Полный текст:

Финансовые результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Корпоративный центр ИКС 5» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109029, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700463911 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9722079341 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16812-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39008 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: X5 ОБЪЯВЛЯЕТ О РОСТЕ ВЫРУЧКИ НА 20,7% В 1 КВ. 2025 Г. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СКОРР. EBITDA ДО ПРИМЕНЕНИЯ МСФО (IFRS) 16 СОСТАВИЛА 4,8% Москва, 5 мая 2025 г. ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» («X5» или «Компания», тикер на Московской бирже: «X5»), продуктовая розничная компания России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», объявила неаудированные консолидированные промежуточные финансовые результаты, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам трех месяцев, закончившихся 31 марта 2025 г. Финансовые показатели за 1 кв. 2024 года в данном пресс-релизе отличаются от финансовых результатов за 1 кв. 2024 года, опубликованных в апреле 2024 года, на финансовые результаты компании Икс5 Ритейл Груп Н.В. (X5 Retail Group N.V.) и ее иностранных дочерних обществ. +20,7% г-к-г Рост выручки в 1 кв. 2025 г. За счёт роста сопоставимых продаж (LFL)1 и торговой площади +52,3% г-к-г Рост чистой выручки цифровых бизнесов в 1 кв. 2025 г. (экспресс-доставка, Vprok.ru, 5Post и «Много лосося») Чистая выручка цифровых бизнесов составила 70,8 млрд руб., или 6,6% от консолидированной выручки в 1 кв. 2025 г. 23,4% -29 б.п. Валовая рентабельность до применения МСФО (IFRS) 162 в 1 кв. 2025 г. 4,8% -149 б.п. Рентабельность скорр. EBITDA3 до применения МСФО (IFRS) 16 в 1 кв. 2025 г. 1,7% -101 б.п. Рентабельность чистой прибыли до применения МСФО (IFRS) 16 в 1 кв. 2025 г. 1,11х Чистый долг/ EBITDA4 на 31 марта 2025 г. до применения МСФО (IFRS) 16 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ5 (до применения МСФО (IFRS) 16) МЛН РУБ. 1 КВ. 2025 1 КВ. 2024 ИЗМ Г-К-Г, % ВЫРУЧКА 1 069 786 886 220 20,7 в т. ч. чистая розничная выручка6 1 061 182 880 297 20,5 Пятёрочка (вкл. экспресс-доставку)7 805 825 686 513 17,4 Перекрёсток (вкл. экспресс-доставку) 132 900 120 638 10,2 Чижик (вкл. экспресс-доставку) 90 006 45 640 97,2 ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 249 926 209 603 19,2 Валовая рентабельность, % 23,4 23,7 (29) б.п. СКОРР. EBITDA 51 121 55 578 (8,0) Рентабельность скорр. EBITDA, % 4,8 6,3 (149) б.п. EBITDA 49 981 55 436 (9,8) Рентабельность EBITDA, % 4,7 6,3 (158) б.п. ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ 25 746 33 421 (23,0) Операционная рентабельность, % 2,4 3,8 (136) б.п. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 18 351 24 148 (24,0) Рентабельность чистой прибыли, % 1,7 2,7 (101) б.п. Выручка Рост выручки составил 20,7% г-к-г в 1 кв. 2025 г. Чистая розничная выручка увеличилась на 20,5% на фоне роста торговых площадей на 8,7% и роста LFL продаж на 14,6%, в то время как продажи цифровых бизнесов X5 выросли на 52,3% г-к-г. Динамика торговых площадей, кв. м ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ. М 31 МАРТА 2025 31 ДЕКАБРЯ 2024 ИЗМ. ОТН. 31 ДЕК. 2024, % 31 МАРТА 2024 ИЗМ. ОТН. 31 МАРТА 2024, % Пятёрочка8 9 072 595 8 942 360 1,5 8 438 777 7,5 Перекрёсток 1 093 421 1 096 345 (0,3) 1 087 760 0,5 Чижик 722 938 686 702 5,3 476 222 51,8 Итого9 11 238 059 11 062 348 1,6 10 335 915 8,7 Динамика сопоставимых продаж за 1 кв. 2025 г., % г-к-г В 1 кв. 2025 г. рост LFL продаж составил 14,6% г-к-г. Рост LFL среднего чека стал основном драйвером роста LFL продаж в 1 кв. 2025 г., при этом рост LFL трафика составил 4,6% г-к-г. ПРОДАЖИ ТРАФИК СРЕДНИЙ ЧЕК Пятёрочка 13,2 4,0 8,9 Перекрёсток 9,5 (0,4) 10,0 Итого10 14,6 4,6 9,6 Более подробная информация по динамике чистой розничной выручки представлена в Пресс-релизе по операционным результатам за 1 кв. 2025 года. (https://www.x5.ru/wp-content/uploads/2025/04/q1_2025_trading_update_rus.pdf) Валовая рентабельность Валовая рентабельность до применения МСФО (IFRS) 16 снизилась на 29 б.