Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 2. Содержание сообщения «О порядке размещения ценных бумаг и о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор» 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие уполномоченным органом управления Эмитента решений о порядке размещения и о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить предварительные договоры в отношении дополнительного выпуска №1 биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 24 июля 2026 года, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки, идентификационный номер выпуска 4B02-07-01556-А от 18 сентября 2014 года, решение о присвоении идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску биржевых облигаций серии БО-07 принято 26 октября 2016 года (далее – Биржевые облигации). 2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним, - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций. 2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Решения приняты Президентом ПАО «Группа Компаний ПИК» 29.11.2016 г. Содержание принятых решений: 1. Установить, что размещение дополнительного выпуска №1 биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 24 июля 2026 года, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки, идентификационный номер выпуска 4B02-07-01556-А от 18 сентября 2014 года, решение о присвоении идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску биржевых облигаций серии БО-07 принято 26 октября 2016 года (далее – Биржевые облигации) осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 2. Определить, что срок для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 12:00 московского времени 30 ноября 2016 г. и заканчивается в 15:00 московского времени 30 ноября 2016 г. 3. Утвердить текст приглашения делать предложения на заключение предварительного договора в соответствии с которым потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций (Приложение № 1). Приложение №1 Приглашение делать оферты на заключение предварительного договора, в соответствии с которым потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций: Участие в размещении дополнительного выпуска №1 Биржевых облигаций серии БО-07 Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ. Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит неполную и ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (далее – Эмитент). Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов. Уважаемый Инвестор, настоящим информируем Вас о возможности принять участие в размещении по открытой подписке дополнительного выпуска № 1 биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 24 июля 2026 года, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки, идентификационный номер выпуска 4B02-07-01556-А от 18 сентября 2014 года, решение о присвоении идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску биржевых облигаций серии БО-07 принято 26 октября 2016 года (далее – Биржевые облигации). Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ». Биржевые облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы), с эмиссионными документами можно ознакомиться на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (заключению сделок по продаже Биржевых облигаций за счет Эмитента их первым приобретателям), является Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее также – Банк Открытие). Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой. В случае Вашей заинтересованности, Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение (оферту) о заключении предварительного договора о покупке Вами Биржевых облигаций (далее – Предложение) по установленной форме, указав при этом максимальную цену (в процентах к номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента), по которой Вы готовы приобрести Биржевые облигаций и количество Биржевых облигаций, которое Вы готовы приобрести по указанной максимальной цене. При этом указанная максимальная цена не должна включать накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, который уплачивается дополнительно. Предложение является Вашей офертой заключить Предварительный договор, как этот термин определен в п.8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций Эмитент и Банк Открытие рассматривают только те Предложения, которые были составлены надлежащим образом по установленной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченным лицом, а также поступили в Банк Открытие в порядке и с соблюдением условий, изложенных в настоящем сообщении. Предложение должно быть направлено в Банк Открытие по следующим контактным реквизитам: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Адрес для направления почтовой корреспонденции: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 Вниманию Матросова Кирилла, Назарова Евгения Тел: +7 (495) 797-32-48 Факс: +7 (495) 797-32-50 е-mail: Matrosov_KA@open.ru, Nazarov_EL@open.ru Оригинал Предложения, направленный ранее по вышеуказанному номеру факса и/или по адресу электронной почты должен быть доставлен по адресу для направления почтовой корреспонденции Банка Открытие в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Предложения по факсу и/или по адресу электронной почты. Предложение, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью. Предложение может быть направлено в срок - с 12:00 московского времени 30 ноября 2016 г. до 15:00 московского времени 30 ноября 2016 г. (далее – Время Закрытия Книги) и не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги. Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Банком Открытие Вашего Предложения не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Банк Открытие, не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение будет акцептовано полностью или в какой-либо части. После определения уполномоченным органом управления Эмитента цены размещения по Биржевым облигациям дополнительного выпуска Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения. Только в случае, если Эмитентом будет принято решение об акцепте Вашего Предложения Банк Открытие, действуя в качестве поверенного от имени и за счет Эмитента, либо в качестве комиссионера от своего имени и за счет Эмитента, направит Вам с курьером, заказным письмом с уведомлением или по факсу, указанному Вами в Предложении, письменное уведомление об акцепте Вашего Предложения (далее – Уведомление об Акцепте). В случае направления Уведомления об Акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения, или по нему не будет принято какое-либо решение Банк Открытие не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое Уведомление, не означает, что Ваше Предложение было акцептовано (молчание не является акцептом). ВНИМАНИЕ! Акцепт Вашего Предложения означает заключение между Вами и Эмитентом Предварительного договора, в соответствии с которым Вы и Эмитент обязуетесь заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Основной договор) на следующих условиях: Эмитент обязуется продать Вам, а Вы обязуетесь приобрести у Эмитента (или назначенного Эмитентом комиссионера, поверенного или другого агента) и оплатить Биржевые облигации в количестве и по цене размещения, указанным в Уведомлении об Акцепте. При этом количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении об Акцепте, будет зависеть от цены размещения и рыночного спроса на Биржевые облигации. Ваше Предложение может быть акцептовано полностью или в части. Если Ваше Предложение будет акцептовано в части, Предварительный договор считается заключенным только в отношении такой части Вашего Предложения, которая будет указана в Уведомлении об Акцепте. Порядок заключения Основного договора (порядок размещения Биржевых облигаций), дата начала размещения Биржевых облигаций, цена размещения по Биржевым облигациям и порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с Эмиссионными Документами. Настоящее сообщение, Предложение и Уведомление об Акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора. Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы. 4. Утвердить текст оферты на заключение предварительного договора, в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций (Приложение № 2). Приложение №2 Текст формы оферты на заключение предварительного договора, в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций: [НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] (для юридических лиц) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 Факс: +7 (495) 797-32-50 Вниманию Матросова Кирилла, Назарова Евгения е-mail: Matrosov_KA@open.ru, Nazarov_EL@open.ru Участие в размещении дополнительного выпуска №1 Биржевых облигаций серии БО-07 ПАО «Группа Компаний ПИК» Уважаемые Коллеги, Мы ознакомились с порядком проведения расчетов, а также с условиями и порядком участия в размещении дополнительного выпуска №1 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-07-01556-А от 18 сентября 2014 года, решение о присвоении идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску Биржевых облигаций серии БО-07 принято 26 октября 2016 года (далее – Биржевые облигации), изложенными в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и приглашении делать предложения (оферты) о заключении предварительных договоров с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых ценных бумаг, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку. Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций у Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций в соответствии с п.8.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на следующих условиях: Максимальная цена (в процентах к номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента), по которой мы готовы приобрести Биржевые облигации [пожалуйста, укажите] Количество Биржевых облигаций, которое мы готовы приобрести по указанной максимальной цене, штук [пожалуйста, укажите] Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера). Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора (далее – Предложение о покупке). Настоящее Предложение о покупке действует до 02 декабря 2016 года включительно. В случае если настоящее Предложение о покупке будет принято (акцептовано) Эмитентом, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите почтовый адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)]. Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении и Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг. Должность ________________ ФИО [если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа и приложите его копию] Подпись Печать Дата «____» ___________ 2016 г. 2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: дополнительный выпуск №1 биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 24 июля 2026 года, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки, идентификационный номер выпуска 4B02-07-01556-А от 18 сентября 2014 года, решение о присвоении идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску биржевых облигаций серии БО-07 принято 26 октября 2016 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) основного выпуска Биржевых облигаций: RU000A0JWP46 2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 29 ноября 2016 года 3. Подпись 3.1. Президент С.Э. Гордеев (подпись) 3.2. Дата « 29 » ноября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.