Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Казанское открытое акционерное общество “Органический синтез” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д.101 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kazanorgsintez.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Приложение к “Вестнику ФСФР”, газета “Синтез” 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1055245D02072005 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 июня 2005 г., Республика Татарстан , г.Казань, пр.Ямашева, д.1, Дворец культуры Химиков 2.4. Кворум общего собрания: Кворум для проведения общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» имеется. К определению кворума приняты 1 782 833 400 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в собрании 1 514 623 693 голосующих акций общества, что составляет 84,96 % от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ПЕРВЫЙ вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам финансового 2004 года. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 782 833 400 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 513 108 693 голосующих акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 1 507 296 726 (99,62%), «ПРОТИВ» - 4 000 (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 578 000 (0,04%) ВТОРОЙ вопрос повестки дня: Распределение прибыли ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплата годовых дивидендов в денежной форме по результатам финансового 2004 года, а также утверждение срока и порядка выплаты дивидендов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 782 833 400 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 513 108 693 голосующих акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 1 509 672 026 (99,77%), «ПРОТИВ» - 442 000 (0,03%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 196 000 (0,01%) ТРЕТИЙ вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез». Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 21 394 000 800 голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в общем собрании по данному вопросу повестки дня 18 162 499 920 голосов. Итоги голосования: 1. Алёхин Леонид Степанович «ЗА» - 1 747 261 592 (9,62%), 2. Гайзатуллин Радик Рауфович «ЗА» - 1 690 213 100 (9,31%), 3. Кудряшов Владимир Николаевич «ЗА» - 1 139 206 392 (6,27%), 4. Минкина Гузалия Талгатовна «ЗА» - 1 528 220 100 (8,41%), 5. Пресняков Владимир Васильевич «ЗА» - 1 699 464 500 (9,36%), 6. Раимов Асаф Магсумович «ЗА» - 966 050 296 (5,32%), 7. Сабиров Ринат Касимович «ЗА» - 1 687 662 900 (9,29%), 8. Саркин Андрей Владиславович «ЗА» - 1 323 031 000 (7,28%), 9. Сафина Гузелия Мухарямовна «ЗА» - 1 317 567 200 (7,25%), 10. Сультеев Рустем Нургасимович «ЗА» - 1 701 709 000 (9,37%), 11. Фардиев Ильшат Шаехович «ЗА» - 1 518 150 600 (8,36%), 12. Шигабутдинов Альберт Кашафович «ЗА» - 1 698 767 500 (9,35%), «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 (0,00%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 2 472 000 (0,01%) ЧЕТВЁРТЫЙ вопрос повестки дня: Утверждение аудитора ОАО «Казаньоргсинтез». Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 782 833 400 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 513 044 693 голосующих акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 1 502 476 448 (99,30%), «ПРОТИВ» - 128 000 (0,01%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 048 678 (0,20%) ПЯТЫЙ вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез». Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 782 614 400 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 512 825 693 голосующих акций общества. Итоги голосования: 1. Воронина Юлия Владимировна «ЗА» - 1 503 636 882 (99,39%), «ПРОТИВ» - 808 000 (0,05%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 642 000 (0,11%) 2. Габдрахманова Аида Ринатовна «ЗА» - 1 504 221 182 (99,43%), «ПРОТИВ» - 515 000 (0,03%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 350 700 (0,09%) 3. Евстафьева Алла Валерьевна «ЗА» - 1 503 394 582 (99,38%), «ПРОТИВ» - 797 000 (0,05%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 899 300 (0,13%) 4. Хамзина Фарида Асатовна «ЗА» - 1 503 127 882 (99,36%), «ПРОТИВ» - 948 000 (0,06%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 011 000 (0,13%) ШЕСТОЙ вопрос повестки дня: Одобрение крупной сделки ОАО «Казаньоргсинтез» по привлечению кредита. