Полный текст:

Копия сообщения, раскрываемого в соответствии с иностранным правом и в соответствии с п. 1.15. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 №06-117/пз-н ЛУКОЙЛ объявляет о завершении выпуска еврооблигаций на 1,0 млрд долл. США ОАО ЛУКОЙЛ объявляет о завершении выпуска облигаций под 6,125% на 1 млрд долл. США со сроком погашения в 2020 г. Облигации были выпущены одновременно двумя траншами в рамках одного выпуска. Облигации на 800 млн долл. США были выпущены по цене, равной 99,081% от их номинальной стоимости, в результате чего их доходность к погашению составила 6,25%. Облигации на 200 млн долл. США были выпущены по цене, равной 102,44% от их номинальной стоимости, в результате чего их доходность к погашению составила 5,80%. Облигации были выпущены ЛУКОЙЛ Интернэшнл Файненс Б.В. под гарантию ОАО ЛУКОЙЛ, и была подана заявка на допуск облигаций в Официальный список Управления Великобритании по финансовым услугам и к торгам на Лондонской фондовой бирже плк. ОАО ЛУКОЙЛ намерено использовать чистые средства, вырученные в результате размещения, на общие корпоративные цели, включая погашение существующей задолженности. Проспект от 8 ноября 2010 г. по облигациям был одобрен Управлением Великобритании по финансовым услугам, и с ним можно ознакомиться в зарегистрированном офисе ЛУКОЙЛ Интернэшнл Файненс Б.В. по адресу: Атриум, Стравинскилаан 3105, 1077 ZX Амстердам, Нидерланды. Настоящее объявление распространяется за пределами Соединенных Штатов Америки на основании Правила 135е, принятого по Закону США о рынке ценных бумаг 1933 г., с изменениями и дополнениями (Закон о ценных бумагах). Настоящее объявление не является предложением о продаже или побуждением к предложению купить облигации, и не будет осуществляться никакая продажа облигаций в каком-либо штате, в котором такое предложение, побуждение или продажа будут незаконными до осуществления регистрации или получения прав по законодательству о ценных бумагах любого такого штата. Облигации не были и не будут зарегистрированы по Закону о ценных бумагах и не могут размещаться или продаваться в Соединенных Штатах Америки, кроме как на основании освобождения от регистрации или в рамках сделки, на которую не распространяются требования о регистрации Закона о ценных бумагах и применимого законодательства о ценных бумагах штата. ОАО ЛУКОЙЛ не намерено регистрировать какую-либо часть размещения по применимому законодательству о ценных бумагах Соединенных Штатов Америки или проводить публичное размещение облигаций в Соединенных Штатах Америки. Настоящее объявление не является приглашением и не должно считаться побуждением к осуществлениию инвестиционной деятельности для целей раздела 21 Закона Великобритании о финансовых услугах и рынках 2000 г. (с изменениями) (ЗФУР). В той мере, в которой настоящее объявление представляет собой побуждение к осуществлению инвестиционной деятельности, предусмотренной настоящим объявлением, оно ориентировано исключительно (i) на лиц, которые находятся за пределами Великобритании, (ii) на лиц, осуществляющих профессиональную инвестиционную деятельность в значении статьи 19(5) Директивы 2005 г. (с учетом изменений) по Закону Великобритании о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовая реклама) (Директива о финансовой рекламе); или (iii) на лиц, на которых распространяется действие Статей 49(2)(a)-(d) (компании с крупным чистым капиталом, ассоциации без статуса юридического лица и т.п.) Директивы о финансовой рекламе; и (iv) на любых других лиц, для которых настоящее объявление может быть на иных законных основаниях опубликовано для целей раздела 21 ЗФУР (все такие лица далее именуются соответствующие лица); и никакие другие лица, кроме соответствующих лиц, не должны действовать на основании настоящего объявления или полагаться на него. Любое приглашение или побуждение к осуществлению любой инвестиционной деятельности, предусмотренной настоящим объявлением, делается исключительно в пользу соответствующих лиц, и такая инвестиционная деятельность будет осуществляться только с соответствующими лицами. Никакое другое лицо, кроме соответствующего лица, не должно действовать на основании настоящего объявления. Настоящее объявление является рекламой, но не проспектом эмиссии для целей Директивы ЕС 2003/71/EC (такая Директива, вместе с любыми мерами по ее реализации в соответствующем государстве-члене ЕС в соответствии с Директивой, именуется Директива в отношении проспектов). Проспект будет составлен и опубликован в соответствии с Директивой в отношении проспектов в случае выпуска каких-либо ценных бумаг, и после опубликования может быть получен в соответствии с Директивой в отношении проспектов. Инвесторам не следует подписываться или приобретать любые ценные бумаги, упомянутые в настоящем объявлении, кроме как на основании информации, содержащейся в проспекте эмиссии ценных бумаг. Информация в настоящем объявлении не представляет собой рекламу или предложение ценных бумаг в России в значении законодательства РФ о ценных бумагах и не может быть передана третьим лицам или иным образом опубликована в России. Ценные бумаги не были и не будут регистрироваться в России и не предназначены для предложения, размещения или обращения в России (по смыслу законодательства РФ о ценных бумагах.) Настоящее объявление содержит заявления относительно будущих событий или будущих финансовых результатов ОАО ЛУКОЙЛ, в том числе в связи с продажей облигаций. Мы предупреждаем вас, что эти заявления не являются гарантией будущих результатов, и будущие результаты связаны с рисками, неопределенностью и допущениями, которые мы не можем с определенностью предсказать. Соответственно, фактические результаты нашей деятельности могут существенно отличаться от указанных или прогнозируемых нами в заявлениях в отношении будущего. В результате наличия таких рисков и неопределенности нет гарантии того, что ОАО ЛУКОЙЛ сможет использовать доход от указанной выше сделки в порядке, указанном в настоящем объявлении. Мы не намерены обновлять данные заявления для приведения их в соответствие с фактическими результатами. НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.