Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru 2. Содержание сообщения «об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») – документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 20» 2.1 орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг принято Советом директоров ОАО «ММК» в форме заочного голосования; 2.2 дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 24.08.2012 Адрес приема бюллетеней для заочного голосования: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, Совет директоров ОАО «ММК», либо г. Москва, ул. Малая Якиманка, д.8, ООО «МАГСТОРН»; 2.3 дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 27.08.2012, протокол № 5; 2.4 кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек, бюллетени для голосования получены от 9 членов Совета директоров ОАО «ММК». В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Положения о Совете директоров ОАО ММК, принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи заполненные и подписанные бюллетени для заочного голосования были получены ОАО «ММК» не позднее даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования. Согласно пункту 7 статьи 17 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», решение Совета директоров ОАО «ММК» считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство избранных членов Совета директоров ОАО «ММК». Решение принято единогласно участвующими в заочном голосовании членами Совета директоров; 2.5 вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 20 (далее по тексту «Корпоративные облигации серии 20» или «Корпоративные облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента; 2.6 срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 2.7 количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 5 000 000 (пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая; 2.8 способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: открытая подписка; 2.9 цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения Корпоративных облигаций серии 20 устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Корпоративных облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Корпоративную облигацию серии 20. Начиная со второго дня размещения Корпоративных облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Корпоративных облигаций серии 20 также уплачивает накопленный купонный доход по Корпоративным облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где НКД - накопленный купонный доход, руб. Nom - номинальная стоимость одной Корпоративной облигации, руб.; С1 - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; T – текущая дата размещения Корпоративных облигаций; T0 - дата начала размещения Корпоративных облигаций. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Корпоративную облигацию серии 20 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 – 9; 2.10 срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: Дата начала размещения Корпоративных облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Корпоративных облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг. Размещение Корпоративных облигаций начинается не ранее, чем через две недели после даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Корпоративных облигаций в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Информация о государственной регистрации выпуска Корпоративных облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («О государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице Регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: • в ленте новостей информационного агентства Интерфакс, либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня; • на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «на странице Эмитента в сети Интернет») по адресу: http://www.mmk.ru – не позднее 2 (Двух) дней; При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. Сообщение о дате начала размещения Корпоративных облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки: - в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Корпоративных облигаций; - на странице Эмитента в сети Интернет http://www.mmk.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Корпоративных облигаций. При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. О дате начала размещения Корпоративных облигаций Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего дня с даты принятия такого решения. Дата начала размещения Корпоративных облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Корпоративных облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.mmk.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения Корпоративных облигаций Эмитент уведомляет Биржу в дату принятия такого решения. Датой окончания размещения Корпоративных облигаций является более ранняя из следующих дат: 1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Корпоративных облигаций; 2) дата размещения последней Корпоративной облигации данного выпуска. При этом дата окончания размещения Корпоративных облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Корпоративных облигаций; 2.11 иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Корпоративной облигации: Доход по Корпоративным облигациям серии 20 выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Корпоративные облигации настоящего выпуска имеют 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Корпоративных облигаций серии 20 на Бирже среди потенциальных покупателей Корпоративных облигаций серии 20 в дату начала размещения Корпоративных облигаций серии 20 либо - устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента перед датой размещения Корпоративных облигаций серии 20 в случае размещения Корпоративных облигаций серии 20 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Корпоративных облигаций серии 20 по фиксированной цене и ставке купона. Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому купонам Корпоративных облигаций серии 20 определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Форма, порядок и сроки погашения Корпоративных облигаций: Погашение Корпоративных облигаций серии 20 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Корпоративных облигаций серии 20 формы погашения Корпоративных облигаций серии 20 не предусмотрена. Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего Депозитария, на который приходится Дата погашения. Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств Небанковской кредитной организации закрытому акционерному обществу «Национальный расчетный депозитарий». Иные условия и порядок погашения Корпоративных облигаций серии 20 определяются в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Предусмотрена возможность досрочного погашения Корпоративных облигаций серии 20 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Корпоративных облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Иные условия размещения Корпоративных облигаций: Корпоративные облигации серии 20 размещаются при условии их полной оплаты. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Корпоративных облигаций серии 20 при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Корпоративных облигаций серии 20 по заключенным сделкам купли-продажи Корпоративных облигаций серии 20 осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Преимущественное право приобретения Корпоративных облигаций не предусмотрено. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не устанавливается. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Корпоративных облигаций на счета депо в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Корпоративных облигаций, их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Корпоративных облигаций. Иные условия размещения Корпоративных облигаций серии 20 определяются в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 2.12 предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения облигаций не предусмотрено; 2.13 в случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. Каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО “ММК” Б.А. Дубровский (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” августа 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.