Полный текст:

Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, д.15, к.5 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1032304945947 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 2309085638 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 60525-Р 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; https://www.magnit.com 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.02.2022 2. Содержание сообщения 2.1.Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: МАГНИТ ОБЪЯВЛЯЕТ О РОСТЕ ОБЩЕЙ ВЫРУЧКИ НА 33,7% (СКОРРЕКТИРОВАННОЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ «ДИКСИ» - НА 14,6%), СОПОСТАВИМЫХ ПРОДАЖ НА 9,9% И 7,4% РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПО EBITDA В 4 КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА Краснодар, 4 февраля 2022 г.: ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров (далее «Компания», «Магнит»; MOEX и LSE: MGNT), объявляет операционные и неаудированные финансовые результаты деятельности за 4 квартал и 12 месяцев 2021 года. Ключевые операционные и финансовые показатели за 4 квартал 2021 года - Общая выручка выросла на 33,7% год к году до 544,6 млрд руб. Общая выручка, скорректированная на приобретение «Дикси», выросла на 14,6%; - Чистая розничная выручка увеличилась на 34,3% год к году и составила 530,7 млрд руб. Рост чистой розничной выручки, скорректированной на приобретение «Дикси», составил 15,6%; - Сопоставимые продажи (LFL)[1] увеличились на 9,9% на фоне роста среднего чека на 10,7% и снижения трафика на 0,7%; - Компания открыла (gross) 834 магазина (565 магазинов у дома «Магнит» и 9 магазинов у дома «Дикси», 256 дрогери и 4 супермаркета). В результате продолжающейся кампании по повышению операционной эффективности закрыты 72 магазина. Таким образом, было открыто 762 магазина (net). Общее количество магазинов сети по состоянию на 31 декабря 2021 г. составило 26 077; - Торговая площадь Компании увеличилась на 273 тыс. кв. м. Общая торговая площадь составила 8 997 тыс. кв. м (рост 20,0% год к году); - Компания выполнила редизайн 315 магазинов под брендом «Магнит» (279 магазинов у дома, 28 супермаркетов и 8 дрогери). По состоянию на 31 декабря 2021 года доля новых магазинов и магазинов, прошедших редизайн, составила 78% магазинов у дома, 45% супермаркетов и 62% магазинов дрогери; - Валовая прибыль увеличилась на 38,1% год к году до 131,3 млрд руб. Валовая рентабельность увеличилась на 77 б. п. год к году до 24,1% в результате улучшения коммерческих условий, снижения логистических затрат, повышения эффективности промо мероприятий и положительного влияния структуры форматов; - Показатель EBITDA составил 40,2 млрд руб. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 36 б. п. год к году и 21 б. п. квартал к кварталу и составила 7,4% на фоне динамики валовой рентабельности; - Чистая прибыль увеличилась на 36,4% год к году до 15,2 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли составила 2,8%. Ключевые операционные и финансовые показатели за 2021 год - Общая выручка выросла на 19,5% год к году до 1 856,1 млрд руб. Общая выручка, скорректированная на приобретение «Дикси», выросла на 10,8%; - Чистая розничная выручка увеличилась на 19,7% год к году и составила 1 807,8 млрд руб. Рост чистой розничной выручки, скорректированной на приобретение «Дикси», составил 11,3%; - Сопоставимые продажи (LFL)1 увеличились на 7,0% на фоне роста среднего чека на 7,1% и снижения трафика на 0,1%; - «Магнит» значительно превысил свой прогноз по количеству органических открытий магазинов в 2021 году. Компания открыла (gross) 2 295 магазинов (1 450 магазинов у дома «Магнит» и 14 магазинов у дома «Дикси», 825 дрогери и 6 супермаркетов). В результате продолжающейся кампании по повышению операционной эффективности закрыты 259 магазинов. Таким образом, было открыто 2 036 (net). Общее количество магазинов сети по состоянию на 31 декабря 2021 г. составило 26 077; - Торговая площадь увеличилась на 708 тыс. кв. м, за счет приобретения «Дикси» торговая площадь приросла еще на 793 тыс. кв. м. Общая торговая площадь составила 8 997 тыс. кв. м (рост 20,0% год к году); - «Магнит» выполнил свой прогноз по количеству обновленных магазинов. Компания провела редизайн в 703 магазинах под брендом «Магнит» (611 магазинов у дома, 74 супермаркета и 18 дрогери); - Валовая прибыль увеличилась на 20,1% год к году до 439,2 млрд руб. Валовая рентабельность составила 23,7%; - Показатель EBITDA составил 133,1 млрд руб. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 13 б. п. год к году и составила 7,2% на фоне роста валовой рентабельности, но была частично нивелирована консолидацией «Дикси»; - Чистая прибыль увеличилась на 36,8% год к году до 51,7 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли составила 2,8% по сравнению с 2,4% годом ранее. «Я доволен результатами деятельности Компании в 2021 году. Мы добились значительного прогресса в реализации нашей стратегии. В июле Компания заключила стратегически важную сделку по покупке «Дикси», добавив к своей сети еще 2 500 торговых точек и укрепив позиции на рынке. Мы ускорили органический рост и открыли почти 2 300 новых магазинов – это выше нашего первоначального прогноза, а также провели редизайн еще 700 магазинов. В каждом квартале мы показывали лучший на рынке рост LFL продаж, что привело к увеличению плотности продаж в зрелых магазинах. Рост общей выручки, обусловленный позитивной динамикой сопоставимых продаж, а также увеличением торговой площади, составил 33,7%. Мы добились заметного прогресса в интеграции бизнеса «Дикси» и реализовали первые синергии из сделки, обеспечив дальнейший рост эффективности объединенного бизнеса – до 7,4% рентабельности по EBITDA за квартал и 7,2% за полный год. Это придает нам уверенности в успешном достижении наших долгосрочных целей по показателю роста. Недавно запущенный канал e-grocery набирает обороты. Общий онлайн оборот товаров (GMV) Компании за полный год составил 11 млрд рублей, при этом в конце декабря ежедневно выполнялось более 100 000 заказов. Мы активно развиваем концепцию дискаунтера «Моя цена». Сегодня у нас работает более 200 таких магазинов, они показывают впечатляющие результаты. В 2022 году мы планируем открыть еще несколько сотен магазинов этого формата и продолжим развивать его ценностное предложение. Мы реализовали ряд мер по оптимизации рабочего капитала, высвободив 18,5 млрд рублей. В первые в истории Компании рабочий капитал стал отрицательным. На конец 2021 года наше финансовое положение оставалось очень устойчивым. Долговая нагрузка снизилась до комфортного уровня 1,5x, что является очень хорошим результатом, учитывая ускорение органического роста и приобретение «Дикси». Денежный поток от операционной деятельности увеличился, а в сочетании с дальнейшим улучшением рабочего капитала, это привело к росту свободного денежного потока. В результате мы смогли увеличить выплату дивидендов акционерам за первые девять месяцев 2021 года на 20% год к году», - Ян Дюннинг, Президент, генеральный директор сети «Магнит». Ключевые события 4 квартала 2021 г. и после отчетного периода - Компания выплатила дивиденды по результатам 9 месяцев 2021 г. в размере около 30 млрд руб., что составляет 294,37 руб. на одну обыкновенную акцию; - S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг «Магнита» до уровня «BB+»; - «Магнит» заключил соглашение о долгосрочной аренде 56 магазинов, работающих под брендом «Эдельвейс» в Казани, и 58 магазинов сети «Радеж» в Волгограде; - «Магнит» и Wildberries запустили экспресс-доставку продуктов из магазинов у дома в новых регионах, а также самовывоз алкогольных напитков; - «Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку продуктов за 30 минут; - Компания выполнила более 100 тысяч онлайн-заказов в сутки накануне Нового года 30 