Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (часть 2) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения Результаты голосования по пункту 9.11.1 вопроса 9: «За»: 7. «Против»: нет. «Воздержался»: 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 9.11.1: 9.11.1. Определить цену (денежную оценку) имущества или обязательств по заключаемой (-ым) между ОАО «Интер РАО» и ГПБ (АО), и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или Внешэкономбанком, и/или ОАО «Банк ВТБ», и/или ОАО «Сбербанк России» (далее каждый в отдельности – Контрагент) сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), в совершении которых имеется заинтересованность, в следующем размере (по всем сделкам с каждым из Контрагентов без ограничения общего количества сделок с одним или несколькими (со всеми) из Контрагентов, однако с тем условием, чтобы сумма цен (денежных оценок) имущества или обязательств по всем одновременно действующим сделкам, объединённым ниже по признаку вида сделки в отдельный подпункт и заключённым с каким-либо одним из Контрагентов, не превышала значений, установленных в соответствующем подпункте): 9.11.1.1. Об открытии аккредитивов (в том числе без предоставления покрытия) на сумму до 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, с уплатой комиссионного вознаграждения по ставке не более 3,5% годовых в рублях/долларах США/Евро. 9.11.1.2. Об оказании Контрагентами услуг организации систем передачи информации в электронном виде и систем электронных расчетов, в том числе предусматривающих прием от Контрагентов или передачу Контрагентам электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, получение электронных выписок по счетам, осуществление прочего электронного документооборота, – вознаграждение уплачивается по тарифам соответствующего Контрагента, действующим на момент предоставления услуги. 9.11.1.3. По размещению Обществом депозитов и вкладов (в т.ч. с конверсией) на сумму не более 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро с выплатой процентов не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте. 9.11.1.4. По открытию счета (счетов) Общества и проведению операций по таким счетам – по тарифам соответствующего Контрагента, действующим на момент совершения операций по таким счетам; по предоставлению Контрагентам права на безакцептное списание денежных средств со счетов Общества, открытых Контрагентами, а также поддержании на счетах Общества, открытых Контрагентами, неснижаемого остатка на предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, с выплатой соответствующим Контрагентом процентов по процентной ставке не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте. 9.11.1.5. О выдаче банковских гарантий без ограничения их количества в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Интер РАО» перед третьими лицами на общую предельную сумму 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро с уплатой комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий по ставке не более 4% годовых в рублях/долларах США/евро от суммы выданной банковской гарантии. 9.11.1.6. Купли-продажи иностранной валюты на общую предельную сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро по курсу для продажи иностранной валюты Обществом не ниже, чем установленный Банком России на дату совершения сделки, и по курсу для покупки валюты Обществом не выше, чем установленный Банком России на дату совершения сделки и увеличенный в 1,1 раза. 9.11.1.7. По предоставлению ОАО «Интер РАО» (получении ОАО «Интер РАО») кредитов в форме овердрафта на общую предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок кредитования по каждой сделке не более 90 (девяносто) дней, со сроком действия договора не более 2 (двух) лет, с уплатой процентов за пользование кредитами и комиссий для кредитов в рублях по ставке не более 20 % годовых, для кредитов в долларах США и Евро – по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/ EURIBOR + 7% годовых. 9.11.1.8. С производными финансовыми инструментами купли-продажи иностранной валюты (в том числе валютного свопа), на общую предельную сумму базового актива до 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или ее эквивалента в иностранной валюте не ниже курса, установленного Банком России на дату совершения сделки, в случае продажи иностранной валюты, и не выше курса, установленного Банком России на дату совершения сделки, умноженного на 1,1, в случае покупки иностранной валюты. 