Полный текст:

Финансовые результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Корпоративный центр ИКС 5» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109029, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700463911 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9722079341 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16812-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39008 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.10.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: X5 объявляет о росте выручки на 22,9% в 3 кв. 2024 г. Рентабельность скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составила 7,5% Москва, 24 октября 2024 г. — ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» («X5», «X5 Group» или «Компания»), продуктовая розничная компания в России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», сегодня опубликовала неаудированные сокращенные консолидированные промежуточные финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 г., подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. +22,9% г-к-г Рост выручки в 3 кв. 2024 г. За счёт роста сопоставимых продаж (LFL)1 и торговой площади +55,0% г-к-г Рост чистой выручки цифровых бизнесов в 3 кв. 2024 г. (экспресс-доставка, Vprok.ru, 5Post и «Много лосося») Чистая выручка цифровых бизнесов составила 45,2 млрд руб., или 4,6% от консолидированной выручки в 3 кв. 2024 г. 24,4% -1 б.п. Валовая рентабельность до применения МСФО (IFRS) 162 в 3 кв. 2024 г. 7,5% -40 б.п. Рентабельность скорр. EBITDA3 до применения МСФО (IFRS) 16 в 3 кв. 2024 г. 3,6% -11 б.п. Рентабельность чистой прибыли до применения МСФО (IFRS) 16 в 3 кв. 2024 г. 0,78x Чистый долг/ EBITDA4 на 30 сентября 2024 г. до применения МСФО (IFRS) 16 Главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман: В третьем квартале мы продолжили реализацию стратегии экспансии с фокусом на активное расширение сетей магазинов «у дома» «Пятёрочка» и «жёстких» дискаунтеров «Чижик», а также запустили программу рестайлинга супермаркетов «Перекрёсток». Выручка Компании показала двузначный рост на уровне 22,9% за счет увеличения сопоставимых продаж и торговых площадей, а рентабельность скорректированного показателя EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составила 7,5% несмотря на все вызовы, связанные с дефицитом персонала на рынке. «Пятёрочка» — крупнейшая продуктовая сеть формата «у дома» в стране – в третьем квартале продемонстрировала рост выручки на 20,1% и рост сопоставимых продаж на 13,6% г-к-г. С начала года мы сохранили фокус на расширении географии присутствия сети, что позволяет покупателям из самых разных уголков России приобретать качественные и доступные продукты в комфортных условиях. Экспансия также способствует созданию новых рабочих мест и придает дополнительный импульс развитию местных поставщиков и сообществ. Переходя к формату супермаркетов «Перекрёсток», необходимо отметить рост выручки на 17,2%, в основном за счет роста LFL на 14,0% г-к-г в отчетном периоде. Стратегия развития формата подразумевает масштабные изменения, включая новую модель ценообразования, обновлённую систему коммуникации с клиентом и переосмысление обещаний бренда. Мы провели детальный анализ, в том числе, по обратной связи от посетителей, результаты которого легли в основу программы рестайлинга, цель которой – создание еще более комфортных условий для покупки, повышение лояльности клиента и укрепление долгосрочных доверительных отношений. В июле на юго-востоке Москвы мы открыли первый супермаркет «Перекрёсток» в обновлённой концепции, который отличается улучшенным техническим оснащением, расширенным ассортиментом и наличием собственного премиального кафе Select. До конца года торговая сеть «Перекрёсток» планирует обновить более 120 супермаркетов в новой концепции в Москве и 10 в Нижнем Новгороде. Мы продолжаем активную экспансию нашего формата «жёстких» дискаунтеров «Чижик». В третьем квартале рост торговой площади сети составил 85,6% г-к-г, а выручка удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, мы сохраняем фокус на расширении логистической инфраструктуры формата для поддержания высоких темпов развития. Так, в августе мы запустили новый логистический хаб площадью 12 тысяч кв. м. в Московской области, который будет обеспечивать поставки еженедельных сезонных новинок – продовольственных и непродовольственных – во все распределительные центры торговой сети «Чижик». До конца года мы планируем открыть еще три распределительных центра. Масштабирование онлайн-доставки магазинов «Чижик» – еще один приоритет развития, поскольку мы осознаем важность присутствия во всех каналах, где покупателю удобно делать покупки. В настоящее время к сервису уже подключено более 200 магазинов. Заказывать товары онлайн можно в одноименном приложении торговой сети в AppStore и Google Play, а также в приложениях агрегаторов-партнёров Х5. Онлайн-бизнесы Х5 продолжают набирать обороты – в третьем квартале 2024 года чистая выручка увеличилась на 55% г-к-г и составила около 5% от общей выручки Группы. В августе 5Post – один из наших ключевых цифровых сервисов – запустил новую