Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг 1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таттелеком» Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Таттелеком» 2.Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 57 Контактные телефоны: (8432) 64-21-26, 64-60-26, 64-20-06 Факс: (8432) 64-20-96, 64-60-56 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 1681000024 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 50049-A 5. Код существенного факта: 1150049A30032004 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.tattelecom.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Казанские ведомости», «Приложение к Вестнику ФКЦБ России». 8. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: Совет Директоров ОАО «Таттелеком» 9. Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 29.03.2004 г. 10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Протокол №6 от 29.03.2004 г. 11. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии А 12. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 600 000 штук номинальной стоимостью 1000 рублей 13. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 14. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения одной Облигации выпуска равна номинальной стоимости Облигации и составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. В любой день i-того купонного периода (i=1,2,...,12) покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (далее - НКД) по Облигациям, при этом величина НКД по Облигации рассчитывается по формуле: НКД = C(i) * Nom * (T - T(i-1))/ 360/ 100 %, где НКД - величина накопленного купонного дохода на одну облигацию в рублях; Nom - номинальная стоимость одной Облигации в рублях; C (i) - размер процентной ставки по i-му купону, определенный в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг; T(i-1) - дата начала i-того купонного периода; T - дата, для которой вычисляется накопленный купонный доход. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется. 15. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: Датой начала размещения Облигаций выпуска является дата, наступающая не ранее, чем через 2 (Две) недели с Даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в газете Казанские ведомости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаги п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, и обеспечения всем потенциальным покупателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Дата начала размещения Облигаций выпуска определяется Эмитентом и доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты начала размещения Облигаций путем публикации информации в ленте новостей и на странице в сети Интернет. Датой окончания размещения Облигаций выпуска является наиболее ранняя из двух дат: - дата размещения последней Облигации выпуска; - дата истечения одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 16. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о выпуске: Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется в Секции фондового рынка Закрытого акционерного общества Московская межбанковская валютная биржа, в соответствии с Правилами Секции фондового рынка. До начала размещения ценных бумаг, Эмитент предоставляет финансовому консультанту на рынке ценных бумаг, подписавшему проспект ценных бумаг, и организатору торговли на рынке ценных бумаг список лиц (с указанием их идентификационного номера налогоплательщика в случае его наличия), сделки с которыми в ходе размещения ценных бумаг эмитента в соответствии с требованиями Федеральных законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указать тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом. Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций. В Дату начала размещения Облигаций на ММВБ проводится конкурс по определению процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках конкурса устанавливается ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций выпуска. Направлением оферты (предложения заключить договор) является направление членом Секции фондового рынка ММВБ в адрес Андеррайтера соответствующей заявки на покупку Облигаций. Получением акцепта (принятия предложения) является подача Андеррайтером в торговую систему ММВБ встречной заявки на продажу Облигаций. Сделки при размещении Облигаций заключаются на ММВБ путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой и расчетной систем ММВБ. Посредником при размещении Облигаций выступает Андеррайтер, действующий от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. Андеррайтером выпуска Облигаций является ОАО АК БАРС БАНК (далее и выше по тексту - Андеррайтер). Полное наименование андеррайтера: Акционерный коммерческий банк АК БАРС (открытое акционерное общество) Сокращенное наименование: ОАО АК БАРС БАНК ИНН: 1653001805 Место нахождения: РФ, 420066, г.Казань, ул. Декабристов, д.1 Почтовый адрес: РФ, 420066, г.Казань, ул. Декабристов, д.1 Номер лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 116-03460-100000 Дата выдачи: 07.12.2000 г. Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг: Размещение облигаций осуществляется ОАО АК БАРС БАНК, действующим на основании договора О назначении организатора и андеррайтера выпуска №23/83 от 19.01.2004г. По условиям Договора О назначении организатора и андеррайтера выпуска Эмитент поручает, а Банк обязуется за вознаграждение совершать по поручению Эмитента юридические и иные действия от своего имени, но за счет Эмитента, либо от имени и за счет Эмитента, связанные с подготовкой выпуска, размещением и обращением Облигаций. Банк в частности обязуется в рамках Договора совершать следующие действия: · осуществить разработку структуры и финансовой модели Займа; · предложить Эмитенту кандидатуры Агентов Займа; · при необходимости, рекомендовать Эмитенту организацию – финансового консультанта для подготовки и подписания эмиссионных документов; · подготовить проекты соглашений с Агентами Займа и рекомендовать их к заключению; · организовать маркетинговые и презентационные мероприятия перед размещением Облигаций; · организовать эмиссионный синдикат по размещению Выпуска Облигаций. После государственной регистрации выпуска Облигаций Банк обязуется: · принять участие в размещении Облигаций в качестве посредника (андеррайтера); организовать гарантированное размещение выпуска облигаций объемом по номинальной стоимости 600 млн. (Шестьсот миллионов) руб. · провести размещение Облигаций по открытой или закрытой подписке; · от своего имени и за счет Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом Ценных Бумаг. · не позднее следующего рабочего дня после даты окончания размещения информировать Эмитента о совершенных сделках по продаже Облигаций первым приобретателям и размере полученных от продажи Облигаций денежных средств. · не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счета Банка денежных средств, получаемых Банком от первых приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в ст.10 Договора, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Из суммы указанных