Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ДОМ.РФ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://дом.рф; www.ahml.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27 ноября 2019 года 2. Содержание сообщения «О порядке размещения и сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор» 2.1. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-07R, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер Программы биржевых облигаций серии 001P 4-00739-A-001P-02E от 09.11.2017 – далее Программа биржевых облигаций); идентификационный номер выпуска ценных бумаг: на момент раскрытия не присвоен; ISIN: на момент раскрытия не присвоен) (далее – Биржевые облигации). 2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие уполномоченным органом управления АО «ДОМ.РФ» решений о порядке размещения биржевых облигаций, сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры. 2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним, полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию не предполагается возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций. 2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Решения приняты Генеральным директором АО «ДОМ.РФ» «27» ноября 2019 г. (Приказ № 456-од от «27» ноября 2019 г.). Содержание принятого решения: 1. Установить, что размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций. 2. Определить лицом, которое исполняет функции посредника при размещении Биржевых облигаций на торгах ПАО Московская Биржа (далее – Андеррайтер, как он определен в Программе биржевых облигаций) в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций, – Акционерное общество «Сбербанк КИБ»: полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ», сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ», ИНН: 7710048970, ОГРН: 1027739007768, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, почтовый адрес: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 045-06514-100000, дата выдачи: 08.04.2003, срок действия: без ограничения срока действия, орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России; реквизиты счета Андеррайтера: полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, БИК: 044525505 к/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО, владелец счета: АО «Сбербанк КИБ», ИНН: 7710048970, ОГРН: 1027739007768, номер счета: 30411810600019000033. 3. Определить, что срок для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить предварительные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и АО «ДОМ.РФ» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, начинается в 11:00 по московскому времени 28.11.2019 и заканчивается в 14:00 по московскому времени 28.11.2019. 4. Утвердить текст приглашения делать оферты о заключении предварительного договора, в соответствии с которым инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций, согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 5. Утвердить текст оферты о заключении предварительного договора, в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций, согласно приложению № 2 к настоящему приказу. приложение № 1 к приказу генерального директора АО «ДОМ.РФ» от «27» ноября 2019 г. № 456-од Приглашение делать оферты о заключении предварительного договора, в соответствии с которым инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций Касательно: участия в размещении Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы Биржевых облигаций. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: Эмитент: Акционерное общество «ДОМ.РФ». Сайты Эмитента: www.ahml.ru; http://дом.рф; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263. Организаторы: Акционерное общество «Сбербанк КИБ», «Газпромбанк» (Акционерное общество), «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), Публичное акционерное общество «Совкомбанк», Акционерное общество «ЮниКредит Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Банк ДОМ.РФ». Технический андеррайтер размещения: АО «Сбербанк КИБ». Программа Биржевых облигаций: Программа Биржевых облигаций серии 001Р, имеющая идентификационный номер 4-00739-A-001P-02E от 09.11.2017, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, − до 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы Биржевых облигаций: дата, которая наступает не позднее 14 560 (четырнадцати тысяч пятисот шестидесяти) дней с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы Биржевых облигаций. Биржевые облигации: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-07R. Эмиссионные документы: Программа Биржевых облигаций, Проспект Биржевых облигаций и Условия выпуска Биржевых облигаций. Предварительная дата начала размещения: 06.12.2019. Биржа: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС». Предложение о покупке: предложение (оферта) заключить предварительный договор о покупке Биржевых облигаций. Основной договор: договор купли-продажи Биржевых облигаций. Предварительный договор: предварительный договор, в соответствии с которым потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций Основной договор. Время Закрытия Книги: 14:00 по московскому времени. Дата Закрытия Книги: 28.11.2019. ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО, КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ. Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и на Эмиссионные документы, размещенные на сайте Эмитента (далее совместно – Документы), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как Вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий с Документами Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИЛИ ДОСТУПА ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ. Ни Организаторы, ни Эмитент настоящим не делают предложения о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляют действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц, находящихся в любой юрисдикции. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для Вашего ознакомления, носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг в любой стране. Любые ценные бумаги Эмитента не могут быть предложены к продаже или продаваться в Соединенных Штатах Америки без регистрации или получения освобождения от регистрации в соответствии с Законом США о Ценных Бумагах 1933 года (в его действующей редакции). Биржевые облигации Эмитента не зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, и Эмитент не имеет намерения осуществлять такую регистрацию в отношении любой части любого выпуска Биржевых облигаций или осуществлять публичное размещение любых бумаг в Соединенных Штатах Америки. Настоящее сообщение и Документы предназначены исключительно для: (i) лиц, находящихся за пределами территории Великобритании, либо (ii) профессиональных инвесторов, подпадающих под действие статьи 19(5) Приказа (Финансовое Содействие) 2005 года в рамках Закона Великобритании о Финансовых Услугах и Финансовых Рынках 2000 года (далее – Приказ), либо (iii) юридических или иных лиц с крупным чистым капиталом, которым такое сообщение и Документы могут быть законно направлены, подпадающих под действие статей 49(2)(а) − 49(2)(d) Приказа (все такие указанные лица далее вместе именуются «Соответствующие лица»). Любые ценные бумаги могут быть приобретены и любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг может быть принято только такими Соответствующими лицами. Любое другое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не вправе действовать в связи с или иным образом полагаться на настоящее сообщение и Документы или любую содержащуюся в них информацию. Любое публичное предложение ценных бумаг, которое может считаться сделанным на основании факта направления настоящего сообщения и Документов в любом государстве − члене Европейского сообщества, принявшем к исполнению Директиву 2003/71/ЕС (вместе с любыми дополнительными процедурами по ее применению в таком государстве-члене далее именуется «Директива о Проспекте»), адресовано исключительно квалифицированным инвесторам этого государства − члена ЕС в значении, определяемом Директивой о Проспекте. Настоящее сообщение и Документы не являются проспектом эмиссии для целей их толкования в соответствии с процедурами по применению Директивы о Проспекте и иным применимым правом. Настоящее сообщение и Документы, а также проспект эмиссии, подготовленный в связи с размещением ценных бумаг Эмитента, не могут быть распространены в какой-либо стране, где такое распространение требует соблюдения дополнительных требований или нарушает законодательство такой страны. ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ. Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное среди прочего на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов. Уважаемый Инвестор, настоящим сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента. Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой. Присвоение идентификационного номера Программе Биржевых облигаций не означает, что фактическая информация, представленная в документах выпуска, является точной и достоверной. Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций на Бирже. Размещение Биржевых облигаций запланировано на Предварительную дату начала размещения, но может состояться в другую дату. Окончательная дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Эмиссионными документами. Биржевые облигации могут быть оплачены только денежными средствами. Вы можете принять участие в размещении Биржевых облигаций, сделав в установленном ниже порядке Предложение о Покупке по установленной форме, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации, минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации на указанную сумму, а также Вы можете указать минимальный размер общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, при превышении которой Вы желаете и готовы заключить Предварительный договор. Предложение о Покупке является Вашей офертой заключить Предварительный договор. Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций Организаторы рассматривают только те Предложения о Покупке, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили к Организаторам в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении. Порядок Размещения и Проведения Расчетов Если Вы решите принять участие в размещении Биржевых облигаций, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Биржевых облигаций, изложенными в Эмиссионных Документах и настоящем сообщении, путем доставки Организаторам (с курьером, либо по факсу, либо по электронной почте) по указанному ниже адресу надлежащим образом составленного и подписанного Вами Предложения о Покупке не позднее Времени Закрытия Книги и Даты Закрытия Книги. При этом Предложение о Покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью. Предложение о Покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги и Даты Закрытия Книги. Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений особо обращаем Ваше внимание, что получение Организаторами Вашего Предложения о Покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Организаторы не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части. После определения ставки купона по Биржевым облигациям и до даты истечения срока Предложения о Покупке Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о Покупке. Только в случае, если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о Покупке, Технический андеррайтер размещения направит Вам (с курьером, по факсу или по электронной почте) письменное уведомление об акцепте (далее – Уведомление об Акцепте) Вашего Предложения о Покупке по адресу, на номер факса или по электронной почте, указанные в Вашем Предложении о Покупке. В случае направления Уведомления об Акцепте по факсу или по электронной почте оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае, если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о Покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о Покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Технический андеррайтер размещения не будет направлять Вам уведомление об этом и Ваше Предложение о Покупке считается неакцептованным и утрачивает силу оферты с Даты Закрытия Книги. Тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о Покупке было акцептовано (молчание не является акцептом). ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОРНА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО ЭМИТЕНТОМ КОМИССИОНЕРА, ПОВЕРЕННОГО ИЛИ ДРУГОГО АГЕНТА) И ОПЛАТИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ КУПОНА, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, ВЕЛИЧИНЫ СТАВКИ КУПОНА И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ БУДЕТ УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, РАССЧИТАННОЕ НА ОСНОВЕ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧАСТИ СУММЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, УКАЗАННОЙ В ВАШЕМ ПРЕДЛОЖЕНИИ О ПОКУПКЕ КАК МАКСИМАЛЬНОЙ СУММЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НА КОТОРУЮ ВЫ ГОТОВЫ КУПИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, СТАВКА КУПОНА ПО БИРЖЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ. Настоящее сообщение, Предложение о Покупке и Уведомление об Акцепте составляют в совокупности Предварительный Договор. Все споры, связанные с заключением Предварительного Договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. В случае Вашего согласия с изложенными условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций Вы можете направить оригинал Предложения о Покупке Техническому андеррайтеру (с копией Организаторам) по реквизитам, указанным в Предложении о Покупке. С уважением, Акционерное общество «ДОМ.РФ» приложение № 2 к приказу генерального директора АО «ДОМ.РФ» от «27» ноября 2019 г. № 456-од [НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА (для юридических лиц)] Дата: В АО «Сбербанк КИБ» E-mail: debt_syndicate@sberbank-cib.ru Вниманию: Максима Вашлаева, Артура Плауде Копия в Банк ГПБ (АО) Вниманию: Семена Одинцова E-mail: Syndicate@gazprombank.ru Копия в АО «Банк ДОМ.РФ» Вниманию: Ивана Морозова E-mail: ivan.morozov@domrf.ru Копия в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Вниманию: Мансура Гусейнова E-mail: guseinov@mkb.ru Копия в ПАО «Совкомбанк» Вниманию: Андрея Марюшкина, Максима Симагина E-mail: MaryushkinAA@sovcombank.ru, SimaginMA@sovcombank.ru Копия в АО ЮниКредит Банк Вниманию: Игоря Корытова, Григория Матвеева E-mail: UCBSales@unicredit.ru, Grigoriy.Matveev@unicredit.ru Копия в ПАО Банк «ФК Открытие» Вниманию: Дениса Тулинова E-mail: denis.tulinov@open.ru ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций Акционерного общества «ДОМ.РФ» процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-07R, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы Биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер 4-00739-A-001P-02E от 09.11.2017) (далее – Биржевые облигации). Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы [пожалуйста, укажите свое полное наименование], [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций, но в любом случае не позднее 3 (третьего) рабочего дня с даты начала размещения, основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций у АО «Сбербанк КИБ», оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций и действующего по поручению и за счет эмитента Биржевых облигаций, в соответствии с эмиссионными документами на следующих условиях: Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли Российской Федерации)* Минимальная ставка купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму (% годовых) при оферте через 2 года [пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите] Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера). Настоящая оферта действительна до 06.12.2019 (включительно). Предварительный договор, заключенный путем акцепта данной оферты, и, соответственно, обязанности сторон заключить основной договор купли-продажи Биржевых облигаций на предусмотренных таким предварительным договором условиях автоматически прекращаются в случае, если Биржевые облигации не будут допущены к торгам в процессе их размещения на ПАО Московская Биржа до 06.12.2019 (включительно). В случае акцепта просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для отправки по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]. С уважением, __________________ Имя: Должность: * Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов. 2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): «27» ноября 2019 года. 3. Подпись 3.1. Директор Г.О. Гвилава (по доверенности от 01.02.2019 № 3/25) М.П. 3.2. Дата: 27 ноября 2019 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.