услугу по доставке посылок для частных клиентов и предпринимателей. Теперь в любой из более 21 тысячи точек приёма и выдачи 5Post, расположенных в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в почти 4 тысячах населённых пунктов, можно не только купить продукты, получить заказ из интернет-магазина, но и отправить посылку родным, друзьям или своим покупателям. В сентябре мы запустили сервис 5Post во франчайзинговых магазинах «ОКОЛО» для развития ценностного предложения партнерских магазинов через интеграцию в единую группу бизнесов и сервисов Х5. Сегодня «ОКОЛО» – это сеть из более 500 магазинов в 17 субъектах Российской Федерации, созданная с целью объединения частного предпринимательства с ресурсами и компетенциями федерального ритейлера. В ближайшее время мы планируем подключить сеть «ОКОЛО» к сервисам Х5 Медиа, в том числе через оснащение магазинов специальными мониторами, способствующими монетизации кулинарного контента. Убежден, что такие инициативы помогают независимым магазинам улучшать экономические показатели в условиях непростой конкурентной среды. Развитие современной технологической платформы – другое важное направление работы франчайзингового проекта «ОКОЛО». С этой целью в октябре 2024 года мы приобрели цифровую торговую площадку MAY24, объединяющую более 200 производителей и дистрибьюторов и 36 тысяч торговых точек в 65 российских регионах. Сервис дает возможность поставщикам товаров повседневного спроса организовывать продажи в локальные торговые сети и независимые магазины по всей стране. В результате сделки магазины «ОКОЛО» получат удобный инструмент автоматизации заказов, который позволит им полностью формировать ассортимент магазина на единой платформе, где доступны как товары из ассортимента Х5, так и продукция от внешних поставщиков. Поставщикам, в свою очередь, доступны алгоритмы генерации заказов, инструменты для комплексного продвижения товаров, мониторинг промо и аналитики продаж, а также возможность интеграции сервиса с ключевыми торговыми системами. Мы всегда помним о том, что быть лидером – это не только привилегия, но и ответственность, поэтому реализация стратегии по устойчивому развитию – одна из наших приоритетных задач. Мы видим, что сегодня наряду с достижением экономических целей, от крупных компаний также ждут эффективного решения социальных и экологических задач. Поэтому в сентябре 2024 года мы выпустили первый импакт-отчет, цель которого на примере конкретных проектов и их результатов показать влияние Х5 на сообщества и окружающую среду. Для нас это еще один инструмент взаимодействия в первую очередь с нашими покупателями, а также сотрудниками и другими стейкхолдерами. В будущем мы планируем сделать выпуск отчета ежегодным, расширив его охват на другие бизнес-единицы группы и показатели социально-экологической деятельности. В заключение хочу поблагодарить наших партнеров и инвесторов за поддержку, а также всех сотрудников Компании за ежедневный труд, благодаря которому миллионы людей из самых разных уголков страны могут приобрести свежие и качественные продукты по доступным ценам. Убежден, что вместе мы сможем сохранить и укрепить лидерство Х5 на многие годы вперед, а также продолжим вносить важный вклад в развитие партнеров и общества в целом. Основные показатели финансовых результатов5 (до применения МСФО (IFRS) 16) МЛН РУБ. 3 КВ. 2024 3 КВ. 2023 ИЗМ Г-К-Г, % 9М 2024 9М 2023 ИЗМ Г-К-Г, % Выручка 978 556 796 236 22,9 2 830 267 2 264 643 25,0 в т. ч. чистая розничная выручка6 973 506 792 252 22,9 2 816 014 2 254 342 24,9 Пятёрочка (вкл. экспресс-доставку)7 767 915 639 516 20,1 2 211 219 1 805 414 22,5 Перекрёсток (вкл. экспресс-доставку) 114 050 97 335 17,2 353 755 299 178 18,2 Чижик 62 796 31 435 99,8 165 219 76 765 115,2 Валовая прибыль 239 164 194 652 22,9 684 133 545 436 25,4 Валовая рентабельность, % 24,4 24,4 (1) б.п. 24,2 24,1 9 б.п. Скорр. EBITDA 72 978 62 573 16,6 202 191 163 550 23,6 Рентабельность скорр. EBITDA, % 7,5 7,9 (40) б.п. 7,1 7,2 (8) б.п. EBITDA 71 278 61 446 16,0 198 873 162 071 22,7 Рентабельность EBITDA, % 7,3 7,7 (43) б.п. 7,0 7,2 (13) б.п. Операционная прибыль 48 116 40 451 18,9 130 367 101 204 28,8 Операционная рентабельность, % 4,9 5,1 (16) б.п. 4,6 4,5 14 б.п. Чистая прибыль 35 293 29 572 19,3 94 683 71 001 33,4 Рентабельность чистой прибыли, % 3,6 3,7 (11) б.п. 3,3 3,1 21 б.п. Выручка Рост выручки составил 22,9% г-к-г в 3 кв. 2024 г. Чистая розничная выручка увеличилась на 22,9% на фоне роста торговых площадей на 8,8% и роста LFL продаж на 13,8%, в то время как продажи цифровых бизнесов X5 выросли на 55,0% г-к-г. Динамика торговых площадей, кв. м ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ. М 30 СЕНТЯБРЯ 2024 31 ДЕКАБРЯ 2023 ИЗМ. ОТН. 31 ДЕК. 2023, % 30 СЕНТЯБРЯ 2023 ИЗМ. ОТН. 30 СЕНТЯБРЯ 2023, % Пятёрочка8 8 704 056 8 339 205 4,4 8 139 969 6,9 Перекрёсток 1 099 124 1 084 913 1,3 1 066 459 3,1 Чижик 588 254 442 110 33,1 316 888 85,6 X5 Group9 10 726 557 10 206 011 5,1 9 859 610 8,8 Динамика сопоставимых продаж за 3 кв. и 9 мес. 2024 г., % г-к-г В 3 кв. 2024 г. рост LFL продаж составил 13,8% г-к-г за счет роста LFL продаж «Пятёрочки» и «Перекрёстка» на 13,6% и 14,0% соответственно. Рост LFL среднего чека стал основном драйвером роста LFL продаж в 3 кв. 2024 г., при этом рост LFL трафика составил 2,2% г-к-г. 3 КВ. 2024 9М 2024 ПРОДАЖИ ТРАФИК СР. ЧЕК ПРОДАЖИ ТРАФИК СР. ЧЕК Пятёрочка 13,6 2,2 11,2 14,3 2,8 11,2 Перекрёсток 14,0 2,3 11,4 15,7 3,0 12,4 X5 Group10 13,8 2,2 11,4 14,5 2,6 11,5 Более подробная информация по динамике чистой розничной выручки представлена в Пресс-релизе по операционным результатам за 3 кв. 2024 года. (https://www.x5.ru/wp-content/uploads/2024/10/q3-2024_trading_update_rus.pdf) Валовая рентабельность Валовая рентабельность до применения МСФО (IFRS) 16 существенно не изменилась, составив 24,4% в 3 кв. 2024 г. и выросла на 9 б.