Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Группа Компаний ПИК 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 24/27, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739137084 1.5. ИНН эмитента: 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: очная 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 01.03.2007г., по адресу: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 24/27, стр. 1. 2.4. Кворум общего собрания: 100% 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. «Утверждение Устава Общества в новой редакции». Итоги голосования: представитель IBG Development Group Inc. представитель FMC Realtors Holding Inc. ЗАО «ПИК-Регион» Итого голоса % «За» 228 066 352 228 066 352 127 680 456 260 384 100 «Против» нет голосов нет голосов нет голосов нет голосов 0 «Воздержалось» нет голосов нет голосов нет голосов нет голосов 0 2. «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции». Итоги голосования: представитель IBG Development Group Inc. представитель FMC Realtors Holding Inc. ЗАО «ПИК-Регион» Итого голоса % «За» 228 066 352 228 066 352 127 680 456 260 384 100 «Против» нет голосов нет голосов нет голосов нет голосов 0 «Воздержалось» нет голосов нет голосов нет голосов нет голосов 0 3. «Увеличение уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска обыкновенных акций по закрытой подписке». Итоги голосования: представитель IBG Development Group Inc. представитель FMC Realtors Holding Inc. ЗАО «ПИК-Регион» Итого голоса % «За» 228 066 352 228 066 352 127 680 456 260 384 100 «Против» нет голосов нет голосов нет голосов нет голосов 0 «Воздержалось» нет голосов нет голосов нет голосов нет голосов 0 4. «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Договора гарантии между Открытым акционерным обществом «Группа Компаний ПИК» и Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited), связанного с обеспечением обязательств Закрытого Акционерного Общества «Банк Жилищного Финансирования» по Кредитному соглашению, заключаемому между Закрытым Акционерным Обществом «Банк Жилищного Финансирования» в качестве заемщика и Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited) в качестве кредитора и об определении цены (денежной оценки) указанной сделки». Итоги голосования: представитель IBG Development Group Inc. представитель FMC Realtors Holding Inc. ЗАО «ПИК-Регион» Итого голоса % «За» 228 066 352 228 066 352 127 680 456 260 384 100 «Против» нет голосов нет голосов нет голосов нет голосов 0 «Воздержалось» нет голосов нет голосов нет голосов нет голосов 0 5. «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление поручительства, обеспечивающего солидарное исполнение Закрытым Акционерным Обществом «Банк Жилищного Финансирования» (далее – Эмитент) и Открытым акционерным обществом «Группа Компаний ПИК» обязательств Эмитента по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя». Итоги голосования: представитель IBG Development Group Inc. представитель FMC Realtors Holding Inc. ЗАО «ПИК-Регион» Итого голоса % «За» 228 066 352 228 066 352 127 680 456 260 384 100 «Против» нет голосов нет голосов нет голосов нет голосов 0 «Воздержалось» нет голосов нет голосов нет голосов нет голосов 0 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить Устав ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции №6. 2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 3. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве не более 58 000 000 (Пятьдесят восемь миллионов) штук (далее – «Акции») на следующих условиях: Номинальная стоимость Акций: 62.50 рублей (Шестьдесят два рубля пятьдесят копеек) каждая. Права, предоставляемые Акциями: соответствуют правам владельцев уже размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества. Способ размещения Акций: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций: JP Morgan Chase Bank и/или Deutsche Bank Trust Company Americas и/или The Bank of New York и/или Citibank N.A. и/или Общество с ограниченной ответственностью «Финжилстрой» (ОГРН 1027739135786) и/или FMC Realtors Holding Inc. (регистрационный номер 610236, 12.08.2004 г.) и/или IBG Development Group Inc. (регистрационный номер 610248, 12.08.2004 г.) и/или LONDON INTERNATIONAL BUSINESS LIMITED (регистрационный номер 4211355, зарегистрирована Центральным регистрационным бюро компаний Англии и Уэльса 04.05.2001 г.) и/или INTERNATIONAL REALTORS INC. (регистрационный номер 5638, зарегистрирована службой регистратора компаний Острова Невис 11.04.1996 г.). Порядок определения цены размещения Акций: цена размещения Акций (в том числе цена размещения Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций) определяется Советом директоров Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и до начала их размещения. Форма оплаты Акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке, а также в иностранной валюте, если оплата Акций в иностранной валюте допускается действующими на момент оплаты нормативными актами. 