Полный текст:

Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения Не подлежит распространению на территории США, Австралии, Канады или Японии Настоящие материалы не подлежат распространению (прямо или косвенно) в США (включая зависимые территории и владения, какие-либо штаты Соединенных Штатов Америки и Округ Колумбию). Эти материалы не представляют собой предложение или приглашение направлять предложения о приобретении ценных бумаг в США или подписываться на таковые. Ценные бумаги не подлежат предложению или продаже в США без регистрации в Комиссии США по ценным бумагам и биржам или без освобождения от регистрационных требований по Закону США о ценных бумагах от 1933 г., с учетом изменений к нему. АК «АЛРОСА» (ПАО) не намеревается регистрировать какую-либо часть Предложения в США или осуществлять открытое Предложение ценных бумаг в США. Информация, содержащаяся в данном сообщении, не является офертой или приглашением делать оферты, предложением о продаже, покупке, обмене или передаче ценных бумаг в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или в пользу такого лица, и не представляет собой рекламу ценных бумаг в Российской Федерации. В ОТНОШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О НАЧАЛЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ АКЦИЙ АК «АЛРОСА» (ПАО) Москва, 6 июля 2016 г. – Акционерная компания «АЛРОСА» (ПАО) (далее «Компания», «АЛРОСА»), крупнейшая алмазодобывающая компания в мире по объемам добываемого алмазного сырья, сообщает о начале предложения обыкновенных именных акций АЛРОСА (торговый код «ALRS» на Московской Бирже, листинг первого уровня), находящихся в федеральной собственности (далее «Акции») (далее «Предложение»), на основании информации об уведомлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом, полученной от ЗАО «Сбербанк КИБ», выступающего в качестве агента Российской Федерации в связи с Предложением: • Российская Федерация предложит к продаже до 802 781 254 Акций, составляющих примерно 10,9% уставного капитала Компании, в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации федерального имущества на 2014 – 2016 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 1111-р и предусматривающим сокращение доли участия Российской Федерации в уставном капитале АЛРОСА. • Процесс ускоренного формирования книги заявок на участие в Предложении начнется непосредственно после публикации настоящего сообщения. • В связи с продажей Акций в рамках Предложения Российская Федерация в качестве продавца даст заверение, в соответствии с которым денежные средства, полученные в результате продажи Акций, будут направлены для последующего использования в рамках общих бюджетных расходов, и при этом Правительство Российской Федерации не будет прямо или косвенно использовать или позволять использование всех или части средств, полученных от продажи Акций, на какую-либо деятельность, которая была бы под запретом для физических и (или) юридических лиц США, Европейского Союза и Швейцарии в соответствии с любыми применимыми к ним законами, директивами и регламентами, регулирующими финансовые или экономические ограничения или иные санкции. • Правительство Российской Федерации не будет принимать каких-либо решений о дополнительной продаже находящихся в федеральной собственности акций АЛРОСА, за исключением указанных выше Акций, в течение 180 дней после даты объявления цены Предложения. • Компания заявляет, что ни Компания, ни какие-либо ее дочерние компании, не планируют, не намерены и не предполагают выпускать, предлагать, продавать или иным образом отчуждать (или делать публичные заявления в отношении каких-либо из вышеуказанных действий) какие-либо обыкновенные акции в уставном капитале Компании или другие ценные бумаги, на которые обычно распространяется запрет на продажу в связи с таким предложением ценных бумаг, в течение 180 дней после даты объявления цены Предложения, за исключением предоставления или реализации опционов в соответствии с программами предоставления опционов на акции работникам Компании в случае их внедрения. • ЗАО «Сбербанк КИБ» выступает в качестве агента от лица Российской Федерации в связи с Предложением. • ВТБ Капитал и Sberbank CIB являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами Предложения. • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLC является юридическим консультантом АЛРОСА. White & Case LLC является юридическим консультантом агента и совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров Предложения. Справка АК «АЛРОСА» - крупнейший в мире производитель алмазов. Компания ведет разведку и добычу алмазов на территории Республики Саха (Якутия), Архангельской области и Африканского континента. По итогам 2015 года Группа «АЛРОСА» сохранила мировое лидерство по объемам добычи природных алмазов на уровне 38,3 млн. карат. Ни данные материалы, ни какие-либо копии данных материалов не могут быть перемещены или переданы в США, Австралию, Канаду или Японию. Данные материалы не являются офертой и не составляют часть какой-либо оферты или предложения о приобретении или продаже. Кроме того, данные материалы полностью или в части, а также факт их распространения не должны считаться основой договора купли-продажи ценных бумаг. Не допускается ссылка на данные материалы также в связи с договором купли-продажи ценных бумаг. Предложение и распространение данных материалов и иной информации в связи с листингом и предложением ценных бумаг в определенных юрисдикциях могут быть ограничены законом. Лица, которые становятся обладателями любого документа или иной информации, о которой идет здесь речь, должны ознакомиться с такими ограничениями и соблюдать их. Любой случай несоблюдения данных ограничений может считаться нарушением законодательства о ценных бумагах соответствующей юрисдикции. Настоящий документ представляет собой рекламу, но не проспект ценных бумаг, для целей Директивы №2003/71/ЕС (и изменений к ней, включая Директиву №2003/73/ЕС). В любом государстве-участнике Европейской экономической зоны настоящее сообщение адресовано и направляется только квалифицированным инвесторам в таком государстве-участнике в значении Директивы о проспектах ценных бумаг. Выражение «Директива о проспектах ценных бумаг» означает Директиву №2003/71/ЕС (и изменения к ней, включая Директиву №2003/73/ЕС) и включает любые меры по ее реализации в соответствующем государстве-участнике. Настоящее сообщение предназначено и адресовано только (i) лицам, которые находятся за пределами Соединенного Королевства; или (ii) лицам, являющимся профессиональными инвесторами, подпадающими под определение, приведенное