п. г-к-г до 24,2% за 9 мес. 2024 г. Рост коммерческой рентабельности на фоне заключения новых агроконтрактов, эффективного управления ассортиментом, оптимизации промо и маркетинговой активности, а также за счет улучшения коммерческих условий с поставщиками был частично компенсирован ростом логистических затрат. Коммерческие, общие и административные расходы (без учета расходов по амортизации, эффекта от обесценения и эффекта трансформации «Карусели») (до применения МСФО (IFRS) 16) МЛН РУБ. 3 КВ. 2024 3 КВ. 2023 ИЗМ Г-К-Г, % 9М 2024 9М 2023 ИЗМ Г-К-Г, % Расходы на персонал (81 911) (64 978) 26,1 (238 648) (188 697) 26,5 % от выручки 8,4 8,2 21 б.п. 8,4 8,3 10 б.п. включая начисление затрат по программе долгосрочного премирования (LTI) и прочего вознаграждения управленческого персонала (1 700) (1 149) 48,0 (3 318) (3 290) 0,9 Расходы на персонал без учета LTI и прочего вознаграждения управленческого персонала, % 8,2 8,0 18 б.п. 8,3 8,2 13 б.п. Расходы на аренду (39 998) (34 377) 16,4 (116 194) (98 618) 17,8 % от выручки 4,1 4,3 (23) б.п. 4,1 4,4 (25) б.п. Коммунальные расходы (17 827) (14 612) 22,0 (52 643) (45 189) 16,5 % от выручки 1,8 1,8 (1) б.п. 1,9 2,0 (14) б.п. Прочие расходы на магазины (8 562) (6 894) 24,2 (24 531) (19 907) 23,2 % от выручки 0,9 0,9 1 б.п. 0,9 0,9 (1) б.п. Расходы на услуги третьих сторон (9 006) (5 945) 51,5 (22 202) (15 889) 39,7 % от выручки 0,9 0,7 17 б.п. 0,8 0,7 8 б.п. Прочие расходы (17 437) (12 125) 43,8 (51 743) (32 975) 56,9 % от выручки 1,8 1,5 26 б.п. 1,8 1,5 37 б.п. Итого (за вычетом расходов по амортизации, эффекта от обесценения и эффекта трансформации «Карусели») (174 741) (138 931) 25,8 (505 961) (401 275) 26,1 % от выручки 17,9 17,4 41 б.п. 17,9 17,7 16 б.п. Итого (за вычетом расходов по амортизации, эффекта от обесценения, LTI, прочего вознаграждения управленческого персонала, эффекта трансформации «Карусели») (173 041) (137 782) 25,6 (502 643) (397 985) 26,3 % от выручки 17,7 17,3 38 б.п. 17,8 17,6 19 б.п. В 3 кв. 2024 г. коммерческие, общие и административные расходы (за вычетом расходов по амортизации, эффекта от обесценения, LTI и прочего вознаграждения управленческого персонала) до применения МСФО (IFRS) 16 как процент от выручки увеличились на 38 б.п. до 17,7% в основном за счет роста расходов на персонал, расходов на услуги третьих сторон и прочих расходов как процент от выручки. Расходы на персонал (без учета расходов по LTI и прочего вознаграждения управленческого персонала) как процент от выручки увеличились на 18 б.п. г-к-г в 3 кв. 2024 г. до 8,2%, в основном за счет роста заработных плат на рынке труда, и как результат, индексации заработной платы сотрудников. Затраты на компенсационные выплаты по программе долгосрочного премирования и прочее вознаграждение управленческого персонала увеличились на 48,0% г-к-г до 1 700 млн руб. в 3 кв. 2024 г. в связи с тем, что Компания продолжает начислять расходы в отношении второй выплаты по LTI программе 2021-2023 и признает расходы в отношении новой программы LTI 2024-2026, LTI программ новых бизнесов и прочего вознаграждения управленческого персонала. Расходы на аренду до применения МСФО (IFRS) 16 как процент от выручки в 3 кв. 2024 г. снизились на 23 б.п. до 4,1% в связи с положительным эффектом операционного рычага для фиксированных арендных ставок, частично компенсированным ростом расходов по договорам аренды, зависимых от выручки. Коммунальные расходы как процент от выручки в 3 кв. 2024 г. существенно не изменились и остались на уровне 1,8%. Прочие расходы на магазины до применения МСФО (IFRS) 16 как процент от выручки в 3 кв. 2024 г. материально не изменились, составив 0,9%. Расходы на услуги третьих сторон до применения МСФО (IFRS) 16 как процент от выручки в 3 кв. 2024 г. увеличились на 17 б.п. до 0,9% в основном за счет маркетинговых затрат. Прочие расходы до применения МСФО (IFRS) 16 как процент от выручки в 3 кв. 2024 г. увеличились на 26 б.п. до 1,8% в связи с ростом расходов на курьерские услуги и комиссий агрегаторов экспресс-доставки, а также ростом агентского вознаграждения за обратный франчайзинг. За 9 месяцев 2024 г. коммерческие, общие и административные расходы (за вычетом расходов по амортизации, эффекта от обесценения, LTI и прочего вознаграждения управленческого персонала) до применения МСФО (IFRS) 16 как процент от выручки увеличились на 19 б.