декабря 2021 года; - «Магнит» открыл первый аптечный даркстор; - Компания начала внедрение индивидуальных промопредложений для покупателей на основе искусственного интеллекта; - «Магнит» начал строительство тепличного комплекса для выращивания клубники и голубики. Консолидация бизнеса «Дикси» и изменение стандартов отчетности «Магнит» завершил приобретение розничного бизнеса «Дикси» 22 июля 2021 года, и с этого момента показатели «Дикси» консолидированы в результаты Компании. Выручка и операционные результаты магазинов под брендом «Дикси» отражаются отдельно. Показатели роста будут публиковаться начиная с 3 квартала 2022 года. Магазины «Дикси» не включены в базу LFL и войдут в нее спустя двенадцать полных месяцев с момента консолидации. Розничный бизнес «Дикси» не является отдельным сегментом – «Магнит» продолжит представлять консолидированные финансовые результаты по Группе. Операционные результаты за 4 квартал и 2021 год Операционные результаты за 4 кв. 2021 г: Розничная выручка Общая чистая розничная выручка, млн. руб. за 4 кв 2021: 530 708; 4 кв 2020: 395 160; Изменение: 135 548 (+34,3%); Магнит__________________________________4 кв 2021: 456 792; 4 кв 2020: 395 160; Изменение: 61 632 (+15,6%); - магазины у дома[2]_______________________4 кв 2021: 355 702; 4 кв 2020: 301 153; Изменение: 54 549 (+18,1%); - супермаркеты[3]_________________________4 кв 2021: 56 129; 4 кв 2020: 53 923; Изменение: 2 206 (+4,1%); - дрогери________________________________ 4 кв 2021: 42 317; 4 кв 2020: 36 997; Изменение: 5 320 (+14,4%); - прочие форматы[4]_______________________4 кв 2021: 2 644; 4 кв 2020: 3 087; Изменение: -444 (-14,4%); Дикси___________________________________4 кв 2021: 73 916; 4 кв 2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - магазины у дома_________________________4 кв 2021: 70 057; 4 кв 2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - супермаркеты[5]_________________________4 кв 2021: 3 858; 4 кв 2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); Количество чеков, млн_____________________4 кв 2021: 1 391; 4 кв 2020: 1 155; Изменение: 236 (+20,5%); Магнит__________________________________4 кв 2021: 1 203; 4 кв 2020: 1 155; Изменение: 48 (+4,2%); - магазины у дома________________________ 4 кв 2021: 1 010; 4 кв 2020: 962; Изменение: 48 (+5,0%); - супермаркеты__________________________ 4 кв 2021: 79; 4 кв 2020: 84; Изменение: -5 (-5,5%); - дрогери________________________________4 кв 2021: 107; 4 кв 2020: 100; Изменение: 7 (+7,0%); - прочие форматы________________________4 кв 2021: 6; 4 кв 2020: 9; Изменение: -3 (-28,9%); Дикси__________________________________ 4 кв 2021: 188; 4 кв 2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - магазины у дома________________________4 кв 2021: 183; 4 кв 2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - супермаркеты__________________________ 4 кв 2021: 5; 4 кв 2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); Средний чек[6], руб. ______________________4 кв 2021: 382; 4 кв 2020: 342; Изменение: 39; (+11,5%); Магнит_________________________________4 кв 2021: 380; 4 кв 2020: 342; Изменение: 38; (+11,0%); - магазины у дома________________________4 кв 2021: 352; 4 кв 2020: 313; Изменение: 39; (+12,4%); - супермаркеты__________________________4 кв 2021: 708; 4 кв 2020: 643; Изменение: 65; (+10,1%); - дрогери_______________________________ 4 кв 2021: 396; 4 кв 2020: 371; Изменение: 26; (+6,9%). - прочие форматы________________________4 кв 2021: 399; 4 кв 2020: 332; Изменение: 67; (+20,1%). Дикси__________________________________4 кв 2021: 393; 4 кв 2020: n/a; Изменение: n/a; (n/a); - магазины у дома_______________________ 4 кв 2021: 383; 4 кв 2020: n/a; Изменение: n/a; (n/a); - супермаркеты__________________________4 кв 2021: 722; 4 кв 2020: n/a; Изменение: n/a; (n/a); Магазины и торговая площадь Количество магазинов (на конец периода)_4 кв 2021: 26 077; 4 кв 2020: 21 564; Изменение: 4 513 (+20,9%); Магнит______________________________ 4 кв 2021: 23 626; 4 кв 2020: 21 564; Изменение: 2 062 (+9,6%); - магазины у дома_____________________ 4 кв 2021: 16 190; 4 кв 2020: 14 911; Изменение: 1 279 (+8,6%); - супермаркеты_______________________ 4 кв 2021: 470; 4 кв 2020: 470; Изменение: 0 (+0,0%); - дрогери_____________________________4 кв 2021: 6 966; 4 кв 2020: 6 183; Изменение: 783 (+12,7%); Дикси_______________________________ 4 кв 2021: 2 451; 4 кв 2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - магазины у дома_____________________4 кв 2021: 2 412; 4 кв 2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - супермаркеты_______________________4 кв 2021: 39; 4 кв 2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); Количество открытых магазинов (Net) за__4 кв 2021: 762; 4 кв 2020: 410; Изменение: 352 (+85,9%); Магнит______________________________4 кв 2021: 788; 4 кв 2020: 410; Изменение: 378 (+92,2%); - магазины у дома_____________________4 кв 2021: 533; 4 кв 2020: 212; Изменение: 321 (+151,4%); - супермаркеты_______________________4 кв 2021: 3; 4 кв 2020: 1; Изменение: 2 (+200,0%); - дрогери____________________________ 4 кв 2021: 252; 4 кв 2020: 197; Изменение: 55 (+27,9%); Дикси_______________________________ 4 кв 2021: -26; 4 кв 2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - магазины у дома_____________________ 4 кв 2021: -26; 4 кв 2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - супермаркеты________________________4 кв 2021: 0; 4 кв 2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); Общая торговая площадь (на конец периода), тыс. кв.м._4 кв 2021: 8 997; 4 кв 2020: 7 497; Изменение: 1 500 (+20,0%); Магнит__________________________________________ 4 кв 2021: 8 204; 4 кв 2020: 7 497; Изменение: 708 (+9,4%); - магазины у дома_________________________________ 4 кв 2021: 5 635; 4 кв 2020: 5 090; Изменение: 546 (+10,7%); - супермаркеты____________________________________4 кв 2021: 937; 4 кв 2020: 941; Изменение: -4 (-0,4%); - дрогери_________________________________________4 кв 2021: 1 604; 4 кв 2020: 1 428; Изменение: 175 (+12,3%); - прочие форматы_________________________________ 4 кв 2021: 28; 4 кв 2020: 37; Изменение: -10 (-25,6%); Дикси____________________________________________4 кв 2021: 793; 4 кв 2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - магазины у дома__________________________________4 кв 2021: 718; 4 кв 2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - супермаркеты____________________________________4 кв 2021: 75; 4 кв 2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); Прирост торговой площади (Net), тыс. кв.м._4 кв 2021: 273; 4 кв 2020: 126; Изменение: 148 (n/a); Магнит_______________________________ 4 кв 2021: 280; 4 кв 2020: 126; Изменение: 154 (n/a); - магазины у дома______________________ 4 кв 2021: 226; 4 кв 2020: 85; Изменение: 141 (n/a); - супермаркеты________________________ 4 кв 2021: -4; 4 кв 2020: 1; Изменение: -4 (n/a); - дрогери______________________________4 кв 2021: 58; 4 кв 2020: 45; Изменение: 14 (n/a); - прочие форматы______________________ 4 кв 2021: 0; 4 кв 2020: -4; Изменение: 4 (n/a); Дикси_________________________________4 кв 2021: -7; 4 кв 2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - магазины у дома_______________________4 кв 2021: -7; 4 кв 2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - супермаркеты_________________________4 кв 2021: 0; 4 кв 2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); Операционные результаты за 2021 г: Розничная выручка Общая чистая розничная выручка, млн. руб. за__ 12М2021: 1 807 752; 12М2020: 1 510 071; Изменение: 297 681 (+19,7%); Магнит____________________________________12М2021: 1 680 528; 12М2020: 1 510 071; Изменение: 170 457 (+11,3%); - магазины у дома[2]_________________________12М2021: 1 309 682; 12М2020: 1 161 295; Изменение: 