Полный текст:

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Публичное акционерное общество «Ламбумиз» (далее также – «ПАО «Ламбумиз», «Компания»), лидер рынка картонной неасептической упаковки для молока и молочной продукции, объявляет об успешном проведении первичного публичного размещения (далее — «IPO» или «Размещение») и о начале торгов обыкновенными акциями (далее — «Акции») на Московской бирже. РЕЗУЛЬТАТЫ IPO В рамках IPO были предложены Акции дополнительного выпуска, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения 1-01-09188-H от 05.04.2004, дата регистрации дополнительного выпуска 01.10.2024, ISIN RU000A108ZX6, торговый код (тикер) - LMBZ. Цена размещения составила 425 рублей за Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании около 8,8 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Общий размер IPO составил 802 млн рублей. В рамках IPO Компания привлекла в акционерный капитал несколько крупных частных профессиональных инвесторов и значимых институциональных инвесторов, а также более пятисот розничных инвесторов. Всего заявки были получены от 12 брокеров, средний объем заявки от розничных инвесторов составил 510,4 тыс. руб., от юридических лиц — 35,0 млн руб., в рамках поданных заявок по счетам доверительного управления — 32,1 млн руб. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены Компанией на реализацию стратегии роста — строительство на базе имеющейся территории дополнительного производственного комплекса площадью свыше 14 тыс. кв. м для размещения нового производства асептической упаковки и расширения производственных мощностей в рамках текущего ассортимента. В рамках IPO структурирован механизм стабилизации в размере 100 000 акций, или 5,3% от суммы привлечения. Данный механизм предполагает исключительно покупку Акций на открытом рынке и будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями, при этом данный объем не уменьшит количества Акций во free-float, которое составит 10% от общего количества Акций. Компания также заключила договор на оказание услуг Маркет-мейкера для поддержания цены Акций и обеспечения их ликвидности на срок до 31.12.2024 с автоматической пролонгацией на каждые последующие 3 календарных месяца. Планируется, что указанный механизм будет действовать не менее 90 дней после IPO. Как сообщалось ранее, Компания и Действующий акционер, владеющий контрольным пакетом Акций, на основании соглашения с профессиональным участником рынка ценных бумаг приняли на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения Акций в течение 365 дней после завершения IPO. На аналогичный срок установлен запрет на увеличение уставного капитала Компании. Указанное ограничение не распространяется на: - сделки, совершение которых требуется в силу законодательства или совершаемые по требованию регулирующих органов, - сделки, заключаемые при размещении Акций в рамках IPO. Торги Акциями Компании на Московской бирже начнутся сегодня, 30 октября 2024 года, около 16 часов по московскому времени под тикером LMBZ и ISIN RU000A108ZX6. Вся необходимая дополнительная информация о результатах IPO раскрыта доступна на официальном сайте Компании: https://lambumiz.ru/ и на странице Компании в сети «Интернет» по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391. ПАРАМЕТРЫ АЛЛОКАЦИИ Компания придерживалась ранее объявленных принципов аллокации, стремясь обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами. Спрос со стороны инвесторов превысил объем минимального заявленного предложения и, в соответствии с заявленными принципами аллокации, заявки от сотрудников и партнеров Компании были ограничены, чтобы розничные и институциональные инвесторы получили полный реальный объем по поданным заявкам. В связи с этим значение минимального размера аллокации для розничных инвесторов не устанавливалось, их заявки были удовлетворены в полном объеме. Значения минимального и максимального размера аллокации для одного институционального инвестора не устанавливались. В результате на заявки от частных инвесторов в рамках доверительного управления было распределено 44,1% от общего объема заявок, на заявки частных инвесторов — 34,1%, на заявки от юридических лиц — 21,8%. КЛЮЧЕВЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 1. Ключевые данные Более 50 лет опыт работы Компании: ПАО «Ламбумиз» является основателем производства отечественной картонной упаковки для молока и молочных продуктов. Более 200 сотрудников, занятых в производстве, топ-менеджмент работает в Компании более 10 лет. Свыше 100% рост выручки и прибыли с 2021 года. Свыше 100% рост чистой прибыли по итогам 6 мес. 2024 года. Компания является акционерным обществом с 1992 года и имеет прозрачную юридическую структуру. 7 членов Совета директоров, лучшие корпоративные практики, высокий уровень выстроенного корпоративного управления. 35 тыс. м2 текущих и планируемых производственных площадей на участке 2,5 Га в пределах МКАД в статусе промышленного парка. Менее 10 единиц аналогичного оборудования есть в России — уникальное штучное производственное оборудование в РФ, выход на рынок новых производителей практически невозможен. Александр Абалаков, генеральный директор ПАО «Ламбумиз»: «Мы вышли на IPO не в самое простое время, и я благодарен инвесторам, которые в нас верят и нас поддерживают. Среди принявших участие в размещении есть несколько крупных институциональных инвесторов, детально изучивших нашу финансовую модель, планы развития, есть крупные частные инвесторы, с которыми я знаком еще с размещения облигационного выпуска, и появилось большое количество небольших розничных инвесторов, которым мы также благодарны и перед которыми теперь несем ответственность за выполнение планов и реализацию стратегии развития. Мы продолжим коммуницировать с инвестиционным сообществом, станем еще более прозрачными для рынка, будем и дальше развивать наше корпоративное управление и стремиться перейти во второй, а затем и первый уровень листинга. Наша команда нацелена на долгосрочное развитие, укрепление позиций на рынках, постоянную модернизацию производства и расширение продуктовой линейки. Публичный статус – это значительный рост ответственности, и мы верим в наши силы и надеемся оправдать ожидания наших инвесторов». 