п. до 17,8% в основном за счет роста расходов на персонал, расходов на услуги третьих сторон и прочих расходов как процент от выручки. Аренда/субаренда и прочий доход11 Доходы Компании от аренды, субаренды и прочих операций до применения МСФО (IFRS) 16 как процент от выручки существенно не изменились и остались на уровне 0,7% в 3 кв. 2024 г. EBITDA и рентабельность EBITDA (до применения МСФО (IFRS) 16) МЛН РУБ. 3 КВ. 2024 3 КВ. 2023 ИЗМ Г-К-Г, % 9М 2024 9М 2023 ИЗМ Г-К-Г, % Валовая прибыль 239 164 194 652 22,9 684 133 545 436 25,4 Рентабельность валовой прибыли, % 24,4 24,4 (1) б.п. 24,2 24,1 9 б.п. Коммерческие, общие и административные расходы (без учета расходов по амортизации, эффекта от обесценения, LTI, прочего вознаграждения управленческого персонала, эффекта трансформации «Карусели») (173 041) (137 782) 25,6 (502 643) (397 985) 26,3 % от выручки 17,7 17,3 38 б.п. 17,8 17,6 19 б.п. Чистая прибыль/(убыток) от обесценения финансовых активов 10 (53) н/д (116) (108) 7,4 % от выручки 0,00 (0,01) 1 б.п. (0,00) (0,00) 0 б.п. Аренда/субаренда и прочий доход 6 845 5 756 18,9 20 817 16 207 28,4 % от выручки 0,7 0,7 (2) б.п. 0,7 0,7 2 б.п. Скорр. EBITDA 72 978 62 573 16,6 202 191 163 550 23,6 Рентабельность скорр. EBITDA, % 7,5 7,9 (40) б.п. 7,1 7,2 (8) б.п. Начисление затрат по программе долгосрочного премирования и прочего вознаграждения управленческого персонала (1 700) (1 149) 48,0 (3 318) (3 290) 0,9 % от выручки 0,2 0,1 3 б.п. 0,1 0,1 (3) б.п. Эффект трансформации «Карусели» - 22 н/д - 1 811 н/д % от выручки - 0,0 (0) б.п. - 0,1 (8) б.п. EBITDA 71 278 61 446 16,0 198 873 162 071 22,7 Рентабельность EBITDA, % 7,3 7,7 (43) б.п. 7,0 7,2 (13) б.п. Расходы по амортизации и эффект от обесценения Расходы по амортизации и эффект от обесценения до применения МСФО (IFRS) 16 как процент от выручки снизились на 27 б.п. г-к-г до 2,4% в 3 кв. 2024 г. и составили 23 162 млн руб. В основном это связано с опережающим ростом выручки по сравнению ростом валовой балансовой стоимости активов. За 9 мес. 2024 г. расходы по амортизации и эффект от обесценения до применения МСФО (IFRS) 16 как процент от выручки снизились на 27 б.п. г-к-г до 2,4% и составили 68 506 млн руб. Неоперационные финансовые результаты (до применения МСФО (IFRS) 16 МЛН РУБ. 3 КВ. 2024 3 КВ. 2023 ИЗМ Г-К-Г, % 9М 2024 9М 2023 ИЗМ Г-К-Г, % Операционная прибыль 48 116 40 451 18,9 130 367 101 204 28,8 Финансовые доходы и расходы (198) (2 065) (90,4) (6 237) (7 055) (11,6) Чистый убыток от курсовых разниц (1 760) (1 008) 74,6 (1 378) (3 273) (57,9) Прибыль до налога на прибыль 46 158 37 378 23,5 122 752 90 876 35,1 Расходы по налогу на прибыль (10 865) (7 806) 39,2 (28 069) (19 875) 41,2 Чистая прибыль 35 293 29 572 19,3 94 683 71 001 33,4 Рентабельность чистой прибыли, % 3,6 3,7 (11) б.п. 3,3 3,1 21 б.п. Отрицательный эффект от финансовых доходов и расходов до применения МСФО (IFRS) 16 в 3 кв. 2024 г. снизился на 90,4% г-к-г, до 198 млн руб., в связи с ростом доходов от процентов, начисленных по краткосрочным финансовым вложениям, частично компенсированным ростом расходов по процентам в связи с ростом процентных ставок на российском рынке капитала. Чистый убыток от курсовых разниц составил 1 760 млн руб. до применения МСФО (IFRS) 16 в 3 кв. 2024 г., по сравнению с 1 008 млн руб. в 3 кв. 2023 г., в связи с ослаблением курса рубля. В 3 кв. 2024 г. расходы по налогу на прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 увеличились на 39,2% г-к-г в связи c ростом прибыли до налогообложения, а также эффектом от пересчета сумм отложенного налога, связанного с увеличением налоговой ставки с 1 января 2025 г. За 9 мес. 2024 г. эффективная ставка налога на прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 22,9%, увеличившись с 21,9% за 9 мес. 2023 г. в связи с пересчетом сумм отложенных налогов по налоговой ставке, которая будет действовать с 1 января 2025 года. Ключевые показатели движения денежных средств (до применения МСФО (IFRS) 16) МЛН РУБ. 3 КВ. 2024 3 КВ. 2023 ИЗМ Г-К-Г, % 9М 2024 9М 2023 ИЗМ Г-К-Г, % Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до изменений в оборотном капитале 70 118 61 072 14,8 198 921 159 652 24,6 Изменение оборотного капитала (17 761) 20 338 н/д (22 362) 6 874 н/д Скорр. денежные средства, по полученным и уплаченным процентам, и денежные средства, уплаченные по налогу на прибыль12 (14 884) (11 621) 28,1 (43 925) (26 818) 63,8 Проценты полученные по финансовым вложениям 7 128 - 7 128 7 128 2 232 219,4 Денежные средства, полученные и уплаченные по процентам, и денежные средства, уплаченные по налогу на прибыль (7 756) (11 621) (33,3) (36 797) (24 586) 49,7 Скорр. чистые денежные потоки от операционной деятельности 12 37 473 69 789 (46,3) 132 634 139 708 (5,1) Чистые денежные потоки от операционной деятельности 44 601 69 789 (36,1) 139 762 141 940 (1,5) Скорр. чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности13 (34 763) (32 834) 5,9 (107 427) (81 071) 32,5 Платежи по финансовым вложениям (37 128) - н/д (37 128) (32 232) 15,2 Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности (71 891) (32 834) 119,0 (144 555) (113 303) 27,6 Чистые денежные потоки, полученные от (использованные в) финансовой деятельности 