Полный текст:

Компания Hong Kong Exchanges and Clearing Limited и Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong Limited) не несут ответственности за содержание настоящего сообщения, не подтверждают точность или полноту его содержания и отказываются от какой бы то ни было ответственности за любой ущерб, так или иначе связанный с содержанием данного сообщения в целом или какой-либо его части. UNITED COMPANY RUSAL PLC (компания с ограниченной ответственностью, учреждённая в соответствии с законодательством Джерси) (Торговый код: 486) СООБЩЕНИЕ ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТЕ ДЛЯ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГА Подготовлено в дополнение к сообщению United Company RUSAL Plc («Компания») от 24 июня 2011г. в отношении кредита для рефинансирования долга («Сообщение»). Совет Директоров сообщает о согласовании изменений к основным условиям кредита для рефинансирования долга, опубликованным в Сообщении. В соответствии с измененными основными условиями кредита для рефинансирования долга, сумма кредита для рефинансирования, являющегося предэкспортным финансированием, составит, по крайней мере, 4,5 миллиарда долларов США и в последующем может быть увеличена до 5 миллиардов долларов США при согласовании с кредиторами, предоставляющими кредит Группе (при условии оформления соответствующей документации). Подготовлено в дополнение к сообщению Компании в отношении кредита для рефинансирования долга. Согласно ранее раскрытой в проспекте эмиссии United Company RUSAL Plc («Компания») от 31 декабря 2009 г. информации, 7 декабря 2009 г. Компания и ряд ее дочерних обществ («Группа») заключили международное соглашение о приоритетности погашения задолженности наряду с другими финансовыми документами (совместно «Финансовые документы о приоритетности погашения задолженности»), в соответствие с которыми задолженность Группы перед ее международными кредиторами («Международные кредиторы») была реструктурирована Совет Директоров («Совет») Компании сообщает о согласовании изменений к основным условиям кредита для рефинансирования долга, опубликованным в Сообщении. В соответствии с пересмотренными основными положениями и условиями кредита для рефинансирования, сумма кредита для рефинансирования, являющегося кредитом предэкспортного финансирования, составит, по крайней мере, 4,5 миллиарда долларов США и в последующем может быть увеличена до 5 миллиардов долларов США при согласовании с кредиторами, предоставляющими кредит Группе (при условии оформления соответствующей документации) («Кредит для рефинансирования долга»). Указанные пересмотренные условия более подробно описаны ниже; остальные условия Кредита для рефинансирования долга остаются такими, какими они были описаны в Сообщении. Целью Кредита для рефинансирования долга является: (1) в первую очередь, полное рефинансирование задолженности Группы перед международными кредиторами, в соответствии с кредитной линией, регулируемой финансовыми документами Международного кредитного соглашения («Кредиты по Международному кредитному соглашению»); (2) выплата других задолженностей Группы, включая Реструктурированную задолженность перед ОНЭКСИМ и (при любом превышении суммы Кредита для рефинансирования долга над невыплаченными суммами Кредитов по Международному кредитному соглашению ) задолженность по Российским кредитам (каждая в соответствии с определением в финансовых документах Международного кредитного соглашения ). (a) Заёмщик United Company RUSAL Plc («Заёмщик») (b) Сумма По крайней мере, 4,5 миллиарда долларов США при условии возможного увеличения до 5 миллиардов долларов США, состоящая из двух траншей: (i) Транш А: на максимальную сумму 4 250 000 000 долларов США; и (ii) Транш Б: на максимальную сумму 1 000 000 000 долларов США; (c) Срок и выплата кредита При условии выплаты не менее 500 миллионов долларов США Транша А в течение 12-месячного периода после первой выборки средств, непогашенные остатки займа по Траншу А Кредита на рефинансирование должны быть выплачены равными квартальными платежами, начиная с (в зависимости от даты первого использования) первого рабочего дня или последнего рабочего дня 15-го месяца после первой выборки средств, с окончательным сроком погашения по истечении 60 месяцев после первой выборки. Транш Б будет выплачиваться равными квартальными платежами, начиная с первого рабочего дня или последнего рабочего дня 63-го месяца с момента первой выборки средств с окончательным сроком погашения по истечении 84 месяцев после подписания кредитной документации. (d) Проценты Проценты начисляются на сумму задолженности по Кредиту для рефинансирования долга по ставке 3-месячный ЛИБОР плюс маржа. (i) Транш A: Маржа по Траншу A должна составлять не более 2,85% в год и пересматриваться ежеквартально в соответствии с механизмом регулирования маржи на основании нижеуказанного соотношения собственных и заёмных средств Группы: Соотношение собственных и заёмных средств Маржа (% в год) Более 4,0 2,85% Равное или менее 4,0 и более 3,5 2,60% Равное или менее 3,5 и более 3,0 2,35% Равное или менее 3 и более 2,5 2,10% Равное или менее 2,5 1,75% (ii) Транш Б: Маржа для Транша Б будет зафиксирована на уровне 3,85% в год. По распоряжению Совета директоров United Company RUSAL Plc Татьяна Соина Директор 29 августа 2011 года По состоянию на дату настоящего объявления состав наших исполнительных директоров таков: г-н Олег Дерипаска, г-н Владислав Соловьёв, г-н Пётр Синьшинов, г-жа Татьяна Соина, г-н Александр Лившиц и г-жа Вера Курочкина, наши неисполнительные директора: г-н Виктор Вексельберг (Председатель), г-н Дмитрий Афанасьев, г-н Лен Блаватник, г-н Иван Глайзенберг, г-н Александр Попов, г-н Дмитрий Разумов, г-н Анатолий Тихонов и г-н Артём Волынец, и наши независимые неисполнительные директора: д-р Питер Найджел Кенни (Dr. Peter Nigel Kenny), Филипп Лэйдер (Philip Lader), Барри Чьюнг Чун-Юэн (Barry Cheung Chun-Yuen) и Элси Льюнг Ой-си (Elsie Leung Oi-sie). Все уведомления и пресс-релизы, изданные Компанией, доступны на вебсайте посредством ссылок http://www.rusal.ru/en/investors/info.aspx и http://www.rusal.ru/en/press-center/press-releases.aspx, соответственно. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.