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 782 833 400 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 512 884 693 голосующих акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 1 501 120 849 (99,22%), «ПРОТИВ» - 5 402 544 (0,36%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 214 300 (0,28%) СЕДЬМОЙ вопрос повестки дня: Одобрение сделки между ОАО «Казаньоргсинтез» и Обществом с ограниченной ответственностью «Телеком-Менеджмент», в совершении которой имеется заинтересованность. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 866 769 744 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 596 353 037 голосующих акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 579 942 159 (66,91%), «ПРОТИВ» - 7 929 000 (0,91%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 645 878 (0,65%) ВОСЬМОЙ вопрос повестки дня: Внесение изменений в Устав ОАО «Казаньоргсинтез», связанных с изменением места нахождения и почтового адреса московского представительства ОАО «Казаньоргсинтез». Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 782 833 400 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 513 044 693 голосующих акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 1 506 610 849 (99,57%), «ПРОТИВ» - 335 878 (0,02%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 021 300 (0,20%) ДЕВЯТЫЙ вопрос повестки дня: Одобрение крупной сделки ОАО «Казаньоргсинтез» по привлечению займа. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 782 833 400 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 514 228 693 голосующих акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 1 496 712 149 (98,84%), «ПРОТИВ» - 6 534 000 (0,43%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 623 544 (0,44%) 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Формулировка решения по ПЕРВОМУ вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Казаньоргсинтез, в том числе отчеты о прибылях и убытках по результатам финансового 2004 года. По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня: решение принято. Формулировка решения по ВТОРОМУ вопросу повестки дня: 1. Утвердить распределение прибыли ОАО «Казаньоргсинтез» по результатам финансового 2004 года. 2. Выплатить годовые дивиденды в денежной форме по результатам финансового 2004 года. 3. Утвердить следующий размер дивиденда по акциям каждой категории: а) по привилегированным акциям ОАО “Казаньоргсинтез” - в размере 25 копеек на одну акцию; б) по обыкновенным акциям ОАО “Казаньоргсинтез” - в размере 27,5 копеек на одну акцию. 4. Определить срок выплаты дивидендов до 17 июня 2006 г. 5. Определить следующий порядок выплаты дивидендов: • юридическим лицам – по письменным заявлениям в порядке их поступления, исходя из финансовых возможностей Общества; • физическим лицам:  жителям районов и городов Республики Татарстан и бывшим работникам Общества;  членам трудового коллектива Общества и прочим физическим лицам. По ВТОРОМУ вопросу повестки дня: решение принято. Формулировка решения по ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез» следующих кандидатов: 1. Алёхин Леонид Степанович 2. Гайзатуллин Радик Рауфович 3. Кудряшов Владимир Николаевич 4. Минкина Гузалия Талгатовна 5. Пресняков Владимир Васильевич 6. Раимов Асаф Магсумович 7. Сабиров Ринат Касимович 8. Саркин Андрей Владиславович 9. Сафина Гузелия Мухарямовна 10. Сультеев Рустем Нургасимович 11. Фардиев Ильшат Шаехович 12. Шигабутдинов Альберт Кашафович 13. Сафиуллин Марат Рашитович – назначен представителем Республики Татарстан на основании специального права («золотой акции») По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня: решение принято. Формулировка решения по ЧЕТВЁРТОМУ вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ОАО Казаньоргсинтез - ЗАО ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ. По ЧЕТВЁРТОМУ вопросу