Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; https://www.magnit.com/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18 августа 2021 года 2. Содержание сообщения МАГНИТ ОБЪЯВЛЯЕТ О РОСТЕ ОБЩЕЙ ВЫРУЧКИ НА 7,7% И 7,0% РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПО EBITDA ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА Краснодар, 19 августа 2021 г.: ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров (далее «Компания»; MOEX и LSE: MGNT), объявляет ревьюированные финансовые результаты деятельности за 1 полугодие 2021 г. в соответствии со стандартом МСФО. Ключевые операционные и финансовые показатели за 1 полугодие 2021 года - Общая выручка выросла на 7,7% год к году до 822,2 млрд руб.; - Чистая розничная выручка увеличилась на 7,7% год к году и составила 801,6 млрд руб.; - Сопоставимые продажи (LFL)[1] увеличились на 4,7% на фоне роста LFL среднего чека на 4,7%; - Компания открыла (gross) 926 магазинов[2] (549 магазинов у дома, два супермаркета и 375 дрогери). В результате продолжающейся кампании по повышению операционной эффективности закрыты 146 магазинов. Таким образом, было открыто 780 магазинов (net), общее количество магазинов сети по состоянию на 30 июня 2021 г. составило 22 344; - Торговая площадь Компании увеличилась на 252 тыс. кв. м. Общая торговая площадь составила 7 748 тыс. кв. м (рост 6,3% год к году); - Компания выполнила редизайн 243 магазинов (219 магазинов у дома и 24 супермаркета). По состоянию на 30 июня 2021 г., доля новых магазинов и магазинов, прошедших редизайн, составила 74% магазинов у дома, 34% супермаркетов и 59% магазинов дрогери; - Валовая прибыль увеличилась на 7,3% год к году до 192,6 млрд руб., валовая рентабельность составила 23,4% в результате повышения рентабельности промо мероприятий, снижения потерь и положительного влияния структуры форматов, частично нивелированных незначительным ростом логистических затрат и доли промо; - Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, исключая расходы на амортизацию, как процент от продаж увеличились на 16 б. п. до 17,6% в связи с ростом расходов на рекламу, а также отрицательным эффектом магазинов, находящихся в стадии выхода на целевые показатели, частично нивелированных снижением расходов на аренду; - Показатель EBITDA составил 57,9 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 7,0% на фоне динамики валовой рентабельности и жесткого контроля затрат; - Чистая прибыль составила 22,9 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли составила 2,8%; - По состоянию на 30 июня 2021 г. чистый долг составил 136,1 млрд руб. Соотношение чистый долг / EBITDA составило 1,2x. Ключевые события после отчетного периода - «Магнит» начал производство готовой кулинарии для магазинов у дома на базе супермаркетов «Магнит Семейный»; - «Магнит» арендовал новый распределительный центр в Московской области для повышения эффективности логистики Компании в регионе; - MSCI повысило ESG-рейтинг «Магнита» до уровня BBB; - Совет директоров рассмотрел предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО «Магнит» на внеочередном Общем собрании акционеров (ВОСА), которое состоится 9 сентября 2021 года, и утвердил список кандидатур. Ключевые финансовые показатели за 1 полугодие 2021 г. Ключевые финансовые показатели МСБУ 17 Общая выручка, млн. руб. за ________________________1П 2021: 822 230; 1П 2020: 763 361, прирост +7,7%; Розничная выручка, млн. руб. за _____________________1П 2021: 801 592; 1П 2020: 743 959, прирост +7,7%; Оптовая выручка, млн. руб. за _______________________1П 2021: 20 638; 1П 2020: 19 403, прирост +6,4%; Валовая прибыль, млн. руб. за ______________________ 1П 2021: 192 571; 1П 2020: 179 522, прирост +7,3%; Валовая маржа, % за ______________________________1П 2021: 23,4%; 1П 2020: 23,5%; Изменение -10 б.п.; SG&A, % от продаж за _____________________________1П 2021: -20,4%; 1П 2020: -20,5%; Изменение +4 б.