9.11.1.9. Процентного свопа, валютно-процентного свопа, по которой Контрагент уплачивает ОАО «Интер РАО» периодические платежи из расчета ставки MOSPRIME/ LIBOR/ EURIBOR, а ОАО «Интер РАО» уплачивает Контрагенту периодические платежи из расчета ставки не более 20% годовых (для процентных свопов в рублях) и не более 10% годовых (для процентных свопов в долларах США и евро) на общую предельную сумму базового актива 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десять) лет. Результаты голосования по пункту 9.11.2 вопроса 9: «За»: 10. «Против»: нет. «Воздержался»: 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 9.11.2: 9.11.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить сделки между ОАО «Интер РАО», с одной стороны, и ГПБ (АО), и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или Внешэкономбанком, и/или ОАО «Банк ВТБ», и/или ОАО «Сбербанк России» (далее каждый в отдельности – Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (условия устанавливаются применительно ко всем сделкам с каждым из Контрагентов без ограничения общего количества сделок с одним или несколькими (со всеми) из Контрагентов, однако с тем условием, чтобы сумма цен (денежных оценок) имущества или обязательств по всем одновременно действующим сделкам, объединённым ниже по признаку вида сделки в отдельный подпункт и заключённым с каким-либо одним из Контрагентов, не превышала значений, установленных в соответствующем подпункте): 9.11.2.1. Сделки об открытии аккредитивов (в том числе без предоставления покрытия) на общую предельную сумму аккредитивов 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, с уплатой комиссионного вознаграждения по ставке не более 3,5% годовых в рублях/долларах США/Евро со сроком действия каждого аккредитива не более 10 (десять) лет. 9.11.2.2. Сделки, в соответствии с которыми ОАО «Интер РАО» получает услуги от Контрагентов по организации систем передачи информации в электронном виде и систем электронных расчетов, в том числе предусматривающих прием от Контрагентов или передачу Контрагентам электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, получение электронных выписок по счетам, осуществление прочего электронного документооборота, с оплатой услуг по тарифам соответствующего Контрагента, действующим на момент предоставления услуг, со сроком оказания услуг не более 10 лет. 9.11.2.3. Сделки по размещению депозитов и вкладов (в т.ч. с конверсией) на предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десять) лет с выплатой процентов Обществу по ставке не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте. 9.11.2.4. Сделки, в соответствии с которыми Контрагенты на установленных ими условиях открывают счета ОАО «Интер РАО» и проводят операции по таким счетам, с уплатой Обществом вознаграждения за совершение соответствующих банковских операций по тарифам соответствующего Контрагента, действующим на момент совершения операций; соглашения о предоставлении Контрагентам прав на безакцептное списание денежных средств со счетов ОАО «Интер РАО», открытых этими Контрагентами; сделки о поддержании на счетах, открытых Контрагентами Обществу, неснижаемого остатка на предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, с выплатой Контрагентом (Контрагентами) Обществу процентов по процентной ставке не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте на срок не более 10 (десять) лет. 9.11.2.5. Сделки по выдаче банковских гарантий без ограничения их количества в целях обеспечения исполнения обязательств Общества на общую предельную сумму всех выданных банковских гарантий до 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро с уплатой Обществом комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий по ставке не более 4% годовых в рублях/долларах США/евро со сроком действия каждой банковской гарантии не более 10 (десять) лет. 9.11.2.6. Сделки купли-продажи иностранной валюты на общую предельную сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро по курсу для продажи иностранной валюты Обществом не ниже, чем установленный Банком России на дату совершения сделки, и по курсу для покупки валюты Обществом не выше, чем установленный Банком России на дату совершения сделки и увеличенный в 1,1 раза. 9.11.2.7. Сделки по предоставлению ОАО «Интер РАО» (получении ОАО «Интер РАО») кредитов в форме овердрафта на общую предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок кредитования по каждой сделке не более 90 (девяносто) дней, со сроком действия договора не более 2 (двух) лет, с уплатой процентов за пользование кредитами и комиссий для кредитов в рублях по ставке не более 20% годовых, для кредитов в долларах США и Евро – по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/ EURIBOR + 7% годовых. 