Полный текст:

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited и Гонконгская фондовая биржа не несут ответственности за содержание настоящего сообщения, не подтверждают его точность и полноту и прямо отказываются от какой-либо ответственности за любой ущерб, возникающий в связи с содержанием настоящего сообщения полностью или частично. UNITED COMPANY RUSAL PLC (компания с ограниченной ответственностью, учреждённая в соответствии с законодательством Джерси) (Биржевой код: 486) ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ГОД, ОКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 г. Настоящее сообщение подготовлено компанией United Company RUSAL Plc («ОК РУСАЛ» или «Компания», и вместе со своими дочерними и зависимыми обществами «Группа») в соответствии с Правилом 13.09 Правил, регулирующих листинг ценных бумаг на Гонконгской фондовой бирже, положениями об инсайдерской информации, согласно Части XIVA Закона о ценных бумагах и фьючерсах (Глава 571, Законы Гонконга) и действующим французским законодательством и подзаконными актами. Акционеры и потенциальные инвесторы ОК РУСАЛ уведомлены о необходимости соблюдения осторожности при совершении операций с акциями ОК РУСАЛ. ОК РУСАЛ сообщает о своих ключевых производственных показателях за год, окончившийся 31 декабря 2012 г. Основные данные • Объём производства алюминия в 2012 году составил 4 173 тыс. тонн, увеличившись на 1% по сравнению с 2011 годом преимущественно в связи с восстановлением объёмов производства на Саяногорском алюминиевом заводе, где оно было частично прервано в 2011 году в связи с обрушением железнодорожного моста. Объем выпуска алюминия в четвёртом квартале 2012 года снизился на 2% до 1 038 тыс. тонн по сравнению с 1 060 тыс. тонн в четвёртом квартале 2011 года. • Объём производства глинозёма в 2012 г. достиг 7 477 тыс. тонн, снизившись на 8% по сравнению с 2011 годом. Производство глинозёма в четвёртом квартале 2012 года сократилось на 13% – до 1 806 тыс. тонн по сравнению с 2 082 тыс. тонн в четвёртом квартале 2011 года. • Объём добычи бокситов составил 12 365 тыс. тонн в 2012 году, что на 8% ниже показателя 2011 года. Объём добычи бокситов в четвёртом квартале 2012 года снизился на 15% – до 2 788 тыс. тонн по сравнению с 3 288 тыс. тонн в четвёртом квартале 2011 года. Основные операционные показатели1 За год, окончившийся 31 декабря Изменение (тыс. тонн), если не указано иного по сравнению с прошлым годом 2012 2011 (%) Алюминий 4 173 4 123 1% Глинозём 7 477 8 154 (8%) Бокситы 12 365 13 473 (8%) Нефелиновая руда 4 947 4 608 7% Фольга и упаковочная продукция 86 81 6% 1 К активам РУСАЛа также относятся два кварцитовых рудника, флюоритовый рудник, два угольных разреза, нефелиновый рудник и две известняковые залежи. Кроме того, компания владеет тремя предприятиями порошковой металлургии, производит криолит, фториды алюминия и катоды. Подробные производственные результаты по этим видам хозяйственной деятельности раскрываются на стр. 9-10. Обзор мировой алюминиевой промышленности Основные выводы РУСАЛ прогнозирует, что в 2013 году: • мировой спрос на алюминий продолжит увеличиваться и вырастет на 6% – до 50 млн. тонн; • локомотивами роста потребления в первую очередь будут Китай, другие страны Азии, а также США; • премии к цене на алюминий продолжат расти; • в текущих условиях производство около 1-1,5 млн тонн алюминия в мире будет приостановлено в 2013 году, поскольку существенная часть глобального производства будет находиться ниже уровня рентабельности; • соотношение спроса и предложения на рынке алюминия будет сбалансированным. Глобальное потребление алюминия в 2012 году Мировой объём потребления алюминия вырос на 6% в 2012 году, составив 47,4 млн тонн. Несмотря на слабый спрос на алюминий в Европе, высокий уровень потребления в Китае и США в четвёртом квартале 2012 года обеспечил продолжение роста потребления на глобальном уровне и позволяет делать позитивный прогноз на 2013 год. Потребление алюминия в