повестки дня: решение принято. Формулировка решения по ПЯТОМУ вопросу повестки дня: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Казаньоргсинтез» следующих кандидатов: 1. Воронина Юлия Владимировна 2. Габдрахманова Аида Ринатовна 3. Евстафьева Алла Валерьевна 4. Хамзина Фарида Асатовна 5. Гильмутдинова Наиля Залялютдиновна – назначена представителем Республики Татарстан на основании специального права («золотой акции») По ПЯТОМУ вопросу повестки дня: решение принято. Формулировка решения по ШЕСТОМУ вопросу повестки дня: Одобрить крупную сделку между ОАО «Казаньоргсинтез» и Сбербанком России (ОАО), состоящую из следующих взаимосвязанных договоров: а) заключение четырех договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий для финансирования затрат по проектам реконструкции производств полиэтилена низкого давления и этилена в совокупном размере 194 000 000 (Ста девяноста четырех миллионов) долларов США. Существенные условия договоров: 1. Лимит и порядок открытия кредитных линий: 1.1. 1-я кредитная линия с лимитом денежных средств, эквивалентным 40.000.000 (Сорок миллионов) долларов США - открывается Центральным аппаратом (далее – «ЦА») Сбербанка России для финансирования затрат по проекту ПНД, в том числе для финансирования поставок оборудования, СМР, таможенных платежей, НДС и иных расходов, связанных с проведением реконструкции производства полиэтилена низкого давления. 1.2. 2-я кредитная линия с лимитом денежных средств, эквивалентным 60.000.000 (Шестьдесят миллионов) долларов США - открывается Волго-Вятским банком Сбербанка России («Банк «Татарстан») для финансирования затрат по проекту ПНД, в том числе для финансирования поставок оборудования, СМР, таможенных платежей, НДС и иных расходов, связанных с проведением реконструкции производства полиэтилена низкого давления. 1.3. 3-я кредитная линия с лимитом денежных средств, эквивалентным 24.000.000 (Двадцать четыре миллиона) долларов США - открывается ЦА Сбербанка России; для финансирования затрат по проекту ЭП, в том числе для финансирования поставок оборудования, СМР, таможенных платежей, НДС и иных расходов, связанных с проведением реконструкции этиленового производства. 1.4. 4-я кредитная линия с лимитом денежных средств, эквивалентным 70.000.000 (Семьдесят миллионов) долларов США, открывается ЦА Сбербанка России; для финансирования затрат по проекту ЭП, в том числе для финансирования поставок оборудования, СМР, таможенных платежей, НДС и иных расходов, связанных с проведением реконструкции производства этиленового производства. 2. Срок кредитования: 7 лет по всем кредитным линиям. 3. Процентная ставка по всем кредитным линиям: устанавливается в зависимости от объема выручки, проводимой ОАО «Казаньоргсинтез», по расчетным и иным счетам ОАО «Казаньоргсинтез» в Сбербанке России, по мере выдачи кредита, в рамках открытия кредитных линий. Максимальный размер базовой процентной ставки – 15 % годовых, специальной (начисляется на денежные средства, находящиеся на счетах покрытия по аккредитивам) – 4 % годовых. 4. График уплаты процентов по всем кредитным линиям: ежеквартально. 5. Срок доступности кредитных средств: 5.1. 1-я кредитная линия – 3 квартала с даты подписания договора об открытии невозобновляемой кредитной линии; 5.2. 2-я кредитная линия – 5 кварталов с даты подписания договора об открытии невозобновляемой кредитной линии; 5.3. 3-я кредитная линия – 3 квартала с даты подписания договора об открытии невозобновляемой кредитной линии; 5.4. 4-я кредитная линия – 7 кварталов с даты подписания договора об открытии невозобновляемой кредитной линии. 6. График погашения основного долга: 6.1. 1-я и 2-я кредитные линии – ежеквартально, начиная с 7 квартала с даты подписания соответствующего договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, 22-мя равными частями; 6.2. 3-я и 4-я кредитные линии – ежеквартально, начиная с 12 квартала с даты подписания соответствующего договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, 17-ю равными частями. 7. Плата за открытие кредитной линии - 0,75% от лимита каждой кредитной линии. 