8 319 (10 040) н/д (7 360) (17 730) (58,5) Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты 52 25 108,0 38 48 (20,8) Увеличение/уменьшение денежных средств и их эквивалентов (18 919) 26 940 н/д (12 115) 10 955 н/д В 3 кв. 2024 года денежный поток, полученный от операционной деятельности, до изменения оборотного капитала, до применения МСФО (IFRS) 16) увеличился на 9 046 млн руб. и составил 70 118 млн руб. главным образом за счет роста операционной прибыли. Отрицательное изменения рабочего капитала главным образом обусловлено ростом запасов на фоне роста бизнеса в 3 кв. 2024 г. и снижением кредиторской задолженности на фоне эффекта нерабочих дней в конце июня 2024 г. Основные показатели оборотного капитала (МСФО (IFRS) 16) МЛН РУБ. 30 СЕНТЯБРЯ 2024 31 ДЕКАБРЯ 2023 30 СЕНТЯБРЯ 2023 Запасы 263,783 236,826 213,704 Торговая, прочая дебиторская задолженность и авансовые платежи 42,853 36,928 37,533 Торговая кредиторская задолженность 297,886 290,232 247,788 Резервы и прочие обязательства 157,429 157,031 143,740 Краткосрочные обязательства по договорам 1,852 1,458 1,547 Скорр. денежные средства по полученным и уплаченным процентам, и денежные средства, уплаченные по налогу на прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 в 3 кв. 2024 г. выросли на 28,1% г-к-г и составили 14 884 млн руб., в связи с ростом процентных ставок на российском рынке капитала на фоне повышения ключевой ставки и увеличением суммы платежей по налогу на прибыль на фоне роста прибыли до налогообложения. В результате в 3 кв. 2024 г. скорр. чистые денежные потоки от операционной деятельности до применения МСФО (IFRS) 16) составили 37 473 млн руб. по сравнению с 69 789 млн руб. в 3 кв. 2023 г. За 9 мес. 2024 г. скорр. чистые денежные потоки от операционной деятельности до применения МСФО (IFRS) 16) составили 132 634 млн руб., снизившись на 5,1% по сравнению с 139 708 млн руб. за 9 мес. 2023 г. В 3 кв. 2024 г. скорр. чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности до применения МСФО (IFRS) 16, преимущественно направленные на приобретение основных средств выросли до 34 762 млн руб. За 9 мес. 2024 г. скорр. чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности до применения МСФО (IFRS) 16 выросли до 107 427 млн руб. по сравнению с 81 071 млн руб. за 9 мес. 2023 г. Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности до применения МСФО (IFRS) 16 составили 8 319 млн руб. в 3 кв. 2024 г. по сравнению с суммой чистых денежных потоков, использованных в финансовой деятельности в размере 10 040 руб. в 3 кв. 2023 г. За 9 мес. 2024 г. чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности до применения МСФО (IFRS) 16 снизились до 7 360 млн руб. с 17 730 млн руб. за 9 мес. 2023 г. Показатели ликвидности компании МЛН РУБ. 30 СЕНТЯБРЯ 2024 % ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ 31 ДЕКАБРЯ 2023 % ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ До применения МСФО (IFRS) 16 Общий долг14 224 131 229 907 Краткосрочный долг 83 166 37,1 101 101 44,0 Долгосрочный долг 140 965 62,9 128 806 56,0 Чистый долг14 197 142 190 803 Чистый долг/ EBITDA 0,78x 0,89x МСФО (IFRS) 16 Обязательства по аренде 671 766 670 962 Чистый долг/ EBITDA 2,19x 2,50x Коэффициент чистый долг / EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 0,78x по состоянию на 30 сентября 2024 г. Долговые обязательства Компании до применения МСФО (IFRS) 16 полностью номинированы в рублях. По состоянию на 30 сентября 2024 г., невыбранный объем лимитов по кредитным линиям, открытым на Компанию крупнейшими банками, составил 612 114 млн руб. Влияние МСФО (IFRS) 16 на финансовую отчетность X5 Group Влияние на валовую прибыль Валовая прибыль и рентабельность валовой прибыли по МСФО (IFRS) 16 превышают сумму до применения МСФО (IFRS) 16 на 3 298 млн руб. и 34 б.п. в 3 кв. 2024 г. в связи с арендой распределительных центров, которая является частью себестоимости до применения МСФО (IFRS) 16, и исключена из расчета валовой прибыли по МСФО (IFRS) 16 с целью корректного отображения активов в форме права пользования и прочих активов. Влияние на EBITDA, операционную прибыль и финансовые расходы Расходы на аренду, прочие расходы на магазины, расходы на услуги третьих сторон и прочие расходы в размере 33 844 млн руб. исключены из коммерческих, общих и административных расходов по МСФО (IFRS) 16 в 3 кв. 2024 г. Дополнительная амортизация в размере 21 740 млн руб., связанная с арендованными активами, добавлена в статью коммерческих, общих и административных расходов в 3 кв. 2024 г. по МСФО (IFRS) 16. Финансовые расходы по МСФО (IFRS) 16 превышают сумму до применения МСФО (IFRS) 16 на 20 214 млн руб. в 3 кв. 2024 г. за счет процентных расходов по арендным обязательствам. МСФО (IFRS) 16 значительно увеличивает показатель EBITDA Компании, так как расходы на аренду, ранее признаваемые в отчете о прибылях и убытках, исключаются. Рентабельность скорректированного показателя EBITDA по МСФО (IFRS) 16 превышает сумму до применения МСФО (IFRS) 16 на 384 б.