Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Газпром нефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о порядке размещения ценных бумаг акционерного общества, а также номер решения единоличного исполнительного органа акционерного общества: «30» января 2012г., Приказ Генерального директора ОАО «Газпром нефть» № 4-П от 30.01.2012 г. 2.2. Орган, принявший решение: Генеральный директор ОАО «Газпром нефть» 2.3. Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом акционерного общества: 1. Установить, что размещение документарных процентных неконвертируемых облигаций ОАО «Газпром нефть» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, зарегистрированных 28.12.2011г. за государственным регистрационным номером 4-11-00146-А (далее – «Облигации») осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций, утвержденным Советом директоров ОАО «Газпром нефть» 20 октября 2011 года (Протокол № ПТ-0102/25 от «20» октября 2011 года) (далее - Решение о выпуске Облигаций). 2. Назначить Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» в качестве лица, которое будет исполнять функции Андеррайтера при размещении Облигаций ОАО «Газпром нефть», в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций в ЗАО ФБ ММВБ, зачисляются на счет Андеррайтера в НКО ЗАО НРД. Владелец счета и реквизиты счета Андеррайтера в НКО ЗАО НРД: Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» Номер счета (основной): 30401810304200001076 КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 775001001 3. Установить, что оферты с предложением заключить Предварительный договор, как этот термин определен в Решении о выпуске Облигаций, должны направляться в адрес Закрытого акционерного общества «ВТБ Капитал». 4. Установить, что срок для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 «31» января 2012 года и заканчивается в 17:00 «02» февраля 2012 года. Форма оферты о заключении предварительного договора купли-продажи о покупке Облигаций [НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА (для юридических лиц)] Дата: В ЗАО «ВТБ Капитал» Адрес для направления корреспонденции: 123100, г. Москва, Пресненская наб. д.12 факс: (495) 663-46-16 Вниманию Владимира Завершинского e-mail: bonds@vtbcapital.com Вниманию Ильи Бучковского Копия: в ГПБ (ОАО) Адрес для направления корреспонденции: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63 Факс: (495) 983-17-63 Email: BondsBook@gazprombank.ru Вниманию: Ильи Ремизова Касательно: Участия в размещении облигаций Открытого акционерного общества «Газпром нефть» серии 11. Уважаемые господа, В соответствии с приглашением (далее – «Приглашение») делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Открытое акционерное общество «Газпром нефть» обязуются заключить в дату начала размещения документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11 со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента за государственным регистрационным номером 4-11-00146-А от «28» декабря 2011 г. (далее – «Облигации»), основные договоры купли-продажи Облигаций Открытого акционерного общества «Газпром нефть» (далее – «Эмитент»), направляем Вам данное сообщение. Настоящим подтверждаем, что мы, [укажите Ваше полное наименование], ознакомились с изложенными в Приглашении и Эмиссионных Документах условиями и порядком участия в размещении Облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку. В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Облигаций и предлагаем купить у Эмитента (или назначенного Эмитентом поверенного, комиссионера или другого агента) Облигации на следующих условиях: Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли РФ)* Минимальная ставка первого купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму При условии принятия Эмитентом до даты начала размещения решения, в результате которого у инвесторов возникнет право требовать приобретения Облигаций в 5 (Пятый) рабочий день 7-го купонного периода в соответствии с п.10 (1) Решения о выпуске Облигаций [пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите] Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера). Настоящее сообщение является Предложением о покупке, офертой заключить Предварительный договор. Настоящее Предложение о покупке действует до «07» февраля 2012 года включительно. В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса, для физического лица номер факса)], для отправки по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса (электронный адрес физического лица)]. Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении. С уважением, ___________________ Имя: Должность: (если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа) М.П. _____________________________________________________________________________________  Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (на основании Доверенности НК-211 от 29.03.2011) (подпись) М.П. А.В. Дворцов 3.2. Дата “31” января 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.