8. Плата за пользование открытым лимитом кредитной линии - 0,3% годовых. 9. Плата за резервирование - 0,5% годовых. 10. Плата за досрочное погашение кредита: 10.1. Взимается в случае досрочного погашения кредита без предварительного, не менее чем за 45 календарных дней до даты досрочного погашения, уведомления; размер платы составляет 1% процент от суммы досрочно погашаемого кредита. 10.2. Не взимается: в случае осуществления досрочного погашения сумм кредита менее, чем за 20 календарных дней до даты погашения, установленной договором об открытии невозобновляемой кредитной линии. 11. Неустойка: увеличенная в 1,5 раза ставка рефинансирования Банка России в процентах годовых. 12. Обеспечение: 12.1. Последующий залог обыкновенных акций ОАО «Казаньоргсинтез» (35,9% от уставного капитала ОАО «Казаньоргсинтез», принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «Телеком-Менеджмент»), заложенных в обеспечение по кредиту ОАО «ТАИФ». Залоговая стоимость обыкновенных акций ОАО «Казаньоргсинтез» составляет 100.000.000 (Сто миллионов) долларов США и определяется в рублях РФ по курсу доллара США, установленному Банком России на дату подписания договора залога. 12.2. Залог оборудования, приобретаемого в рамках проекта ПНД, контрактной стоимостью, эквивалентной не менее 62.000.000 (Шестьдесят два миллиона) долларов США. Залоговая стоимость определяется, исходя из контрактной стоимости оборудования без учета НДС с залоговым коэффициентом 0,3 до поставки оборудования и залоговым коэффициентом 0,8 от остаточной балансовой стоимости после поставки оборудования. Залоговая стоимость прав по контрактам ОАО “Казаньоргсинтез” на закупаемое в рамках проекта ПНД оборудование определена в сумме 10.000 (Десять тысяч) долларов США по каждому контракту. 12.3. Залог оборудования, приобретаемого в рамках проекта ЭП, контрактной стоимостью, эквивалентной не менее 41.000.000 (Сорок один миллион) долларов США. Залоговая стоимость определяется, исходя из контрактной стоимости оборудования без учета НДС с залоговым коэффициентом 0,3 до поставки оборудования и залоговым коэффициентом 0,8 от остаточной балансовой стоимости после поставки оборудования. Залоговая стоимость прав по контрактам ОАО “Казаньоргсинтез” на закупаемое в рамках проекта ЭП оборудование определена в сумме 10.000 (Десять тысяч) долларов США по каждому контракту. 12.4. Залог имущества ОАО «Казаньоргсинтез». Залоговая стоимость имущества ОАО «Казаньоргсинтез» определяется с учетом залогового коэффициента 0,8 от остаточной балансовой стоимости имущества ОАО «Казаньоргсинтез» по состоянию на 01.04.2005г. В случае предоставления в Сбербанк России отчета об оценке стоимости имущества ОАО «Казаньоргсинтез», подготовленного независимым оценщиком и согласованного со Сбербанком России, залоговая стоимость имущества ОАО “Казаньоргсинтез” может быть установлена с учетом залогового коэффициента 0,8 от его оценочной стоимости. Залоговая стоимость имущества ОАО «Казаньоргсинтез» должна составлять не менее 132.000.000 (Сто тридцать два миллиона) долларов США. Обеспечение, указанное в п.п. 12.1., 12.4. оформляется под первую, вторую, третью и четвертую кредитные линии. Обеспечение, указанное в п.п. 12.2. оформляется под первую и вторую кредитные линии. Обеспечение, указанное в п.п. 12.3. оформляется под третью и четвертую кредитные линии. 13. В кредитной документации будет предусмотрено: 13.1. Обязательство ОАО «Казаньоргсинтез» согласовывать со Сбербанком России любые формы дополнительных заимствований и предоставление поручительств на общую сумму свыше 10.000.000 долларов США. 13.2. Право Сбербанка России по высвобождению из-под залога части имущества, указанного в п. 12.4. после завершения инвестиционной фазы проекта, оформления обеспечения, указанного в п.п. 12.1. – 12.3., постановки на баланс ОАО «Казаньоргсинтез» оборудования, указанного в п.12.2., 12.3. и увеличения залогового коэффициента по закупаемому ОАО «Казаньоргсинтез» оборудованию до 0,8. 