п. в 3 кв. 2024 г. Процентные расходы по обязательствам отражаются в составе финансовых расходов ниже уровня EBITDA по МСФО (IFRS) 16. Влияние на чистую прибыль Чистый убыток от курсовой разницы по МСФО (IFRS) 16 превышает сумму до применения МСФО (IFRS) 16 на 576 млн руб. в 3 кв. 2024 г. в связи с переоценкой обязательств в иностранной валюте по валютным договорам аренды. МСФО (IFRS) 16 приводит к снижению расходов по налогу на прибыль из-за снижения прибыли до налогообложения. Эффективная ставка налога по МСФО (IFRS) 16 в 3 кв. 2024 г. составляет 9,0%. Чистая прибыль и рентабельность чистой прибыли по стандарту МСФО (IFRS) 16 в результате дополнительной амортизации и процентных расходов ниже на 2 217 млн руб. и 23 б.п. в сравнении со значением до применения МСФО (IFRS) 16 в 3 кв. 2024 г. Влияние на отчет о движении денежных средств Применение МСФО (IFRS) 16 влияет на представление отчета о движении денежных средств, но не на чистое изменение денежного результата, поскольку платежи в счет погашения основной суммы обязательств по аренде классифицируются как финансовая деятельность, предоплата - как инвестиционная деятельность и процентные платежи - как проценты, выплачиваемые в операционной деятельности. ПРИЛОЖЕНИЕ Основные показатели финансовых результатов (МСФО (IFRS) 16) МЛН РУБ. 3 КВ. 2024 3 КВ. 2023 ИЗМ Г-К-Г, % 9М 2024 9М 2023 ИЗМ Г-К-Г, % Выручка 978 556 796 236 22,9 2 830 267 2 264 643 25,0 в т. ч. чистая розничная выручка15 973 506 792 252 22,9 2 816 014 2 254 342 24,9 Пятёрочка (вкл. экспресс-доставку)16 767 915 639 516 20,1 2 211 219 1 805 414 22,5 Перекрёсток (вкл. экспресс-доставку) 114 050 97 335 17,2 353 755 299 178 18,2 Чижик 62 796 31 435 99,8 165 219 76 765 115,2 Валовая прибыль 242 462 197 242 22,9 693 634 552 867 25,5 Валовая рентабельность, % 24,8 24,8 1 б.п. 24,5 24,4 9 б.п. Скорр. EBITDA17 110 558 95 285 16,0 311 716 258 524 20,6 Рентабельность скорр. EBITDA, % 11,3 12,0 (67) б.п. 11,0 11,4 (40) б.п. EBITDA18 108 858 94 158 15,6 308 398 257 045 20,0 Рентабельность EBITDA, % 11,1 11,8 (70) б.п. 10,9 11,4 (45) б.п. Операционная прибыль 63 956 52 073 22,8 175 226 135 540 29,3 Операционная рентабельность, % 6,5 6,5 (0) б.п. 6,2 6,0 21 б.п. Чистая прибыль 37 510 25 720 45,8 91 143 61 490 48,2 Рентабельность чистой прибыли, % 3,8 3,2 60 б.п. 3,2 2,7 51 б.п. Коммерческие, общие и административные расходы (без учета расходов по амортизации, эффекта от обесценения и эффекта трансформации «Карусели») (МСФО (IFRS) 16) МЛН РУБ. 3 КВ. 2024 3 КВ. 2023 ИЗМ Г-К-Г, % 9М 2024 9М 2023 ИЗМ Г-К-Г, % Расходы на персонал (81 911) (64 978) 26,1 (238 648) (188 697) 26,5 % от выручки 8,4 8,2 21 б.п. 8,4 8,3 10 б.п. включая начисление затрат по программе долгосрочного премирования (LTI) и прочего вознаграждения управленческого персонала (1 700) (1 149) 48,0 (3 318) (3 290) 0,9 Расходы на персонал без учета LTI и прочего вознаграждения управленческого персонала, % 8,2 8,0 18 б.п. 8,3 8,2 13 б.п. Расходы на аренду (10 385) (7 177) 44,7 (28 097) (19 049) 47,5 % от выручки 1,1 0,9 16 б.п. 1,0 0,8 15 б.п. Коммунальные расходы (17 827) (14 612) 22,0 (52 643) (45 189) 16,5 % от выручки 1,8 1,8 (1) б.п. 1,9 2,0 (14) б.п. Прочие расходы на магазины (8 331) (6 677) 24,8 (23 850) (19 264) 23,8 % от выручки 0,9 0,8 1 б.п. 0,8 0,9 (1) б.п. Расходы на услуги третьих сторон (9 027) (6 069) 48,7 (22 448) (16 218) 38,4 % от выручки 0,9 0,8 16 б.п. 0,8 0,7 8 б.п. Прочие расходы (13 416) (9 452) 41,9 (41 319) (26 038) 58,7 % от выручки 1,4 1,2 18 б.п. 1,5 1,1 31 б.п. Итого (за вычетом расходов по амортизации, эффекта от обесценения и эффекта трансформации «Карусели») (140 897) (108 965) 29,3 (407 005) (314 455) 29,4 % от выручки 14,4 13,7 71 б.п. 14,4 13,9 50 б.п. Итого (за вычетом расходов по амортизации, эффекта от обесценения, LTI, прочего вознаграждения управленческого персонала, эффекта трансформации «Карусели») (139 197) (107 816) 29,1 (403 687) (311 165) 29,7 % от выручки 14,2 13,5 68 б.п. 14,3 13,7 52 б.п. EBITDA и рентабельность EBITDA (МСФО (IFRS) 16) МЛН РУБ. 3 КВ. 2024 3 КВ. 2023 ИЗМ Г-К-Г, % 9М 2024 9М 2023 ИЗМ Г-К-Г, % Валовая прибыль 242 462 197 242 22,9 693 634 552 867 25,5 Рентабельность валовой прибыли, % 24,8 24,8 1 б.п. 24,5 24,4 9 б.п. Коммерческие, общие и административные расходы (без учета расходов по амортизации, эффекта от обесценения, LTI, прочего вознаграждения управленческого персонала, эффекта трансформации «Карусели») (139 197) (107 816) 29,1 (403 687) (311 165) 29,7 % от выручки 14,2 13,5 68 б.п. 14,3 13,7 52 б.п. Чистая прибыль/(убыток) от обесценения финансовых активов 10 (53) н/д (116) (108) 7,4 % от выручки 0,00 (0,01) 1 б.п. (0,00) (0,00) 0 б.п. Аренда/субаренда и прочий доход 7 283 5 912 23,2 21 885 16 930 29,3 % от выручки 0,7 0,7 0 б.п. 0,8 0,7 3 б.п. Скорр. EBITDA 110 558 95 285 16,0 311 716 258 524 20,6 Рентабельность скорр. EBITDA, % 11,3 12,0 (67) б.п. 11,0 11,4 (40) б.п. Начисление затрат по программе долгосрочного премирования и прочего вознаграждения управленческого персонала (1 700) (1 149) 48,0 (3 318) (3 290) 0,9 % от выручки 0,2 0,1 3 б.п. 0,1 0,1 (3) б.п. Эффект трансформации «Карусели» - 22 н/д - 1 811 н/д % от выручки - 0,0 (0) б.п. - 0,1 (8) б.п. EBITDA 108 858 94 158 15,6 308 398 257 045 20,0 Рентабельность EBITDA, % 11,1 11,8 (70) б.