148 387 (+12,8%); - супермаркеты[3]___________________________ 12М2021: 208 316; 12М2020: 203 541; Изменение: 4 776 (+2,3%); - дрогери[4]________________________________ 12М2021: 152 215; 12М2020: 134 272; Изменение: 17 943 (+13,4%); - прочие форматы___________________________12М2021: 10 314; 12М2020: 10 963; Изменение: -649 (-5,9%); Дикси_____________________________________ 12М2021: 127 224; 12М2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - магазины у дома___________________________12М2021: 120 552; 12М2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - супермаркеты[5]___________________________12М2021: 6 672; 12М2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); Количество чеков, млн________________12М2021: 5 147; 12М2020: 4 641; Изменение: 506 (+10,9%); Магнит_____________________________12М2021: 4 806; 12М2020: 4 641; Изменение: 165 (+3,6%); - магазины у дома___________________ 12М2021: 4 044; 12М2020: 3 890; Изменение: 154 (+4,0%); - супермаркеты______________________12М2021: 328; 12М2020: 338; Изменение: -10 (-2,9%); - дрогери___________________________12М2021: 408; 12М2020: 380; Изменение: 27 (+7,2%); - прочие форматы___________________ 12М2021: 27; 12М2020: 33; Изменение: -6 (-18,5%); Дикси______________________________ 12М2021: 341; 12М2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - магазины у дома____________________12М2021: 331; 12М2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - супермаркеты______________________12М2021: 10; 12М2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); Средний чек[6], руб.__________________12М2021: 351; 12М2020: 325; Изменение: 26; (+7,9%); Магнит_____________________________12М2021: 350; 12М2020: 325; Изменение: 24; (+7,5%); - магазины у дома___________________ 12М2021: 324; 12М2020: 299; Изменение: 25; (+8,5%); - супермаркеты______________________12М2021: 636; 12М2020: 603; Изменение: 33; (+5,4%); - дрогери___________________________12М2021: 373; 12М2020: 353; Изменение: 20; (+5,7%). - прочие форматы___________________ 12М2021: 371; 12М2020: 322; Изменение: 49; (+15,1%). Дикси_____________________________ 12М2021: 373; 12М2020: n/a; Изменение: n/a; (n/a); - магазины у дома___________________12М2021: 364; 12М2020: n/a; Изменение: n/a; (n/a); - супермаркеты_____________________ 12М2021: 676; 12М2020: n/a; Изменение: n/a; (n/a); Магазины и торговая площадь Количество магазинов (на конец периода)_ 12М2021: 26 077; 12М2020: 21 564; Изменение: 4 513 (+20,9%); Магнит_______________________________12М2021: 23 626; 12М2020: 21 564; Изменение: 2 062 (+9,6%); - магазины у дома______________________12М2021: 16 190; 12М2020: 14 911; Изменение: 1 279 (+8,6%); - супермаркеты________________________12М2021: 470; 12М2020: 470; Изменение: 0 (+0,0%); - дрогери_____________________________12М2021: 6 966; 12М2020: 6 183; Изменение: 783 (+12,7%); Дикси________________________________12М2021: 2 451; 12М2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - магазины у дома_____________________ 12М2021: 2 412; 12М2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - супермаркеты________________________12М2021: 39; 12М2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); Количество открытых магазинов (Net) за___12М2021: 2 036; 12М2020: 839; Изменение: 1 197 (+142,7%); Магнит______________________________ 12М2021: 2 062; 12М2020: 839; Изменение: 1 223 (+145,8%); - магазины у дома_____________________ 12М2021: 1 279; 12М2020: 289; Изменение: 990 (+342,6%); - супермаркеты_______________________ 12М2021: 0; 12М2020: -3; Изменение: 3 (-100,0%); - дрогери_____________________________12М2021: 783; 12М2020: 553; Изменение: 230 (+41,6%); Дикси________________________________12М2021: -26; 12М2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - магазины у дома_____________________ 12М2021: -26; 12М2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - супермаркеты________________________12М2021: 0; 12М2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); Общая торговая площадь (на конец периода), тыс. кв.м._12М2021: 8 997; 12М2020: 7 497; Изменение: 1 500 (+20,0%); Магнит__________________________________________ 12М2021: 8 204; 12М2020: 7 497; Изменение: 708 (+9,4%); - магазины у дома_________________________________ 12М2021: 5 635; 12М2020: 5 090; Изменение: 546 (+10,7%); - супермаркеты____________________________________12М2021: 937; 12М2020: 941; Изменение: -4 (-0,4%); - дрогери_________________________________________12М2021: 1 604; 12М2020: 1 428; Изменение: 175 (+12,3%); - прочие форматы__________________________________12М2021: 28; 12М2020: 37; Изменение: -10 (-25,6%); Дикси____________________________________________12М2021: 793; 12М2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - магазины у дома__________________________________12М2021: 718; 12М2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - супермаркеты____________________________________12М2021: 75; 12М2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); Прирост торговой площади (Net), тыс. кв.м._12М2021: 701; 12М2020: 258; Изменение: 443 (n/a); Магнит_______________________________ 12М2021: 708; 12М2020: 258; Изменение: 449 (n/a); - магазины у дома______________________12М2021: 546; 12М2020: 138; Изменение: 408 (n/a); - супермаркеты________________________ 12М2021: -4; 12М2020: -7; Изменение: 3 (n/a); - дрогери_____________________________ 12М2021: 175; 12М2020: 126; Изменение: 49 (n/a); - прочие форматы______________________12М2021: -10; 12М2020: 2; Изменение: -11 (n/a); Дикси________________________________ 12М2021: -7; 12М2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - магазины у дома______________________12М2021: -7; 12М2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - супермаркеты________________________ 12М2021: 0; 12М2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); Результаты LFL за 4 квартал и 12 месяцев 2021 года[7] Результаты LFL за 4 квартал 2021 Итого LFL:_______Средний чек +10,7%; Трафик -0,7%; Продажи +9,9%; магазины у дома:_Средний чек +11,9%; Трафик -0,1%; Продажи +11,9%; супермаркеты:___Средний чек +10,0%; Трафик -6,2%; Продажи +3,1%; дрогери:________ Средний чек +6,3%; Трафик -1,5%; Продажи +4,7%; Результаты LFL за 12 месяцев 2021 года Итого LFL:_______Средний чек +7,1%; Трафик -0,1%; Продажи +7,0%; магазины у дома:_Средний чек +8,0%; Трафик +0,2%; Продажи +8,2%; супермаркеты:___Средний чек +5,2%; Трафик -3,1%; Продажи +1,9%; дрогери:________ Средний чек +5,2%; Трафик -0,8%; Продажи +4,4%; Операционные показатели В 4 квартале 2021 г. общая выручка выросла на 33,7% год к году и составила 544,6 млрд руб. Чистая розничная выручка выросла на 34,3% год к году на фоне увеличения торговой площади на 20,0% и роста LFL продаж на 9,9%. Чистая розничная выручка магазинов под брендом «Магнит» увеличилась до 15,6% с 13,8% в 3 квартале 2021 года благодаря росту LFL продаж в зрелых магазинах и ускорению роста торговой площади. Рост чистой розничной выручки продолжал опережать рост торговой площади благодаря дальнейшему повышению плотности продаж. Выручка с кв. м. по всей сети (не включая магазины под брендом «Дикси») в 4 квартале 2021 г. увеличилась на 1,6% квартал к кварталу и 4,7% год к году[8], при этом выручка с кв. м. в основном формате – магазине у дома – выросла на 1,9% квартал к кварталу и 5,9% год к году. Рост чистой розничной выручки «Магнита» был сильным и превысил 35% в октябре и ноябре 2021 года. В декабре 2021 года он немного замедлился до 32,5% на фоне более слабых показателей последних 2,5 недель в связи с эффектом высокой базы сравнения 2020 года (социальные выплаты в декабре 2020 г.), небольшим замедлением инфляции на полке по сравнению с пиковыми уровнями и различными видами ограничений, обусловленных COVID, в регионах. Рост торговой площади увеличился с 18,4% в предыдущем квартале до 20,0% в отчетном квартале благодаря ускорению органического роста и приобретению «Дикси» (2 477 магазинов добавлены в 3 квартале 2021 г., но консолидированы с 22 июля 2021 г., то есть 4 квартал стал первым полным кварталом, в котором консолидированы магазины «Дикси»). Рост торговой площади, скорректированный на приобретение «Дикси», ускорился до 9,4% по сравнению с предыдущим кварталом, отражая рекордно высокое количество открытий магазинов за квартал (825 магазинов (gross)) с 1 квартала 2019 года. Рост LFL продаж ускорился с 8,6% в предыдущем квартале до 9,9% в 4 квартале 2021 г. главным образом за счет сильных результатов зрелых магазинов. 