п.; EBITDA до LTI[3], млн. руб. за _______________________1П 2021: 58 603; 1П 2020: 53 570, прирост +9,4%; EBITDA маржа до LTI, % за _________________________1П 2021: 7,1%; 1П 2020: 7,0%; Изменение +11 б.п.; EBITDA, млн. руб. за ______________________________ 1П 2021: 57 928; 1П 2020: 53 220, прирост +8,8%; EBITDA маржа, % за ______________________________ 1П 2021: 7,0%; 1П 2020: 7,0%; Изменение +7 б.п.; EBIT, млн. руб. за _________________________________1П 2021: 34 695; 1П 2020: 30 137, прирост +15,1%; EBIT Маржа, % за _________________________________1П 2021: 4,2%; 1П 2020: 3,9%; Изменение +27 б.п.; Чистые финансовые расходы, млн. руб. за ____________1П 2021: -5 371; 1П 2020: -7 274, прирост -26,2%; Прибыль/ (убыток) по курсовым разницам, млн. руб. за _ 1П 2021: 444; 1П 2020: -824, прирост -153,9%; Прибыль до налогообложения, млн. руб. за ___________ 1П 2021: 29 768; 1П 2020: 22 039, прирост +35,1%; Налоги, млн. руб. за _______________________________1П 2021: -6 820; 1П 2020: -4 995, прирост +36,5%; Чистая прибыль, млн. руб. за _______________________ 1П 2021: 22 948; 1П 2020: 17 044, прирост +34,6%; Чистая маржа, % за _______________________________ 1П 2021: 2,8%; 1П 2020: 2,2%; Изменение +56 б.п.; Ключевые финансовые показатели МСФО 16 Общая выручка, млн. руб. за ________________________ 1П 2021: 822 230; 1П 2020: 763 361, прирост +7,7%; Розничная выручка, млн. руб. за _____________________ 1П 2021: 801 592; 1П 2020: 743 959, прирост +7,7%; Оптовая выручка, млн. руб. за _______________________ 1П 2021: 20 638; 1П 2020: 19 403, прирост +6,4%; Валовая прибыль, млн. руб. за _______________________1П 2021: 192 586; 1П 2020: 179 522, прирост +7,3%; Валовая маржа, % за _______________________________1П 2021: 23,4%; 1П 2020: 23,5%; Изменение -9 б.п.; SG&A, % от продаж за ______________________________1П 2021: -18,9%; 1П 2020: -19,1%; Изменение +15 б.п.; EBITDA до LTI, млн. руб. за __________________________1П 2021: 95 038; 1П 2020: 88 194, прирост +7,8%; EBITDA маржа до LTI, % за __________________________1П 2021: 11,6%; 1П 2020: 11,6%; Изменение +1 б.п.; EBITDA, млн. руб. за _______________________________ 1П 2021: 94 363; 1П 2020: 87 845, прирост +7,4%; EBITDA маржа, % за _______________________________ 1П 2021: 11,5%; 1П 2020: 11,5%; Изменение -3 б.п.; EBIT, млн. руб. за __________________________________1П 2021: 49 107; 1П 2020: 42 772, прирост +14,8%; EBIT Маржа, % за __________________________________1П 2021: 6,0%; 1П 2020: 5,6%; Изменение +37 б.п.; Чистые финансовые расходы, млн. руб. за _____________1П 2021: -20 601; 1П 2020: -22 994, прирост -10,4%; Прибыль/ (убыток) по курсовым разницам, млн. руб. за __ 1П 2021: 454; 1П 2020: -920, прирост -149,4%; Прибыль до налогообложения, млн. руб. за ____________ 1П 2021: 28 959; 1П 2020: 18 858, прирост +53,6%; Налоги, млн. руб. за ________________________________1П 2021: -6 660; 1П 2020: -4 359, прирост +52,8%; Чистая прибыль, млн. руб. за ________________________ 1П 2021: 22 300; 1П 2020: 14 500, прирост +53,8%; Чистая маржа, % за ________________________________ 1П 2021: 2,7%; 1П 2020: 1,9%; Изменение +81 б.п.; Общая выручка за 1 полугодие 2021 г. выросла на 7,7% на фоне роста чистой розничной выручки на 7,7% и роста оптовых продаж на 6,4%. Оптовые операции составили 2,5% от общей выручки. Валовая прибыль в 1 полугодии 2021 г. увеличилась на 7,3% год к году до 192,6 млрд руб., валовая маржа составила 23,4% в результате повышения рентабельности промо мероприятий, снижения потерь и положительного влияния структуры форматов. Это было частично нивелировано незначительным ростом логистических затрат и увеличением доли продаж с использованием карт лояльности. Структура форматов оказала положительное влияние на рост валовой маржи - доля высокомаржинального формата дрогери увеличилась до 8,8% в 1 полугодии 2021 г., доля оптового сегмента составила 2,5% (не изменилась год к году). Интенсивность