Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700262270 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7729355614 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00739-А 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.ahml.ru; http://дом.рф; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14 ноября 2022 года 2. Содержание сообщения «О порядке размещения и сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить предварительные договоры» 2.1. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-13R номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 910-й (девятьсот десятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00739-A-001P-02E от 09.11.2017 (с учетом изменений, утвержденных ПАО Московская Биржа 31.12.2019), далее – Биржевые облигации. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-13-00739-A-001P от 10 ноября 2022 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на момент раскрытия не присвоен. 2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие уполномоченным органом управления АО «ДОМ.РФ» решений о порядке размещения биржевых облигаций, сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить предварительные договоры. 2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию не предполагается возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций. 2.4. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Решение принято генеральным директором АО «ДОМ.РФ» 14.11.2022 (Приказ № 352-од от «14» ноября 2022 года). Содержание принятого решения: 1. Установить дату начала размещения Биржевых облигаций – 16.11.2022. 2. Установить, что размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенными Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций. 3. Определить лицо, которое исполняет функции посредника при размещении Биржевых облигаций на торгах ПАО Московская Биржа (далее – Андеррайтер, как он определен в Программе биржевых облигаций) в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций, Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»: Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», сокращенное фирменное наименование: АО «Банк ДОМ.РФ», ИНН: 7725038124, ОГРН: 1037739527077, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 045-03217-100000, дата выдачи: 29.11.2000, срок действия: без ограничения срока действия, орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России. Реквизиты счета Андеррайтера: полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД, место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, БИК: 044525505, к/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО, владелец счета: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», ИНН: 7725038124, ОГРН: 1037739527077, номер счета: 30411810600000000071. 4. Определить, что срок для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить предварительные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, начинается в 10:00 по московскому времени 15.11.2022 и заканчивается в 11:00 по московскому времени 15.11.2022. 5. Утвердить текст приглашения делать оферты о заключении предварительного договора, в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций, согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 6. Утвердить текст оферты о заключении предварительного договора купли-продажи, в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций, согласно приложению № 2 к настоящему приказу. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к приказу генерального директора АО «ДОМ.РФ» от «14» ноября 2022 г. № 352-од Приглашение делать оферты о заключении предварительного договора, в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций Касательно: участия в размещении Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: Биржа: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС». Биржевые облигации: биржевые бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав облигации серии 001Р-13R. Время закрытия книги: 11:00 по московскому времени. Дата закрытия книги: 15.11.2022. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций, − до 650 000 000 000 (шестьсот пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций: дата, которая наступает не позднее 14 560 (четырнадцати тысяч пятисот шестидесяти) дней с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций. Программа биржевых облигаций: Программа биржевых облигаций серии 001Р, имеющая идентификационный номер 4-00739-A-001P-02E от 09.11.2017, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций. Организатор, Технический андеррайтер: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» (АО «Банк ДОМ.РФ»). Основной договор: договор купли-продажи Биржевых облигаций. Предварительная дата начала размещения: 16.11.2022. Предварительный договор: предварительный договор, в соответствии с которым потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций Основной договор. Предложение о покупке: предложение (оферта) заключить предварительный договор о покупке Биржевых облигаций. Сайты Эмитента: www.ahml.ru; http://дом.рф; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263. Эмиссионные документы: Программа биржевых облигаций, Проспект Биржевых облигаций, Решение о выпуске Биржевых облигаций и документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций. Эмитент: Акционерное общество «ДОМ.РФ». ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО, КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ. Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и на Эмиссионные документы, размещенные на сайте Эмитента (далее совместно – Документы), и вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены вами от нас как следствие вашего ознакомления с Документами. ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ. Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит неполную и ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное среди прочего на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов. Уважаемый Инвестор, настоящим сообщаем вам о возможности принять участие в размещении Биржевых облигаций. Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой. Присвоение идентификационного номера Программе биржевых облигаций не означает, что фактическая информация, представленная в документах выпуска, является точной и достоверной. Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций на Бирже. Размещение Биржевых облигаций запланировано на Предварительную дату начала размещения, но может состояться в другую дату. Окончательная дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Эмиссионными документами. Биржевые облигации могут быть оплачены только денежными средствами. Вы можете принять участие в размещении Биржевых облигаций, сделав в установленном ниже порядке Предложение о покупке по установленной форме, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации и минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации на указанную сумму. Предложение о покупке является вашей офертой заключить Предварительный договор. Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций Организатор рассматривает только те Предложения о покупке, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили к Организатору в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении. Порядок размещения и проведения расчетов. Если вы решите принять участие в размещении Биржевых облигаций, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Биржевых облигаций, изложенными в Эмиссионных документах и в настоящем сообщении, путем доставки Организатору (по электронной почте) по указанному ниже адресу надлежащим образом составленного и подписанного вами Предложения о покупке не позднее Времени закрытия книги и Даты закрытия книги. При этом Предложение о покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке этого юридического лица, подписано уполномоченным лицом и скреплено его печатью. Предложение о покупке не может быть отозвано после наступления Времени закрытия книги и Даты закрытия книги. Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений особо обращаем ваше внимание, что получение Организатором вашего Предложения о покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Организатор не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что ваше Предложение о покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части. После определения ставки первого купона по Биржевым облигациям и до даты истечения срока Предложения о покупке Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении вашего Предложения о покупке. Только в случае, если будет принято решение об акцепте вашего Предложения о покупке, Технический андеррайтер размещения направит вам по электронной почте письменное уведомление об акцепте (далее – Уведомление об акцепте) вашего Предложения о покупке по электронной почте, указанной в вашем Предложении о покупке. При этом Уведомление об акцепте считается полученным вами в момент его отправки. В случае, если Эмитентом будет принято решение об отклонении вашего Предложения о покупке или Эмитентом не будет рассмотрено ваше Предложение о покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Технический андеррайтер размещения не будет направлять вам Уведомление и ваше Предложение о покупке считается неакцептованным и утрачивает силу оферты с Даты закрытия книги. Тот факт, что вам не будет направлено Уведомление, не означает, что ваше Предложение о покупке было акцептовано (молчание не является акцептом). ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО ЭМИТЕНТОМ КОМИССИОНЕРА, ПОВЕРЕННОГО ИЛИ ДРУГОГО АГЕНТА) И ОПЛАТИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ И СО СТАВКОЙ КУПОНА, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ВЕЛИЧИНЫ СТАВКИ КУПОНА И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, СТАВКА КУПОНА ПО БИРЖЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ. Настоящее сообщение, Предложение о покупке и Уведомление об акцепте составляют в совокупности Предварительный договор. Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. В случае вашего согласия с изложенными условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций вы можете направить оригинал Предложения о покупке Техническому андеррайтеру (Организатору) по реквизитам, указанным в Предложении о покупке. С уважением, Акционерное общество «ДОМ.РФ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к приказу генерального директора АО «ДОМ.РФ» от «14» ноября 2022 г. № 352-од Оферта о заключении предварительного договора купли-продажи, в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций [НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА (для юридических лиц)] Дата: В АО «Банк ДОМ.РФ». Вниманию: Натальи Абрамовой-Нарышкиной, телефон: (495) 775-47-40 (53136), электронная почта: natalya.naryshkina@domrf.ru. Вниманию: Евгения Майорова, телефон: (495) 775-47-40 (58795), электронная почта: evgenii.maiorov@domrf.ru. Вниманию: Александра Талачева, тел.: (495) 775-47-40 (52563), электронная почта: aleksandr.talachev@domrf.ru. Вниманию: Алексея Пудовкина, тел.: (495) 775-47-40 (51013), электронная почта: Aleksei.Pudovkin@domrf.ru. ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав облигаций Акционерного общества «ДОМ.РФ» серии 001Р-13R, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер 4-00739-A-001P-02E от 09.11.2017) (далее – Биржевые облигации). Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы [пожалуйста, укажите свое полное наименование], [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)], настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Биржевых облигаций и предлагаем заключить Предварительный договор в соответствии с эмиссионными документами на следующих условиях: Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли Российской Федерации)* Минимальная ставка купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму (% годовых) Срок погашения 910 день с даты начала размещения [пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите] * Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов. Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации, равна сумме максимального количества Биржевых облигаций, которое мы готовы приобрести, умноженной на цену размещения Биржевых облигаций (1 000 (одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию). Обращаем ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для покупателей, работающих через брокера). Настоящая оферта действительна до 16.11.2022 (включительно). Предварительный договор, заключенный путем акцепта данной оферты, и, соответственно, обязанности сторон заключить основной договор купли-продажи Биржевых облигаций на предусмотренных таким предварительным договором условиях автоматически прекращаются в случае, если Биржевые облигации не будут допущены к торгам в процессе их размещения на ПАО Московская Биржа до 16.11.2022 (включительно). В случае акцепта просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки по электронной почте: [укажите адрес электронной почты ответственного работника вашего офиса]. С уважением, __________________ Имя: Должность: 2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): «14» ноября 2022 года. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор (по доверенности от 09.09.2022 № 3/167) _____________ Д.В. Дубенецкий М.П. 3.2. Дата: 14 ноября 2022 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.