п. 10,9 11,4 (45) б.п. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 и EBITDA МСФО (IFRS) 16 МЛН РУБ. 3 КВ. 2024 3 КВ. 2023 ИЗМ Г-К-Г, % 9М 2024 9М 2023 ИЗМ Г-К-Г, % EBITDA МСФО (IFRS) 16 108 858 94 158 15,6 308 398 257 045 20,0 Фиксированные расходы на аренду и фиксированные не связанные с арендой компоненты договоров аренды (37 142) (32 558) 14,1 (108 547) (94 253) 15,2 Прибыль от прекращения признания активов в форме права пользования и обязательств по аренде (438) (154) 184,4 (978) (721) 35,6 EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 71 278 61 446 16,0 198 873 162 071 22,7 Неоперационные финансовые результаты (МСФО (IFRS) 16) МЛН РУБ. 3 КВ. 2024 3 КВ. 2023 ИЗМ Г-К-Г, % 9М 2024 9М 2023 ИЗМ Г-К-Г, % Операционная прибыль 63 956 52 073 22,8 175 226 135 540 29,3 Финансовые доходы и расходы (20 412) (17 642) 15,7 (62 977) (50 744) 24,1 Чистый убыток от курсовых разниц (2 336) (1 868) 25,1 (1 643) (5 808) (71,7) Прибыль до налога на прибыль 41 208 32 563 26,5 110 606 78 988 40,0 Расходы по налогу на прибыль (3 698) (6 843) (46,0) (19 463) (17 498) 11,2 Чистая прибыль 37 510 25 720 45,8 91 143 61 490 48,2 Рентабельность чистой прибыли, % 3,8 3,2 60 б.п. 3,2 2,7 51 б.п. Ключевые показатели движения денежных средств (МСФО (IFRS) 16) МЛН РУБ. 3 КВ. 2024 3 КВ. 2023 ИЗМ Г-К-Г, % 9М 2024 9М 2023 ИЗМ Г-К-Г, % Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до изменений в оборотном капитале 107 261 93 630 14,6 307 469 253 904 21,1 Изменение оборотного капитала (17 425) 20 839 н/д (22 167) 7 198 н/д Скорр. денежные средства, по полученным и уплаченным процентам, и денежные средства, уплаченные по налогу на прибыль19 (35 066) (27 192) 29,0 (100 572) (70 449) 42,8 Проценты полученные по финансовым вложениям 7 128 - н/д 7 128 2 232 219,4 Денежные средства, полученные и уплаченные по процентам, и денежные средства, уплаченные по налогу на прибыль (27 938) (27 192) 2,7 (93 444) (68 217) 37,0 Скорр. чистые денежные потоки от операционной деятельности 19 54 770 87 277 (37,2) 184 730 190 653 (3,1) Чистые денежные потоки от операционной деятельности 61 898 87 277 (29,1) 191 858 192 885 (0,5) Скорр. чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности20 (34 569) (32 635) 5,9 (106 780) (80 594) 32,5 Платежи по финансовым вложениям (37 128) - н/д (37 128) (32 232) 15,2 Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности (71 697) (32 635) 119,7 (143 908) (112 826) 27,5 Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности (9 172) (27 727) (66,9) (60 103) (69 152) (13,1) Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты 52 25 108,0 38 48 (20,8) Увеличение/уменьшение денежных средств и их эквивалентов (18 919) 26 940 н/д (12 115) 10 955 н/д СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ X5 Group - российская продуктовая розничная компания, которая управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» «Пятёрочка», супермаркетами «Перекрёсток» и «жёсткими» дискаунтерами «Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много лосося». На 30 сентября 2024 года под управлением Компании находилось 26 047 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт Петербурге, а также значительным присутствием в европейской части России и растущим присутствием на Дальнем Востоке. Сеть включает в себя 22 356 магазинов «Пятёрочка», 992 супермаркета «Перекрёсток», 2 002 «жёстких» дискаунтера «Чижик» и 612 магазинов «Красный Яр» и «Слата». Под управлением Компании также находятся 69 распределительных центров (включая РЦ сетей «Красный Яр» и «Слата») и 6 674 собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. X5 является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании работают более 395 тыс. сотрудников. Выручка компании за 2023 год составила 3 145 859 млн руб., EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составила 215 437 млн руб., а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 90 304 млн руб. За 9 мес. 2024 г. выручка Компании составила 2 830 267 млн руб., EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составила 198 873 млн руб., а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 94 683 млн руб. Утверждения о будущем: Данный пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим событиям. Эти утверждения о будущем можно отличить по тому, что они не относятся к событиям прошлого или настоящего. В утверждениях о будущем часто используются такие слова, как «предполагать», «целеполагать», «ожидать», «оценивать», «намереваться», «ожидаемый», «планируемый», «целевой», «полагать» и другие, сходные по значению. По своему характеру утверждения о будущем являются рискованными и неопределенными, поскольку они относятся к событиям и обстоятельствам будущего, часть которых не контролируется X5 Group. Таким образом, фактические будущие результаты могут существенно отличаться от планов, целей и ожиданий, содержащихся в утверждениях о будущем. Любое заявление о будущем, сделанное от имени X5 Group действительно только на момент заявления. Кроме как по требованию соответствующих законов и нормативных актов X5 Group не берет на себя обязательств по раскрытию результатов