п. г-к-г до 23,4% в 1 кв. 2025 г. в основном за счет роста товарных потерь на фоне развития категории готовой еды, а также роста логистических затрат, что было частично компенсировано ростом коммерческой рентабельности на фоне эффективного управления ассортиментом, оптимизации промо и маркетинговой активности, а также улучшения коммерческих условий с поставщиками. КОММЕРЧЕСКИЕ, ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ (БЕЗ УЧЕТА РАСХОДОВ НА АМОРТИЗАЦИЮ И ЭФФЕКТА ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ) (ДО ПРИМЕНЕНИЯ МСФО (IFRS) 16) МЛН РУБ. 1 КВ. 2025 1 КВ. 2024 ИЗМ Г-К-Г, % ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР Расходы на персонал (102 294) (74 820) 36,7 % от выручки 9,6 8,4 112 б.п. включая затраты по программе долгосрочного премирования (LTI) и прочего вознаграждения управленческого персонала (1 140) (142) 8х Расходы на персонал без учета LTI и прочего вознаграждения управленческого персонала, % от выручки 9,5 8,4 103 б.п. Расходы на аренду (42 270) (37 048) 14,1 % от выручки 4,0 4,2 (23) б.п. Коммунальные расходы (21 720) (18 784) 15,6 % от выручки 2,0 2,1 (9) б.п. Прочие расходы на магазины (9 120) (7 806) 16,8 % от выручки 0,9 0,9 (3) б.п. Расходы на услуги третьих сторон (7 913) (6 289) 25,8 % от выручки 0,7 0,7 3 б.п. Расходы на доставку (9 011) (5 312) 69,6 % от выручки 0,8 0,6 24 б.п. Прочие расходы (14 103) (10 603) 33,0 % от выручки 1,3 1,2 12 б.п. ИТОГО (ЗА ВЫЧЕТОМ РАСХОДОВ НА АМОРТИЗАЦИЮ И ЭФФЕКТА ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ) (206 431) (160 662) 28,5 % от выручки 19,3 18,1 117 б.п. ИТОГО (ЗА ВЫЧЕТОМ РАСХОДОВ НА АМОРТИЗАЦИЮ, ЭФФЕКТА ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ, LTI И ПРОЧЕГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА) (205 291) (160 520) 27,9 % от выручки 19,2 18,1 108 б.п. Коммерческие, общие и административные расходы В 1 кв. 2025 г. коммерческие, общие и административные расходы (за вычетом расходов по амортизации, эффекта от обесценения, LTI и прочего вознаграждения управленческого персонала) до применения МСФО (IFRS) 16 как процент от выручки увеличились на 108 б.п. до 19,2% в основном за счет роста расходов на персонал, расходов на доставку и прочих расходов как процент от выручки. Расходы на персонал (без учета расходов по LTI и прочего вознаграждения управленческого персонала) как процент от выручки в 1 кв. 2025 г. увеличились на 103 б.п. г-к-г до 9,5% в связи с единоразовыми расходами за 1 кв. 2025 г., а также на фоне развития цифровых бизнесов, формата жестких дискаунтеров и сегмента готовой еды. Затраты на компенсационные выплаты по программе долгосрочного премирования и прочее вознаграждение управленческого персонала увеличились до 1 140 млн руб. в 1 кв. 2025 г. на фоне низкой базы 1 кв. 2024 г. Расходы на аренду до применения МСФО (IFRS) 16 как процент от выручки в 1 кв. 2025 г. снизились на 23 б.п. до 4,0% в связи с положительным эффектом операционного рычага для договоров с фиксированными арендными ставками, частично компенсированным ростом расходов по договорам аренды, зависимым от выручки. Коммунальные расходы как процент от выручки в 1 кв. 2025 г. снизились на 9 б.п. г-к-г до 2,0% на фоне благоприятных погодных условий, а также оптимизации энергопотребления и затрат на услуги клининга. Прочие расходы на магазины до применения МСФО (IFRS) 16 как процент от выручки в 1 кв. 2025 г. существенно не изменились, составив 0,9%. Расходы на услуги третьих сторон до применения МСФО (IFRS) 16 как процент от выручки в 1 кв. 2025 г. существенно не изменились, составив 0,7%. Расходы на доставку как процент от выручки в 1 кв. 2025 г. увеличились на 24 б.