9.11.2.8. Сделки с производными финансовыми инструментами купли-продажи иностранной валюты (в том числе валютного свопа) на общую предельную сумму базового актива 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или ее эквивалента в иностранной валюте на срок не более 10 (десяти) лет, по курсу не ниже, чем установленный Банком России на дату совершения сделки, в случае продажи иностранной валюты, и не выше, чем установленный Банком России на дату совершения сделки, умноженный на 1,1, в случае покупки иностранной валюты. 9.11.2.9. Сделки процентного свопа, валютно-процентного свопа, по которым Контрагент уплачивает ОАО «Интер РАО» периодические платежи из расчета ставки MOSPRIME/ LIBOR/ EURIBOR, а ОАО «Интер РАО» уплачивает Контрагенту периодические платежи из расчета ставки не более 20% годовых (для процентных свопов в рублях) и не более 10% годовых (для процентных свопов в долларах США и евро) на общую предельную сумму базового актива до 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десять) лет. Результаты голосования по пункту 9.12.1 вопроса 9: «За»: 10. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 9.12.1: 9.12.1.1. Определить цену (денежную оценку) обязательств по договору (-ам) поручительства, заключаемого (-ым) между ОАО «Интер РАО» и владельцами корпоративных неконвертируемых процентных документарных облигаций ООО «ИНТЕР РАО Финанс» на предъявителя серий от 01 до 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки (далее – Облигации) в целях обеспечения обязательств ООО «ИНТЕР РАО Финанс», возникающих в связи с выпуском ООО «ИНТЕР РАО Финанс» корпоративных облигаций, в сумме до 60 000 000 000 (Шестидесяти миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по корпоративным облигациям, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, но не более 18 (Восемнадцать) процентов годовых в рублях Российской Федерации. 9.12.1.2. Определить цену (денежную оценку) услуг Общества как Поручителя по договору (-ам) о предоставлении поручительства по обязательствам ООО «ИНТЕР РАО Финанс» (Должник), возникающим в связи с выпуском Облигаций ООО «ИНТЕР РАО Финанс», в размере вознаграждения ОАО «Интер РАО» (Поручитель) за предоставление поручительства, составляющего до 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых от общей суммы номинальной стоимости Облигаций, не превышающей 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям, определенным в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, но не более 18 (Восемнадцать) процентов годовых в рублях Российской Федерации или до 5 947 200 000 (Пять миллиардов девятьсот сорок семь миллионов двести тысяч) рублей (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов). Результаты голосования по пункту 9.12.2 вопроса 9: «За»: 11. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 9.12.2: 9.12.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры: 9.12.2.1. Договор (договоры) поручительства, заключаемый (заключаемые) между ОАО «Интер РАО и владельцами корпоративных Облигаций, в целях обеспечения обязательств ООО «ИНТЕР РАО Финанс», возникающих в связи с выпуском ООО «ИНТЕР РАО Финанс» неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий от 01 до 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки, на следующих существенных условиях: 9.12.2.1.1. Стороны договора: ОАО «Интер РАО» - Поручитель, Владельцы Облигаций ООО «ИНТЕР РАО Финанс» серий от 01 до 04- Кредитор (Кредиторы), Эмитент – ООО «ИНТЕР РАО Финанс» (должник). 9.12.2.1.2. Обеспечиваемые Облигации - неконвертируемые процентные документарные облигации Эмитента на предъявителя серий от 01 до 04 с обязательным централизованным хранением в количестве, не превышающем 60 000 000 (Шестьдесять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки; 9.12.2.1.3. Предмет договора – ОАО «Интер РАО» обязуется солидарно с Эмитентом (ООО «ИНТЕР РАО Финанс») отвечать перед владельцами выпущенных Эмитентом Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям, в том числе по выплате Эмитентом владельцам Облигаций общей суммы номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, не превышающей 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям, определенным в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, но не более 18 (Восемнадцать) процентов