промо немного увеличилась год к году в связи с эффектом низкой базы сравнения и нормализацией тенденций потребления по сравнению с тенденциями в режиме самоизоляции, введенном по всей стране (включая закупку сухих товаров впрок), в аналогичном периоде прошлого года. Это привело к снижению валовой маржи на 10 б. п. год к году, что отражает эффект высокой базы и разовые эффекты сопоставимого периода прошлого года. В 1 полугодии 2021 г. количество активных пользователей карт лояльности превысило 50 млн. В целом по Компании доля покупок с использованием карт лояльности составила 50% в чеках и 65% в продажах. Программа лояльности продолжает давать положительные кросс-форматные результаты с устойчивым ростом количества покупателей, посещающих 2 и более формата магазинов (41% покупателей «Магнита» в конце отчетного периода). Транспортные расходы выросли на 13 б. п. год к году на фоне дальнейшего повышения доступности товара на полке и роста транспортных расходов в связи с ростом тарифов на контейнерные перевозки на международном и внутреннем рынках. Одновременно с ростом доли ассортимента фреш и повышением доступности товара на полке, потери как процент от продаж сократились еще на 44 б. п. год к году благодаря постоянной оптимизации логистических процессов, пересмотру стандартов качества принимаемого товара и другим инициативам. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, млн.руб. (МСФО 17 (IAS 17)) Расходы на персонал, млн. руб. за_________________1П 2021: 75 429; 1П 2020: 70 255, прирост +7,4%; Аренда, млн. руб. за ____________________________ 1П 2021: 35 348; 1П 2020: 33 636, прирост +5,1%; Амортизация, млн. руб. за _______________________ 1П 2021: 23 234; 1П 2020: 23 083, прирост +0,7%; Коммунальные платежи, млн. руб. за ______________ 1П 2021: 15 420; 1П 2020: 14 112, прирост +9,3%; Реклама, млн. руб. за ___________________________ 1П 2021: 3 934; 1П 2020: 2 316, прирост +69,8%; Прочие расходы, млн. руб. за _____________________1П 2021: 3 521; 1П 2020: 2 831, прирост +24,4%; Услуги банков, млн. руб. за _______________________1П 2021: 3 891; 1П 2020: 3 653, прирост +6,5%; Ремонт и техническое обслуживание, млн. руб. за ____1П 2021: 3 299; 1П 2020: 2 895, прирост +13,9%; Налоги, кроме налога на прибыль, млн. руб. за ______ 1П 2021: 1 447; 1П 2020: 1 579, прирост -8,4%; Упаковка и материалы, млн. руб. за ________________1П 2021: 2 523; 1П 2020: 1 966, прирост +28,3%; Итого коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, млн. руб. за 1П 2021: 168 045; 1П 2020: 156 327, прирост +7,5%; Итого коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (за вычетом амортизации), млн. руб. за _1П 2021: 144 811; 1П 2020: 133 244, прирост +8,7%; Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, % от выручки (МСФО 17 (IAS 17)) Расходы на персонал, млн. руб. ________ за 1П 2021: 9,2%; 1П 2020: 9,2%, прирост -3 б.п.; Аренда за _____________________________1П 2021: 4,3%; 1П 2020: 4,4%, прирост -11 б.п.; Амортизация за ________________________1П 2021: 2,8%; 1П 2020: 3,0%, прирост -20 б.п.; Коммунальные платежи за ______________ 1П 2021: 1,9%; 1П 2020: 1,8%, прирост +3 б.п.; Реклама за ____________________________1П 2021: 0,5%; 1П 2020: 0,3%, прирост +18 б.п.; Прочие расходы за _____________________ 1П 2021: 0,4%; 1П 2020: 0,4%, прирост +6 б.п.; Услуги банков за _______________________1П 2021: 0,5%; 1П 2020: 0,5%, прирост -1 б.п.; Ремонт и техническое обслуживание за ____1П 2021: 0,4%; 1П 2020: 0,4%, прирост +2 б.п.; Налоги, кроме налога на прибыль за _______1П 2021: 0,2%; 1П 2020: 0,2%, прирост -3 б.п.; Упаковка и материалы за ________________1П 2021: 0,3%; 1П 2020: 0,3%, прирост +5 б.п.; Итого коммерческие, общехозяйственные и административные расходы за 1П 2021: 20,4%; 1П 2020: 20,5%, прирост -4 б.п.; Итого коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (за вычетом амортизации) за _1П 2021: 17,6%; 1П 2020: 17,5%, прирост +16 б.