Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Совершение подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, крупной сделки 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ЭН+ ГРУП» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский 1.4. ОГРН эмитента: 1193926010398 1.5. ИНН эмитента: 3906382033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16625-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.10.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку: подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ». Место нахождения: Российская Федерация, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 2, помещение 24. ИНН: 7709329253; ОГРН: 1027700467332 2.2. Категория сделки: крупная сделка 2.3. Вид и предмет сделки: совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок, совокупная цена которых составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату) 2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Заключение и подписание следующих документов (далее – «Сделка»): 1. Договор поручительства и гарантии возмещения потерь (в соответствии с определением термина «Russian Guarantee» в Кредитном договоре, основные условия которого изложены ниже) (путем подписания отдельного документа и/или включения соответствующего условия в Кредитный договор) (далее – «Договор поручительства»), подлежащий заключению между, среди прочих, Акционерным обществом «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ» (далее – Общество), ПАО «РУСАЛ Братск», АО «РУСАЛ Красноярск», АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «РУСАЛ Саяногорск, АО «РУСАЛ Урал» и АО «ОК РУСАЛ ТД» в качестве Российских поручителей (в соответствии с определением термина «Russian Guarantor» в Кредитном договоре) и ING Bank N.V. в качестве Aгента по кредиту и Aгента по обеспечению (в соответствии с определением терминов «Facility Agent» и «Security Agent» в Кредитном договоре), в соответствии с положениями которого Общество безотзывно, безусловно и солидарно с другими Российскими поручителями гарантирует своевременное исполнение Обязанными лицами (в соответствии с определением термина «Obligor» в Кредитном договоре) обязательств по Финансовым документам (в соответствии с определением термина «Finance Documents» в Кредитном договоре) и обязуется незамедлительно и по требованию оплатить любые суммы, должные и не уплаченные любым Обязанным лицом в отношении любого Финансового документа, а также предоставляет гарантию в отношении незамедлительного возмещения каждой Финансовой стороне (в соответствии с определением термина «Finance Parties» в Кредитном договоре) любых издержек, убытков и размера ответственности, которые такая Финансовая сторона может понести в результате неуплаты причитающихся сумм Обязанным лицом по причине неисполнимости, недействительности или незаконности обязательств такого лица. 2. Договоры об уступке прав по Экспортным и Толлинговым контрактам (в соответствии с определениями терминов «Producer Assignments» и «Export Party Assignment» в Кредитном договоре), подлежащие заключению между Обществом и ING Bank N.V. в качестве Агента по обеспечению, которые регулируют порядок уступки Агенту по обеспечению прав и выручки Общества по Экспортным и Толлинговым контрактам (в соответствии с определениями терминов «Export Contracts» и «Tolling Contracts» в Кредитном договоре), стороной по которым является Общество, в целях обеспечения исполнения Обеспеченных обязательств (в соответствии с определением термина «Secured Obligations» в Кредитном договоре). Обеспеченные обязательства включают все обязательства Обязанных лиц в пользу любой Обеспеченной стороны (в соответствии с определением термина «Secured Parties» в Кредитном договоре) по Финансовым документам. 3. Договоры залога прав по договорам залогового (банковского) счета (в соответствии с определением термина «Russian Account Pledge» в Кредитном договоре), в соответствии с положениями каждого из которых Общество предоставляет Агенту по обеспечению, являющемуся залогодержателем, право после наступления События обращения взыскания (как данный термин определен в Договорах залога прав по договорам залогового (банковского) счета) обратить взыскание на права по соответствующему договору залогового (банковского) счета путем списания денежных средств с соответствующих Российских счетов (в соответствии с определением термина «Russian Collection Account» в Кредитном договоре), открытых в Паспортных банках (в соответствии с определением термина «Passport Bank» в Кредитном договоре), в размере любых и всех сумм по Обеспечиваемым обязательствам (как данный термин определен в Договорах залога прав по договорам залогового (банковского) счета). Во избежание сомнений, Обеспечиваемые обязательства по Договорам залога прав по договорам залогового (банковского) счета, включают, помимо прочего: (i) обязательства United Company Rusal Plc по Кредитному договору и (ii) обязательства Общества по Договору поручительства. 