годовых в рублях Российской Федерации, а также по приобретению Эмитентом Облигаций выпуска в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций при их погашении, приобретении Облигаций и (или) купонного дохода по Облигациям, иных штрафных санкций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, возмещения возможных судебных расходов; 9.12.2.1.4. Цена по договору (-ам) не превышает 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей, увеличенных на сумму совокупного купонного дохода по Облигациям, определяемого в порядке, устанавливаемом Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, но не болеее 18 (Восемнадцать) процентов годовых в рублях Российской Федерации, что в совокупности составляет не более 168 000 000 000 (Сто шестьдесят восемь млрд) рублей; 9.12.2.1.5. рок договора (-ов) – договор (-ы) вступает в силу с даты размещения Облигаций и действует в течение 1 (Один) года после полного исполнения Эмитентом своих обязательств перед владельцами облигаций серий от 01 до 04. 9.12.2.2. Договор (-ы) о предоставлении поручительства по обязательствам ООО «ИНТЕР РАО Финанс», возникающим в связи с выпуском Облигаций ООО «ИНТЕР РАО Финанс», на следующих существенных условиях: 9.12.2.2.1. Стороны Договора (-ов): ОАО «Интер РАО» - Поручитель, ООО «ИНТЕР РАО Финанс» - Эмитент (Должник). 9.12.2.2.2. Предмет договора (-ов): Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое Эмитентом, обязуется предоставить поручительство за исполнение Эмитентом обязательств, возникающих в связи с выпуском Облигаций Эмитентом перед владельцами облигаций на общую предельную сумму до 60 000 000 000,00 (Шестидесяти миллиардов) рублей РФ, по выплате владельцам облигаций номинальной стоимости облигаций и суммы совокупного купонного дохода по Облигациям, по приобретению Эмитентом Облигаций выпуска в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты размещения Облигаций выпуска путем открытой подписки, а также по выплате Эмитентом процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций при их погашении, приобретении Облигаций и (или) купонного дохода по Облигациям, иных штрафов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, возмещения возможных судебных расходов. 9.12.2.2.3. Срок, на который предоставляется поручительство: с даты возникновения обязательств, возникающих в связи с выпуском Эмитентом Облигаций, перед владельцами облигаций до 1 (один) года с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства 9.12.2.2.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Эмитентом Поручителю за предоставление поручительства, – не более 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых от общей суммы номинальной стоимости Облигаций, не превышающей 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям, определенным в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, но не более 18 (Восемнадцать) процентов годовых в рублях Российской Федерации или не более 5 947 200 000 (Пять миллиардов девятьсот сорок семь миллионов двести тысяч) руб. (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов). 9.12.2.3. Срок действия одобрения – 2 (два) года. Результаты голосования по пункту 9.13.1 вопроса 9: «За»: 10. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 9.13.1: 9.13.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежный средств) по договору (договорам) займа между ОАО «Интер РАО» (Заемщик) и ООО «ИНТЕР РАО Финанс» (Займодавец) в размере суммы займа до 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей и процентов за пользованием займом в размере ставки не выше 18,5 (Восемнадцать целых пять десятых) процента годовых, а также суммы всех транзакционных издержек Займодавца, включая комиссии биржи, депозитария, организатора, юридического и финансового консультанта, и иные расходы, относимые на стоимость привлечения, обращения и погашения облигационного займа, в размере не более 1,3 (Одна целая три десятых) процента от общей суммы привлеченного займа. Результаты голосования по пункту 9.13.2 вопроса 9: «За»: 10. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 9.13.2: 9.13.2.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить договор займа между ОАО «Интер РАО» и ООО «ИНТЕР РАО Финанс», являющийся сделкой (несколькими взаимосвязанными сделками), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, заключаемый (заключаемые) на следующих существенных условиях: 9.13.2.1.1. Стороны Договоров: ООО «ИНТЕР РАО Финанс»- «Займодавец»; ОАО «Интер РАО» - «Заемщик». 