п.; Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, млн.руб. (МСФО 16 (IFRS 16)) Расходы на персонал, млн. руб. _________________за 1П 2021: 75 429; 1П 2020: 70 255, прирост +7,4%; Аренда, млн. руб. за ____________________________ 1П 2021: 863; 1П 2020: 896, прирост -3,7%; Амортизация, млн. руб. за _______________________ 1П 2021: 45 256; 1П 2020: 45 072, прирост +0,4%; Коммунальные платежи, млн. руб. за ______________1П 2021: 15 420; 1П 2020: 14 112, прирост +9,3%; Реклама, млн. руб. за ____________________________1П 2021: 3 934; 1П 2020: 2 316, прирост +69,8%; Прочие расходы, млн. руб. за _____________________1П 2021: 3 521; 1П 2020: 2 831, прирост +24,4%; Услуги банков, млн. руб. за ______________________ 1П 2021: 3 891; 1П 2020: 3 653, прирост +6,5%; Ремонт и техническое обслуживание, млн. руб. за ___ 1П 2021: 3 299; 1П 2020: 2 895, прирост +13,9%; Налоги, кроме налога на прибыль, млн. руб. за ______ 1П 2021: 1 447; 1П 2020: 1 579, прирост -8,4%; Упаковка и материалы, млн. руб. за ________________1П 2021: 2 523; 1П 2020: 1 966, прирост +28,3%; Итого коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, млн. руб. за 1П 2021: 155 583; 1П 2020: 145 576, прирост +6,9%; Итого коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (за вычетом амортизации), млн. руб. за 1П 2021: 110 327; 1П 2020: 100 504, прирост +9,8%; Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, % от выручки (МСФО 16 (IFRS 16)) Расходы на персонал, млн. руб. ________ за 1П 2021: 9,2%; 1П 2020: 9,2%, прирост -3 б.п.; Аренда за _____________________________1П 2021: 0,1%; 1П 2020: 0,1%, прирост -1 б.п.; Амортизация за ________________________1П 2021: 5,5%; 1П 2020: 5,9%, прирост -40 б.п.; Коммунальные платежи за ______________ 1П 2021: 1,9%; 1П 2020: 1,8%, прирост +3 б.п.; Реклама за ____________________________ 1П 2021: 0,5%; 1П 2020: 0,3%, прирост +18 б.п.; Прочие расходы за _____________________ 1П 2021: 0,4%; 1П 2020: 0,4%, прирост +6 б.п.; Услуги банков за _______________________1П 2021: 0,5%; 1П 2020: 0,5%, прирост -1 б.п.; Ремонт и техническое обслуживание за ____1П 2021: 0,4%; 1П 2020: 0,4%, прирост +2 б.п.; Налоги, кроме налога на прибыль за _______1П 2021: 0,2%; 1П 2020: 0,2%, прирост -3 б.п.; Упаковка и материалы за ________________ 1П 2021: 0,3%; 1П 2020: 0,3%, прирост +5 б.п.; Итого коммерческие, общехозяйственные и административные расходы за 1П 2021: 18,9%; 1П 2020: 19,1%, прирост -15 б.п.; Итого коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (за вычетом амортизации) за 1П 2021: 13,4%; 1П 2020: 13,2%, прирост +25 б.п.; Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы оставались под строгим контролем и практически не изменились год к году как процент от продаж (20,4%). Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, исключая расходы на амортизацию, как процент от продаж увеличились на 16 б. п. до 17,6% в связи с ростом расходов на рекламу, а также отрицательным эффектом магазинов, находящихся в стадии выхода на целевые показатели, частично нивелированных снижением расходов на аренду. Расходы на рекламу выросли на 18 б. п. год к году до 0,5% как процент от продаж в связи с увеличением количества маркетинговых мероприятий, включая цифровой маркетинг и программы лояльности. Расходы на аренду как процент от продаж сократились на 11 б. п. год к году до 4,3% благодаря росту плотности продаж, улучшению условий аренды и закрытию неэффективных магазинов, несмотря на увеличение доли арендованных площадей до 78,7% в 1 полугодии 2021 г. по сравнению с 77,4% годом ранее. Расходы на персонал как процент от продаж не изменились год к году и составили 9,2%. Рост производительности труда персонала магазинов, особенно в форматах магазина у дома и дрогери, автоматизация бизнес-процессов частично компенсировали дополнительное давление новых магазинов, находящихся в стадии выхода на целевые показатели, и незначительное