п. г-к-г до 0,8% в связи с ростом доли онлайн-продаж в выручке. Общий GMV11 X5 Digital и доставки «Много лосося» в 1 кв. 2025 г. увеличился на 54,6% г-к-г и составил 79 799 млн руб. Прочие расходы до применения МСФО (IFRS) 16 как процент от выручки в 1 кв. 2025 г. увеличились на 12 б.п. г-к-г до 1,3% в связи с ростом агентского вознаграждения за обратный франчайзинг. Аренда/субаренда и прочий доход12 Доходы Компании от аренды, субаренды и прочих операций до применения МСФО (IFRS) 16 как процент от выручки составили 0,6%, показав снижение на 14 б.п. г-к-г в 1 кв. 2025 г., что было преимущественно обусловлено снижением прочих доходов. EBITDA и рентабельность EBITDA (до применения МСФО (IFRS) 16) МЛН РУБ. 1 КВ. 2025 1 КВ. 2024 ИЗМ Г-К-Г, % ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР Валовая прибыль 249 926 209 603 19,2 Рентабельность валовой прибыли, % 23,4 23,7 (29) б.п. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (без учета расходов на амортизацию, эффекта от обесценения, LTI и прочего вознаграждения управленческого персонала) (205 291) (160 520) 27,9 % от выручки 19,2 18,1 108 б.п. Чистая прибыль/(убыток) от обесценения финансовых активов 15 (66) н/д % от выручки 0,0 (0,0) 1 б.п. Доходы от аренды/субаренды и прочие операционные доходы 6 471 6 561 (1,4) % от выручки 0,6 0,7 (14) б.п. СКОРР. EBITDA 51 121 55 578 (8,0) Рентабельность скорр. EBITDA, % 4,8 6,3 (149) б.п. Затраты по программе долгосрочного премирования (LTI) и прочего вознаграждения управленческого персонала (1 140) (142) 8х % от выручки 0,1 0,0 9 б.п. EBITDA 49 981 55 436 (9,8) Рентабельность EBITDA, % 4,7 6,3 (158) б.п. Расходы на амортизацию и обесценение В 1 кв. 2025 года расходы на амортизацию и эффект от обесценения до применения МСФО (IFRS) 16 как процент от выручки снизились на 22 б.п. г-к-г до 2,3% и составили 24 235 млн руб. В основном это связано с опережающим ростом выручки по сравнению ростом валовой балансовой стоимости активов, а также с пересмотром сроков полезного использования по ряду классов основных средств в сторону их увеличения. Неоперационные прибыли и убытки (до применения МСФО (IFRS) 16) МЛН РУБ. 1 КВ. 2025 1 КВ. 2024 ИЗМ Г-К-Г, % ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ 25 746 33 421 (23,0) Чистые финансовые расходы (4 144) (2 157) 92,1 Чистая прибыль/(убыток) по курсовым разницам 2 552 (371) н/д ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 24 154 30 893 (21,8) Расходы по налогу на прибыль (5 803) (6 745) (14,0) ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 18 351 24 148 (24,0) Рентабельность чистой прибыли, % 1,7 2,7 (101) б.п. Отрицательный эффект от финансовых доходов и расходов до применения МСФО (IFRS) 16 в 1 кв. 2025 г. увеличился на 92,1% г-к-г до 4 144 млн руб. в связи с ростом ставок на российском рынке капитала, а также ростом общего долга, частично компенсированным ростом процентных доходов, начисленных по краткосрочным финансовым вложениям. Чистая прибыль от курсовых разниц составила 2 552 млн руб. до применения МСФО (IFRS) 16 в 1 кв. 2025 г. в связи с укреплением курса рубля, в то время как в 1 кв. 2024 года произошло ослабление рубля. В 1 кв. 2025 г. расходы по налогу на прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 снизились на 14,0% г-к-г в связи со снижением прибыли до налогообложения, частично компенсированным увеличением налоговой ставки с 1 января 2025 г. Ключевые показатели движения денежных средств (до применения МСФО (IFRS) 16) МЛН РУБ. 1 КВ. 2025 1 КВ. 2024 ИЗМ Г-К-Г, % ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР Операционные денежные потоки до изменений в оборотном капитале 50 389 55 365 (9,0) Изменение оборотного капитала (35 821) (12 098) 3x Денежные потоки по процентам полученным, уплаченным