4. Иные договоры, соглашения и документы, которые могут быть заключены в связи с предоставлением кредита по Кредитному договору, предусмотренные Кредитным договором, указанными выше документами и/или оформляемые и/или совершаемые Обществом в связи с Кредитным договором и указанными выше документами. II. Под Кредитным договором понимается Договор предэкспортного финансирования, привязанный к показателям устойчивого развития группы, от 25 октября 2019 года между, среди прочих лиц, United Company Rusal Plc в качестве заемщика, ING Bank N.V. в качестве Агента по кредиту, Агента по обеспечению, Natixis в качестве Агента по закупке (в соответствии с определением термина «Offtake Agent» в Кредитном договоре), а также поименованных в договоре Кредиторов на следующих условиях: 1) Общая сумма кредита: до 1 085 000 000 (одного миллиарда восьмидесяти пяти миллионов) долларов США, которая может состоять из одного или нескольких траншей в сумме, определяемой в соответствии с Кредитным договором . 2) Период доступности кредита: в течение 30 Рабочих дней (в соответствии с определением термина «Business Days» в Кредитном договоре) c даты выполнения всех соответствующих условий, предусмотренных Кредитным договором (как предусмотрено в определении термина «Financial Closing Date» в Кредитном договоре). 3) Использование кредита: каждая выборка должна быть направлена Заемщиком на погашение общей задолженности по Существующему договору предэкспортного финансирования (в соответствии с определением термина «Existing PXF» в Кредитном договоре). 4) Окончательный срок погашения: окончательный срок погашения наступает спустя 60 месяцев с даты первой Выборки (в соответствии с определением термина «Utilisation» в Кредитном договоре). 5) Порядок погашения: 12 (двенадцатью) равными квартальными платежами, подлежащими уплате в соответствующую Запланированную дату погашения (в соответствии с определением термина «Scheduled Repayment Date» в Кредитном договоре). 6) Досрочное погашение: в Кредитном договоре предусматриваются случаи обязательного и добровольного досрочного погашения. 7) Иные суммы, уплачиваемые или подлежащие уплате в соответствии с Кредитным договором или в связи с ним. 2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку: Срок исполнения обязательств по сделке: срок погашения наступает спустя 60 месяцев с даты первой выборки (в соответствии с определением термина «Utilisation» в Кредитном договоре). Сторонами и/или выгодоприобретателями по Договору поручительства и гарантии возмещения потерь являются: Общество, United Company Rusal Plc, ПАО «РУСАЛ Братск», АО «РУСАЛ Красноярск», АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «РУСАЛ Саяногорск, АО «РУСАЛ Урал», АО «ОК РУСАЛ ТД», RTI Limited, RS International GmbH, Rusal Marketing GmbH, Финансовые стороны. Сторонами и/или выгодоприобретателями по Договорам об уступке прав по Экспортным и Толлинговым контрактам являются: Общество, United Company Rusal Plc, Обеспеченные стороны. Сторонами и/или выгодоприобретателями по Договорам залога прав по договорам залогового (банковского) счета являются: Общество, United Company Rusal Plc, соответствующий Паспортный банк, Финансовые стороны. Сторонами и/или выгодоприобретателями по Договорам залога акций являются: Общество, United Company Rusal Plc, Обеспеченные стороны. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку: до 1 085 000 000 (одного миллиарда восьмидесяти пяти миллионов) долларов США или 18,50 % от стоимости активов эмитента. 2.6. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): по состоянию на 30.09.2019 г. – 374 389 472 403 руб. 2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 30 октября 2019 г. 2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации): решение Совета Директоров Акционерного общества «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ», Протокол № б/н от 25 октября 2019 г. *** Информация о совершении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, крупной сделки раскрывается на основе информации, полученной эмитентом из открытых источников в сети Интернет. Моментом наступления существенного факта о совершении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, крупной сделки - дата, когда эмитент узнал о совершении сделки является дата раскрытия соответствующих существенных фактов в сети интернет 31.10.2019. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Кирюхин 3.2. Дата 01.11.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.