увеличение текучести кадров в связи с пандемией в прошлом году. Расходы на упаковку и материалы увеличились на 5 б. п. год к году до 0,3% как процент от продаж, отражая продолжающееся обеспечение средствами санитарной защиты покупателей и сотрудников во время пандемии COVID-19. Коммунальные услуги, расходы на ремонт и техническое обслуживание, банковские и налоговые расходы в целом не изменились как процент от продаж год к году. Прочие расходы как процент от продаж увеличились на 6 б. п. год к году до 0,4% в связи с ростом информационных и консультационных услуг, а также услуг по технической поддержке и сопровождению программного обеспечения. В результате показатель EBITDA составил 57,9 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 7,0% в связи с динамикой валовой рентабельности и строгим контролем затрат. Расходы на долгосрочную программу мотивации в отчетном периоде составили 0,08% от продаж. В результате рентабельность по EBITDA до LTI составила 7,1%. Несмотря на ускорение открытия магазинов (начавшееся в 4 квартале прошлого года) и период их выхода на целевые показатели, расходы на амортизацию как процент от продаж сократились на 20 б. п. год к году до 2,8% в связи с тем, что большинство открытых магазинов были арендованы. В результате операционная прибыль в 1 полугодии 2021 г. составила 34,7 млрд руб., EBIT маржа составила 4,2%. Общий долг Компании увеличился на 99,4 млрд руб. в отчетном периоде за счет долгосрочных банковских кредитов и выпуска облигаций для финансирования ускорившегося развития сети и приобретения розничной сети «Дикси». Это увеличение произошло в период роста рыночных ставок. В результате средняя стоимость долга увеличилась до 6,4% (12 б. п. год к году). Увеличение стоимости долга и общей суммы заимствований было компенсировано ростом процентных доходов. Это привело к снижению чистых финансовых расходов в 1 полугодии 2021 г. на 26,2% (или 30 б. п.) год к году до 5,4 млрд руб. Структура долга Компании улучшилась: доля долгосрочных заимствований выросла, а срок погашения долга составил рекордные 24 месяца (по сравнению с 21 месяцем в прошлом квартале). В 1 полугодии 2021 г. прибыль Компании по курсовым разницам, полученная в связи с прямыми импортными операциями, составила 0,4 млрд руб. Величина налога на прибыль в 1 полугодии 2021 г. составила 6,8 млрд руб. Эффективная налоговая ставка составила 22,9%. В результате чистая прибыль Компании в 1 полугодии 2021 г. увеличилась на 34,6% y год к году и составила 22,9 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли выросла на 56 б. п. до 2,8%. Баланс и денежные потоки Ключевые показатели баланса (МСФО 16) Внеоборотные активы, млн. руб. _____________________на 30.06.2021: 684 767; на 31.12.2020: 678 461; на 30.06.2020: 679 086; Запасы, млн. руб.__________________________________ на 30.06.2021: 199 744; на 31.12.2020: 205 949; на 30.06.2020: 219 236; Торговая и прочая дебиторская задолженность, млн. руб. на 30.06.2021: 12 329; на 31.12.2020: 8 564; на 30.06.2020: 9 949; Денежные средства и их эквиваленты, млн. руб.________ на 30.06.2021: 129 370; на 31.12.2020: 44 700; на 30.06.2020: 21 149; Прочие оборотные активы, млн. руб.__________________на 30.06.2021: 6 735; на 31.12.2020: 7 718; на 30.06.2020: 5 851; Активы, млн. руб.__________________________________на 30.06.2021: 1 032 945; на 31.12.2020: 945 392; на 30.06.2020: 935 272; Капитал, млн. руб.__________________________________на 30.06.2021: 181 798; на 31.12.2020: 182 889; на 30.06.2020: 188 030; Долгосрочные обязательства, млн. руб.________________ на 30.06.2021: 222 930; на 31.12.2020: 147 695; на 30.06.2020: 117 389; Прочие долгосрочные обязательства, млн. руб.__________на 30.06.2021: 335 431; на 31.12.2020: 330 535; на 30.06.2020: 330 867; Торговая и прочая кредиторская задолженность, млн. руб. на 30.06.2021: 163 443; на 31.12.2020: 184 325; на 30.06.2020: 138 461; Краткосрочные займы и краткосрочная часть долгосрочных обязательств, млн. руб.