и налогу на прибыль (14 377) (14 461) (0,6) Чистые денежные потоки от операционной деятельности 191 28 806 (99,3) Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности (47 790) (36 007) 32,7 Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности 24 703 3 598 7x Эффект курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты (40) - н/д УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ (22 936) (3 603) 6x В 1 кв. 2025 года операционные денежные потоки до изменений в оборотном капитале до применения МСФО (IFRS) 16) уменьшились на 4 976 млн руб. и составили 50 389 млн руб. Отрицательное изменение оборотного капитала до применения МСФО (IFRS) 16 в размере 35 821 млн руб. в 1 кв. 2025 г. против 12 098 млн руб. в 1 кв. 2024 г. главным образом обусловлено снижением кредиторской задолженности на фоне эффекта трех нерабочих дней в конце декабря 2024 г. Основные показатели оборотного капитала (МСФО (IFRS) 16) МЛН РУБ. 31 МАРТА 2025 31 ДЕКАБРЯ 2024 31 МАРТА 2024 Запасы 323 188 325 569 245 067 Торговая, прочая дебиторская задолженность и авансовые платежи 29 061 37 579 30 320 Торговая кредиторская задолженность 330 382 376 689 291 605 Резервы и прочие обязательства 205 660 213 849 142 813 Краткосрочные обязательства по договорам 1 976 1 879 1 607 Отток денежных потоков по процентам полученным, уплаченным и налогу на прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 в 1 кв. 2025 г. снизился на 0,6% г-к-г и составил 14 377 млн руб. в связи с получением процентов по краткосрочным финансовым вложениям в 1 кв. 2025 г., частично компенсированным ростом процентов уплаченных на фоне роста процентных ставок на российском рынке капитала и роста тела долга, а также ростом платежей по налогу на прибыль на фоне увеличения налоговой ставки. В результате в 1 кв. 2025 г. чистые денежные потоки от операционной деятельности до применения МСФО (IFRS) 16) составили 191 млн руб. по сравнению с 28 806 млн руб. в 1 кв. 2024 г. В 1 кв. 2025 года рост оттока денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, до применения МСФО (IFRS) 16 до 47 790 млн руб. в основном связан с закупкой грузовиков, покупкой распределительного центра в Новосибирске, а также закупкой инновационного оборудования в магазины. Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности, до применения МСФО (IFRS) 16 составили 24 703 млн руб. в 1 кв. 2025 г. по сравнению с 3 598 млн руб. в 1 кв. 2024 г. на фоне роста тела долга, а также в связи с платежами при покупке оставшихся 30% долей в региональных торговых сетях «Красный Яр», «Батон», «Слата» и «ХлебСоль». Показатели ликвидности компании МЛН РУБ. 31 МАРТА 2025 % от общей суммы 31 ДЕКАБРЯ 2024 % от общей суммы 31 МАРТА 2024 % от общей суммы ДО ПРИМЕНЕНИЯ МСФО (IFRS) 16 Общий долг13 318 742 288 767 233 877 Краткосрочный долг 114 805 36,0 162 682 56,3 98 983 42,3 Долгосрочный долг 203 937 64,0 126 085 43,7 134 894 57,7 Чистый долг 273 745 220 834 198 376 Чистый долг/ EBITDA 1,11x 0,88x 0,86x МСФО (IFRS) 16 Обязательства по аренде 661 289 666 928 670 271 Чистый долг/ EBITDA 2,34x 2,22x 2,38x Коэффициент чистый долг / EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 1,11x по состоянию на 31 марта 2025 г. Долговые обязательства Компании до применения МСФО (IFRS) 16 полностью номинированы в рублях. По состоянию на 31 марта 2025 г. невыбранный объем лимитов по кредитным линиям, открытым на Компанию крупнейшими банками, составил 629 397 млн руб. Прогноз и ориентиры на 2025 г. (ДО ПРИМЕНЕНИЯ МСФО (IFRS) 16) X5 подтверждает ранее озвученные финансовые цели на 2025 г.: ~20% Рост выручки г-к-г 6%+ Рентабельность EBITDA <5,0% Капитальные затраты, % выручки 1,2-1,4x Чистый долг / EBITDA Прогноз отражает текущую оценку, основанную на наблюдаемых в данный момент рыночных тенденциях, и может измениться в зависимости от рыночной и макроэкономической ситуации или наступления иных событий, которые могут повлиять на операционную деятельность и финансовые результаты Компании. Влияние МСФО (IFRS) 16 на финансовую отчетность X5 Влияние на валовую прибыль Валовая прибыль и рентабельность валовой прибыли по МСФО (IFRS) 16 превышают сумму до применения МСФО (IFRS) 16 на 3 403 млн руб. и 32 б.