Полный текст:

Сообщение «УТОЧНЕННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЙ ОБРАЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОАО «ДВМП» СЕРИИ БО-02» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения ОАО ДВМП в рамках проводимой работы по оптимизации графика погашения задолженности Группы FESCO и по итогам переговоров с держателями биржевых облигаций серии БО-02 (далее - Облигации) предлагает рассмотреть уточненные предварительные параметры изменений в условия обращения Облигаций (далее - “Изменение условий обращения Облигаций”), которые были раскрыты Эмитентом 11.02.2015г. Компанией были значительно улучшены условия в части Амортизации (погашение части номинальной стоимости) и Купонной ставки. Эмитент планирует проведение общего собрания владельцев облигаций на середину марта 2015 г. Приведенные индикативные параметры Изменения условий обращения Облигаций не являются обязывающими для сторон, направляются исключительно для обсуждения и согласования проекта и могут быть изменены в ходе его дальнейшего рассмотрения и структурирования. Изменение условий обращения Облигаций может быть организовано при согласовании по форме и существу всех необходимых документов, проведении удовлетворительной юридической экспертизы и финансово-экономического анализа и получения сторонами всех необходимых внутренних согласований. Изменение условий обращения Облигаций подлежат одобрению общим собранием владельцев облигаций и регистрации в установленном законодательством порядке (большинством в ¾ голосов). ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОАО «ДВМП» СЕРИИ БО-02 Эмитент ОАО «ДВМП» Облигации Процентные документарные биржевые облигации ОАО «ДВМП» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (идентификационный номер от 4B02-02-00032-A от 05.05.2010г.) ISIN RU000A0JTY24 Номинальная сумма выпуска 5 млрд рублей Номинал одной облигации 1 000 рублей Погашение 28.11.2017 г. Амортизация (погашение части номинальной стоимости) 31.05.2016 – 20% от номинала 29.11.2016 – 20% от номинала 30.05.2017 – 20% от номинала 28.11.2017 – 40% от номинала Купонный период 6 месяцев Купонная ставка 4-й (текущий) купон – 10.25% годовых 5-й купон – Ключевая ставка ЦБ РФ + 1% годовых, но не менее 11,50% годовых и не более 16% годовых 6-й купон - Ключевая ставка ЦБ РФ + 1% годовых, но не менее 11,50% годовых и не более 16% годовых 7-й купон - Ключевая ставка ЦБ РФ + 3% годовых, но не менее 12% годовых и не более 16% годовых 8-й купон - Ключевая ставка ЦБ РФ + 3% годовых, но не менее 12% годовых и не более 16% годовых 9-й купон - Ключевая ставка ЦБ РФ + 3% годовых, но не менее 12% годовых и не более 16% годовых Call-option (право эмитента досрочно погасить выпуск облигаций) 31.05.2016 по цене 102% от номинала Оферта Не предусмотрено Другие условия обращения выпуска Облигаций Без изменения ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОАО «ДВМП» СЕРИИ БО-02 Объявление Изменения условий обращения Облигаций 11 февраля 2015 г. Переговоры / встречи с инвесторами Февраль - первая половина марта 2015 г. Раскрытие уточненных параметров изменений условий обращения Облигаций 26 февраля 2015 г. Направление в НРД документов для проведения общего собрания владельцев облигаций Начало марта 2015 г. Проведение общего собрания владельцев облигаций/ подсчет итогов Вторая половина марта 2015 г. Одобрение изменений в эмиссионные документы и их регистрация До конца марта 2015 г. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-42-14 от 02.08.2014 г. Н.С.Овчинников (подпись) 3.2. Дата “26” февраля 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.