2. Точки роста Молочная упаковка: сохранение доли и усиление позиций Спрос на основной тип упаковки — Gable Top — остается стабильным. Кроме того, в конце 2023 года Компания запустила линию производства упаковки Ролл Топ (Tetra Top) — комбинированная упаковка, где стенки и дно корпуса изготавливаются по технологии Gable Top из картона, а верхняя часть – полностью из пластиковых материалов. До 2023 года этот тип упаковки в России был исключительно импортным, текущая мощность производственной линии Компании составляет до 40 млн шт. Одноразовая упаковка: расширение продаж Рост направления одноразовой посуды с 2021 года составил почти 120%. Асептическая упаковка: новая точка роста Этот тип упаковки позволяет продлить срок хранения продукта, используется для розлива молока, соков и др. После реализации инвестиционного проекта ПАО «Ламбумиз» рассчитывает занять долю около 10% в растущем сегменте асептической картонной упаковки, который, по оценкам экспертов, составляет 55-60 млрд рублей. 3. Ключевые финансовые показатели (по отчетности РСБУ) • Среднегодовой темп роста выручки 2021-2024 гг. составляет более 45% • EBITDA в 1П 2024 года выросла на 78.3% год к году и составила 215 млн руб. (12М EBITDA на 30.06.2024 560 млн руб.) • Чистая прибыль за 1П 2024 года увеличилась в 2,05 раза год к году до 152 млн руб., 12М Чистая прибыль на 30.06.2024 391 млн руб. • Чистый долг по состоянию на 30.06.2024 г. составил 5 млн руб. Соотношение чистый долг / 12М EBITDA составило 0,01х. 4. Корпоративное управление Совет директоров ПАО «Ламбумиз» состоит из 7 человек, при этом в его состав входят 2 независимых члена: • Котин Денис Алексеевич. Кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой электропривода и автоматизации промышленных установок НГТУ; • Стариков Иван Валентинович. Советник Министра природных ресурсов и экологии РФ, Советник директора Центра устойчивого развития ВЭБ.РФ. Сформированы Комитет Совета директоров по аудиту, Ревизионная комиссия, назначено должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита. Членами Комитета Совета директоров по аудиту избраны два независимых директора Компании, а также неисполнительный директор Алексей Гейкин. Независимый директор Денис Котин назначен председателем Комитета. 5. Стратегические цели и планы Основной стратегический план развития — строительство на базе имеющейся территории дополнительного производственного комплекса площадью свыше 14 тыс. кв. м для размещения нового производства асептической упаковки и расширения производственных мощностей в рамках текущего ассортимента. Общий объем инвестиций запланирован в объеме более 1,5 млрд руб. на ближайшие 2 года, что позволит нарастить производственные мощности более чем в 2 раза на более ёмком и маржинальном рынке асептической упаковки. При сохранении доли на рынке Gable Top на уровне 35% и выходе на уровень 10% рынка асептической упаковки, Компания сможет нарастить выручку в 3,5 раза к 2028 году. *** Настоящее сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве рекламы или предложения о продаже каких-либо ценных бумаг Компании или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в настоящем сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации. Настоящее сообщение не является основанием для заключения какой-либо сделки или возникновения какого-либо обязательства. Настоящее сообщение не должно служить основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений. Публикация настоящего сообщения не подразумевает инвестиционного консультирования. Информация, приведенная в настоящем сообщении, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в нем, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. Компания не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. До принятия инвестиционного решения о совершении или несовершении операций с Акциями необходимо в том числе ознакомиться с проспектом ценных бумаг – обыкновенных акций Компании и иной информацией, раскрытой на Странице Компании в сети «Интернет». Настоящее сообщение может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности Компании. Фактические события, расчеты и результаты их деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания осуществляют деятельность; геополитические и иные факторы и риски). *** Контактная информация для инвесторов и СМИ Глеб Черепанов заместитель генерального директора по IR +7 923 246-17-25 pr@lambumiz.com 2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: Не применимо. 2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Не применимо. 2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, размещаемые Публичным акционерным обществом «Ламбумиз» путем открытой подписки, номинальной стоимостью 0,025 (Ноль целых двадцать пять тысячных) рубля каждая, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения – 1-01-09188-H от 05.04.2004, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 01.10.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108ZX6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 30.10.2024. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 30.10.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.