п. в 1 кв. 2025 г. в связи с арендой распределительных центров, которая является частью себестоимости до применения МСФО (IFRS) 16, и исключена из расчета валовой прибыли по МСФО (IFRS) 16 с целью корректного отображения активов в форме права пользования и прочих активов. Влияние на отчет о движении денежных средств Применение МСФО (IFRS) 16 влияет на представление отчета о движении денежных средств, но не на чистое изменение денежного результата, поскольку платежи в счет погашения основной суммы обязательств по аренде классифицируются как финансовая деятельность, платежи до начала аренды - как инвестиционная деятельность и процентные платежи - как проценты, выплачиваемые в операционной деятельности. Влияние на EBITDA, операционную прибыль и финансовые расходы Расходы на аренду, прочие расходы на магазины, расходы на услуги третьих сторон и прочие расходы в размере 35 808 млн руб. исключены из коммерческих, общехозяйственных и административных расходов по МСФО (IFRS) 16 в 1 кв. 2025 г. Дополнительная амортизация в размере 20 521 млн руб., связанная с арендованными активами, добавлена в статью коммерческих, общехозяйственных и административных расходов в 1 кв. 2025 г. по МСФО (IFRS) 16. Прибыль от прекращения признания активов в форме права пользования и обязательств по аренде и выбытия связанных с ними неотделимых улучшений в размере 1 384 млн руб. в 1 кв. 2025 г. включена в статью «Доходы от аренды/субаренды и прочие операционные доходы». Финансовые расходы по МСФО (IFRS) 16 превышают сумму до применения МСФО (IFRS) 16 на 23 555 млн руб. в 1 кв. 2025 г. за счет процентных расходов по арендным обязательствам. МСФО (IFRS) 16 значительно увеличивает показатель EBITDA Компании, так как расходы на аренду, ранее признаваемые в ее составе, исключаются. Рентабельность скорректированного показателя EBITDA по МСФО (IFRS) 16 превышает сумму до применения МСФО (IFRS) 16 на 379 б.п. в 1 кв. 2025 г. Процентные расходы по обязательствам отражаются в составе финансовых расходов ниже уровня EBITDA по МСФО (IFRS) 16. Влияние на чистую прибыль Чистая прибыль от курсовой разницы по МСФО (IFRS) 16 превышает сумму до применения МСФО (IFRS) 16 на 858 млн руб. в 1 кв. 2025 г. в связи с переоценкой обязательств в иностранной валюте по валютным договорам аренды. МСФО (IFRS) 16 приводит к снижению расходов по налогу на прибыль из-за снижения прибыли до налогообложения. Эффективная ставка налога по МСФО (IFRS) 16 в 1 кв. 2025 г. составляет 23,9%. Чистая прибыль и рентабельность чистой прибыли по стандарту МСФО (IFRS) 16 в результате применения требований стандарта ниже на 1 965 млн руб. и 18 б.п. в сравнении со значением до применения МСФО (IFRS) 16 в 1 кв. 2025 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Основные показатели финансовых результатов (МСФО (IFRS) 16) МЛН РУБ. 1 КВ. 2025 1 КВ. 2024 ИЗМ Г-К-Г, % ВЫРУЧКА 1 069 786 886 220 20,7 в т. ч. чистая розничная выручка14 1 061 182 880 297 20,5 Пятёрочка (вкл. экспресс-доставку)15 805 825 686 513 17,4 Перекрёсток (вкл. экспресс-доставку) 132 900 120 638 10,2 Чижик (вкл. экспресс-доставку) 90 006 45 640 97,2 ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 253 329 212 560 19,2 Валовая рентабельность, % 23,7 24,0 (30) б.п. СКОРР. EBITDA16 91 716 91 043 0,7 Рентабельность скорр. EBITDA, % 8,6 10,3 (170) б.п. EBITDA17 90 576 90 901 (0,4) Рентабельность EBITDA, % 8,5 10,3 (179) б.п. ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ 45 820 47 432 (3,4) Операционная рентабельность, % 4,3 5,4 (107) б.п. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 16 386 21 004 (22,0) Рентабельность чистой прибыли, % 1,5 2,4 (84) б.п. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (без учета расходов по амортизации и эффекта от обесценения) (МСФО (IFRS) 16) МЛН РУБ. 1 КВ. 2025 1 КВ. 2024 ИЗМ Г-К-Г, % ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР Расходы на персонал (102 294) (74 820) 36,7 % от выручки 9,6 8,4 112 б.п. включая затраты по программе долгосрочного премирования (LTI) и прочего вознаграждения управленческого персонала (1 140) (142) 8x Расходы на персонал без учета LTI и прочего вознаграждения управленческого персонала, % от выручки 9,5 8,4 103 б.п. Расходы на аренду (10 780) (7 827) 37,7 % от выручки 1,0 0,9 12 б.п. Коммунальные расходы (21 720) (18 784) 15,6 % от выручки 2,0 2,1 (9) б.п. Прочие расходы на магазины (8 882) (7 583) 17,1 % от выручки 0,8 0,9 (3) б.п. Расходы на услуги третьих сторон (8 017) (6 376) 25,7 % от выручки 0,7 0,7 3 б.п. Расходы на доставку (9 011) (5 312) 69,6 % от выручки 0,8 0,6 24 б.п. Прочие расходы (9 919) (7 788) 27,4 % от выручки 0,9 0,9 5 б.п. ИТОГО (ЗА ВЫЧЕТОМ РАСХОДОВ НА АМОРТИЗАЦИЮ И ЭФФЕКТА ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ) (170 623) (128 490) 32,8 % от выручки 15,9 14,5 145 б.п. ИТОГО (ЗА ВЫЧЕТОМ РАСХОДОВ ПО АМОРТИЗАЦИЮ, ЭФФЕКТА ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ, LTI И ПРОЧЕГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА) (169 483) (128 348) 32,0 % от выручки 15,8 14,5 136 б.п. EBITDA и рентабельность EBITDA (МСФО (IFRS) 16) МЛН РУБ. 1 КВ. 2025 1 КВ. 2024 ИЗМ Г-К-Г, % ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР Валовая прибыль 253 329 212 560 19,2 Рентабельность валовой прибыли, % 23,7 24,0 (30) б.п. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (без учета расходов по амортизации, эффекта от обесценения, LTI и прочего вознаграждения управленческого персонала) (169 483) (128 348) 32,0 % от выручки 15,8 14,5 136 б.п. Чистая прибыль/(убыток) от обесценения финансовых активов 15 (66) н/д % от выручки 0,0 (0,0) 1 б.п. Доходы от аренды/субаренды и прочие операционные доходы 7 855 6 897 13,9 % от выручки 0,7 0,8 (4) б.п. СКОРР. EBITDA 91 716 91 043 0,7 Рентабельность скорр. EBITDA, % 8,6 10,3 (170) б.п. Затраты по программе долгосрочного премирования (LTI) и прочего вознаграждения управленческого персонала (1 140) (142) 8х % от выручки 0,1 0,0 9 б.п. EBITDA 90 576 90 901 (0,4) Рентабельность EBITDA, % 8,5 10,3 (179) б.п. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 и EBITDA МСФО (IFRS) 16 МЛН РУБ. 1 КВ. 2025 1 КВ. 2024 ИЗМ Г-К-Г, % ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР EBITDA МСФО (IFRS) 16 90 576 90 901 (0,4) Фиксированные расходы на аренду и фиксированные не связанные с арендой компоненты договоров аренды (39 211) (35 129) 11,6 Прибыль от прекращения признания активов в форме права пользования, обязательств по аренде и выбытия связанных с ними неотделимых улучшений (1 384) (336) 4х EBITDA ДО ПРИМЕНЕНИЯ МСФО (IFRS) 16 49 981 55 436 (9,8) Неоперационные прибыли и убытки (МСФО (IFRS) 16) МЛН РУБ. 1 КВ. 2025 1 КВ. 2024 ИЗМ Г-К-Г, % ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ 45 820 47 432 (3,4) Чистые финансовые расходы (27 699) (19 961) 38,8 Чистая прибыль/(убыток) по курсовым разницам 3 410 (509) н/д ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 21 531 26 962 (20,1) Расходы по налогу на прибыль (5 145) (5 958) (13,6) ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 16 386 21 004 (22,0) Рентабельность чистой прибыли, % 1,5 2,4 (84) б.