США выросло на 5,4% в 2012 году, составив 5,9 млн тонн. Рост спроса на алюминий в США в четвёртом квартале 2012 года был вызван высокими темпами производства автомобилей, а также продолжающимся увеличением объёма использования алюминия в автомобилях. Кроме того, наблюдалось значительное оживление в строительном секторе, также оказавшее позитивное влияние на рост потребления алюминия. В Китае благодаря реализации крупных инфраструктурных проектов и мер по стимулированию экономики в четвёртом квартале 2012 года рост ВВП составил 7,9%, рост промышленного производства – 10,3%. Производство автомобилей в Китае выросло на 6,3% в 2012 году, составив 20,6 млн автомобилей. Потребление алюминия в Китае в 2012 году выросло на 9,3% – до 21,8 млн тонн. Потребление алюминия в Японии выросло на 3,1% – до 2 млн тонн в 2012 году, в Южной Корее оно в тот же период увеличилось на 3% – до 1,3 млн тонн. Рост экономической активности в Китае положительно отразится на потреблении алюминия в других азиатских странах за счёт роста экспорта продукции, содержащей алюминий. Прогноз на 2013 год РУСАЛ полагает, что влияние негативных факторов, наблюдаемых в 2012 году, в частности финансовый кризис в еврозоне и замедление темпов роста китайской экономики, в 2013 году уменьшится за счёт реализации центральными банками ключевых регионов программ по стимулированию экономики, а также ускорения темпов роста экономики Китая. Прогнозируется, что в 2013 году мировой объём потребления алюминия составит 50 млн тонн (рост на 6%), при этом наиболее высокие темпы роста покажут Китай (9,5%), Индия (6%), прочие страны Азии (5,8%), Северная Америка (5%), Россия и СНГ (4%). Ожидается, что потребление алюминия в Европе сократится на 2% по отношению к 2012 году. В результате, по прогнозу РУСАЛа, в 2013 году мировой рынок алюминия будет сбалансированным. Китай В 2012 году Китай увеличил объём инвестиций в инфраструктурные проекты на 20,6%. Продолжающийся процесс урбанизации потребует значительных инвестиций в инфраструктуру, включая жилищное строительство, транспорт и социальные услуги в 2013 году. Согласно официальной статистике, продажи жилья в Китае также показали уверенный рост в конце 2012 года. В октябре и ноябре прошлого года продажи жилья выросли на 23% и 30% по отношению к соответствующим показателям прошлого года – более мягкие условия по кредитам позволили множествам домохозяйств взять доступные кредиты на жилье. По прогнозу WardsAuto, производство автомобилей в Китае в 2013 году превзойдёт показатели европейского производства. Объём производства легковых автомобилей в Китае в 2013 году составит 19,6 млн (рост на 10% по отношению к предыдущему году). Для стран с развивающейся экономикой, таких как Китай и Индия, рост спроса на алюминий со стороны автомобильной индустрии представляет значительный потенциал, поскольку использование алюминия в производстве машин в этих странах находится на существенно более низком уровне, чем в Северной Америке и Европе. Программа Китая по стимулированию покупок бытовой техники в сельской местности также приведёт к росту спроса на такую содержащую алюминий продукцию, как телевизоры, кондиционеры, стиральные машины и холодильники. Другие страны Азии В Японии в 2012 году продолжилась тенденция перемещения автомобильного производства и производства электроники в страны Юго-Восточной Азии с меньшими издержками или в Северную Америку и Восточную Европу, что отрицательно сказалось на спросе на алюминий. Эта тенденция, скорее всего, окажет влияние на темпы роста спроса на алюминий в Японии в средне- и долгосрочной перспективе. Высокий курс йены по отношению к доллару США оказал негативное влияние на экспорт. Кроме того, обострение межгосударственных отношений между Китаем и Японией отрицательно сказалось на производстве в Японии машин для литья. Корректировка запасов алюминия в первом квартале 2013 года приведёт к снижению импорта, однако объявленные в декабре 2012 года меры по стимулированию экономики, приведшие