406 магазинов вошли в базу LFL в 4 квартале (включая 214 магазинов у дома и 192 магазина дрогери). На данный момент только 7% торговой площади Компании находится в стадии выхода на целевые показатели, в то время как 93% уже достигли зрелого уровня продаж. Показатели магазинов, входящих в базу LFL, были высокими во всех регионах, при этом магазины Кавказского и Сибирского регионов продемонстрировали самый сильный двузначный рост. Рост LFL продаж в отчетном квартале был обусловлен значительным ростом LFL среднего чека на 10,7% благодаря ускорению инфляции, а также непрерывным улучшениям ценностного предложения для покупателей (CVP), эффекту выхода магазинов на целевые показатели и т.д., при этом количество SKU в средней покупательской корзине и средняя цена за товар находились под давлением, особенно в декабре. LFL трафик составил -0,7% в связи с неопределенностью, вызванной распространением COVID, и последующим введением режима самоизоляции в ноябре и контроля QR-кодов в торговых центрах. Последнее в основном повлияло на трафик больших форматов, расположенных в торговых центрах, и незначительного количества магазинов косметики в некоторых регионах, где они не были отнесены к «магазинам товаров первой необходимости». Ускорение роста выручки и LFL продаж по сравнению с предыдущим кварталом произошло без усиления промо активности. Доля промо как процент от выручки не изменилась год к году, но немного ускорилась квартал к кварталу в связи с сезонными факторами. В 4 квартале количество держателей карт лояльности достигло 58,7 млн. В целом по Компании доля покупок с использованием карт лояльности составила 56% в чеках и 69% в продажах. В пиковые дни квартала она достигала 59% и 73% соответственно. Программа лояльности продолжает давать положительные кросс-форматные результаты - 43% покупателей «Магнита» в конце отчетного периода (по сравнению с 40% в предыдущем квартале) посещают 2 и более формата магазинов. Средний чек активного пользователя карты лояльности в 1,8 раза выше по сравнению с транзакцией без карты в магазине у дома и в 2,0 раза выше в больших форматах. Развитие сети магазинов и результаты форматов Магазины у дома под брендом «Магнит» составили 67,0% в розничных продажах Компании в 4 квартале 2021 г. В 4 квартале Компания ускорила свою программу развития как квартал к кварталу, так и год к году, и открыла (gross) 565 магазинов у дома (336 магазинов в 3 квартале 2021 г. и 243 магазина в 4 квартале 2020 г.). «Магнит» продолжил кампанию по повышению операционной эффективности и закрыл 32 магазина у дома (на уровне прошлого года). В результате Компания открыла (net) 533 магазина у дома в 4 квартале 2021 г. Торговая площадь магазинов у дома увеличилась на 10,7% год к году. Продажи в формате магазинов у дома ускорились на 18,1% - самый высокий показатель среди всех форматов магазинов «Магнит» - благодаря росту LFL продаж на 11,9% и приросту торговой площади на 10,7%. Рост LFL продаж был обусловлен ростом LFL среднего чека на +11,9%, при этом LFL трафик сократился на0,1%. LFL трафик в магазинах у дома, скорректированный на эффект раскрутки в результате ускорения программы реновации, был бы положительным. Супермаркеты «Магнит» генерируют 10,6% розничных продаж Компании в отчетном квартале. В 4 квартале 2021 г. Компания открыла четыре супермаркета и закрыла один магазин, сфокусировавшись на обновлении, а не на увеличении площадей. Программа редизайна Компании набирает обороты – в течение 2021 года обновление прошли 74 супермаркета, включая 28 в 4 квартале 2021 г. Торговая площадь данного формата практически не изменилась год к году. Рост LFL продаж остался на уровне предыдущего квартала (+3,1%), несмотря на введение контроля QR-кодов покупателей в торговых центрах, где расположена треть супермаркетов «Магнита». Результат обусловлен ростом среднего чека на 10,0% и снижением трафика на 6,2%. Снижение трафика частично связано с увеличением доли магазинов, находящихся в стадии раскрутки в результате ускорения программы реновации (6% магазинов больших форматов прошли редизайн в отчетном квартале). В результате рост чистых розничных продаж супермаркетов ускорился до 4.1% в отчетном квартале. Доля формата дрогери в розничных продажах Компании составила 8,0%. В 4 квартале 2021 г. были открыты (net) 252 магазина косметики – рекордно высокий показатель с 3 квартала 2019 г. Прирост торговой площади составил 58 тыс. кв. м или 12,3% год к году, что является самым высоким показателем прироста из всех форматов магазинов. На фоне такого роста торговой площади и роста LFL продаж на 4,7%, рост выручки достиг 14,4%. LFL трафик сократился на 1,5% в связи с введением контроля QR-кодов в некоторых регионах, где дрогери не были отнесены к магазинам товаров первой необходимости, что было компенсировано ростом LFL среднего чека на 6,3%. Динамика LFL показателей в формате дрогери отражает более низкий уровень непродовольственной инфляции, различную структуру товаров промо и высокую базу сравнения. В 4 квартале 2021 г. «Магнит» продолжил программу реновации. Обновление прошли 279 магазинов у дома, 28 супермаркетов и 8 магазинов дрогери. В результате общая доля новых магазинов и магазинов, прошедших редизайн, достигла 78% для магазинов у дома, 45% для супермаркетов и 62% для формата дрогери. Доля магазинов «Дикси» в розничных продажах Компании достигла 13,9% в 4 квартале, включая 13,2% магазинов у дома «Дикси». В отчетном периоде были открыты девять магазинов у дома и закрыты 35 магазинов. В результате на 31 декабря 2021 г. количество магазинов составило 2 451 и торговая площадь – 793 тыс. кв. м по сравнению с 2 477 магазинами на конец предыдущего квартала. Рост LFL продаж сети магазинов «Дикси» по проформе выражался средними однозначными цифрами за счет зрелых магазинов, несмотря на высокую базу сравнения и высокую плотность продаж. Онлайн-коммерция «Магнит» начал тестирование сервисов в онлайн-коммерции в третьем квартале 2020 года. Всего в настоящее время Компания осуществляет ряд онлайн-проектов доставки – собственных и партнерских (экспресс-доставка, регулярная доставка, онлайн-аптека, косметика и партнерства). Общий онлайн оборот товаров (GMV) с НДС в отчетном периоде составил 6,0 млрд руб. - более половины общего онлайн оборота товаров (GMV) в размере 11,2 млрд руб. за полный год. В 4 квартале 2021 г. среднее количество заказов в день практически удвоилось до 62 274. 30 декабря «Магнит» выполнил более 100 000 заказов. Средний чек по всем онлайн-сервисам составил около 1 074 руб. с НДС, что примерно в 2,7 раза выше, чем в магазинах у дома (403 руб. в 4 квартале 2021 г.). В основном это связано с увеличением количества товаров в корзине. Средний чек в собственном сервисе доставки «Магнита» составил 1 235 руб. Сервисы e-commerce «Магнита» сегодня охватывают свыше 4 490 офлайн-магазинов и 20 дарксторов в 64 регионах и 301 населенном пункте. При этом 69% текущей выручки генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Самым крупным и быстро растущим сегментом является экспресс-доставка, при которой заказы выполнятся в течение 60 минут. Общий оборот товаров (GMV), млрд руб._____________4кв 2021: 6,0; 4кв 2020: 0,3; изменение: 5,7; изменение, раз/%: 18,5x; Количество заказов в день (среднее)________________ 4кв 2021: 62 274; 4кв 2020: 3 959; изменение: 58 315; изменение, раз/%: 15,7x; Средний чек с НДС, руб.