денежных средств вычитаются суммы биржевого сбора ММВБ. · осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае, если потенциальный покупатель не является членом Секции фондового рынка ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся членом Секции фондового рынка ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся членом Секции фондового рынка ММВБ, действует самостоятельно. Потенциальному покупателю Облигаций необходимо открыть соответствующий счет депо в НДЦ и/или депозитариях - депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями Регламентов соответствующих депозитариев. В день конкурса в период сбора заявок на конкурс, члены Секции фондового рынка ММВБ подают заявки на покупку Облигаций с использованием торговой системы ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс устанавливается ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение облигаций направляются членами Секции фондового рынка ММВБ в адрес Андеррайтера с указанием следующих значимых условий: - цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости; - величина приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином величина приемлемой процентной ставки понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100 (Сто) процентов от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента; - количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную величине, указанной в заявке в качестве приемлемой процентной ставки. - прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ. При подаче заявок на покупку Облигаций покупатели должны зарезервировать денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций с учетом комиссионных сборов ММВБ, на счёте Члена Секции фондового рынка ММВБ, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. После окончания периода сбора заявок на конкурсе по определению процентной ставки по первому купону Члены Секции не могут снять или изменить поданные ими ранее заявки. По результатам поданных заявок на ММВБ, формируется сводный реестр заявок, который предоставляется Андеррайтеру. Андеррайтер извещает Эмитента о полученных в ходе конкурса заявках на покупку Облигаций. Финансовый консультант на рынке ценных бумаг утверждает по итогам каждого дня, в течение которого проводятся торги, ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг, а по окончании размещения - итоговую ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг, которые составляются организатором торговли. Сделки по размещению Облигаций заключаются только после утверждения финансовым консультантом Сводного реестра/Ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг. Сводный реестр/Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг, составляемая ММВБ, должна содержать условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату поступления заявки, а также наименование Члена Секции, выставившего заявку, код клиента присвоенный на ММВБ, в случае если заявка выставлена по поручению клиента. Все заявки рассматриваются Эмитентом. Эмитент в соответствии с общим объемом выпуска Облигаций, а также с условиями поданных в ходе конкурса заявок на покупку Облигаций определяет процентную ставку по первому купону Облигаций. Определение процентной ставки по первому купону Облигаций осуществляется Эмитентом с учетом приемлемой стоимости заимствования для Эмитента. Эмитент извещает в письменном виде Андеррайтера и ММВБ об установленной им процентной ставке по первому купону Облигаций. Информация об установленной Эмитентом процентной ставке по первому купону раскрывается Андеррайтером путем направления по торговой системе ММВБ электронных сообщений всем членам Секции фондового рынка ММВБ. Процентная ставка по первому купону не может быть менее 1 (Одного) процента годовых. После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона и утверждения финансовым консультантом эмитента ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг Андеррайтер (на основании извещения Эмитента об установленной им процентной ставке по первому купону Облигаций) подает в торговую систему ММВБ заявки на продажу Облигаций. При этом заявка члена Секции фондового рынка ММВБ на покупку Облигаций удовлетворяется при условии, что указанная в ней процентная ставка не выше установленной Эмитентом на конкурсе. Заявки членов Секции фондового рынка ММВБ на покупку Облигаций на конкурсе по размещению Облигаций удовлетворяются на условиях приоритета величины приемлемой процентной ставки, указанной в данных заявках. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке: 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.; 2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. В случае размещения всего объёма Облигаций заключение сделок далее не производится. Дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены на конкурсе, проводится после определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, и осуществляется Андеррайтером путем удовлетворения полученных от членов Секции фондового рынка ММВБ адресных заявок в соответствии с нормативными документами ММВБ. Заявки, адресованные Андеррайтеру, должны иметь код расчетов Т0. После определения ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Члены Секции, действующие от своего имени как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций. В случае соответствия поданной заявки вышеперечисленным условиям, Андеррайтер удовлетворяет заявку (заключает договор) путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Членами Секции, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Условиями клиринга ММВБ. Андеррайтер заключает сделку с Облигациями путем подачи встречной заявки в ответ на полученную заявку на покупку Облигаций от Члена Секции фондового рынка ММВБ. По окончании сбора заявок по итогам каждого дня в течение срока размещения ММВБ формирует ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг. Удовлетворение заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения конкурса, осуществляется только после утверждения Ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг финансовым консультантом эмитента. Полученные Андеррайтером заявки на покупку Облигаций после удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, удовлетворяются им в порядке очередности их поступления. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества размещаемых Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма размещаемых Облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. По окончании размещения ММВБ составляет итоговую ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг, которую утверждает финансовый консультант эмитента. Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Условиями клиринга ММВБ, проданные Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на счета депо покупателей Облигаций в НДЦ в день совершения сделки. 17. Эмитентом принимает на себя обязанность раскрывать информацию после каждого этапа эмиссии ценных бумаг. Генеральный директор ОАО «Таттелеком» Гарифуллин Р.Р. Дата 30марта 2004 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.