к 13%-ной девальвации йены, положительно скажутся на экспорте и, соответственно, потреблении алюминия. Рост потребления в Южной Корее в 2012 году оценивается на уровне 3% в связи с более слабым спросом в четвёртом квартале. Причиной этого стал негативный эффект замедления спроса на алюминиевые полуфабрикаты и продукцию из этих экспортно-ориентированных стран со стороны США и особенно Европы. Ожидается, что текущее восстановление в США и сильный спрос в Юго-Восточной Азии поддержат экспорт и потребление алюминия в 2013 г. Новое правительство реагирует на замедление в 2012 г. путём увеличения государственных инвестиций в инфраструктуру, что, в свою очередь, увеличит внутренний спрос. Планируется реализация проектов в области возобновляемой энергии. Потребление алюминия также вырастет за счёт его использования в линиях электропередач для новых мощностей генерации. Потребление первичного алюминия в Индии выросло примерно на 5,5% в 2012 году. Крупнейшим потребителем алюминия стала электроэнергетика, на неё пришлось 40% от всего объёма потребления алюминия в Индии в 2012 г. В средне- и долгосрочной перспективе планы по электрификации страны продолжат оказывать положительное влияние на рост спроса на алюминий. Кроме того, крупным потребителем алюминия является транспортный сектор. В перспективе именно эта сфера экономики будет демонстрировать самые высокие темпы роста потребления алюминия. Северная Америка По данным WardsAuto, объём производства легковых автомобилей в 2012 году вырос на 17,5% – до 15,4 млн автомобилей по сравнению с 13,1 млн автомобилей в 2011 году. Уровень загрузки производственных мощностей в автомобильной индустрии достиг 92,7% в третьем квартале 2012 года по сравнению с 78,7% в третьем квартале 2011 года. Согласно Ducker Worldwide Research, в 2012 году содержание алюминия в американских автомобилях достигло 150 кг на машину и будет увеличиваться в среднем на 3,7% ежегодно до 2020 года. Спрос на алюминий в Северной Америке в прошедшем году поддержал также строительный сектор, который показал уверенный рост. Рынок строительных услуг США в целом продолжает демонстрировать солидный рост. Согласно официальной статистике, спрос на жильё в США поднялся на 12,1% в декабре по сравнению с ноябрём 2012 года, свидетельствуя о восстановлении спроса со стороны строительного сектора. По сравнению с данными годом ранее строительство новых домов в США выросло на 36,9% в декабре, или на 954 тыс. домов. Рост за весь год составил 27,7% по сравнению с 2011 годом. Европа Тогда как США, Китай и другие страны Азии станут локомотивами роста спроса на алюминий в 2013 году, прогноз компании относительно потребления алюминия в Европе в 2013 году остаётся негативным. Несмотря на существенные усилия, предпринятые Европейским Центробанком (ЕЦБ) для решения долговых проблем, экономическая активность стран Европы остаётся слабой, а бюджетный дефицит и сокращение капитальных затрат не будут стимулировать экономический рост и повышение потребительской активности. В 2012 году потребление алюминия в ЕС сократилось на 3% – до 7,7 млн тонн. Автомобильная индустрия, являющаяся основным потребителем алюминия, по-прежнему испытывает трудности в Европе. По данным европейского статистического ведомства EUROSTAT, в 2012 году количество новых зарегистрированных автомобилей в ЕС составило около 12 млн, что на 8,2% ниже показателя 2011 года. Спрос на новые машины снизился до самого низкого уровня с 1995 года. После двух лет роста производство в штуках в 2012 году опять начало снижаться (-7%), не достигнув предкризисного уровня с 2007 г. примерно на 15%. Ожидается, что в 2013 г. будет дальнейший, хотя и менее выраженный спад производства автомобилей. Однако любое снижение будет частично компенсировано ростом содержания алюминия в автомобилях, которое выросло до 135 кг на автомобиль в 2012 году. Запасы на LME и премии На конец 2012 года запасы алюминия на LME находились на отметке 5,2 млн тонн. Преимущества складского