___________________________4кв 2021: 1 074; 4кв 2020: 912; изменение: 162; изменение, раз/%: 17,8%; Количество охваченных магазинов (на конец периода)__4кв 2021: 4 490; 4кв 2020: 1 290; изменение: 3 200; изменение, раз/%: 3,5x; Общий оборот товаров (GMV), млрд руб._____________12M2021: 11,2; 12M2020: 0,4; изменение: 10,9; изменение, раз/%: 32x; Количество заказов в день (среднее)________________ 12M2021: 29 481; 12M2020: 2 496; изменение: 26 985; изменение, раз/%: 11,8x; Средний чек с НДС, руб.___________________________12M2021: 1 045; 12M2020: 925; изменение: 120; изменение, раз/%: 13,0%; Количество охваченных магазинов (на конец периода)__12M2021: 4 490; 12M2020: 1 290; изменение: 3 200; изменение, раз/%: 3,5x; Дискаунтеры «Магнит» начал тестировать формат дискаунтеров в июле 2020 года в качестве ответной меры на быстро меняющуюся экономическую ситуацию. Концепция дискаунтера ориентирована на покупателей, чувствительных к цене, совершающих частые небольшие покупки традиционного ассортимента товаров или приобретающих продукцию впрок. По состоянию на 31 декабря 2021 г. сеть насчитывала 190 дискаунтеров «Моя цена» по сравнению с 15 магазинами годом ранее. В 2021 г. Компания открыла 175 магазинов, включая 78 магазинов в отчетном квартале. Из 190 действующих дискаунтеров 71 магазин относится к новым открытиям и 119 были переформатированы из магазинов у дома. Средний чек в дискаунтерах «Моя цена» увеличился на 8% год к году и составил 324 руб. Рост LFL продаж в дискаунтерах, переформатированных из магазинов у дома, превысил 30%. Ключевые финансовые показатели за 4 квартал и 2021 год (МСБУ 17) Ключевые финансовые показатели за 4 квартал 2021 (МСБУ 17) Общая выручка, млн. руб. за _______________________ 4кв2021: 544 552; 4кв2020: 407 227; прирост +33,7%; Розничная выручка, млн. руб. за ____________________ 4кв2021: 530 708; 4кв2020: 395 160; прирост +34,3%; Оптовая выручка, млн. руб. за ______________________4кв2021: 13 844; 4кв2020: 12 067; прирост +14,7%; Валовая прибыль, млн. руб. за _____________________ 4кв2021: 131 255; 4кв2020: 95 027; прирост +38,1%; Валовая маржа, %, за ____________________________ 4кв2021: 24,1%; 4кв2020: 23,3%, Изменение +77 б.п.; SG&A, % от продаж за ____________________________ 4кв2021: -21,2%; 4кв2020: -20,5%; Изменение -72 б.п.; EBITDA до LTI[9], млн. руб. за ______________________ 4кв2021: 40 452; 4кв2020: 28 803; прирост +40,4%; EBITDA маржа до LTI, % за _________________________4кв2021: 7,4%; 4кв2020: 7,1%; Изменение +36 б.п.; EBITDA, млн. руб. за ______________________________4кв2021: 40 167; 4кв2020: 28 592; прирост +40,5%; EBITDA маржа, % за ______________________________4кв2021: 7,4%; 4кв2020: 7,0%; Изменение +36 б.п.; EBIT, млн. руб. за ________________________________ 4кв2021: 23 745; 4кв2020: 16 516; прирост +43,8%; EBIT Маржа, % за ________________________________ 4кв2021: 4,4%; 4кв2020: 4,1%; Изменение +30 б.п.; Чистые финансовые расходы, млн. руб. за ___________ 4кв2021: -3 835; 4кв2020: -2 856; прирост +34,3%; Прибыль/ (убыток) по курсовым разницам, млн. руб. за _4кв2021: -150; 4кв2020: 419; прирост -135,7%; Прибыль до налогообложения, млн. руб. за ___________4кв2021: 19 760; 4кв2020: 14 080; прирост +40,3%; Налоги, млн. руб. за ______________________________ 4кв2021: -4 590; 4кв2020: -2 962; прирост +55,0%; Чистая прибыль, млн. руб. за _______________________4кв2021: 15 170; 4кв2020: 11 117; прирост +36,4%; Чистая маржа, % за _______________________________4кв2021: 2,8%; 4кв2020: 2,7%; Изменение +6 б.п.; Ключевые финансовые показатели за 2021 год (МСБУ 17) Общая выручка, млн. руб. за ________________________ 12М2021: 1 856 079; 12М2020: 1 553 777; прирост +19,5%; Розничная выручка, млн. руб. за _____________________ 12М2021: 1 807 752; 12М2020: 1 510 071; прирост +19,7%; Оптовая выручка, млн. руб. за _______________________ 12М2021: 48 327; 12М2020: 43 707; прирост +10,6%; Валовая прибыль, млн. руб. за ______________________ 12М2021: 439 238; 12М2020: 365 729; прирост +20,1%; Валовая маржа, %, за ______________________________12М2021: 23,7%; 12М2020: 23,5%, Изменение +13 б.п.; SG&A, % от продаж за _____________________________ 12М2021: -20,6%; 12М2020: -20,5%; Изменение -17 б.п.; EBITDA до LTI[9], млн. руб. за _______________________ 12М2021: 134 054; 12М2020: 110 264; прирост +21,6%; EBITDA маржа до LTI, % за _________________________ 12М2021: 7,2%; 12М2020: 7,1%; Изменение +13 б.п.; EBITDA, млн. руб. за ______________________________ 12М2021: 133 143; 12М2020: 109 410; прирост +21,7%; EBITDA маржа, % за ______________________________ 12М2021: 7,2%; 12М2020: 7,0%; Изменение +13 б.п.; EBIT, млн. руб. за ________________________________ 12М2021: 79 744; 12М2020: 63 493; прирост +25,6%; EBIT Маржа, % за ________________________________12М2021: 4,3%; 12М2020: 4,1%; Изменение +21 б.п.; Чистые финансовые расходы, млн. руб. за ___________12М2021: -12 966; 12М2020: -13 497; прирост -3,9%; Прибыль/ (убыток) по курсовым разницам, млн. руб. за _12М2021: 302; 12М2020: -1 310; прирост -123,1%; Прибыль до налогообложения, млн. руб. за ___________12М2021: 67 081; 12М2020: 48 686; прирост +37,8%; Налоги, млн. руб. за ______________________________ 12М2021: -15 387; 12М2020: -10 905; прирост +41,1%; Чистая прибыль, млн. руб. за _______________________12М2021: 51 694; 12М2020: 37 781; прирост +36,8%; Чистая маржа, % за _______________________________12М2021: 2,8%; 12М2020: 2,4%; Изменение +35 б.п.; Ключевые финансовые показатели за 4 квартал и 2021 год по МСФО 16 представлены в Приложении Общая выручка за 4 квартал 2021 г. выросла на 33.7% на фоне роста чистой розничной выручки на 34,3% и роста оптовых продаж на 14,7%. Оптовые операции составили 2,5% от общей выручки. Валовая прибыль в 4 квартале 2021 г. увеличилась на 38,1% год к году до 131,3 млрд руб. Валовая маржа увеличилась на 77 б. п. год к году до 24,1% в результате снижения логистических затрат, улучшения коммерческих условий, повышения эффективности промо мероприятий и положительного влияния структуры форматов. Интенсивность промо не изменилась год к году, но незначительно выросла квартал к кварталу в связи с сезонными факторами. Валовая маржа увеличилась на 52 б. п. квартал к кварталу с 23,6% в 3 квартале 2021 г. Несмотря на дальнейшее повышение доступности товара на полке, расходы на логистику сократились на 12 б. п. год к году благодаря повышению производительности и загрузки распределительных центров, компенсирующему негативное влияние роста тарифов на контейнерные перевозки. Потери как процент от продаж выросли на 5 б. п. год к году в связи с консолидацией бизнеса «Дикси». Потери как процент от продаж бизнеса «Магнита» не изменились год к году несмотря на рост доли ассортимента фреш и повышение доступности товара на полке. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы увеличились на 72 б. п. год к году как процент от продаж и составили 21,2% в связи с другой календаризацией расходов на персонал по сравнению с прошлым годом, а также ускорением программы развития и реновации и, как результат, более высокой долей магазинов, находящихся в стадии раскрутки. Расходы на персонал как процент от продаж выросли на 62 б. п. преимущественно в связи с другой календаризацией начисления годовой премии по сравнению с прошлым годом (44 б. п.). Общая сумма расходов, связанных с краткосрочной программой мотивации, не изменилась год к году. Прочие факторы, оказавшие влияние, включают роста аутсорсинга персонала и рост доли новых магазинов, находящихся в стадии раскрутки. Это было частично компенсировано повышением производительности труда и дальнейшей автоматизацией бизнес-процессов. Расходы на рекламу сократились на 21 б. п. год к году благодаря более эффективной маркетинговой деятельности и календаризации программ лояльности. Расходы на аренду как процент от продаж выросли на 12 б. п. год к году в связи с консолидацией магазинов «Дикси», расположенных преимущественно в Москве, Санкт-Петербурге и их областях с более высокими арендными ставками, ускорением открытия магазинов и, следовательно, увеличением количества магазинов, находящихся в стадии раскрутки, а также ростом доли арендованных торговых площадей. Доля арендованных площадей увеличилась до 80,2% в 4 квартале 2021 г. по сравнению с 78,0% годом ранее. Несмотря на указанные выше факторы, расходы отдельно бизнеса «Магнита» на аренду сократились как процент от продаж благодаря увеличению плотности продаж, улучшению условий аренды и закрытию неэффективных магазинов. Расходы на коммунальные услуги как процент от продаж выросли на 8 б. п. год к году в связи с ускорением открытия магазинов и их раскруткой, а также увеличением год к году числа мероприятий по уборке и санитарной обработке помещений. Расходы на амортизацию, ремонт и техническое обслуживание, упаковку и материалы, банковские, налоговые и прочие расходы как процент от выручки в целом не изменились год к году. В результате показатель EBITDA составил 40,2 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 7,4%, увеличившись на 36 б. п. год к году и на 21 б. п. квартал к кварталу. Этот рост был обусловлен сильной динамикой валовой рентабельности, но частично нивелирован увеличением коммерческих, общехозяйственных и административных расходов и консолидацией бизнеса «Дикси» с более низкой рентабельностью. Рентабельность по EBITDA за 2021 г. выросла на 13 б. п. год к году и составила 7,2%. Чистые финансовые расходы в 4 квартале 2021 г. выросли на 34,3% год к году до 3,8 млрд руб. (но не изменились в абсолютном выражении квартал к кварталу) в связи с увеличением общей суммы заимствований. Общий долг Компании увеличился на 104,3 млрд руб. за последние двенадцать месяцев за счет долгосрочных банковских кредитов и облигаций для ускорения программы развития и приобретения розничной сети «Дикси». В результате средняя стоимость долга увеличилась год к году до 6,4% (33 б. п. год к году), но не изменилась квартал к кварталу. 99,8% долга Компании представлены долгосрочными заимствованиями и облигациями со средним сроком погашения 18 месяцев. В 4 квартале 2021 г. убыток Компании по курсовым разницам, полученный в связи с прямыми импортными операциями, составил 0,2 млрд руб. Величина налога на прибыль в 4 квартале 2021 г. составила 4,6 млрд руб. Эффективная налоговая ставка составила 23,2%. В результате чистая прибыль Компании в 4 квартале 2021 г. увеличилась на 36,4% год к году и составила 15,2 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли выросла на 6 б. п. год к году до 2,8%. Чистая прибыль за 2021 год выросла на 36,8%. Рентабельность чистой прибыли выросла на 35 б. п. до 2,8%. Ключевые показатели баланса (МСФО 16) Запасы, млн. руб.__________________________________на 31.12.2021: 224 873; на 31.12.2020: 205 949; Торговая и прочая дебиторская задолженность, млн. руб. на 31.12.2021: 11 902; на 31.12.2020: 8 564; Денежные средства и их эквиваленты, млн. руб.________на 31.12.2021: 73 399; на 31.12.2020: 44 700; Долгосрочные кредиты и займы, млн. руб.______________ на 31.12.2021: 205 287; на 31.12.2020: 147 695; Торговая и прочая кредиторская задолженность, млн. руб. на 31.12.2021: 239 737; на 31.12.2020: 184 325; Краткосрочные кредиты и займы, млн. руб._____________ на 31.12.2021: 65 139; на 31.12.2020: 18 392. Товарные запасы увеличились на 18,9 млрд руб. (9,2%) по сравнению с 31 декабря 2020 г. и составили 225 млрд руб. на фоне роста общей выручки на 33,7%. Скорректированные на приобретение «Дикси», товарные запасы отдельно бизнеса «Магнит» существенно сократились благодаря ряду действующих проектов, включая сокращение товаров с низкой оборачиваемостью, гармонизацию ассортимента и ИТ-решения, направленные на повышение доступности товара на полке и прогнозирование промо-акций. Торговая и прочая кредиторская задолженность увеличилась на 55,4 млрд руб. по сравнению с 31 декабря 2020 г. и составила 239,7 млрд руб. в связи с ростом продаж и увеличением отсрочки платежа. Дебиторская задолженность увеличилась на 3,3 млрд руб. по сравнению с 31 декабря 2020 г. и составила 11,9 млрд руб. в связи с ростом продаж и улучшением коммерческих условий у поставщиков. В результате рабочий капитал на 31 декабря 2021 г. стал отрицательным, было высвобождено 18,5 млрд руб. Отрицательный рабочий капитал был достигнут как в бизнесе «Магнита», так и в бизнесе «Дикси». Структура долга и долговая нагрузка Структура долга и долговая нагрузка (МСБУ 17) Общий долг, млрд. руб. ________ на 31.12.2021: 270,4; 30.06.2021: 265,5; 31.12.2020: 166,1; Долгосрочный долг, млрд. руб. __ на 31.12.2021: 205,3; 30.06.2021: 222,9; 31.12.2020: 147,7; Краткосрочный долг, млрд. руб.__на 31.12.2021: 65,1; 30.06.2021: 42,6; 31.12.2020: 18,4; Чистый долг, млрд. руб.________ на 31.12.2021: 197,0; 30.06.2021: 136,1; 31.12.2020: 121,4; Чистый долг / EBITDA,_________ на 31.12.2021: 1,5x; 30.06.2021: 1,2х; 31.12.2020: 1,1х; Структура долга и долговая нагрузка (МСФО 16) Чистый долг, млрд. руб. на 31.12.2021: 653,3; 30.06.2021: 498,9; 31.12.2020: 479,0; Чистый долг / EBITDA, на 31.12.2021: 3,0х; 30.06.2021: 2,7х; 31.12.2020: 2,7х. На 31 декабря 2021 г. общий долг увеличился на 104,3 млрд руб. или 62,8% по сравнению с 31 декабря 2020 г. и составил 270,4 млрд руб. Общий долг не изменился по сравнению с концом предыдущего квартала. Объем денежных средств увеличился до 73,4 млрд руб. на 31 декабря 2021 г. с 44,7 млрд руб. на 31 декабря 2020 г. В результате чистый долг увеличился на 62,3% год к году до 197,0 млрд руб. на 31 декабря 2021 г. Долг полностью представлен в рублях, повторяя структуру выручки Компании. Соотношение чистый долг / EBITDA составило 1,5x на 31 декабря 2021 г. по сравнению с 1,1x на 31 декабря 2020 г. В отчетном квартале долговая нагрузка значительно снизилась с 1,9x на 30 сентября 2021 г. Капитальные затраты в 4 квартале 2021 года увеличились на 89,3% и составили 23,9 млрд руб. Увеличение было обусловлено ускорением почти в два раза программы развития и более чем в четыре раза программы редизайна (834 магазина открыты (gross), и 315 магазинов прошли редизайн в 4 квартале 2021 г. по сравнению с 445 и 72 соответственно в 4 квартале 2020 г.). Общий объем капитальных затрат за полный 2021 год практически удвоился и составил 65,9 млрд руб. (что соответствует прогнозу) по сравнению с 32,0 млрд руб. в 2020 году. Прогноз результатов на 2022 г. Количество открытий магазинов (все форматы, gross) _____________более 2 000 Количество обновленных магазинов (все форматы)_______________ около 900 Рост общего онлайн оборота товаров (GMV), млрд руб.____________более 2,0x Капитальные затраты, млрд руб._______________________________ 80-85 В 2022 году Компания планирует открыть более 2 000 магазинов (gross) разных форматов в рамках программы органического развития, что в целом соответствует прошлому году с корректировкой на небольшие сделки по приобретению прав аренды. Программа открытия магазинов текущего года отражает высокие требования к доходности и постоянный фокус на операционную эффективность. Компания также планирует обновить около 900 магазинов, что превышает количество обновленных магазинов в прошлом году. В 2022 году Компания продолжит развивать свои онлайн сервисы, включая собственную доставку «Магнита» и партнерства, и планирует как минимум удвоить общий онлайн оборот товаров (GMV). Капитальные затраты в 2022 году ожидаются в размере около 80-85 млрд руб., не включая сделки M&A. Увеличение прогноза по капитальным затратам по сравнению с 2021 годом отражает повышение прогноза по количеству редизайна магазинов, обслуживание и обновление сети магазинов «Дикси», запуск новых собственных производств и реализацию проектов по повышению эффективности, направленные как на рост продаж, так и на повышение производительности труда, таких как оптимизация цепочки поставок, инфраструктуры ИТ и т.