9.13.2.1.2. Предмет Договора: Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме до 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре срок и оплатить проценты по займу по ставке не выше 18,5 (Восемнадцать целых пять десятых) процентов, а также суммы всех транзакционных издержек Займодавца, включая комиссии биржи, депозитария, организатора, юридического и финансового консультанта, и иные расходы, относимые на стоимость привлечения, обращения и погашения облигационного займа, в размере не более 1,3 (Одна целая три десятых) процента от общей суммы привлеченного займа. 9.13.2.1.3. Цена по Договору составляет не более 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей и суммы процентов по займу по ставке не выше 18,5 (Восемнадцать целых пять десятых) процентов, а также суммы всех транзакционных издержек Займодавца, включая комиссии биржи, депозитария, организатора, юридического и финансового консультанта, и иные расходы, относимые на стоимость привлечения, обращения и погашения облигационного займа, в размере не более 1,3 (Одна целая три десятых) процента от общей суммы привлеченного займа. 9.13.2.1.4. Срок договора (-ов): каждый из договоров вступает в силу с даты фактической передачи денежных средств Займодавцем Заемщику и действует не более 10 лет с момента размещения последней серии Облигаций. 9.13.2.2. Срок действия одобрения – 2 (два) года. Результаты голосования по пункту 9.14.1 вопроса 9: «За»: 10. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 9.14.1: 9.14.1. Определить цену (денежную оценку) обязательств по Сделке по предоставлению гарантии, оформляемой путем: (i) заключения между Обществом в качестве гаранта и доверительным управляющим, в качестве которого может быть назначен (i) Citicorp Trustee Company Limited или его аффилированное лицо, (ii) BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited или его аффилированное лицо (iii) Deutsche Trustee Company Limited или его аффилированное лицо, (iv) TMF Trustee Limited или его аффилированное лицо или (v) иное лицо, обычно привлекаемое для оказания услуг доверительного управляющего и представителя владельцев облигаций в аналогичных сделках (далее – “Трасти”) соглашения о гарантии (Deed of Guarantee) (далее – Гарантия), согласно которому (а) Общество предоставляет гарантию по обязательствам Эмитента, связанным с выпуском и размещением Эмитентом на международных рынках капитала гарантированных облигаций (далее – Облигации), в соответствии с условиями предоставления гарантии; и (б) Общество предоставляет заверения, гарантии и берет на себя иные обязательства, предусмотренные Гарантией, (ii) заключения Обществом с Эмитентом соглашения о выдаче гарантии, согласно которому Общество обязуется предоставить гарантию по обязательствам Эмитента, связанным с выпуском и размещением Эмитентом Облигаций, за вознаграждение, установленное в соглашении о выдаче гарантии, и (iii) предоставления Обществом заверений, гарантий и иных обязательств, связанных с выпуском Облигаций, а также обязательств по возмещению убытков, ущерба и расходов, понесенных банками-организаторами размещения Облигаций, в качестве которых могут выступать: (i) Deutsche Bank AG, London Branch, (ii) GPB-Financial Services Ltd, (iii) Raiffeisen Bank International AG, (iv) SIB (Cyprus) Limited, (v) Societe Generale Corporate and Investment Banking и/или их аффилированные лица или иные лица, указанные в соглашении о подписке (Subscription Agreement) (далее – “Банки-организаторы”) в связи с нарушением Обществом таких своих заверений, гарантий и обязательств (индемнити/indemnity), предусмотренных соглашением о подписке (, заключаемым между Эмитентом, Обществом и Банками-организаторами в качестве ведущих организаторов размещения, а также иными лицами, указанными в нем (далее - Документы по сделке по предоставлению гарантии), в размере, не превышающем 82 290 280 000 (восьмидесяти двух миллиардов двухсот девяноста миллионов двухсот восьмидесяти тысяч) рублей или 1 285 785 625 (одного миллиарда двухсот восьмидесяти пяти миллионов семиста восьмидесяти пяти тысяч шестисот двадцати пяти) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах) в течение всего срока обращения Облигаций, где: (i) основная задолженность, гарантированная Гарантией не превысит 40 000 000 000 (сорока миллиардов) рублей или 625 000 000 (шестисот двадцати пяти миллионов) долларов США (или эквивалента данных сумм в других валютах); (ii) срок всех основных обязательств, гарантируемых Обществом по Гарантии, не превысит 