13.3. Право Сбербанка России на повышение в одностороннем порядке процентных ставок, в том числе но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России) с уведомлением об этом Заемщика. При увеличении Сбербанком России процентной ставки в соответствии с данным пунктом, ОАО “Казаньоргсинтез” имеет право погасить часть или всю сумму кредита с уплатой процентов на прежних условиях в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Сбербанком России письменного уведомления об изменении условий предоставления кредита. б) заключение договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий для финансирования затрат по проектам строительства заводов бисфенола-А и поликарбонатов в совокупном размере до 250 000 000 (Двухсот пятидесяти миллионов) долларов США. Существенные условия договоров: 1. Лимит и порядок выдачи кредитных линий: в рамках финансирования проекта будет открыто не менее 2-х кредитных линий с общим лимитом не более 250.000.000 (двести пятьдесят миллионов) долларов США: 1.1. 1-я линия – с лимитом не более 110.000.000 (сто десять миллионов) долларов США выдается в долларах США с использованием средств, привлекаемых от Банка Японии для Международного Сотрудничества (JBIC); 1.2. 2-я линия – с лимитом, равным разности общего лимита кредитования (не более 250.000.000 (двести пятьдесят миллионов) долларов США) и лимитом по 1-й линии, выдается в рублях по курсу Банка России на дату выдачи средств. В рамках общего лимита кредитования в зависимости от сроков привлечения кредитных ресурсов 1-я и 2-я линии могут быть разбиты на несколько кредитных линий с сохранением условий кредитования изложенных в п.п. 2-14 настоящих условий. Кредитные средства могут выдаваться центральным аппаратом и филиалами Сбербанка России. 2. Целевое использование: 2.1. 1-я линия – на оплату текущих и возмещение произведенных затрат по контрактам с японскими компаниями, в том числе на формирование покрытия по импортным аккредитивам. 2.2. 2-я линия – на оплату затрат по приобретению оборудования, финансирование шеф-монтажных, строительно-монтажных работ, НДС, таможенных пошлин, возмещение ранее произведенных затрат и прочих расходов связанных с реализацией проекта по созданию производств Бисфенола-А и Поликарбоната. 3. Срок кредитования: 3.1. по 1-й линии – от 9 (девять) до 12 (двенадцать) лет в соответствии с условиями предоставления ресурсов JBIC. 3.2. по 2-й линии – не более 7 (семь) лет. 4. Процентная ставка: 4.1. по 1-й линии: Маржа Сбербанка России - не более 3 (три) % годовых, используется для определения Плавающей процентной ставки. Плавающая процентная ставка применяется после предоставления ресурсов JBIC и равна сумме процентной ставки по индивидуальному кредитному соглашению, заключаемому между Сбербанком России и JBIC, и Маржи Сбербанка России. Процентная ставка по индивидуальному кредитному соглашению между Сбербанком России и JBIC – определяется для 60 (шестьдесят) % суммы кредита как CIRR+ маржа JBIC, для 40 (сорок) % суммы кредита как 6 месячный ЛИБОР+ маржа финансирующего банка. Базисная ставка – ставка, действующая на дату заключения кредитного договора, до предоставления средств JBIC – не более 15 (пятнадцать) % годовых. Специальная ставка – ставка, начисляемая на средства, находящиеся на счете покрытия по аккредитиву – не более 3 (три) % годовых. В случае объявления JBIC задолженности Сбербанка России срочной к погашению Банк имеет право установить по договору Фиксированную процентную ставку, которая не будет превышать увеличенную в 3 (три) раза максимальную ставку по срочным 3-х месячным депозитам Сбербанка России в долларах США. 4.2. по 2-й линии: Устанавливается в зависимости от объема выручки, проводимой ОАО «Казаньоргсинтез», по расчетным и иным счетам ОАО «Казаньоргсинтез» в Сбербанке России, в размере не более 15 (пятнадцать) % годовых на дату заключения кредитного договора, в том числе: базовая ставка – не более 15 (пятнадцать) % годовых, специальная ставка – не более 4 (четыре) % годовых (начисляется на денежные средства, находящиеся на счетах покрытия по аккредитивам). Сбербанк России имеет право в одностороннем порядке повышать процентные ставки по договорам (в том числе: базисную, специальную, фиксированную процентную ставку и маржу Сбербанка (по 1-й линии), базовую и специальную процентную ставку (по 2-й линии)). 