Полный текст:

В соответствии с Главой 38 Правил, регулирующих листинг ценных бумаг на Гонконгской фондовой бирже, листинг акций United Company RUSAL Plc на Гонконгской фондовой бирже регулируется Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам не несет ответственность за содержание настоящего сообщения, не подтверждает его точность и полноту и прямо отказывается от ответственности за любые убытки, понесённые в связи содержанием настоящего сообщения в целом или его части. UNITED COMPANY RUSAL PLC (юридическое лицо с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в соответствии с законодательством Джерси) (Биржевой код: 486) ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕФИНАНСИРОВАНИИ ДОЛГА Настоящее сообщение подготовлено в дополнение к сообщениям Компании от 24 июня 2011 г., 29 августа 2011 г., 18 января 2012 г., 30 марта 2012 г. и 30 октября 2012 г. в отношении договора предэкспортного финансирования на 4,75 млрд. долл. США и сообщению Компании от 31 января 2013 г. в отношении договора предэкспортного финансирования на 400 млн. долл. США, а также сообщению Компании от 21 марта 2014 г. в отношении Соглашения о внесении поправок, по условиям которого договор предэкспортного финансирования на 4,75 млрд. долл. США и договор предэкспортного финансирования на 400 млн. долл. США будут объединены в один кредитный договор и запроса Компании кредиторам на отказ от прав по условиям Первоначальных кредитных договоров предэкспортного финансирования. ПИСЬМО-ЗАПРОС НА ОТКАЗ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВ Компания продолжает работать над получением согласия всех Кредиторов на условия Соглашения о внесении поправок в отношении Первоначальных кредитных договоров предэкспортного финансирования и вступлении Соглашения о внесении поправок в силу в ближайшем будущем. Параллельно с этими переговорами и процессом Компания также запросила Кредиторов дать согласие на соблюдение условий Письма-запроса на отказ от применения прав («Письмо-запрос на отказ от применения прав»). Компания получила согласие большинства Кредиторов и выполнила прочие предварительные условия, необходимые для вступления в силу Письма-запроса на отказ от применения прав, которое вступило в силу 8 апреля 2014 г. Письмо-запрос на отказ от применения прав является обязательным для тех Кредиторов, которые выразили свое согласие с его условиями до или после его вступления в силу («Согласившиеся кредиторы»). Согласно условиям Письма-запроса на отказ от применения прав Согласившиеся кредиторы согласились не предпринимать никаких действий в отношении любого участника Группы в результате возможного неисполнения обязательств по Первоначальным кредитным договорам предэкспортного финансирования до вступления в силу Соглашения о внесении поправок на следующих основных условиях: Отказ от применения прав Каждый Согласившийся кредитор выражает согласие с тем, что на протяжении Периода отказа от применения прав он не будет возбуждать никаких судебных исков против любого участника Группы и отказывается от применения прав в связи с неуплатой Компанией взноса в счет погашения задолженности или возможным неисполнением иных обязательств по Первоначальным кредитным договорам предэкспортного финансирования (включая возможное невыполнение финансовых ковенант). В частности, Согласившиеся кредиторы обязуются: • Не предъявлять к досрочному взысканию никаких сумм, подлежащих уплате на основании Первоначальных кредитных договоров предэкспортного финансирования; • Не пользоваться своими правами по договорам гарантий или обеспечительным документам (в том числе, путём блокировки различных счетов расчётов с покупателями), заключенных в связи с Первоначальными кредитными договорами предэкспортного финансирования и • Не принимать никаких мер для начала любой процедуры объявления о несостоятельности против любого участника Группы. Период отказа от применения прав Период («Период отказа от применения прав»), начинающийся 8 апреля 2014 г. и завершающийся на более раннюю из следующих дат (i) 7 июля 2014 г.; (ii) дата подписания Соглашения о внесении поправок; (iii) дата появления Оснований для расторжения договора. Письмо-запрос на отказ от применения прав может быть расторгнуто досрочно