хранения в Европе и США продолжат привлекать избыточный металл на склады, что будет сопровождаться сильным контанго, низкими финансовыми издержками и возобновлением интереса со стороны хедж-фондов. Финансовые сделки по-прежнему оказывают наибольшее влияние на цену на алюминий на LME. Поскольку более 65% хранящегося на складах LME алюминия выступает обеспечением по финансовым сделкам, текущая низкая стоимость финансирования и возобновившийся интерес со стороны хедж-фондов увеличивают объем финансовых контрактов на алюминий, который значительно превышает объем контрактов на физическую поставку. Фундаментальные факторы, такие как реальный рост спроса на металл и рост издержек производителей, становятся менее определяющими при формировании цены на алюминий. Рост спроса и недоступность физического металла продолжили оказывать существенное влияние на уровень региональных премий, которые достигли в 2012 году рекордных отметок на всех основных региональных рынках. Этот тренд, скорее всего, сохранится и в 2013 году. В конце декабря 2012 года премия на поставку алюминия в Японию составляла 254 доллара США за тонну, премия на поставку в США с доставкой до Среднего запада – на уровне 248 долларов США за тонну, и европейская премия на складе в Роттердаме, по сообщениям, составила 285 долларов США за тонну. Обзор производственных результатов Алюминий Совокупный объём производства алюминия на предприятиях РУСАЛа в 2012 году (см. сноску 2 после таблицы) составил 4 173 тыс. тонн по сравнению с 4 123 тыс. тоннами, произведёнными в 2011 году (рост на 1%). Увеличение объёмов производства в течение этого периода связано главным образом с ростом выпуска алюминия на некоторых наиболее экономически эффективных заводах компании, расположенных в Сибири, а также на заводах Kubal (Швеция) и ALSCON (Нигерия). Значительный рост объёмов производства на Саяногорском алюминиевом заводе (САЗ) в 2012 г. (на 42 тыс. тонн, или на 8%) по сравнению с 2011 годом связан с тем, что во втором полугодии 2011 года объёмы производства на САЗе снизились в результате обрушения железнодорожного моста через реку Абакан в Хакасии, по которому осуществлялась, помимо прочего, доставка сырья на Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы. В результате реализации долгосрочной программы оптимизации производственных мощностей, анонсированной в третьем квартале 2012 года, значительное снижение объёмов производства в 2012 году зафиксировано на некоторых наименее эффективных заводах РУСАЛа, расположенных в европейской части России и на Урале. В частности, на Богословском и Надвоицком алюминиевых заводах производство алюминия сократилось на 21 тыс. тонн и 15 тыс. тонн, соответственно. Ниже в таблице представлены данные по отдельным предприятиям. Актив Доля2 За год, окончившийся 31 Изменение по (тыс. тонн) декабря сравнению с прошлым годом 2012 2011 (%) Россия (Сибирь) Братский алюминиевый завод 100% 995 988 1% Красноярский алюминиевый завод 100% 1 000 995 1% Саяногорский алюминиевый завод 100% 541 499 8% Новокузнецкий алюминиевый завод 100% 291 286 2% Иркутский алюминиевый завод 100% 413 403 3% Хакасский алюминиевый завод 100% 295 293 1% Россия (другие регионы) Богословский алюминиевый завод 100% 103 124 (17%) Волгоградский алюминиевый завод 100% 168 168 - Уральский алюминиевый завод 100% 71 77 (8%) Надвоицкий алюминиевый завод 100% 60 75 (20%) Кандалакшский алюминиевый завод 100% 71 68 4% Волховский алюминиевый завод 100% 16 16 - Украина Запорожский алюминиевый комбинат 97.6% - 7 - Швеция Kubikenborg Aluminium (Kubal) 100% 129 111 16% Нигерия ALSCON 85% 22 15 47% Итого 4 173 4 123 1% 2 Представляет общее производство по заводам, каждый из которых является консолидированным дочерним обществом Компании. Глинозём Общий объём производства глинозёма на предприятиях РУСАЛа3 в 2012 году снизился на 8% и составил 7 477 тыс. тонн по сравнению с 8 154 тыс. тонн в 2011 году. Снижение объёма производства глинозёма в 2012 году связано, прежде