5. График уплаты процентов по всем кредитным линиями: ежеквартально; в случае использования кредитных ресурсов JBIC по 1-й линии – полугодовыми платежами. 6. График погашения основного долга: 6.1. по 1-й линии: в соответствии с графиком погашения по линии JBIC (равными последовательными полугодовыми платежами). 6.2. по 2-й линии: ежеквартально, начиная с 10 квартала с даты подписания кредитного договора, и в дату завершения срока действия кредитного договора. 7. Плата за открытие кредитной линии: 0,75 (ноль целых, семьдесят пять сотых) % от лимита каждой кредитной линии; 8. Плата за пользование открытым лимитом кредитной линии: 8.1. по 1-й линии: не более 0,6 (ноль целых, шесть десятых) % годовых от невыбранного лимита кредитной линии (включает комиссию за обязательство JBIC). 8.2. по 2-й линии: 0,3 (ноль целых, три десятых) % годовых от невыбранного лимита кредитной линии (начисление производится на невыбранные суммы транша). Уплачиваются в даты уплаты процентов и в дату окончания срока доступности. 9. Плата за резервирование: 9.1. по 1-й линии: не взимается 9.2. по 2-й линии: 0,5 (ноль целых, пять десятых) % годовых от невыбранного лимита транша после окончания периода действия транша. Уплачиваются в даты уплаты процентов и в дату окончания срока доступности. 10. Неустойка: 10.1. по 1-й линии: 0,06 (ноль целых, шесть сотых)% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки исполнения обязательств. 10.2. по 2-й линии: увеличенная в 1,5 (одна целая, пять десятых) раза ставка рефинансирования Банка России в процентах годовых. 11. Компенсация за досрочное погашение: Взимается в случае досрочного погашения кредита без предварительного, не менее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты досрочного погашения, уведомления; размер платы составляет 1 (один) % процент от суммы досрочно погашаемого кредита. Не взимается: в случае осуществления досрочного погашения сумм кредита менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты планового погашения, установленной договором об открытии невозобновляемой кредитной линии. по 1-й линии в период использования ресурсов JBIC: компенсация за досрочный возврат кредита без получения письменного согласия Кредитора - увеличенная в 2 (два) раза процентная ставка по договору в процентах годовых за каждый день от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности по дату погашения, установленную договором. 12. Обеспечение: 12.1. Последующий залог обыкновенных акций ОАО «Казаньоргсинтез» (35,9 (тридцать пять целых, девять десятых)% от уставного капитала ОАО «Казаньоргсинтез», принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью Телеком-Менеджмент»), заложенных в обеспечение по кредиту ОАО «ТАИФ» и кредитам ОАО «Казаньоргсинтез». Залоговая стоимость составляет 100.000.000 (сто миллионов) долларов США и определяется в рублях РФ по курсу доллара США, установленному Банком России на дату подписания договора залога. 12.2. Залог обыкновенных акций ОАО «Казаньоргсинтез» (15,1 (пятнадцать целых, одна десятая) % от уставного капитала ОАО «Казаньоргсинтез»). Залоговая стоимость составляет 42.000.000 (сорок два миллиона) долларов США и определяется в рублях РФ по курсу доллара США, установленному Банком России на дату подписания договора залога. 12.3. Залог обыкновенных акций ОАО «Нижнекамскнефтехим» (10 (десять) % от уставного капитала ОАО «Нижнекамскнефтехим»). Залоговая стоимость составляет не менее 45.000.000 (сорок пять миллионов) долларов США и определяется в рублях РФ по курсу доллара США, установленному Банком России на дату подписания договора залога. 