__________________на 30.06.2021: 42 560; на 31.12.2020: 18 392; на 30.06.2020: 91 204; Прочие краткосрочные обязательства, млн. руб._________ на 30.06.2021: 86 783; на 31.12.2020: 81 557; на 30.06.2020: 69 320; Капитал и обязательства, млн. руб._____________________на 30.06.2021: 1 032 945; на 31.12.2020: 945 392; на 30.06.2020: 935 272. Несмотря на дальнейшее повышение доступности товара на полке, увеличение доли формата дрогери на 39 б.п. как процента от чистой розничной выручки, инфляцию закупочных цен и рост общей выручки на 7,7%, товарные запасы сократились на 19,5 млрд руб. по сравнению с 30 июня 2020 г. и составили 199,7 млрд руб. Этому способствовал ряд проектов, запущенных в 2020 году, включая сокращение товаров с низкой оборачиваемостью, гармонизацию ассортимента и ИТ-решения, направленные на повышение доступности товара на полке и прогнозирование промо-акций. 11,2 дней оптимизация оборачиваемости запасов год к году[4]. Торговая и прочая кредиторская задолженность увеличилась на 25,0 млрд руб. по сравнению с 30 июня 2020 г. и составила 163,4 млрд руб. в связи с ростом продаж и увеличением отсрочки платежа. Дебиторская задолженность увеличилась на 2,4 млрд руб. по сравнению с 30 июня 2020 г. и составила 12,3 млрд руб. в связи с ростом продаж и улучшением коммерческих условий у поставщиков. Структура долга и долговая нагрузка Структура долга и долговая нагрузка МСБУ 17 Общий долг, млрд. руб.________ на 30.06.2021: 265,5; 31.12.2020: 166,1; 30.06.2020: 208,6; Долгосрочный долг, млрд. руб.__ на 30.06.2021: 222,9; 31.12.2020: 147,7; 30.06.2020: 117,4; Краткосрочный долг, млрд. руб._ на 30.06.2021: 42,6; 31.12.2020: 18,4; 30.06.2020: 91,2; Чистый долг, млрд. руб.________на 30.06.2021: 136,1; 31.12.2020: 121,4; 30.06.2020: 187,4; Чистый долг / EBITDA,_________на 30.06.2021: 1,2х; 31.12.2020: 1,1х; 30.06.2020: 2,0х; Структура долга и долговая нагрузка МСФО 16 Чистый долг, млрд. руб.________ на 30.06.2021: 498,9; 31.12.2020: 479,0; 30.06.2020: 538,8; Чистый долг / EBITDA,_________ на 30.06.2021: 2,7х; 31.12.2020: 2,7х; 30.06.2020: 3,3х. Общий долг увеличился на 56,9 млрд руб. или на 27,3% по сравнению с концом 1 полугодия 2020 г. за счет дополнительных заимствований для финансирования ускорившегося развития сети и приобретения розничной сети «Дикси» и составил 265,5 млрд руб. на 30 июня 2021 г. Объем денежных средств вырос до 129,4 млрд руб. на 30 июня 2021 г. по сравнению с 21,1 млрд руб. на 30 июня 2020 г. В результате чистый долг сократился на 27,4% год к году до 136,1 млрд руб. на 30 июня 2021 г. Долг полностью представлен в рублях, повторяя структуру выручки Компании. Соотношение чистый долг / EBITDA составило 1,2x на 30 июня 2021 г. по сравнению с 2,0x на 30 июня 2020 г. Ключевые показатели консолидированного отчета о движении денежных средств за 1 полугодие 2021 г. Ключевые показатели консолидированного отчета о движении денежных средств (МСФО 17 (IAS 17)) Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности, до учета изменений оборотного капитала, млн. руб.______за 1П 2021: 59 079; 1П 2020: 53 993, прирост +9,4% Изменение оборотного капитала, млн. руб.__________________________за 1П 2021: -14 864; 1П 2020: -28 777, прирост -48,3% Чистые процентные расходы и уплаченный налог на прибыль, млн. руб._ за 1П 2021: -12 462; 1П 2020: -10 781, прирост +15,6% Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности, млн. руб.__________________________________________за 1П 2021: 31 753; 1П 2020: 14 434, прирост +120,0% Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности, млн. руб.____________________________за 1П 2021: -22 259; 1П 2020: -11 312, прирост +96,8% Чистое поступление/(использование) денежных средств в финансовой деятельности , млн. руб.________________________________за 1П 2021: 75 170; 1П 2020: 9 126, прирост +723,7% Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты, млн.