4. А. Определить цену (денежную оценку) имущества и прав ОАО «Группа Компаний ПИК», являющихся предметом Договора гарантии (далее – «Договор гарантии»), заключаемого ОАО «Группа Компаний ПИК» с Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited) в размере, равном сумме обязательств Закрытого Акционерного Общества «Банк Жилищного Финансирования» (далее – «Заемщик») по Кредитному соглашению, заключаемому между Заемщиком в качестве заемщика и Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited) в качестве кредитора (далее – «Кредитное соглашение»), в обеспечение которых заключается Договор гарантии в размере, равном сумме основной суммы кредита 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США, плюс процентов по данному кредиту в размере 8% годовых в период до 30 апреля 2007 г. включительно, 9,5% годовых в период с 1 мая 2007 г до 31 августа 2007 г. включительно, 11,0% годовых в течение периода с 1 сентября 2007 г. по окончании срока кредита, а также дополнительных штрафных процентов в размере 2% годовых при просрочке, с учетом обязательств в отношении назначения Морган Стэнли энд Ко. Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley & Co. International Limited) или его аффилированных лиц в качестве организатора при выпуске Заемщиком кредитных нот, евро-облигаций или иных долговых ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением, а также с учетом возмещения расходов Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited), связанных с подготовкой и заключением, документации по сделке, включая расходы по оплате услуг юрисконсультов, на общую сумму не более 100 000 долларов США (без учета НДС). Б. В соответствии с требованиями Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и Уставом Общества одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключениие Договора гарантии (далее – «Договор гарантии») между Обществом и Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited), связанного с обеспечением обязательств Закрытого Акционерного Общества «Банк Жилищного Финансирования» (далее – «Заемщик») по Кредитному соглашению, заключаемому между Заемщиком в качестве заемщика и Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited) в качестве кредитора (далее – «Кредитное соглашение»), на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Гарант (поручитель): Общество. Кредитор: Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited). Выгодоприобретатель: Закрытое Акционерное Общество «Банк Жилищного Финансирования», Заемщик по Кредитному соглашению. Предмет сделки: Общество гарантирует Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited) исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению, условия которого изложены ниже, и обязуется произвести исполнение в пользу Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited) при неисполнении Заемщиком в отношении выплаты суммы кредита и всех сумм, подлежащих уплате Заемщиком в соответствии с Кредитным соглашением. При просрочке исполнения Обществом обязательств из Договора гарантии могут начисляться штрафные проценты в соответствии с Договором гарантии. Общество также обязуется исполнять иные обязательства по Договору гарантии, в том числе в отношении соблюдения финансовых показателей, содержащихся в Договоре гарантии, предоставления Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited) информации, указанной в Договоре гарантии и назначениия Морган Стэнли энд Ко. Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley & Co. International Limited) или его аффилированных лиц в качестве организатора при выпуске Заемщиком кредитных нот, евро-облигаций или иных долговых ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением. Настоящий Договор гарантии заключается вместо Договора гарантии от 22 декабря 2006 года между Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited) и Обществом. Право, применимое к Договору гарантии: Договор гарантии регулируется и подлежит толкованию в соответствии с правом Англии. Условия Кредитного соглашения Стороны сделки: Заемщик: Закрытое Акционерное Общество «Банк Жилищного Финансирования». Кредитор: Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited). Предмет Кредитного соглашения: Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited) обязуется предоставить Заемщику денежные средства (кредит) в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США на срок и на условиях Кредитного соглашения, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить за нее проценты, предусмотренные Кредитным соглашением, возместить расходы Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited) в соответствии с условиями Кредитного соглашения. Заемщик также обязуется исполнять иные обязательства по Кредитному соглашению, в том числе в отношении соблюдения финансовых показателей, содержащихся в Кредитном соглашении, предоставления Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited) информации, указанной в Кредитном соглашении и назначения Морган Стэнли энд Ко. Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley & Co. International Limited) или его аффилированных лиц в качестве организатора при выпуске Заемщиком кредитных нот, евро-облигаций или иных долговых ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением. Процентная ставка: 8% годовых в период до 30 апреля 2007 г. включительно, 9,5% годовых в период с 1 мая 2007 г до 31 августа 2007 г. включительно, 11,0% годовых в течение периода с 1 сентября 2007 г. по окончании срока кредита (с учетом того, что при просрочке платежей по погашению кредита и выплате процентов дополнительно взимаются штрафные проценты в размере 2%). Выборка Кредита: Выборка всей суммы кредита осуществляется единовременно в течении срока не позднее 5 дней после заключения Кредитного соглашения при условии выполнения Заемщиком предварительных условий, указанных в Кредитном соглашении. Порядок возврата Кредита: Возврат основной суммы кредита осуществляется 22 декабря 2007 г. Заемщик также обязуется досрочно погасить кредит в том числе в следующих случаях: • Невозможности в силу закона, применимого к Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited), для Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited) исполнять свои обязательства по Кредитному соглашению; • Заключения Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited) и Заемщиком кредитного соглашения для финансирования ипотечных кредитов, выдаваемых Заемщиком; • Выпуска Заемщиком кредитных нот, евро-облигаций или иных долговых ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением (при этом, если такой выпуск не состоится в течение 90 дней с даты выборки кредита, Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited) вправе потребовать досрочного погашения кредита); • Публичного предложения акций (производных от них ценных бумаг) ОАО «Группа Компаний ПИК» (или иного лица, по согласованию с Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited)); • Привлечения заемных средств Заемщиком или ОАО «Группа Компаний ПИК» в размере, равном или превышающем 200 000 000 долларов США, в случаях, предусмотренных Кредитными соглашением. Возмещение расходов: Заемщик обязуется возместить расходы Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited), связанные с подготовкой и заключением, документации по сделке, включая расходы по оплате услуг юрисконсультов на общую сумму не более 100 000 долларов США (без учета НДС). Валюта Кредитного соглашения: доллары США. Применимое право: Кредитное соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с правом Англии. Обеспечение: Заключение договора гарантии (поручительства) между Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited) и ОАО «Группа Компания ПИК». 5. 1. Определить цену поручительства по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – по предоставлению поручительства, обеспечивающего солидарное исполнение Закрытым Акционерным Обществом «Банк Жилищного Финансирования» (далее - Эмитент) и Открытым акционерным обществом «Группа Компаний ПИК» обязательств Эмитента по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения на 365-й день с даты начала размещения, размещаемых по открытой подписке: по погашению номинальной стоимости облигаций в размере до 1 350 000 000 (одного миллиарда трехсот пятидесяти миллионов) рублей и по выплате определенного в порядке, установленном решением о выпуске и проспектом ценных бумаг, купонного дохода по облигациям в количестве до 1 350 000 (одного миллиона трехсот пятидесяти тысяч) штук. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - по предоставлению поручительства, обеспечивающего солидарное исполнение Закрытым Акционерным Обществом «Банк Жилищного Финансирования» (далее – Эмитент) и Открытым акционерным обществом «Группа Компаний ПИК» обязательств Эмитента по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения на 365-й день с даты начала размещения, размещаемых по открытой подписке: по погашению номинальной стоимости облигаций в размере до 1 350 000 000 (одного миллиарда трехсот пятидесяти миллионов) рублей и по выплате определенного в порядке, установленном решением о выпуске и проспектом ценных бумаг, купонного дохода по облигациям в количестве до 1 350 000 (одного миллиона трехсот пятидесяти тысяч) штук. Сторонами по сделке являются Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» и владельцы облигаций Закрытого акционерного общества «Банк Жилищного Финансирования» серии 02. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев и/или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 01.03.2007г. 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» (подпись) К.В. Писарев 3.2. Дата «01» марта 2007г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.