12.4. Залог оборудования, приобретаемого в рамках проекта, контрактной стоимостью, эквивалентной не менее 70.000.000 (семьдесят миллионов) долларов США. Рыночная стоимость определена Советом директоров ОАО “Казаньоргсинтез” Залоговая стоимость определяется, исходя из контрактной стоимости оборудования без учета НДС с залоговым коэффициентом 0,3 (ноль целых, три десятых) до поставки оборудования и залоговым коэффициентом 0,8 (ноль целых, восемь десятых) от остаточной балансовой стоимости после поставки оборудования. Залоговая стоимость определяется в рублях РФ по курсу доллара США, установленному Банком России на дату подписания договора залога. Залоговая стоимость прав по контрактам ОАО “Казаньоргсинтез” на закупаемое в рамках проекта оборудование определена в сумме 10.000 (десять тысяч) долларов США по каждому контракту. Рыночная стоимость определена Советом директоров ОАО “Казаньоргсинтез”. Залоговая стоимость определяется в рублях РФ по курсу доллара США, установленному Банком России на дату подписания договора залога. 12.5. Залог имущества ОАО «Казаньоргсинтез». Рыночная стоимость определена Советом директоров ОАО “Казаньоргсинтез”. Залоговая стоимость имущества ОАО «Казаньоргсинтез» определяется с учетом залогового коэффициента 0,8 (ноль целых, восемь десятых) от остаточной балансовой стоимости имущества ОАО «Казаньоргсинтез» по состоянию на последнюю отчетную дату. В случае предоставления в Сбербанк России отчета об оценке стоимости имущества ОАО «Казаньоргсинтез», подготовленного независимым оценщиком и согласованного со Сбербанком России, залоговая стоимость имущества ОАО “Казаньоргсинтез” может быть установлена с учетом залогового коэффициента 0,8 (ноль целых, восемь десятых) от его оценочной стоимости. Залоговая стоимость имущества ОАО «Казаньоргсинтез» должна составлять не менее 160.000.000 (сто шестьдесят миллионов) долларов США. Залоговая стоимость определяется в рублях РФ по курсу доллара США, установленному Банком России на дату подписания договора залога. 13. Дополнительно в кредитной документации будут предусмотрены следующие обязательства ОАО «Казаньоргсинтез»: - финансировать инвестиционные затраты в рамках проекта в течение инвестиционной фазы в объеме не менее 150.000.000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США, а также проценты на инвестиционной фазе; - ежеквартально предоставлять отчет о вложении и документы, подтверждающие вложения собственных средств в проект; - согласовывать со Сбербанком России все формы заимствований денежных средств (т.е., получение кредитов, и иных форм привлечения денежных средств на возвратной и возмездной основе) и/или предоставления поручительств/гарантий на общую сумму более 10.000.000 (десять миллионов) долларов США; - компенсировать JBIC любые дополнительные расходы по финансированию проекта. 14. В кредитную документацию будет включено право Сбербанка России: - после завершения инвестиционной фазы проекта, постановки на баланс ОАО «Казаньоргсинтез» оборудования, указанного в п.12.4. настоящих условий и увеличения залогового коэффициента по закупаемому ОАО «Казаньоргсинтез» оборудованию до 0,8 (ноль целых, восемь десятых), высвободить из-под залога часть обеспечения, указанного в п.12 настоящих условий, с сохранением требований Сбербанка России к обеспеченности кредита. Поручить Генеральному директору ОАО “Казаньоргсинтез” заключить со Сбербанком России (ОАО) договоры об открытии невозобновляемых кредитных линий, а также иные договоры, соглашения и документы, необходимые для получения кредитов на одобренных общим собранием акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» условиях. По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня: решение принято. Формулировка решения по СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня: 1. Одобрить сделку между ОАО «Казаньоргсинтез» и Обществом с ограниченной ответственностью Телеком-Менеджмент, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Казаньоргсинтез» заключить с Обществом с ограниченной ответственностью Телеком-Менеджмент договор на следующих условиях: а) Лица, являющиеся сторонами сделки:  ОАО «Казаньоргсинтез» - Заемщик;  Общество с ограниченной ответственностью Телеком-Менеджмент – Залогодатель. б) Предмет сделки: услуги по предоставлению имущества, передаваемого в залог для обеспечения кредита. в) Цена сделки: 1 процент в год от залоговой стоимости имущества. г) Существенные условия сделки:  залоговая стоимость имущества – 100.000.000 долларов США;  возмещение залоговой стоимости имущества в случае обращения взыскания на заложенное имущество. По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня: решение принято. Формулировка решения по ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня: 1. Внести изменения в Устав ОАО Казаньоргсинтез. 