руб. за 1П 2021: 7; 1П 2020: 0, прирост n/a Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов, млн. руб. за 1П 2021: 84 670; 1П 2020: 12 248, прирост +591,3% Ключевые показатели консолидированного отчета о движении денежных средств (МСФО 16 (IFRS 16)) Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности, до учета изменений оборотного капитала, млн. руб. ________ за 1П 2021: 93 578; 1П 2020: 86 733, прирост +7,9% Изменение оборотного капитала, млн. руб._____________________________за 1П 2021: -14 516; 1П 2020: -28 014, прирост -48,2% Чистые процентные расходы и уплаченный налог на прибыль, млн. руб.____ за 1П 2021: -27 693; 1П 2020: -26 501, прирост +4,5% Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности, млн. руб._____________________________________________за 1П 2021: 51 370; 1П 2020: 32 217, прирост +59,4% Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности, млн. руб._______________________________за 1П 2021: -21 945; 1П 2020: -11 393, прирост +92,6% Чистое поступление/(использование) денежных средств в финансовой деятельности , млн. руб.__________________________________за 1П 2021: 55 238; 1П 2020: -8 576, прирост -744,1% Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты, млн.руб. за 1П 2021: 7; 1П 2020: 0, прирост n/a Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов, млн. руб.___________________________________________за 1П 2021: 84 670; 1П 2020: 12 248, прирост +591,3% Величина денежных средств Компании от операционной деятельности до учета изменений оборотного капитала в 1 полугодии 2021 г. составила 59,1 млрд руб., что на 5,1 млрд руб. или на 9,4% выше год к году. Изменение оборотного капитала улучшилось до -14,9 млрд руб. с -28,8 млрд руб. в 1 полугодии 2020 г. в результате сокращения запасов и роста торговой и прочей кредиторской задолженности год к году. Чистые процентные расходы и налог на прибыль, уплаченные в 1 полугодии 2021 г., увеличились на 1,7 млрд руб. или на 15,6% до 12,5 млрд руб. Чистые процентные расходы сократились на 19,1% год к году до 5,3 млрд руб. в 1 полугодии 2021 г. на фоне снижения средневзвешенной суммы задолженности и роста средней суммы денежных средств на банковских счетах в отчетном периоде. Налог на прибыль за 1 полугодие 2021 г. вырос до 7,2 млрд руб. Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности в 1 полугодии 2021 г. увеличилось на 120,0% до 31,8 млрд руб. в результате положительных изменений оборотного капитала и сокращения процентных расходов. Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, в основном состоящие из капитальных затрат, увеличились на 96,8% до 22,3 млрд руб. в 1 полугодии 2021 г. в связи с ускорением программы развития. Общий объем капитальных затрат за первые шесть месяцев 2021 г. составил 25,6 млрд руб. по сравнению с 12,3 млрд руб. в 1 полугодии 2020 г. (рост в 2 раза год к году). Ожидается, что во 2 полугодии рост капитальных затрат ускорится в связи с календаризацией открытий магазинов и ускорением темпов редизайна. В 1 полугодии 2021 г. чистое поступление денежных средств в финансовой деятельности составило 75,2 млрд руб. по сравнению с 9,1 млрд руб. в 1 полугодии 2020 г. в связи с динамикой поступлений от заимствований. В 1 полугодии 2021 г. Компания выплатила дивиденды в размере 24,1 млрд руб.[5] В результате факторов, указанных выше, в 1 полугодии 2021 г. чистый объем денежных средств увеличился на 108,2 млрд руб. до 129,4 млрд руб. по состоянию на 30 июня 2021 г. Прогноз результатов на 2021 г. Компания подтверждает свой прогноз по количеству открытий магазинов, программе реноваций и объему капитальных затрат на 2021 год, опубликованный 4 февраля 2021 г. В 2021 году Компания планирует открыть около 2 000 магазинов (gross) разного формата в рамках программы органического развития и обновить около 700 магазинов. Капитальные затраты ожидаются в размере 60-65 млрд руб. [6] На основании более