всего, со снижением производства на Николаевском глинозёмном заводе на Украине и на заводе Friguia в Гвинее, где производство было приостановлено в апреле 2012 года. 3 Рассчитано на основе пропорциональной доли участия Группы в соответствующих глинозёмных комбинатах. Актив Доля За год, окончившийся 31 Изменение по (тыс. тонн) декабря сравнению с прошлым годом 2012 2011 (%) Ирландия Aughinish Alumina 100% 1 926 1 927 - Ямайка Alpart 100% - - - Windalco (Ewarton и Kirkvine) 93% 514 554 (7%) Украина Николаевский глинозёмный завод 100% 1 429 1 601 (11%) Запорожский алюминиевый комбинат4 97,6% - - - Италия Eurallumina 100% - - - Россия Богословский глинозёмный завод 100% 1 006 1 052 (4%) Ачинский глинозёмный комбинат 100% 945 977 (3%) Уральский глинозёмный завод 100% 768 741 4% Бокситогорский глинозёмный завод 100% - 55 - Гвинея Friguia 100% 150 574 (74%) Австралия (СП) Queensland Alumina Ltd.5 20% 740 673 10% Итого 7 477 8 154 (8%) 4 Запорожский алюминиевый комбинат (ЗАЛК) является полностью консолидированным дочерним обществом Компании 5 Данные основаны на объёме производства, относящемся к доле РУСАЛа. Бокситы Общий объём бокситов,6 добытых в 2012 году на предприятиях РУСАЛа, составил 12 365 тыс. тонн по сравнению с 13 473 тыс. тонн, добытыми в 2011 году (снижение на 8%). Снижение объёма добычи в 2012 году по сравнению с предыдущим годом преимущественно обусловлено сокращением производства на БКГ Friguia в Гвинее в связи с приостановкой глинозёмного завода, что было частично компенсировано ростом объёма добычи на других предприятиях компании в России, Гвинее и Гайане. Ниже в таблице представлены данные по отдельным предприятиям. В декабре 2012 г. компания анонсировала подписание с Республикой Гвинея приложения 11 к концессии на разработку месторождения Диан-Диан, в котором приводятся подробные сведения о развитии месторождения Диан-Диан, крупнейшего в мире по запасам бокситов. В соответствии с подписанным документом реализация проекта будет проходить в четыре этапа в период до 2019 года. Проект включает в себя разработку бокситового рудника и строительство глинозёмного завода. Добыча бокситов Доля За год, окончившийся 31 Изменение по (тыс. тонн) декабря сравнению с прошлым годом 2012 2011 (%) Ямайка Alpart 100% Windalco (Ewarton и Kirkvine) 93% 1 812 1 842 (2%) Россия Североуральский бокситовый рудник 100% 2 954 3 350 (12%) «Боксит Тимана» 80% 2 212 2 030 9% Гвинея Friguia 100% 491 1 921 (74%) Kindia 100% 3 331 3 002 11% Гайана Bauxite Company of Guyana Inc. 90% 1 566 1 328 18% Итого 12 365 13 473 (8%) 6 Данные основаны на объёме производств, относящемся к доле участия Компании в соответствующих бокситовых рудниках и горнодобывающих комплексах. Общий объём добычи бокситов на полностью консолидированных предприятиях Компании – «Боксит Тимана» и Bauxite Company of Guyana Inc. – включён в производственные результаты Компании, несмотря на то, что миноритарные доли в этих предприятиях принадлежат третьим сторонам. Нефелиновые руды Общий объём добычи нефелиновых сиенитов в 2012 году на рудниках РУСАЛа составил 4 947 тыс. тонн, что на 7% больше 4 608 тыс. тонн, добытых в 2011 году. Нефелиновые руды Доля За год, окончившийся 31 Изменение по (Ачинск) декабря сравнению с (тыс. тонн) прошлым годом 2012 2011 (%) Кия-Шалтырский нефелиновый рудник 100% 4 947 4 608 7% Итого 4 947 4 608 7% Производство фольги и упаковочных материалов Общий объём выпуска алюминиевой фольги и упаковочных материалов с заводов Компании в 2012 году вырос на 6% и составил 86 тыс. тонн, что связано в первую очередь с ростом производства на заводе САЯНАЛ в России. Ниже в таблице представлены данные по отдельным предприятиям. Производство фольги Доля За год, окончившийся 31 Изменение по (тыс. тонн) декабря сравнению с прошлым годом 2012 2011 (%) Россия САЯНАЛ 100% 40,666 36,372 12% «Уральская фольга» 100% 16,509 17,305 (5%) «Саянская фольга» 100% 2,808 2,164 30% Армения АРМЕНАЛ 100% 26,263 25,313 4% Итого 86,246 81,154 6% Прочая