досрочного (частичного или полного) погашения займа и начисленных процентов по нему на условиях, предусмотренных Договором. 2.4.3. Заемщику предоставляется целевой заем в сумме до 1 000 000 000 долларов США (до 65 750 000 000 рублей по курсу Банка России на 26.10.2018). Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 6.125% годовых. Заём предоставляется сроком до 09.11.2020. Заемщик имеет право досрочного (частичного или полного) погашения займа и начисленных процентов по нему на условиях, предусмотренных Договором. 2.4.4. Заемщику предоставляется целевой заем в сумме до 1 000 000 000 долларов США (до 65 750 000 000 рублей по курсу Банка России на 26.10.2018). Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 4.75% годовых. Заём предоставляется сроком до 02.11.2026. Заемщик имеет право досрочного (частичного или полного) погашения займа и начисленных процентов по нему на условиях, предусмотренных Договором. 2.4.5. Заемщику предоставляется целевой заем в сумме до 1 500 000 000 долларов США (до 98 625 000 000 рублей по курсу Банка России на 26.10.2018). Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 4.563% годовых. Заём предоставляется сроком до 24.04.2023. Заемщик имеет право досрочного (частичного или полного) погашения займа и начисленных процентов по нему на условиях, предусмотренных Договором. 2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: - Сроки исполнения обязательств по сделкам: 1. Заём предоставляется сроком до 07.06.2022 2. Заём предоставляется сроком до 05.11.2019 3. Заём предоставляется сроком до 09.11.2020 4. Заём предоставляется сроком до 02.11.2026 5. Заём предоставляется сроком до 24.04.2023 - Стороны и выгодоприобретатели по сделкам: ПАО «ЛУКОЙЛ» (Заемщик) LUKOIL International Finance B.V. (Займодавец) Выгодоприобретателей нет - Размер сделок в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Общая сумма всех взаимосвязанных сделок (№№ 1-5) с учетом процентов и вознаграждения к выплате ориентировочно составит до 5 591 700 000 долларов США (до 367 654 275 000 рублей по курсу Банка России на 26.10.2018), что составляет 17,76% от балансовой стоимости активов ПАО «ЛУКОЙЛ» на последнюю отчетную дату - 30 сентября 2018. 2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 069 844 610 тыс. рублей на 30 сентября 2018 года. 2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 26 октября 2018 года 2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: сделка одобрена Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», дата принятия решения - 23 октября 2018 года, Протокол № 14 от 23.10.2018. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-1002 от 27.12.2017 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата «26» октября 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.