Полный текст:

Настоящее сообщение не подлежит публикации, распространению или предоставлению (прямому или косвенному) на территории США, Австралии, Канады, Японии или иной юрисдикции, в которой предложения или продажи запрещены законом. Распространение настоящего сообщения в определенных юрисдикциях может быть ограничено законом, и лица, во владение которых попадает любой документ или сведения, упомянутые или содержащиеся в настоящем сообщении, должны ознакомиться со всеми такими ограничениями и соблюдать их. Любое несоблюдение таких ограничений может представлять собой нарушение законов о ценных бумагах в соответствующей юрисдикции. Настоящее сообщение не является предложением или частью предложения или приглашения к покупке ценных бумаг или подписке на них в адрес какого-либо лица в США, Австралии, Канаде, Японии или любой другой юрисдикции, в которой такое предложение или приглашение являются незаконными. Ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в США, за исключением случаев, если они будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах либо будут предлагаться в рамках сделки, на которую не распространяются требования о регистрации, установленные Законом США о ценных бумагах. Предложение и продажа ценных бумаг, указанных в настоящем сообщении, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах или применимыми законами о ценных бумагах Австралии, Канады или Японии. За некоторыми исключениями ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении, не могут предлагаться или продаваться в Австралии, Канаде или Японии, а также любому их гражданину, резиденту или подданному или в его пользу. Публичное предложение ценных бумаг не будет осуществляться ни в США, ни в Австралии, ни в Канаде, ни в Японии, ни в какой-либо другой юрисдикции. Продажа не предназначена для неограниченного круга лиц. В государствах – членах Европейской экономической зоны («ЕЭЗ») (каждое из них – «Соответствующее государство») настоящее сообщение и любое возможное последующее предложение направляется и адресуются исключительно лицам, являющимся «квалифицированными инвесторами» по смыслу Регламента о проспектах (Регламент 2017/1129/ЕС, со всеми изменениями или в новой редакции) («Квалифицированные инвесторы»). В Соединенном Королевстве настоящее сообщение направляется и адресовано исключительно Квалифицированным инвесторам, (i) имеющим профессиональный опыт в сфере инвестиций и подпадающим под действие Статьи 19(5) Приказа 2005 года (О продвижении финансовых продуктов) по Закону о финансовых услугах и рынках 2000 года в действующей редакции («Приказ») или (ii) на которых распространяется действие Статьи 49(2)(А) – (D) Приказа или (iii) которым настоящее сообщение может быть передано на законных основаниях; при этом любая инвестиционная деятельность, к которой относится настоящее сообщение, может осуществляться, а ценные бумаги могут предлагаться и продаваться, только с привлечением таких лиц, которые обладают исключительным правом полагаться на данное сообщение. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НЕМ СВЕДЕНИЯ ПРИВЕДЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ЧАСТЬЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЯ К ПОКУПКЕ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ. Сообщение о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; https://www.magnit.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «24» апреля 2020 г. 2. Содержание сообщения «О порядке размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии БО-002Р-02, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей идентификационный номер 4-60525-Р-002Р-02Е от «27» июля 2016 года, о смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению, о сроках и порядке направления оферт потенциальными приобретателями на заключение предварительных договоров купли-продажи биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии БО-002Р-02, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей идентификационный номер 4-60525-Р-002Р-02Е от «27» июля 2016 года» 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие решения об установлении порядка размещения Биржевых облигаций серии БО-002Р-02, срока и порядка направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить предварительные договоры купли-продажи и о смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению Биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии БО-002Р-02, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P с идентификационным номером 4-60525-Р-002Р-02Е от «27» июля 2016 года, (далее – Биржевые облигации серии БО-002Р-02), регистрационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоены. 2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним, - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию не представляется возможным, т. к. информация затрагивает потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-002Р-02. 2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением, - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Уполномоченный орган управления эмитента, принявший решение: Генеральный директор; Дата принятия решения: «24» апреля 2020 г., Решение от «24» апреля 2020г. № б/н Содержание принятого решения: 1. Установить, что размещение Биржевых облигаций серии БО-002Р-02 осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли ПАО Московская Биржа. Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Сведения о ПАО Московская Биржа: Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 Номер телефона (факса): +7 (495) 363-3232 Номер лицензии биржи: 077-001 Дата выдачи: 29.08.2013 Срок действия: бессрочная Лицензирующий орган: ФСФР России. 2. Утвердить порядок размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-002Р-02 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-002Р-02 по фиксированной цене и ставке первого купона на первый купонный период (путем Формирования книги заявок) в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций серии 002Р, утвержденной Советом директоров ПАО «Магнит» 22 июня 2016 года (протокол от 22 июня 2016 года № б/н). 3. Установить, что срок для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и ПАО «Магнит» (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевые облигации серии БО-002Р-02 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-002Р-02, начинается в 11-00 московского времени «24» апреля 2020 года и заканчивается в 15-00 московского времени «24» апреля 2020 года. Первоначально установленное решением единоличного исполнительного органа Эмитента время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров может быть изменено решением единоличного исполнительного органа Эмитента. 4. Установить, что оферты от потенциальных приобретателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и ПАО «Магнит» (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-002Р-02 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-002Р-02, должны быть направлены по месту нахождения Андеррайтера: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1 5. Утвердить форму оферты от потенциального приобретателя с предложением заключить предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-002Р-02 в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению. Приложение № 1 Форма оферты от потенциального покупателя с предложением заключить предварительный договор купли – продажи биржевых облигаций серии БО-002Р-02 [НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] Дата: в ПАО «Совкомбанк» Адрес для направления корреспонденции: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1 Тел: +7 (495) 988-9370 (д. 22331, 22414) Вниманию: Марюшкина Андрея, Симагина Максима E-mail: MaryushkinAA@sovcombank.ru, SimaginMA@sovcombank.ru Копия в: АО ВТБ Капитал Вниманию Ильи Бучковского e-mail: bonds@vtbcapital.com ООО «БК РЕГИОН» Вниманию: Татьяны Тетёркиной E-mail: korolek@region.ru ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Вниманию: Гусейнова Мансура E-mail: guseinov@mkb.ru АО «Сбербанк КИБ» Вниманию: Артура Плауде, Максима Вашлаева E-mail: debt_syndicate@sberbank-cib.ru ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций Публичного акционерного общества «Магнит» (далее – Эмитент) с централизованным учетом прав серии БО-002Р-02, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р с идентификационным номером 4-60525-Р-002Р-02Е от 27 июля 2016 года (далее – «Биржевые облигации). Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевым облигациями, мы, [пожалуйста, укажите свое полное наименование] [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевым облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций серии БО-002Р-02 у ПАО «Совкомбанк», оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-002Р-02, на следующих условиях: Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (в руб.)* [пожалуйста, укажите] Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям серии (в % годовых) [пожалуйста, укажите] Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевых облигации, равна сумме максимального количества Биржевых облигаций, которое мы готовы приобрести, умноженной на цену размещения Биржевых облигаций (1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию). Настоящая оферта действительна до «13» мая 2020 г. включительно. Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса] С уважением, __________________ Имя: Должность: М.П. * Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов. 2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-002Р-02, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р с идентификационным номером 4-60525-Р-002Р-02Е от «27» июля 2016 г., регистрационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоены. 2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) – также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): «24» апреля 2020 г. 3. Подпись 3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова (подпись) 3.2. Дата 24 апреля 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.