2. Пункт 6.6. Статьи 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА Устава ОАО Казаньоргсинтез изложить в новой редакции: 6.6. Общество имеет следующее представительство: Наименование – Московское представительство Казанского открытого акционерного общества «Органический синтез». Место нахождения и почтовый адрес - 117186, Российская Федерация, город Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2. По ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня: решение принято. Формулировка решения по ДЕВЯТОМУ вопросу повестки дня: Одобрить крупную сделку ОАО «Казаньоргсинтез» по привлечению займа посредством выпуска и размещения на международных рынках капитала ценных бумаг (облигаций), эмитентом которых выступит компания специального назначения, созданная в соответствии с законодательством Великого Герцогства Люксембург в форме публичной компании с ограниченной ответственностью (société anonyme). Основные параметры крупной сделки (существенные условия привлечения займа): • размер основного долга по займу не превысит 200.000.000 (Двухсот миллионов) долларов США; • срок займа не превысит 5 (Пяти) лет; • процентная ставка по займу не превысит 10 (Десяти) процентов годовых, включая комиссионные вознаграждения и иные расходы и платежи. Взаимосвязанные договора и иные документы, составляющие крупную сделку ОАО «Казаньоргсинтез»: 1. Договор займа (Loan Agreement) между ОАО «Казаньоргсинтез» в качестве заемщика и компанией специального назначения, создаваемой в соответствии с законодательством Великого Герцогства Люксембург в форме публичной компании с ограниченной ответственностью (société anonyme), в качестве займодавца; 2. Соглашение о подписке (Subscription Agreement) между ОАО «Казаньоргсинтез», кредитором, ABN AMRO [Bank N.V.] в качестве ведущего организатора размещения ценных бумаг (облигаций) и иными организаторами размещения ценных бумаг (облигаций), предметом которого является размещение ценных бумаг (облигаций) на международных рынках капитала; 3. Договор о выполнении функций платежного агента (Paying Agency Agreement) между ОАО «Казаньоргсинтез», кредитором, платежным(ми) агентом(ами) и иными указанными в нем лицами, предметом которого является назначение платежного(ых) агента(ов) для осуществления платежей и иных операций по выпуску ценных бумаг (облигаций); 4. Дополнительное соглашение о возмещении расходов (Fee Side Letter) между ОАО «Казаньоргсинтез» и ведущим(и) организатором(ами) размещения и иными указанными в нем лицами, предметом которого является установление размера платежей, вознаграждений и компенсаций, уплачиваемых ОАО «Казаньоргсинтез» в связи со сделкой по привлечению займа; 5. Дополнительное соглашение о возмещении расходов доверительного собственника (Trustee Fee Side Letter) между ОАО «Казаньоргсинтез» и доверительным собственником, назначаемым в связи с выпуском ценных бумаг (облигаций), предметом которого является установление размера платежей, вознаграждений и компенсаций, уплачиваемых ОАО «Казаньоргсинтез» в пользу доверительного собственника; 6. Проспект ценных бумаг (облигаций) (Prospectus), раскрывающий, в том числе, информацию об ОАО «Казаньоргсинтез» и условиях выпуска и размещения ценных бумаг (облигаций); 7. Иные договоры, соглашения и документы, заключаемые ОАО «Казаньоргсинтез» или подписываемые от его имени в связи со сделкой по привлечению займа. Поручить Генеральному директору ОАО «Казаньоргсинтез» или уполномоченному им лицу согласовать условия договоров и иной документации, составляющих одобряемую крупную сделку ОАО «Казаньоргсинтез», при соблюдении существенных условий, перечисленных выше, и заключить (подписать) указанные договоры и документацию. По ДЕВЯТОМУ вопросу повестки дня: решение принято. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Л.С.Алёхин (подпись) 3.2. Дата “ 4 ” июля 20 05 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.