Полный текст:

Сообщение о существенном факте о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Полюс» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Полюс» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1068400002990 1.5. ИНН эмитента 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.polyus.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832 2. Содержание сообщения ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ ЗАЯВЛЕНИИ, НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗГЛАШЕНИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОЛНОСТЬЮ, ИЛИ ЧАСТИЧНО НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, С НЕКОТОРЫМИ ИСКЛЮЧЕНИЯМИ. ДАННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ПУБЛИЧНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ИЛИ РЕКЛАМОЙ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ СДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ, ПОКУПКЕ, ОБМЕНЕ ИЛИ ПЕРЕДАЧЕ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ЦЕННЫХ БУМАГ И ДРУГИХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЗНАЧЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПОСТОЯННО ПРЕБЫВАЮЩИХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ, УЧРЕЖДЕННЫХ ИЛИ ИМЕЮЩИХ ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ «КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ» В ЗНАЧЕНИИ СТАТЬИ 51.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ОТ 22.04.1996 № 39-ФЗ В ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ, И НЕ ДОЛЖНО РАССЫЛАТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДРУГИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, ЕСЛИ ТОЛЬКО ИНЫМ ОБРАЗОМ ПОЛУЧАТЕЛЮ НЕ РАЗРЕШЕН ДОСТУП К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УКАЗАННЫЕ В ДАННОМ ЗАЯВЛЕНИИ, НЕ БЫЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В РОССИИ ИЛИ ДОПУЩЕНЫ К РАЗМЕЩЕНИЮ И/ИЛИ ПУБЛИЧНОМУ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ ЗАЯВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ «ПРЕДЛОЖЕНИЯ», «РАЗМЕЩЕНИЯ» ИЛИ «РАСПРОСТРАНЕНИЯ» В СООТВЕТСТВИИ С ТЕМ, КАК КАЖДОЕ ИЗ ЭТОГО ОПРЕДЕЛЕНО ЗАКОНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, РАЗРЕШЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам, идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения: Пресс-релиз 29 января 2018 года ПАО «Полюс» Завершение размещения еврооблигаций на сумму 500 млн долл. США ПАО «Полюс» (Лондонская и Московская биржи — PLZL) («Полюс» или «Компания»), крупнейшая золотодобывающая компания России, отмечает сообщение, выпущенное ранее сегодня Polyus Finance plc («Эмитент») — 100-процентным опосредовано контролируемым дочерним обществом Компании, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, в соответствии с которым Эмитент завершил размещение и произвел расчеты в рамках выпуска облигаций объемом 500 млн долл. США со сроком погашения 29 января 2024 года и ставкой купона 4,70% годовых («Облигации»). Поручителем по Облигациям выступило дочернее общество Компании. Покупателями выпуска Облигаций выступил диверсифицированный круг инвесторов, представляющих Европу (около 60%, в том числе 22% из Великобритании), США (около 20%) и Россию (около 15%). На фоне высокого спроса при формировании книги заявок Полюс смог установить цену размещения ниже интерполированной ценовой кривой с наименьшей в истории Компании премией к ставкам казначейских облигаций США с соответствующим сроком погашения. Полюс планирует направить привлеченные в ходе выпуска Облигаций средства преимущественно на рефинансирование долга, а также на другие общекорпоративные цели Группы «Полюс». Михаил Стискин, старший вице-президент по финансам и стратегии Полюса, прокомментировал: «Уже в третий раз с октября 2016 года Полюс успешно выходит на рынок еврооблигаций. Наши инициативы по управлению долгом позволили ребалансировать и оптимизировать долговой портфель, последовательно повышая долю публичных инструментов до уровня выше 50%. Последний выпуск еврооблигаций следует непосредственно за конвертируемыми облигациями объемом 250 млн долл. США, и его размещение на конкурентных условиях в ситуации рыночной волатильности – доказательство инвестиционной привлекательности Полюса». Полюс Полюс — крупнейший производитель золота в России и одна из десяти ведущих золотодобывающих компаний в мире по объему производства. Согласно данным отчета о запасах руды и минеральных ресурсах Компании за 2016 г. Полюс занимает второе место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по объемам запасов и третье - по объемам ресурсов. Основные производственные объекты Группы расположены на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия). Контакты: Для инвесторов Виктор Дроздов, Директор по связям с инвесторами +7 (495) 641 33 77 drozdovvi@polyus.com Для СМИ Виктория Васильева, Директор по связям с общественностью +7 (495) 641 33 77 vasilevavs@polyus.com Прогнозные заявления Настоящее сообщение может содержать «заявления о перспективах» относительно Полюса и/или группы Полюс. В целом слова «будет», «может», «должен», «следует», «продолжит», «возможность», «полагает», «ожидает», «намерен», «планирует», «оценивает» и прочие аналогичные выражения являются показателями заявлений о перспективах. Заявления о перспективах содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от показателей, приведенных в соответствующих заявлениях о перспективах. Заявления о перспективах содержат заявления, касающиеся будущих капитальных затрат, стратегий ведения хозяйственной деятельности и управления, а также развития и расширения деятельности Полюса и/или группы Полюс. Многие из этих рисков и неопределенностей касаются факторов, которые не могут контролироваться или быть точно оценены Полюсом и/или группой Полюс, поэтому на