п. Ожидается, что в 2022 году капитальные затраты как процент от общей выручки останутся приблизительно на уровне 2021 года. Примечание: 1. Данное сообщение содержит инсайдерскую информацию, раскрываемую в соответствии с Регламентом ЕС «О злоупотреблениях на рынке», вступившим в силу 3 июля 2016 года. 2. Незначительные отклонения в расчете итогов, промежуточных итогов и/или процентного изменения обусловлены округлением. За дополнительной информацией обращайтесь: Дина Чистяк Руководитель управления по связям с инвесторами dina_chistyak@magnit.ru тел. в Краснодаре: +7 (861) 210 9810 доб. 15101 Управление по внешним коммуникациям: press@magnit.ru Справка о компании Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX и LSE: MGNT, S&P – “BB+”) является холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 декабря 2021 г. сеть «Магнит» насчитывала 26 077 магазинов, расположенных в 3 898 населенных пунктах Российской Федерации. Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 000 человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 31 декабря 2021 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5 435 автомобилей. В соответствии с неаудированными данными управленческой отчетности Компании по МСФО 16, ее выручка за 2021 год составила 1 856,1 млрд руб., EBITDA – 214,2 млрд руб. Заявления прогнозного характера Данная информация содержит или может содержать заявления прогнозного характера, которые не являются гарантией будущих результатов. Например, заявления касательно ожидаемого роста выручки и/или количества открытий магазинов являются прогнозными. Заявления прогнозного характера связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностью и прочими важными факторами, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от результатов, указанных в прогнозных заявлениях. Все прогнозные заявления основаны на информации, имеющейся у ПАО «Магнит» на дату сделанного соответствующего заявления. Данная оговорка распространяется на все письменные или устные прогнозные заявления, сделанные от имени ПАО «Магнит». ПАО «Магнит» не принимает на себя обязательство по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений с целью отражения каких-либо изменений условий или обстоятельств. ПРИЛОЖЕНИЕ Выручка за 4 квартал 2021 по месяцам Чистая розничная выручка, млн. руб. за____Октябрь: 168 086; Изменение: +35,6%; Ноябрь: 162 423; Изменение: +35,2%; Декабрь: 200 199; Изменение: +32,5%; Магнит________________________________Октябрь: 144 308; Изменение: +16,5%; Ноябрь: 139 281; Изменение: +15,9%; Декабрь: 173 203; Изменение: +14,6%; - магазины у дома_______________________Октябрь: 113 449; Изменение: +18,7%; Ноябрь: 110 603; Изменение: +18,9%; Декабрь: 131 650; Изменение: +17,0%; - супермаркеты_________________________Октябрь: 16 950; Изменение: +8,5%; Ноябрь: 15 815; Изменение: +1,8%; Декабрь: 23 365; Изменение: +2,7%; - дрогери______________________________Октябрь: 12 985; Изменение: +12,3%; Ноябрь: 12 050; Изменение: +14,5%; Декабрь: 17 282; Изменение: +15,9%; - прочие форматы______________________ Октябрь: 925; Изменение: -17,3%; Ноябрь: 813; Изменение: -22,6%; Декабрь: 906; Изменение: -1,3%; Дикси_________________________________Октябрь: 23 778; Изменение: n/a; Ноябрь: 23 141; Изменение: n/a; Декабрь: 26 996; Изменение: n/a; - магазины у дома_______________________Октябрь: 22 523; Изменение: n/a; Ноябрь: 22 051; Изменение: n/a; Декабрь: 25 483; Изменение: n/a; - супермаркеты_________________________Октябрь: 1 255; Изменение: n/a; Ноябрь: 1 091; Изменение: n/a; Декабрь: 1 513; Изменение: n/a; Количество открытых магазинов в 4 квартале 2021 г. Количество открытых магазинов (Gross) за___4 кв 2021: 834; 4 кв 2020: 445; Изменение: 389 (+87,4%); Магнит_________________________________4 кв 2021: 825; 4 кв 2020: 445; Изменение: 380 (+85,4%); - магазины у дома________________________4 кв 2021: 565; 4 кв 2020: 243; Изменение: 322 (+132,5%); - супермаркеты__________________________4 кв 2021: 4; 4 кв 2020: 2; Изменение: 2 (+100,0%); - дрогери_______________________________4 кв 2021: 256; 4 кв 2020: 200; Изменение: 56 (+28,0%); Дикси__________________________________4 кв 2021: 9; 4 кв 2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - магазины у дома_______________________ 4 кв 2021: 9; 4 кв 2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - супермаркеты_________________________ 4 кв 2021: 0; 4 кв 2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); Количество закрытых магазинов за_4 кв 2021: 72; 4 кв 2020: 35; Изменение: 37 (+105,7%); Магнит________________________ 4 кв 2021: 37; 4 кв 2020: 35; Изменение: 2 (+5,7%); - магазины у дома_______________4 кв 2021: 32; 4 кв 2020: 31; Изменение: 1 (+3,2%); - супермаркеты_________________ 4 кв 2021: 1; 4 кв 2020: 1; Изменение: 0 (+0,0%); - дрогери______________________ 4 кв 2021: 4; 4 кв 2020: 3; Изменение: 1 (+33,3%); Дикси_________________________4 кв 2021: 35; 4 кв 2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - магазины у дома_______________4 кв 2021: 35; 4 кв 2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - супермаркеты_________________4 кв 2021: 0; 4 кв 2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); Количество открытых магазинов (Net) за____4 кв 2021: 762; 4 кв 2020: 410; Изменение: 352 (+85,9%); Магнит________________________________4 кв 2021: 788; 4 кв 2020: 410; Изменение: 378 (+92,2%); - магазины у дома_______________________4 кв 2021: 533; 4 кв 2020: 212; Изменение: 321 (+151,4%); - супермаркеты_________________________4 кв 2021: 3; 4 кв 2020: 1; Изменение: 2 (+200,0%); - дрогери______________________________ 4 кв 2021: 252; 4 кв 2020: 197; Изменение: 55 (+27,9%); Дикси_________________________________4 кв 2021: -26; 4 кв 2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - магазины у дома_______________________4 кв 2021: -26; 4 кв 2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - супермаркеты_________________________4 кв 2021: 0; 4 кв 2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); Количество открытых магазинов за 12 месяцев 2021 года Количество открытых магазинов (Gross) за___12М2021: 2 295; 12М2020: 1 292; Изменение: 1 003 (+77,6%); Магнит_________________________________12М2021: 2 281; 12М2020: 1 292; Изменение: 989 (+76,5%); - магазины у дома________________________12М2021: 1 450; 12М2020: 669; Изменение: 781 (+116,7%); - супермаркеты__________________________12М2021: 6; 12М2020: 4; Изменение: 2 (+50,0%); - дрогери_______________________________12М2021: 825; 12М2020: 619; Изменение: 206 (+33,3%); Дикси__________________________________12М2021: 14; 12М2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - магазины у дома________________________12М2021: 14; 12М2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - супермаркеты__________________________12М2021: 0; 12М2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); Количество закрытых магазинов за__12М2021: 259; 12М2020: 453; Изменение: -194 (-42,8%); Магнит_________________________ 12М2021: 219; 12М2020: 453; Изменение: -234 (-51,7%); - магазины у дома________________ 12М2021: 171; 12М2020: 380; Изменение: -209 (-55,0%); - супермаркеты___________________12М2021: 6; 12М2020: 7; Изменение: -1 (-14,3%); - дрогери________________________12М2021: 42; 12М2020: 66; Изменение: -24 (-36,4%); Дикси___________________________12М2021: 40; 12М2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - магазины