пересмотра содержащихся в данном документе заявлений о будущем в случае изменения ожиданий X5 Group или в связи с наступлением событий или обстоятельств после опубликования данного документа. За дополнительной информацией просьба обращаться Полина Угрюмова Директор по корпоративным финансам и работе с инвесторами Tel.: +7 (495) 662-88-88 доб. 13-312 e-mail: Polina.Ugryumova@x5.ru Мария Язева Начальник управления по связям с инвесторами Tel.: +7 (495) 662-88-88 доб. 13-147 e-mail: Maria.Yazeva@x5.ru 1. Сравнение объемов розничных продаж сопоставимых магазинов (LFL) за два различных периода времени представляет собой сравнение розничных продаж соответствующих магазинов в рублевом выражении (включая НДС). При расчете роста продаж LFL учитываются магазины, которые работали не менее двенадцати полных месяцев. Их выручка включается в сравнительный анализ со дня открытия магазина. В данный расчет включены все магазины, которые соответствуют критериям LFL Компании в каждом отчетном периоде. Продажи экспресс-доставки из магазинов и дарксторов, которые были открыты меньше года назад также включены в расчет. 2. Финансовые показатели до применения МСФО (IFRS) 16 рассчитываются путем корректировки соответствующих показателей МСФО на фиксированные расходы по аренде, фиксированные не связанные с арендой компоненты договоров аренды, исключают прибыль от прекращения признания активов в форме права пользования и обязательства по аренде, амортизацию активов в форме права пользования и проценты по обязательствам по аренде и исключают прибыль/убыток от продажи активов по операциям продажи c обратной арендной в отношении доли сохраненных прав аренды, признанных в соответствии с МСФО (IFRS) 16. 3. Показатель EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 без учета расходов, связанных с программой долгосрочного премирования менеджмента и прочего вознаграждения управленческого персонала. 4. Прибыль до вычета финансовых доходов и расходов, расходов по налогу на прибыль, расходов по амортизации и эффекта от обесценения основных средств, инвестиционной недвижимости, прочих нематериальных активов и гудвила. 5. Незначительные отклонения в расчете % изменений, промежуточных итогов и итогов в этой и других таблицах, а также в тексте настоящего пресс-релиза объясняются округлением. 6. Чистые розничные продажи представляют собой выручку от деятельности магазинов, находящихся под управлением X5, за вычетом НДС. Этот показатель отличается от выручки, которая включает в себя поступления от оптовых операций, прямых франшиз (роялти) и прочих доходов. Включая «Много лосося», Vprok.ru, «Красный Яр» и «Слата», и прочие новые бизнесы. Включая «Карусель» в 1 кв. 2023 г. 7. Включая сети «Покупочка», «ПокупАЛКО», «Виктория», «Квартал», «Дёшево», CASH. 8. Включая сети «Покупочка», «ПокупАЛКО», «Виктория», «Квартал», «Дёшево», CASH. 9. Включая дарксторы Vprok.ru, cовместные дарксторы, «темные» кухни «Много лосося», магазины «Красный Яр» и «Слата». 10. Исключая Vprok.ru и «Много лосося»; включая «Чижик», «Красный Яр» и «Слата». 11. В основном состоит из доходов от аренды/субаренды, дохода от продажи вторсырья, доходов от оказания транспортных услуг и прочих единовременных доходов. 12. Скорректировано на проценты, полученные по краткосрочным финансовым вложениям. 13. Скорректировано на платежи по финансовым вложениям. 14. Включает обязательства по лизингу. 15. Чистые розничные продажи представляют собой выручку от деятельности магазинов, находящихся под управлением X5, за вычетом НДС. Этот показатель отличается от выручки, которая включает в себя поступления от оптовых операций, прямых франшиз (роялти) и прочих доходов. Включая «Много лосося», Vprok.ru, «Красный Яр» и «Слата», и прочие новые бизнесы. Включая «Карусель» в 1 кв. 2023 г. 16. Включая сети «Покупочка», «ПокупАЛКО», «Виктория», «Квартал», «Дёшево», CASH. 17. Показатель EBITDA без учета расходов, связанных с программой долгосрочного премирования менеджмента и прочего вознаграждения управленческого персонала. 18. Прибыль до вычета финансовых доходов и расходов, расходов по налогу на прибыль, расходов по амортизации и эффект от обесценения основных средств, активов в форме права пользования, инвестиционной недвижимости, прочих нематериальных активов и гудвила. 19. Скорректировано на проценты, полученные по краткосрочным финансовым вложениям. 20. Скорректировано на платежи по финансовым вложениям. 2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо 2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо 2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16812-A от 27.05.2024 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108X38; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXXR. 2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 24 октября 2024 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративным финансам и работе с инвесторами (Доверенность от 03.07.2024, рег. № 77/649-н/77-2024-11-839) П.В. Угрюмова 3.2. Дата 24.10.2024г. Дополнительная информация о существенном факте (событии) доступна здесь: Финансовые результаты X5_3 кв. 2024 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.