7 (семи) лет; (iii) процентная ставка по Облигациям не превысит 15 процентов годовых от суммы основного долга по Облигациям и проценты по Облигациям не превысят 42 000 000 000 (сорока двух миллиардов) рублей или 656 250 000 (шестисот пятидесяти шести миллионов двухсот пятидесяти тысяч) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах) в течение всего срока обращения Облигаций; (iv) размер вознаграждения, выплачиваемого Эмитентом Обществу за предоставление гарантии, не превысит 290 280 000 рублей (двухсот девяноста миллионов двухсот восьмидесяти тысяч) рублей (или эквивалента данной суммы в других валютах), включая НДС. Результаты голосования по пункту 9.14.2 вопроса 9: «За»: 10. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 9.14.2: 9.14.2. Определить цену (денежную оценку) обязательств по Сделке по привлечению займа, оформляемой путем заключения договора займа между Эмитентом в качестве заимодавца и Обществом в качестве заемщика (далее – Договор займа), согласно которому Эмитент обязуется предоставить Обществу заем, а Общество обязуется выплачивать проценты по займу в соответствии с условиями предоставления займа, а также выплатить основную сумму займа в установленный срок или в более раннюю дату в соответствии со следующими условиями Договора займа: (i) сумма основной задолженности по Договору займа не превысит 40 000 000 000 (сорока миллиардов) рублей или 625 000 000 (шестисот двадцати пяти миллионов) долларов США (или эквивалента данных сумм в других валютах); (ii) срок займа по Договору займа не превысит 7 лет; (iii) процентная ставка по займу по Договору займа будет соответствовать действующим рыночным условиям на момент ее определения, но не превысит 15,125 (пятнадцать целых сто двадцать пять тысячных) процента годовых от суммы основной задолженности по Договору займа; (iv) транзакционные издержки Эмитента в размере не более 473 356 730 (четыреста семьдесят три миллиона триста пятьдесят шесть тысяч семьсот тридцать) рублей (или эквивалента данной суммы в других валютах), включая НДС. Результаты голосования по пункту 9.14.3 вопроса 9: «За»: 11. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 9.14.3: 9.14.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» одобрить сделку по предоставлению гарантии, как взаимосвязанные сделки, в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, оформляемую путем: (i) заключения между Обществом в качестве гаранта и Трасти, в качестве которого может быть назначен (i) Citicorp Trustee Company Limited или его аффилированное лицо, (ii) BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited или его аффилированное лицо (iii) Deutsche Trustee Company Limited или его аффилированное лицо, (iv) TMF Trustee Limited или его аффилированное лицо или (v) иное лицо, обычно привлекаемое для оказания услуг доверительного управляющего и представителя владельцев Облигаций в аналогичных сделках Гарантии (Deed of Guarantee), согласно которому (а) Общество предоставляет гарантию по обязательствам Эмитента, связанным с выпуском и размещением Эмитентом на международных рынках капитала Облигаций, в соответствии с условиями предоставления гарантии; и (б) Общество предоставляет заверения, гарантии и берет на себя иные обязательства, предусмотренные Гарантией, (ii) заключения Обществом с Эмитентом соглашения о выдаче гарантии, согласно которому Общество обязуется предоставить гарантию по обязательствам Эмитента, связанным с выпуском и размещением Эмитентом Облигаций, за вознаграждение, установленное в соглашении о выдаче гарантии, и (iii) предоставления Обществом заверений, гарантий и иных обязательств, связанных с выпуском Облигаций, а также обязательств по возмещению убытков, ущерба и расходов, понесенных Банками-организаторами размещения Облигаций, в качестве которых могут выступать: (i) Deutsche Bank AG, London Branch, (ii) GPB-Financial Services Ltd, (iii) Raiffeisen Bank International AG, (iv) SIB (Cyprus) Limited, (v) Societe Generale Corporate and Investment Banking и/или их аффилированные лица или иные лица, указанные в соглашении о подписке (Subscription Agreement) в связи с нарушением Обществом таких своих заверений, гарантий и обязательств (индемнити/indemnity), предусмотренных соглашением о подписке, заключаемым между Эмитентом, Обществом и Банками-организаторами в качестве ведущих организаторов размещения, а также иными лицами, указанными в нем на следующих существенных условиях: (i) Стороны сделки: Общество, Эмитент, Банки-организаторы в качестве