п. Ключевые показатели движения денежных средств (МСФО (IFRS) 16) МЛН РУБ. 1 КВ. 2025 1 КВ. 2024 ИЗМ Г-К-Г, % ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР Операционные денежные потоки до изменений в оборотном капитале 89 601 90 493 (1,0) Изменение оборотного капитала (35 389) (11 954) 3х Денежные потоки по процентам полученным, уплаченным и налогу на прибыль (37 907) (32 235) 17,6 Чистые денежные потоки от операционной деятельности 16 305 46 304 (64,8) Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности (47 467) (35 787) 32,6 Чистые денежные потоки, полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности 8 266 (14 120) н/д Эффект курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты (40) - н/д УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ (22 936) (3 603) 6х СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ X5 («X5», тикер на Московской бирже - X5) - российская продуктовая розничная компания, которая управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» «Пятёрочка», супермаркетами «Перекрёсток» и «жёсткими» дискаунтерами «Чижик». X5 занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много лосося». На 31 марта 2025 года под управлением X5 находилось 27 536 магазинов (23 363 «Пятёрочки», 984 «Перекрёстка», 2 471 «Чижик» и 611 магазинов «Красный Яр» и «Слата»), а также 72 распределительных центра и 6 800 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации. X5 является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании работают более 432 тыс. сотрудников. По итогам 2024 года Х5 вошла в топ-3 рейтинга лучших работодателей России по версии HeadHunter. Выручка компании за 2024 год составила 3 908 047 млн руб., EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составила 251 807 млн руб., а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 110 091 млн руб. Выручка компании за 1 кв. 2025 года составила 1 069 786 млн руб., EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составила 49 981 млн руб., а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 18 351 млн руб. Утверждения о будущем: Данный пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим событиям. Эти утверждения о будущем можно отличить по тому, что они не относятся к событиям прошлого или настоящего. В утверждениях о будущем часто используются такие слова, как «предполагать», «целеполагать», «ожидать», «оценивать», «намереваться», «ожидаемый», «планируемый», «целевой», «полагать» и другие, сходные по значению. По своему характеру утверждения о будущем являются рискованными и неопределенными, поскольку они относятся к событиям и обстоятельствам будущего, часть которых не контролируется X5. Таким образом, фактические будущие результаты могут существенно отличаться от планов, целей и ожиданий, содержащихся в утверждениях о будущем. Любое заявление о будущем, сделанное от имени X5 действительно только на момент заявления. За исключением случаев, когда это требуется в соответствии с применимыми законами и нормативными актами, Х5 не берет на себя обязательств по раскрытию результатов пересмотра содержащихся в данном документе заявлений о будущем, в случае изменения ожиданий Х5 или в связи с наступлением событий или обстоятельств после опубликования данного документа. За дополнительной информацией просьба обращаться Полина Угрюмова Директор по корпоративным финансам и работе с инвесторами Tel.: +7 (495) 662-88-88 доб. 13-312 e-mail: Polina.Ugryumova@x5.ru Мария Язева Начальник управления по связям с инвесторами Tel.: +7 (495) 662-88-88 доб. 13-147 e-mail: Maria.Yazeva@x5.ru 1. Сравнение объемов розничных продаж сопоставимых магазинов (LFL) за два различных периода времени —это сравнение розничных продаж соответствующих магазинов в рублевом выражении (включая НДС). При расчете роста продаж LFL учитываются магазины, которые работали не менее двенадцати полных месяцев. Их выручка включается в сравнительный анализ со дня открытия магазина. Мы включили все магазины, которые соответствуют нашим критериям LFL в каждом отчетном периоде. Продажи экспресс-доставки из магазинов и дарксторов, которые были открыты меньше года назад, также включены в расчет. 