Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «TMK» 1.3. Место нахождения эмитента 105062,РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А 1.4. ОГРН эмитента 1027739217758 1.5. ИНН эмитента 7710373095 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29031-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tmk-group.ru 2. Содержание сообщения “Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг” 2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, указываются: 2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): решение о выпуске ценных бумаг утверждено Советом директоров ОАО «ТМК» в форме заочного голосования. 2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: «16» декабря 2009 г., место подведения итогов голосования: 105062, РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А. 2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: «18» декабря 2009 г., Протокол № б/н. 2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования: Всего избрано в состав Совета директоров 10 членов. Письменные мнения по вопросу повестки дня представили 10 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется. Решение принято. 2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев биржевых облигаций (далее по тексту – «Биржевые облигации»). 2.2.6. Срок погашения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. 2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 2.2.8. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле: НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где Nom – номинальной стоимости одной Биржевой облигации, C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: Дата начала размещения или порядок ее определения: Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: • в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций; • на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу http://www.tmk-group.ru/ не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей. Дата окончания размещения или порядок ее определения: Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Выпуск Биржевых облигаций серии БО-04 не предполагается размещать траншами. 2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: Форма оплаты размещаемых Биржевых облигаций: При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. По Биржевым облигациям предусматривается выплата купонного дохода (в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного периода. Форма и порядок погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Погашение Биржевых облигаций осуществляется Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в Дату погашения Биржевых облигаций. Функции Платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр». Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Предусматривается досрочное погашение по требованию их владельцев. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в течение 30 (Тридцати) дней со дня, когда у владельца Биржевых Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. Погашение Биржевых облигаций осуществляется в 40 (Сороковой) день с даты раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении на Ленте новостей. Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций: 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после окончания размещения и полной оплаты Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр». Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. Предусматривается досрочное погашение по усмотрению эмитента. 1) Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Цена погашения: Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном п.15 Решения о выпуске Биржевых облигаций и п.10.10 Проспекта Биржевых облигаций. Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению эмитента: Досрочное погашение не может быть начато ранее раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций. Датой, с которой возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода при погашении Биржевых облигаций производятся Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. В Дату досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм выплат по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента выпадает на выходной день, нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 2) Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. Дата начала частичного досрочного погашения: Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. Дата окончания частичного досрочного погашения: Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр». Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска. Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций. 2.2.12. Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено. 2.2.13. Каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР от 10.10.2006 N 06-117/пз-н. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (по доверенности № 355/08 от 28.10.08) В.В.Шматович (подпись) 3.2. Дата 18 декабря 20 009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.