ведущих организаторов размещения, а также иные лица, указанные в Документах по сделке по предоставлению гарантии; (ii) Предмет сделки: (i) Согласно Гарантии (Deed of Guarantee) (а) Общество предоставляет гарантию по обязательствам Эмитента, связанным с выпуском и размещением Эмитентом на международных рынках капитала гарантированных облигаций, в соответствии с условиями предоставления гарантии; и (б) Общество предоставляет заверения, гарантии и берет на себя иные обязательства, предусмотренные Гарантией, (ii) Согласно соглашению о выдаче гарантии Общество обязуется предоставить гарантию по обязательствам Эмитента, связанным с выпуском и размещением Эмитентом Облигаций, за вознаграждение, установленное в соглашении о выдаче гарантии, и (iii) Согласно cоглашению о подписке (Subscription Agreement) Общество предоставляет заверения, гарантии и иные обязательства, связанные с выпуском Облигаций, а также обязательства по возмещению убытков, ущерба и расходов, понесенных Банками-организаторами в связи с нарушением Обществом таких своих заверений, гарантий и обязательств (индемнити/indemnity), предусмотренных соглашением о подписке; (iii) размер основной задолженности, гарантированной Гарантией не превысит 40 000 000 000 (сорока миллиардов) рублей или 625 000 000 (шестисот двадцати пяти миллионов) долларов США (или эквивалента данных сумм в других валютах); (iv) срок всех основных обязательств, гарантируемых Обществом по Гарантии, не превысит 7 (семи) лет; (v) процентная ставка по Облигациям будет соответствовать действующим рыночным условиям на момент ее определения, но не превысит 15 процентов годовых от суммы основного долга по Облигациям; (vi) проценты по Облигациям в течение срока их обращения не превысят 42 000 000 000 (сорока двух миллиардов) рублей или 656 250 000 (шестисот пятидесяти шести миллионов двухсот пятидесяти тысяч) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах); (vii) размер вознаграждения, выплачиваемого Эмитентом Обществу за предоставление гарантии, не превысит 290 280 000 рублей (двухсот девяноста миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей (или эквивалента данной суммы в других валютах), включая НДС; (viii) Документы по cделке по предоставлению гарантии регулируются английским правом. Результаты голосования по пункту 9.14.4 вопроса 9: «За»: 11. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 9.14.4: 9.14.4. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» одобрить как взаимосвязанные сделки, в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность сделку по привлечению займа, оформляемую путем заключения договора займа между Эмитентом в качестве заимодавца и Обществом в качестве заемщика (далее – Договор займа), согласно которому Эмитент обязуется предоставить Обществу заем, а Общество обязуется выплачивать проценты по займу в соответствии с условиями предоставления займа, компенсировать транзакционные издержки Эмитента, а также выплатить основную сумму займа в установленный срок или в более раннюю дату в соответствии с условиями Договора займа на следующих существенных условиях: (i) Стороны сделки: Общество и Эмитент; (ii) Предмет сделки: Эмитент обязуется предоставить Обществу заем, а Общество обязуется выплачивать проценты по займу в соответствии с условиями предоставления займа, компенсировать транзакционные издержки Эмитента, а также выплатить основную сумму займа в установленный срок или в более раннюю дату в соответствии с условиями Договора займа; (iii) сумма основной задолженности по Договору займа не превысит 40 000 000 000 (сорока миллиардов) рублей или 625 000 000 (шестисот двадцати пяти миллионов) долларов США (или эквивалента данных сумм в других валютах); (iv) срок займа по Договору займа не превысит 7 лет; (v) процентная ставка по займу по Договору займа будет соответствовать действующим рыночным условиям на момент ее определения, но не превысит 15,125 (пятнадцать целых сто двадцать пять тысячных) процента годовых от суммы основной задолженности по Договору займа; транзакционные издержки Эмитента в размере не более 473 356 730 (четыреста семьдесят три миллиона триста пятьдесят шесть тысяч семьсот тридцать) рублей (или эквивалента данной суммы в других валютах), включая НДС. 9.14.5 Срок действия одобрений в п. 9.14.3 и п. 9.14.4 - 5 (пять) лет. Результаты голосования по пункту 9.15.1 вопроса 9: «За»: 10. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 9.15.1: 9.15.