у дома________________ 12М2021: 40; 12М2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - супермаркеты___________________12М2021: 0; 12М2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); Количество открытых магазинов (Net) за_____12М2021: 2 036; 12М2020: 839; Изменение: 1 197 (+142,7%); Магнит_________________________________12М2021: 2 062; 12М2020: 839; Изменение: 1 223 (+145,8%); - магазины у дома________________________12М2021: 1 279; 12М2020: 289; Изменение: 990 (+342,6%); - супермаркеты__________________________ 12М2021: 0; 12М2020: -3; Изменение: 3 (-100,0%); - дрогери_______________________________ 12М2021: 783; 12М2020: 553; Изменение: 230 (+41,6%); Дикси__________________________________12М2021: -26; 12М2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - магазины у дома________________________12М2021: -26; 12М2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); - супермаркеты__________________________12М2021: 0; 12М2020: n/a; Изменение: n/a (n/a); Ключевые финансовые показатели за 4 квартал и 2021 г. (МСФО 16) Ключевые финансовые показатели за 4 квартал 2021 года (МСФО 16) Общая выручка, млн. руб. за ________________________ 4кв2021: 544 552; 4кв2020: 407 227; прирост +33,7%; Розничная выручка, млн. руб. за _____________________ 4кв2021: 530 708; 4кв2020: 395 160; прирост +34,3%; Оптовая выручка, млн. руб. за ______________________ 4кв2021: 13 844; 4кв2020: 12 067; прирост +14,7%; Валовая прибыль, млн. руб. за ______________________4кв2021: 131 234; 4кв2020: 95 054; прирост +38,1%; Валовая маржа, %, за _____________________________ 4кв2021: 24,1%; 4кв2020: 23,3%; Изменение +76 б.п.; SG&A, % от продаж, за ____________________________ 4кв2021: -19,9%; 4кв2020: -19,2%; Изменение -71 б.п.; EBITDA до LTI, млн. руб. за _________________________4кв2021: 63 138; 4кв2020: 46 168; прирост +36,8%; EBITDA маржа до LTI, %, за _______________________ 4кв2021: 11,6%; 4кв2020: 11,3%; Изменение +26 б.п.; EBITDA, млн. руб. за ______________________________4кв2021: 62 853; 4кв2020: 45 957; прирост +36,8%; EBITDA маржа, %, за _____________________________ 4кв2021: 11,5%; 4кв2020: 11,3%; Изменение +26 б.п.; EBIT, млн. руб. за _________________________________4кв2021: 31 016; 4кв2020: 22 572; прирост +37,4%; EBIT Маржа, %, за ________________________________4кв2021: 5,7%; 4кв2020: 5,5%; Изменение +15 б.п.; Чистые финансовые расходы, млн. руб. за ____________4кв2021: -13 398; 4кв2020: -10 509; прирост +27,5%; Прибыль/ (убыток) по курсовым разницам, млн. руб. за _ 4кв2021: -183; 4кв2020: 485; прирост -137,7%; Прибыль до налогообложения, млн. руб. за ____________4кв2021: 17 435; 4кв2020: 12 547; прирост +39,0%; Налоги, млн. руб. за _______________________________4кв2021: -4 136; 4кв2020: -2 657; прирост +55,7%; Чистая прибыль, млн. руб. за _______________________ 4кв2021: 13 299; 4кв2020: 9 890; прирост +34,5%; Чистая маржа, %, за _______________________________4кв2021: 2,4%; 4кв2020: 2,4%; Изменение +1 б.п.; Ключевые финансовые показатели за 2021 год (МСФО 16) Общая выручка, млн. руб. за __________________________12М2021: 1 856 079;12М2020: 1 553 777; прирост +19,5%; Розничная выручка, млн. руб. за _______________________12М2021: 1 807 752;12М2020: 1 510 071; прирост +19,7%; Оптовая выручка, млн. руб. за _________________________12М2021: 48 327;12М2020: 43 707; прирост +10,6%; Валовая прибыль, млн. руб. за ________________________ 12М2021: 439 264;12М2020: 365 756; прирост +20,1%; Валовая маржа, %, за _______________________________ 12М2021: 23,7%;12М2020: 23,5%; Изменение +13 б.п.; SG&A, % от продаж, за ______________________________ 12М2021: -19,2%;12М2020: -19,1%; Изменение -15 б.п.; EBITDA до LTI[10], млн. руб. за _______________________ 12М2021: 215 132;12М2020: 179 043; прирост +20,2%; EBITDA маржа до LTI, %, за _________________________ 12М2021: 11,6%;12М2020: 11,5%; Изменение +7 б.п.; EBITDA, млн. руб. за ________________________________12М2021: 214 220;12М2020: 178 189; прирост +20,2%; EBITDA маржа, %, за _______________________________12М2021: 11,5%;12М2020: 11,5%; Изменение +7 б.п.; EBIT, млн. руб. за __________________________________ 12М2021: 108 897;12М2020: 88 424; прирост +23,2%; EBIT Маржа, %, за _________________________________12М2021: 5,9%;12М2020: 5,7%; Изменение +18 б.п.; Чистые финансовые расходы, млн. руб. за _____________12М2021: -46 578;12М2020: -44 268; прирост +5,2%; Прибыль/ (убыток) по курсовым разницам, млн. руб. за ___12М2021: 281;12М2020: -1 453; прирост -119,3%; Прибыль до налогообложения, млн. руб. за ____________ 12М2021: 62 600;12М2020: 42 703; прирост +46,6%; Налоги, млн. руб. за ________________________________12М2021: -14 494;12М2020: -9 709; прирост +49,3%; Чистая прибыль, млн. руб. за ________________________12М2021: 48 106;12М2020: 32 993; прирост +45,8%; Чистая маржа, %, за _______________________________ 12М2021: 2,6%;12М2020: 2,1%; Изменение +47 б.п.; [1] База расчета LFL-показателей включает магазины спустя 12 месяцев с даты открытия. Рост LFL-продаж и среднего чека рассчитан по выручке с НДС. Магазины «Дикси» будут включены в базу LFL спустя 12 полных месяцев с момента консолидации. [2] Магазины у дома включают магазины у дома и небольшие пилотные форматы, такие как «Магнит Сити» и дискаунтеры «Моя цена» [3] Супермаркеты включают супермаркеты «Магнит Семейный» и суперсторы «Магнит Экстра» [4] Прочие форматы включают аптеки и магазины, расположенные в отделениях «Почты России» [5] Супермаркеты включают магазины Мегамарт и Минимарт [6] Без НДС [7] Не включая магазины «Дикси». Магазины «Дикси» будут включены в базу LFL спустя 12 полных месяцев с момента консолидации [8] Отношение чистой розничной выручки за последние 4 квартала к средней торговой площади на конец последних пяти кварталов (не включая «Дикси») [9] LTI – долгосрочная программа мотивации [10] LTI – долгосрочная программа мотивации 2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо. 2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо. 2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1) акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8, регистрационный номер 1-01-60525-Р от 4 марта 2004 года; 2) биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-003Р-04, идентификационный номер 4B02-04-60525-Р-003P от 29.10.2019, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A100ZS3; 3) биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-003Р-05, идентификационный номер выпуска 4B02-05-60525-Р-003P от «23» декабря 2019 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1018X4; 4) биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-002Р-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-60525-P-002P от 04 марта 2020 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101HJ8; 5) биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-002Р-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-60525-P-002P от «27» апреля 2020 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101MC3; 6) биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-002Р-03, регистрационный номер выпуска 4B02-03-60525-P-002P от «19» мая 2020 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101PJ1; 7) биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-002Р-04, регистрационный номер выпуска 4B02-04-60525-P-002P от 27 мая 2021 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1036H9; 8) биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-001Р-05, регистрационный номер выпуска 4B02-05-60525-P-001P от 27 мая 2021 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1036M9. 2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 04.02.2022. 3. Подпись 3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова (подпись) 3.2. Дата «04» февраля 2022 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.