Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ » 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Газпром». 2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7736050003. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом. 00028-А. 5. Код существенного факта: 0500028А25052004 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.gazprom.ru/articles/article4801.shtml. 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к Вестнику ФКЦБ России», газета «Трибуна». 8. Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг: 1) вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии А5 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации); 2) количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 5 000 000 (пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая; 3) способ размещения ценных бумаг: открытая подписка; 4) иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: Срок размещения Облигаций. Дата начала размещения, или порядок ее определения. Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента (далее – Дата начала размещения). При этом размещение не может быть начато ранее истечения двух недель с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке осуществления доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг (далее – Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций), в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Дата окончания размещения, или порядок ее определения. Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 5-й (Пятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Порядок размещения Облигаций. Размещение Облигаций осуществляется в Секции фондового рынка ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» либо, в случае перевода на нее биржевых операций, в Секции фондового рынка ЗАО «Фондовая Биржа «ММВБ» (далее любой из указанных организаторов торговли именуется - ММВБ). Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – Конкурс) в Секции фондового рынка ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. В день проведения Конкурса Члены Секции фондового рынка ММВБ (далее - Члены Секции) подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием торговой системы ММВБ, в соответствии с Правилами проведения торгов в Секции фондового рынка ММВБ и иными нормативными документами ММВБ, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение Облигаций направляются Членами Секции в адрес Андеррайтера. Заявка на приобретение должна содержать следующие необходимые условия: 1) цену покупки, равную 100 % от номинальной стоимости; 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону Облигаций большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки; 3) величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином Величина приемлемой процентной ставки понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке по цене 100 % от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента. Условием принятия заявки Члена Секции к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Условиями клиринга ММВБ. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются. После окончания периода подачи заявок на Конкурс ММВБ составляет реестр введенных заявок (далее – Сводный реестр введенных заявок) и передает его Андеррайтеру. Сводный реестр введенных заявок должен содержать условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату поступления заявки, а также наименование Члена Секции, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на ММВБ в случае, если заявка выставлена по поручению клиента. Сводный реестр введенных заявок утверждается финансовым консультантом Эмитента и передается на ММВБ. Уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер сообщает ММВБ о принятом Эмитентом решении в письменном виде. Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Членам Секции. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Размещение Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, осуществляется в течение оставшегося срока размещения путем заключения сделок купли-продажи в порядке, определяемом правилами Секции фондового рынка ММВБ. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не устанавливается. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска. Заключение сделок в течение срока размещения осуществляется путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой и расчетной систем ММВБ. Цена размещения Облигаций. Цена размещения устанавливается в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) подлежит уплате покупателем Облигаций продавцу дополнительно к цене размещения. НКД рассчитывается по следующей формуле: НКД = Nom * C1 * (T - T0) / (365 * 100%), где, НКД - накопленный купонный доход, руб.; Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых; T - дата размещения Облигаций; T0 - дата начала размещения Облигаций. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). Форма оплаты Облигаций. Форма оплаты предусматривается денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с правилами расчетов в Секции фондового рынка ММВБ. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Порядок определения дохода по Облигациям. Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период. Облигации имеют шесть купонных периодов. Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле: Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), где, j - порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kj - размер купонного дохода j-го купонного периода по каждой Облигации (руб.); Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.); Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (процентная ставка по второму и последующим купонам равна процентной ставке по первому купону); T(j -1) - дата начала j-го купонного периода; T(j) - дата окончания j-го купонного периода. Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется ). Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом Эмитента по результатам проведения Конкурса, проводимого в Дату начала размещения Облигаций в порядке, изложенном в п. 1.5 настоящего решения. Процентная ставка по первому купону устанавливается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Процентная ставка по второму и последующим купонам равна процентной ставке по первому купону. Форма погашения Облигаций. Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Порядок и условия погашения Облигаций, включая срок погашения. Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – Платежный агент), функции которого выполняет: Полное и сокращенное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (НДЦ). Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4. Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4. Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Срок погашения. Дата начала погашения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций выпуска Дата окончания погашения: Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. Условия досрочного погашения. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в следующих случаях: 1) невыполнение Эмитентом обязательства выплатить купонный доход по Облигациям по истечении 7 (Семи) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода; 2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска, или в отношении облигаций Эмитента серии А2, номер государственной регистрации 4-02-00028-A, или в отношении облигаций Эмитента серии А3, номер государственной регистрации 4-03-00028-A, или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 3) невыполнение Эмитентом обязательств по погашению облигаций Эмитента серии А2, номер государственной регистрации 4-02-00028-A, или по погашению облигаций Эмитента серии А3, номер государственной регистрации 4-03-00028-A, или по погашению иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации, по истечении 10 (Десяти) дней с даты погашения соответствующего выпуска облигаций. Стоимость досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, равной сумме номинальной стоимости Облигации и купонного дохода за купонный период, в течение которого наступило событие, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение Облигаций. Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению. Владелец Облигаций имеет право требовать немедленного погашения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям за купонный период, в течение которого произошло событие, давшее владельцу Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций, начиная со следующей даты: 1) 8 (Восьмой) день с даты невыполнения Эмитентом обязательства выплатить купонный доход по Облигациям; 2) дата объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций выпуска; 3) дата объявления Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении облигаций Эмитента серии А2, номер государственной регистрации 4-02-00028-A; 4) дата объявления Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении облигаций Эмитента серии А3, номер государственной регистрации 4-03-00028-A, или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 5) 11 (Одиннадцатый) рабочий день с даты невыполнения Эмитентом обязательств по погашению облигаций Эмитента серии А2, номер государственной регистрации 4-02-00028-A; 6) 11 (Одиннадцатый) рабочий день с даты невыполнения Эмитентом обязательств по погашению облигаций Эмитента серии А3, номер государственной регистрации 4-03-00028-A, или по погашению иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации. Требования о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. Возможность приобретения Эмитентом Облигаций. После регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и начала вторичного обращения Облигаций Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации у их владельцев по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 5) орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Совет директоров; 6) дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении: 25 мая 2004 года; 7) дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол заседания Совета директоров от 25 мая 2004 года. Заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» - начальник Финансово-экономического департамента А.В. Круглов (действующий на основании доверенности от 22.04.2004 № 01/0400-148д) «25» мая 2004 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.