2. Финансовые показатели до применения МСФО (IFRS) 16 рассчитываются путем корректировки соответствующих показателей МСФО на фиксированные расходы по аренде, фиксированные не связанные с арендой компоненты договоров аренды, исключают прибыль от прекращения признания активов в форме права пользования, обязательств по аренде и выбытия связанных с ними неотделимых улучшений, амортизацию активов в форме права пользования, проценты по обязательствам по аренде и исключают прибыль/убыток от продажи активов по операциям продажи c обратной арендной в отношении доли сохраненных прав аренды, признанных в соответствии с МСФО (IFRS) 16. 3. Показатель EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 без учета расходов, связанных с программой долгосрочного премирования менеджмента (LTI) и прочего вознаграждения управленческого персонала. 4. Прибыль до вычета финансовых доходов и расходов, расходов по налогу на прибыль, расходов по амортизации и эффекта от обесценения основных средств, инвестиционной недвижимости, прочих нематериальных активов и гудвила. 5. Незначительные отклонения в расчете % изменений, промежуточных итогов и итогов в этой и других таблицах, а также в тексте настоящего пресс-релиза объясняются округлением. 6. Чистая розничная выручка —это операционная выручка магазинов, управляемых X5, без учета НДС. Эта цифра отличается от общей выручки, включающей доходы от оптовых продаж и услуг. Включая «Много лосося», Vprok.ru, «Красный Яр» и «Слата» и прочие новые бизнесы. 7. Включая сети «Покупочка», «ПокупАЛКО», «Виктория», «Виктория Квартал», «Дёшево», CASH. Магазины «Виктория Квартал», «Дёшево», «Покупочка» и «ПокупАЛКО» были закрыты в 2024 году. 8. Включая сети «Покупочка», «ПокупАЛКО», «Виктория», «Виктория Квартал», «Дёшево», CASH. Магазины «Виктория Квартал», «Дёшево», «Покупочка» и «ПокупАЛКО» были закрыты в 2024 году. 9. Включая дарксторы Vprok.ru, cовместные дарксторы, «темные» кухни «Много лосося», магазины «Красный Яр» и «Слата». 10. Исключая Vprok.ru и «Много лосося»; включая «Чижик», «Красный Яр» и «Слата». 11. GMV — это стоимость доставленных заказов по конечным ценам (вкл. НДС), без вычета примененных промокодов и бонусов. 12. В основном состоит из доходов от аренды/субаренды, дохода от продажи вторсырья и прочих неосновных доходов. 13. Включает обязательства по лизингу. 14. Чистая розничная выручка —это операционная выручка магазинов, управляемых X5, без учета НДС. Эта цифра отличается от общей выручки, включающей доходы от оптовых продаж и услуг. Включая «Много лосося», Vprok.ru, «Красный Яр» и «Слата» и прочие новые бизнесы. 15. Включая сети «Покупочка», «ПокупАЛКО», «Виктория», «Виктория Квартал», «Дёшево», CASH. Магазины «Виктория Квартал», «Дёшево», «Покупочка» и «ПокупАЛКО» были закрыты в 2024 году. 16. Показатель EBITDA без учета расходов, связанных с программой долгосрочного премирования менеджмента (LTI) и прочего вознаграждения управленческого персонала. 17. Прибыль до вычета финансовых доходов и расходов, расходов по налогу на прибыль, расходов по амортизации и эффекта от обесценения основных средств, активов в форме права пользования, инвестиционной недвижимости, прочих нематериальных активов и гудвила. 2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо 2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо 2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16812-A от 27.05.2024 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108X38; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 05 мая 2025 года 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративным финансам и работе с инвесторами (Доверенность от 03.07.2024, рег. № 77/649-н/77-2024-11-839) П.В. Угрюмова 3.2. Дата 05.05.2025г. Дополнительная информация о существенном факте (событии) доступна здесь: Финансовые результаты Х5_1 кв. 2025 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.