информацию, содержащуюся в этих заявлениях, не следует полагаться как на окончательную, поскольку она предоставляется исключительно по состоянию на дату соответствующего заявления. Полюс и/или какая-либо компания группы Полюс не принимает каких-либо обязательств и не планирует предоставлять обновленную информацию по данным заявлениям о перспективах, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством. Общая информация Данное заявление не является предложением о продаже ценных бумаг в США. Размещаемые ценные бумаги не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 г. в действующей редакции («Закон о ценных бумагах») или в соответствии с любыми применимыми законами о ценных бумагах в любом штате или иной юрисдикции Соединенных Штатов и не могут быть размещены, проданы, перепроданы, переведены или переданы прямым или косвенным образом в Соединенные Штаты за исключением случаев регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах или в соответствии с изъятиями из таких требований по регистрации или при совершении сделки, не подлежащей таким требованиям, и в соответствии с законами о ценных бумагах, действующих в любом штате или юрисдикции Соединенных Штатов. Ни одно из публичных размещений ценных бумаг, рассматриваемых в настоящем документе, не совершается в Соединенных Штатах. Настоящий документ не является приглашением или предложением участвовать в инвестиционной деятельности в соответствии с Законом Великобритании о финансовых услугах и рынках 2000 г. Настоящий документ предназначен только для: (i) лиц, находящихся за пределами Великобритании; (ii) лиц, подпадающих под определение профессиональных инвесторов в соответствии со Статьей 19(5) Распоряжения 2005 г. к Закону о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Продвижение финансовых продуктов) («Распоряжение»), или (iii) компаний с высоким уровнем капитала и иных лиц, которым он может быть иным образом законно предоставлен в соответствии со Статьей 49(2) Распоряжения (все такие лица совместно именуются «соответствующие лица»). В Великобритании Облигации предлагаются и все предложения, оферты или соглашения в отношении подписки, покупки или иного приобретения любых ценных бумаг направляются исключительно соответствующим лицам, а в любой другой юрисдикции — лицам, которые имеют законное право на получение таких предложений, оферт или соглашений и ведение соответствующей инвестиционной деятельности. Лица, находящиеся в Великобритании и не являющиеся соответствующими лицами, не могут полагаться на настоящее сообщение или его содержание либо основывать на них свои действия. Информация, содержащаяся в данном заявлении, не подлежит разглашению, публикации или распространению полностью, или частично на территории Российской Федерации, с некоторыми исключениями. Данное заявление не является и ни при каких обстоятельствах не будет являться публичным предложением или рекламой или приглашением сделать предложение о продаже, покупке, обмене или передаче или отчуждении иным образом ценных бумаг и других финансовых инструментов в Российской Федерации в значении законодательства Российской Федерации о ценных бумагах или в интересах физических или юридических лиц, постоянно пребывающих, зарегистрированных, учрежденных или имеющих постоянное место жительства на территории Российской Федерации, которые не являются «квалифицированными инвесторами» в значении статьи 51.2 Федерального Закона Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ в последней редакции, и не должно рассылаться или распространяться на территории Российской Федерации или предоставляться на территории Российской Федерации другим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, если только иным образом получателю не разрешен доступ к такой информации в соответствии с российским законодательством. Ценные бумаги, указанные в данном заявлении, не были и не будут зарегистрированы в России или допущены к размещению и/или публичному распространению в Российской Федерации, и содержащаяся в данном заявлении информация не предназначена для передачи третьим сторонам или иного распространения в открытом доступе в Российской Федерации. Ценные бумаги не предназначены для «предложения», «размещения» или «распространения» в соответствии с тем, как каждое из этого определено законами Российской Федерации, в Российской Федерации, за исключением случаев, разрешенных законодательством Российской Федерации. Настоящее сообщение содержит инсайдерскую информацию. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения: ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента (акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55192-E; дата государственной регистрации выпуска 27 апреля 2006 года и 31 января 2017 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNAA8) – глобальные депозитарные акции и американские депозитарные акции первого уровня. Наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также идентификационные признаки ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: The Bank of New York Mellon; место нахождения: 101 Barclay Street, 22nd Floor-West, New York, NY 10286, USA; идентификационные признаки указанных ценных бумаг иностранного эмитента: глобальные депозитарные акции (ГДА), выпускаемые по Положению S (ISIN: US73181M1172) и по Правилу 144А (ISIN: US73181M1099); американские депозитарные акции первого уровня (ISIN: US73181P1021). 2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 29 января 2018 г. 2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/PLZL/13513503.html 2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: 29 января 2018г. 3. Подпись 3.1. Представитель ПАО «Полюс» по доверенности Е.Ю. Жаворонкова 3.2. Дата 29 января 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.