в Статье 19(5) Постановления по Закону о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовая реклама) 2005 г. («Постановление»), или (iii) компаниям, обладающим большим объемом собственного капитала, и иным лицам, которым такая информация может быть предоставлена на законных основаниях, подпадающим под действие Статьи 49(2)(a)-(d) Постановления, (все такие лица, указанные в (i), (ii) и (iii), совместно именуются «соответствующие лица»). Любые ценные бумаги, описываемые в настоящем сообщении, могут быть приобретены только соответствующими лицами, и любые приглашения или предложения, а также любые договоры о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг могут направляться или заключаться только с соответствующими лицами. Лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно совершать никаких действий на основании настоящего сообщения или какой-либо его части или полагаться на него. NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia). These materials are not an offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration with the United States Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. PJSC “ALROSA” does not intend to register any part of the offering in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. Information contained herein is not an offer or an invitation to make offers, sell, purchase, exchange or transfer any securities in Russia or to or for the benefit of any Russian person or any person in Russia, and does not constitute an advertisement of any securities in Russia. IN RELATION TO INFORMATION ON THE LAUNCH OF THE OFFERING OF SHARES IN PJSC «ALROSA» Moscow, July 6, 2016 – PJSC «ALROSA» (the “Company”, ”ALROSA”), the world’s leading diamond mining company in terms of diamond production, in relation to notification from the Government of the Russian Federation, announces the launch of the offering of ordinary shares in ALROSA (traded on the Moscow Exchange (Level 1 listing) under the ticker “ALRS”) held by the Russian Federation (the “Shares”) (the “Offering”), based on the information in respect of the notification from the Federal Agency for the Management of State Property, received from CJSC Sberbank CIB, acting as the agent of the Russian Federation in connection with the Offering: • The Russian Federation intends to offer up to 802,781,254 Shares, representing approx. 10.9% of the Company’s charter capital, as per the Forecast Plan (program) for Privatization of Federal Property for the period 2014-2016 approved by the Government Resolution No. 1111-r dated July 1, 2013 which stipulates the reduction of the Russian Federation’s stake in ALROSA. • In connection with the sale of Shares in the Offering, Russian Federation as the seller will represent that proceeds from the sale of the Shares will be applied for further use within general budgetary expenses, and the Government of the Russian Federation will not, directly or indirectly, use or permit to be used all or any part of the proceeds of the sale of the Shares for any activity that would be prohibited for US, European Union and Swiss individuals and (or) legal entities pursuant to any laws, directives and regulations in relation to financial and economic restrictions or other sanctions applicable to them. • The accelerated bookbuilding will commence immediately upon publication of this announcement. • The Government of the Russian Federation will not be taking any decisions on further sale of the shares in ALROSA held by the Russian Federation (other than the Shares referred to above) for a period of 180 days after the date of the announcement on the pricing of Offering. • The Company hereby declares that neither the Company nor any of its subsidiaries expect, intend, or plan to issue, offer, sell or otherwise dispose (or make public statements in relation to any of the aforementioned actions) any ordinary shares in the charter capital of the Company or other securities, for a period of 180 days after the date of the pricing announcement of the Offering, subject to certain exceptions related to implementation or execution of the Company’s employee share option plan if such plan is introducedCJSC “Sberbank CIB” acts as the Agent of the Russian Federation in connection to the Offering. VTB Capital и Sberbank CIB act as Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners of the Offering. • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLC acts as a legal counsel to ALROSA. White & Case LLC acts as a legal counsel to the Agent and the Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners of the Offering. Information PJSC «ALROSA» is the world’s largest diamond mining company in terms of diamond production, with exploration and production activity in the Republic of Sakha (Yakutia), the Arkhangelsk region and the African continent. In 2015, ALROSA maintained its world’s leader position in terms of diamond production having produced 38.3 million carats. Neither these materials nor any copy of it may be taken or transmitted into the United States, Australia, Canada or Japan. These materials do not constitute or form part of any offer or invitation to sell, or any solicitation of any offer to purchase nor shall it (or any part of it) or the fact of its distribution, form the basis of, or be relied on in connection with, any contract therefore. The offer and the distribution of these materials and other information in connection with the listing and offer in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession any document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. This document is an advertisement and is not a prospectus for the purposes of Directive 2003/71/EC (and amendments thereto, including Directive 2010/73/EU). In any EEA Member State that has implemented the Prospectus Directive, this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive. The expression “Prospectus Directive” means Directive 2003/71/EC (and amendments thereto, including Directive 2010/73/EU) and includes any relevant implementing measure in the relevant Member State. This communication is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons in (i), (ii) and (iii) above together being referred to as “relevant persons”). Any securities described herein are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this communication or any of its contents. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), действующий на основании доверенности № 246 от 14.07.2015. А.Г. Лекарев 3.2. Дата «06» июля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.