хозяйственная деятельность Общий объём выпуска продукции компании по непрофильным видам деятельности показал разнонаправленную динамику. В 2012 году производство кремния выросло на 6% и составило 59 348 тонн, тогда как производство вторичных сплавов уменьшилось на 9%, катодов – на 67%, порошка – на 4% и фторсолей – на 11% по сравнению с 2011 г. Снижение производства было связано с ослаблением спроса на эту продукцию. За год, окончившийся 31 Изменение по (тонн), если не указано иное декабря сравнению с прошлым годом 2012 2011 (%) Вторичные сплавы 24,635 27,105 (9%) Катоды 11,177 34,000 (67%) Кремний 59,348 56,171 6% Порошок 19,110 19,934 (4%) Фторсоли 69,514 77,760 (11%) Уголь (50%) (тыс. тонн) 22,012 20,320 8% Перевозки (50%) (тыс. тонн перевозок) 7,793 8,160 (4%) Производство угля Общий объём производства угля, относимый на 50% долю Группы в ТОО «Богатырь Комир», в 2012 году вырос на 8%, составив 22 012 тыс. тонн по сравнению с 20 320 тыс. тонн в 2011 году. Такое увеличение объёма в 2012 году по сравнению с 2011 годом связано с более высоким спросом на уголь в Казахстане. Перевозки Общий объём угля и железной руды, перевезённый по железной дороге, который можно отнести на 50% долю Компании в ТОО «Богатырь Комир Транс», в 2012 году сократился на 4%, составив 7 793 тыс. тонн по сравнению с 8 160 тыс. тонн в 2011 году. Такое уменьшение объёма в 2012 году по сравнению с 2011 годом обусловлено увеличением объёма угля, поставляемого в Россию в течение этого периода, которая находится на большем удалении по сравнению с внутренними железнодорожными перевозками в пределах Казахстана. Прогнозные заявления Данное сообщение содержит заявления касательно будущих событий, предполагаемых показателей, прогнозов и ожиданий, которые представляют собой прогнозные заявления. Любое содержащееся в настоящем сообщении заявление, не являющееся констатацией исторического факта, представляет собой прогнозное заявление, сопряжённое с известными и неизвестными рисками, неопределённостями и прочими факторами, в силу которых наши фактические результаты, показатели хозяйственной деятельности или достижения могут существенным образом отличаться от каких-либо результатов, показателей хозяйственной деятельности или достижений, выраженных в данных прогнозных заявлениях или подразумеваемых ими. В число таких рисков и неопределённостей входят риски и неопределённости, описанные или указанные в Проспекте эмиссии ОК РУСАЛ от 31 декабря 2009 г. ОК РУСАЛ не предоставляет никаких заверений относительно достоверности и полноты любого из прогнозных заявлений и, за исключением случая, когда это может требоваться действующим законодательством, не принимает на себя никаких обязательств по дополнению, изменению, обновлению или пересмотру любых таких заявлений или любых выраженных мнений с учётом фактических результатов, изменений в предположениях или ожиданиях ОК РУСАЛ или изменений в факторах, влияющих на данные заявления. Таким образом, полагаясь на данные прогнозные заявления, Вы делаете это исключительно на свой риск. По поручению Совета директоров United Company RUSAL Plc Владислав Соловьёв Директор 8 февраля 2013 года По состоянию на дату настоящего сообщения исполнительными директорами являются: г-н Олег Дерипаска, г-жа Вера Курочкина, г-н Максим Соков и г-н Владислав Соловьёв; неисполнительными директорами являются г-н Дмитрий Афанасьев, г-н Лен Блаватник, г-н Айван Глайзенберг, г-н Максим Гольдман, г-жа Гульжан Молдажанова, г-н Кристоф Шарлье, г-н Артём Волынец, г-н Дмитрий Юдин и г-н Вадим Гераскин; независимыми неисполнительными директорами являются г-н Барри Чьюнг Чун-юнь, д-р Питер Найджел Кенни, г-н Филип Лэйдер, г-жа Элси Льюнг Ой-си и г-н Маттиас Варниг (Председатель). Все публикуемые Компанией сообщения и пресс-релизы доступны на её вебсайте по ссылкам http://www.rusal.ru/en/investors/info.aspx и http://www.rusal.ru/en/press-center/press-releases.aspx, соответственно. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.