Полный текст:

IVA Technologies объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок в рамках первичного публичного предложения (IPO) на Московской бирже 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ИВА 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420500, Татарстан Респ, м.р-н Верхнеуслонский, г.п. город Иннополис, г Иннополис, ул Университетская, д. 7 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1241600017042 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1683020450 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10876-P 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39102 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2024 2. Содержание сообщения 29 мая 2024, Москва. ПАО «ИВА» (далее – Компания, IVA Technologies или совместно с дочерними обществами – Группа), разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, объявляет об индикативном ценовом диапазоне первичного публичного предложения (далее – IPO или Предложение) обыкновенных акций (далее – Акции), а также о начале приема заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в IPO. Предварительные параметры Предложения • Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 280 рублей до 300 рублей за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в диапазоне от 28 млрд рублей до 30 млрд рублей. • В рамках IPO действующие акционеры-основатели (далее – Продающие акционеры), предложат до 11 млн Акций, что соответствует 11% от акционерного капитала Компании. Средства от продажи 1 млн Акций могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 календарных дней после начала торгов. • После IPO действующие акционеры, которые сейчас владеют 99,1% Акций, сохранят за собой мажоритарную долю в акционерном капитале Компании. Они продолжат управлять развитием Группы: реализовывать утвержденную стратегию роста, укреплять лидерские позиции на рынке корпоративных коммуникаций. • Цену IPO Продающие акционеры установят по итогам окончания сбора заявок инвесторов, который начнется сегодня, 29 мая 2024 года, и завершится 3 июня 2024 года. • В случае завершения IPO Компания и Продающие акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций в течение 180 дней после окончания IPO. • Перед IPO Компания запустила новую программу поощрения Акциями ведущих сотрудников. В рамках этой программы основные акционеры Компании передали ключевым разработчикам 850 тыс. Акций, что соответствует примерно 0,9% от акционерного капитала Компании. Сотрудники, которые вошли в число участников программы мотивации, не будут продавать Акции в рамках IPO: на переданные им Акции наложен мораторий на продажу. Мораторий действует в течение двух лет с момента передачи и истечет в мае 2026 года. Сейчас Компания не планирует выпускать новые Акции для дальнейших программ мотивации сотрудников. • Ожидается, что старт торгов Акциями под тикером IVAT и ISIN RU000A108GD8 начнется 4 июня 2024 года после объявления цены IPO. Акции будут включены во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. • Проведение IPO – естественный этап развития бизнеса Компании, который позволит создать ликвидность Акций на вторичном рынке, окончательно сформировать программу мотивации сотрудников и повысить узнаваемость Группы среди потенциальных клиентов, партнеров и IT-специалистов. Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – для физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение Акций можно будет через ведущих российских брокеров. Принципы определения аллокации инвесторам Ожидается, что аллокация сотрудников и партнеров Компании не превысит 25% от общего размера сделки (закрытый список инвесторов для этой категории Продающие акционеры определят до начала сбора заявок). При этом на остальной объем Продающие акционеры будут стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами. Ожидается, что для целей определения аллокации розничным инвесторам: • Аллокация будет определяться независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок. • Инвестор, подавший более пяти заявок, не получит аллокации. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным. • Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору будет определяться Продающими акционерами по итогам сбора заявок. • Максимальный размер аллокации, приходящийся на одного розничного инвестора, Продающие акционеры будут определять по итогам сбора заявок. Ожидается, что для целей определения аллокации институциональным инвесторам: • Институциональные инвесторы выставляют заявки по стратегиям доверительного управления и паевых инвестиционных фондов в биржевую книгу отдельными строками с соответствующими комментариями к заявкам. • Значения минимального и максимального размера аллокации для одного институционального инвестора не установлены и будут определяться по итогам сбора заявок. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы сегодня на официальном сайте Московской биржи. Эмиссионные документы доступны на официальном сайте Компании https://iva.ru/ и на странице раскрытия информации Компании: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39102. В случае завершения IPO Компания раскроет необходимую дополнительную информацию на своем официальном сайте и в ленте новостей. Информация о компании IVA Technologies – разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA. В экосистеме компании – 14 продуктов и решений, развивающихся на основе единого суперприложения: корпоративный мессенджер IVA Connect, платформа видеоконференцсвязи (ВКС) IVA MCU, облачная платформа ВКС «ВКУРСЕ», бизнес-помощник на основе искусственного интеллекта IVA GPT, система управления и мониторинга IVA MS, сервер корпоративной телефонии IVA CS, линейка IP-телефонов, видеотерминалы IVA Room и IVA Largo, пограничный контроллер сессий IVA SBС и другие. IVA Technologies предоставляет бизнес-структурам и государственным компаниям любого размера комплексные и безопасные решения для эффективных рабочих коммуникаций. Продукты экосистемы IVA закрывают потребности заказчиков любого уровня сложности и позволяют сотрудникам находиться в едином информационном пространстве. Контакты PR IR pr@iva.ru +7 (495) 134-66-77, доб.487 ir@iva.ru +7 (495) 134-66-77, доб.487 Екатерина Долгова PR-директор IVA Technologies Моб.: +7 (916) 689-00-99 e.dolgova@iva.ru Алиса Казначевская IR-директор IVA Technologies Моб.: +7 (977) 418-22-19 a.kaznachevskaya@iva.ru ЕМ (консультант по коммуникациям IVA Technologies) Анна Червонная Моб.: +7 (925) 336-71-70 chervonnaya@em-comms.com Дмитрий Жадан Моб.: +7 (916) 770-89-09 zhadan@em-comms.com Данное сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве предложения о продаже каких-либо ценных бумаг ПАО «ИВА» или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в данном сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Э. Иодковский 3.2. Дата 29.05.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.