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (электрической энергии) по сделкам купли-продажи между ОАО «Интер РАО» (Продавец/Покупатель) и AB «INTER RAO Lietuva» (Покупатель/Продавец), являющихся сделками (несколькими взаимосвязанными сделками), которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность в размере предельной суммы, на которую могут быть совершены такие сделки, составляющей 270 000 000,00 (Двести семьдесят миллионов, 00/100) евро. Цена по сделкам купли-продажи электрической энергии во взаимосвязи с ранее заключенными контрактами между ОАО «Интер РАО» и AB «INTER RAO Lietuva» (№ 02-440/2008-1 от 22.10.2008, № 02-440/2008-2 от 30.10.2008, № 02-420/2009-00001 от 05.03.2009, № 01-440/2009-00001 от 22.12.2009, № 01-440/2009-00002 от 22.12.2009, № 02-440/2010-00001 от 27.04.2010, № 02-440/2010-00003 от 20.05.2010, № 02-440/2010-00004 от 07.09.2010, № 01-440/2011-00001 от 25.03.2011 и № 02-440/2011-00001 от 25.03.2011) не должна превышать 1 377 407 341,99 (Один миллиард триста семьдесят семь миллионов четыреста семь тысяч триста сорок один, 99/100) евро. Результаты голосования по пункту 9.15.2 вопроса 9: «За»: 11. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 9.15.2: 9.15.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить сделки купли-продажи электрической энергии между ОАО «Интер РАО» и AB «INTER RAO Lietuva», как взаимосвязанные сделки, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях: 9.15.2.1. Стороны сделок: ОАО «Интер РАО» – Продавец или Покупатель; AB «INTER RAO Lietuva» – Покупатель или Продавец. 9.15.2.2. Предмет сделок: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электрическую энергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить. 9.15.2.3. Период поставки электроэнергии: с 01.01.2016 по 31.12.2016 (далее – период поставки). 9.15.2.4. Цена электроэнергии определяется исходя из средневзвешенной (прогнозной) цены купли-продажи электрической энергии на соответствующем энергетическом рынке на дату заключения такой сделки, таможенных сборов и затрат на оплату услуг инфраструктурных организаций, в целях обеспечения обязательного условия рентабельности поставок и согласуется на годовой и/или месячный и/или часовой период. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки в период поставки, составляет 270 000 000,00 (Двести семьдесят миллионов, 00/100) евро. 2.1.10. По вопросу № 10 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» и Группы «Интер РАО» за 2014 год. Результаты голосования по вопросу 10: «За»: 11. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 10.1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 2014 год в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Протоколу. 10.2. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 2014 год в соответствии с Приложением № 12 к настоящему Протоколу. 2.1.11. По вопросу № 11 повестки дня: Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества. Результаты голосования по пункту 11.1 - 11.2 вопроса 11: «За»: 11. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 11.1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества (далее – Дорожная карта) в соответствии с Приложением № 13 к настоящему Протоколу. 11.2. Правлению Общества представлять Совету директоров Отчет об исполнении Дорожной карты на ежегодной основе до полного исполнения ее мероприятий. 2.1.12. По вопросу № 12 повестки дня: О рассмотрении Отчета Правления ОАО «Интер РАО». Результаты голосования по пункту 12.1: «За»: 11. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 12.1: 12.1.1. Принять к сведению Отчет о технической безопасности производственной деятельности в Группе «Интер РАО» согласно Приложению № 14 к настоящему Протоколу (далее – Отчет). 12.1.2. Правлению ОАО «Интер РАО» обеспечить исполнение мероприятий, направленных на совершенствование управления охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасностью в соответствии с Приложением № 15 к настоящему Протоколу. Результаты голосования по пункту 12.2: «За»: 11. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 12.2: 12.2. Принять к сведению Отчет Правления ОАО «Интер РАО» о выполнении решений Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 16 к настоящему протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 07.04.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2015, № 138. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 03.12.2014 № 1ДС-251/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата “ 09 ” апреля 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.