детального анализа показателей приобретенных магазинов «Дикси», соответствующего предписания Федеральной антимонопольной службы[7] и пересечения с действующей сетью магазинов, Компания может принять решение о незначительной корректировке программы открытия магазинов в соответствующих регионах. Ожидается, что любая корректировка не окажет существенного влияния на планы развития Компании. Примечание: 1. Данное сообщение содержит инсайдерскую информацию, раскрываемую в соответствии с Регламентом ЕС «О злоупотреблениях на рынке», вступившим в силу 3 июля 2016 года. 2. Незначительные отклонения в расчете итогов, промежуточных итогов и/или процентного изменения обусловлены округлением. За дополнительной информацией обращайтесь: Дина Чистяк Руководитель управления по связям с инвесторами dina_chistyak@magnit.ru тел. в Краснодаре: +7 (861) 210 9810 доб. 15101 Управление по внешним коммуникациям: press@magnit.ru Справка о компании Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX и LSE: MGNT, S&P – “BB”) является холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 июня 2021 г. сеть «Магнит» насчитывала 22 344 магазина: 15 348 магазинов у дома, 469 супермаркетов «Магнит Семейный» и 6 527 магазинов дрогери, расположенных в 3 802 населенных пунктах Российской Федерации. Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 000 человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 июня 2021 г. 39 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 4 367 автомобилей. В соответствии с ревьюированными данными Компании по МСФО 16, ее выручка за 1 полугодие 2021 года составила 822,2 млрд руб., EBITDA – 94,4 млрд руб. Заявления прогнозного характера Данная информация содержит или может содержать заявления прогнозного характера, которые не являются гарантией будущих результатов. Например, заявления касательно ожидаемого роста выручки и/или количества открытий магазинов являются прогнозными. Заявления прогнозного характера связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностью и прочими важными факторами, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от результатов, указанных в прогнозных заявлениях. Все прогнозные заявления основаны на информации, имеющейся у ПАО «Магнит» на дату сделанного соответствующего заявления. Данная оговорка распространяется на все письменные или устные прогнозные заявления, сделанные от имени ПАО «Магнит». ПАО «Магнит» не принимает на себя обязательство по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений с целью отражения каких-либо изменений условий или обстоятельств. [1] База расчета LFL-показателей включает магазины спустя 12 месяцев с даты открытия. Рост LFL-продаж и среднего чека рассчитан по выручке с НДС. [2] Не включает аптеки. [3] LTI – долгосрочная программа мотивации. [4] Оборачиваемость запасов в днях = ((запасы на 31.03.2021 + запасы на 30.06.2021) /2/себестоимость за 2 квартал 2021 г.) x 91 [5] Без учета внутригрупповых расчетов между ПАО «Магнит» и АО «Тандер» [6] Не включая 87,6 млрд руб., направленных на приобретение розничной сети «ДИКСИ» [7] Предписание ФАС о разовом снижении доли рынка до 35% в 22 муниципалитетах в Северо-Западном и Центральном регионах в срок до 1 июля 2022 года 2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним, - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: не применимо. 2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением, - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: не применимо. 2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: Соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость всех ценных бумаг эмитента. 2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) – также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 18 августа 2021 года. 3. Подпись 3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова (подпись) 3.2. Дата 19 августа 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.