в случае принятия каким-либо из Кредиторов принудительных мер или наступления случаев неисполнения обязательств или в случае принятия решения требуемым большинством Кредиторов после 9 июня 2014 г. о том, что не существует приемлемого плана по вступлению в силу Соглашения о внесении поправок. Принятые обязательства На протяжении Периода отказа от правоприменения Должники обязуются: • продолжать уплачивать любые и все начисленные проценты по займам, подлежащие уплате на основании Первоначальных кредитных договоров предэкспортного финансирования по мере наступления сроков их уплаты и • Соблюдать прочие дополнительные ограничения, изложенные в Соглашении о внесении поправок. В случае успешного получения Компанией единогласного одобрения Кредиторами Соглашения о внесении поправок и вступления его в силу Письмо-запрос на отказ от правоприменения прекратит свое действие и будет заменен Соглашением о внесении поправок. Если Соглашение о внесении поправок не вступит в силу в течение Периода отказа от правоприменения каждый из Согласившихся кредиторов по истечении Периода отказа от правоприменения сможет воспользоваться любым из своих прав, от которых он ранее отказался. ОПРЕДЕЛЕНИЯ Если контекст не предполагает иного, то в настоящем сообщении следующие слова и выражения имеют следующие значения: «Соглашение о внесении поправок» Соглашение, по условиям которого, помимо прочего, договор предэкспортного финансирования на 4,75 млрд. долл. США и договор предэкспортного финансирования на 400 млн. долл. США объединяются в единый договор с пересмотренным набором ковенант и графиком амортизации. «Компания» United Company RUSAL Plc, компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в соответствии с законодательством о. Джерси, акции которой зарегистрированы на Центральной площадке Гонконгской Фондовой биржи. «Директор(а)» Директор(а) Компании. «Группа» Компания и ее дочерние общества «Кредиторы» Кредиторы по условиям Первоначальных кредитных договоров предэкспортного финансирования. «Правила листинга» Правила, регулирующие листинг ценных бумаг на Гонконгской Фондовой бирже. “Должники” Каждый из участников Группы, являющийся заемщиком, поручителем или стороной, предоставляющей обеспечение по каждому из Первоначальных кредитных договоров предэкспортного финансирования. «Первоначальные кредитные договора предэкспортного финансирования» Договор предэкспортного финансирования на 4,75 млрд. долл. США и договор предэкспортного финансирования на 400 млн. долл. США. «Доллар США» доллар Соединённых Штатов Америки, законная валюта Соединённых Штатов Америки. «Договор предэкспортного финансирования на 4,75 млрд. долл. США» кредитный договор предэкспортного финансирования на сумму до 4750000000 долларов США от 29 сентября 2011 г., в том числе между банком BNP Paribas (Suisse) SA в качестве кредитного агента и залогового агента, и Компанией, с поправками от 26 января 2012 г. и 9 ноября 2012 г. «Договор предэкспортного финансирования на 400 млн. долл. США» мультивалютный кредитный договор предэкспортного финансирования на сумму до 400000000 долларов США от 30 января 2013 г., в том числе между банком ING BANK N.V. в качестве кредитного агента и залогового агента, и Компанией в качестве заемщика. По поручению Совета директоров United Company RUSAL Plc Эби Вонг По Ин (Aby Wong Po Ying) Секретарь Компании 9 апреля 2014 г. На дату публикации настоящего сообщения исполнительными директорами Компании являются г-н Олег Дерипаска, г-жа Вера Курочкина, г-н Максим Соков, г-н Владислав Соловьев и г-н Сталбек Мишаков. Неисполнительными директорами Компании являются г-н Дмитрий Афанасьев, г-н Лен Блаватник, г-н Айван Глайзенберг, г-н Максим Гольдман, г-жа Гульжан Молдажанова, г-н Кристоф Шарлье, г-жа Ольга Машковская и г-жа Екатерина Никитина. Независимыми неисполнительными директорами Компании являются г-н Маттиас Варниг (Председатель), д-р Питер Найджел Кенни, г-н Филип Лэйдер, г-жа Элси Льюнг Ой-си и г-н Марк Гарбер. Все публикуемые Компанией сообщения и пресс-релизы доступны на ее вебсайте по ссылкам http://www.rusal.ru/en/investors/info.aspx и http://www.rusal.ru/en/press-center/press-releases.aspx, соответственно. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.