Полный текст:

Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03 апреля 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ. НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ И СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НЕМ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ – БУДЬ ТО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО – В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ, ЯПОНИИ ИЛИ ДЛЯ ИЛИ ИЗ ЭТИХ ЮРИСДИКЦИЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМ В КАКОЙ-ЛИБО ИЗ ЭТИХ ЮРИСДИКЦИЙ ИЛИ В ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА. Запрещается делать копии настоящего объявления, а также распространять или направлять его, будь то прямо или косвенно, в США (включая территории и владения, любой штат США и округ Колумбия), Канаду, Австралию и Японию. Настоящее объявление не является предложением о приобретении ценных бумаг в США или о подписке на такие ценные бумаги и не является частью такого предложения. Ценные бумаги, упомянутые в данном документе, не зарегистрированы в соответствии с законом США «О ценных бумагах» 1933 г. (в действующей редакции) и не могут предлагаться или продаваться в США при отсутствии регистрации или освобождения от регистрации согласно этому закону. ПАО «Группа Черкизово» не намерено регистрировать в США какую-либо часть размещаемых ценных бумаг, упомянутых в данном документе, или проводить в США публичное предложение таких ценных бумаг. Настоящее объявление не является предложением о публичном предложении ценных бумаг в Великобритании. В Великобритании не утвержден и не будет утверждаться проспект о предложении данных ценных бумаг. Данное сообщение направляется и адресовано только (i) лицам за пределами Великобритании; (ii) лицам, являющимся профессиональными инвесторами в значении данного термина, предусмотренном п. 19(5) постановления «О продвижении финансовых услуг» 2005 г. (в действующей редакции) к закону «О финансовых услугах и рынках» 2000 г. (далее «Постановление»); (iii) состоятельным частным инвесторам и иным лицам, которым оно может быть адресовано на законных основаниях, предусмотренных пп. 49(2)(a)–(d) Постановления; и (iv) лицам, которым оно может быть адресовано на законных основаниях иным образом (далее все такие лица совместно именуются «Соответствующие лица»). Любая инвестиционная деятельность, к которой относится данное объявление, будет доступна только Соответствующим лицам и будет осуществляться только с такими лицами. Лицо, которое не является Соответствующим лицом, не должно действовать на основании настоящего документа или какой-либо содержащейся в нем информации или полагаться на него. Настоящее объявление распространяется в государствах, входящих в Европейскую экономическую зону, в которых действует директива 2003/71/EC (далее, вместе с мерами по реализации в каком-либо таком государстве, «Директива о проспекте»), только среди лиц, являющихся квалифицированными инвесторами для целей Директивы о проспекте в таком государстве, и среди других лиц, которым настоящее объявление может быть адресовано на законных основаниях, и лицо, не являющееся Соответствующим лицом или квалифицированным инвестором, не вправе действовать на основании настоящего объявления или какой-либо содержащейся в нем информации или полагаться на него. 3 апреля 2019 Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» (далее «Компания», «Группа» или «Черкизово») Ориентировочный интервал цен Предложения на Московской бирже и начало осуществления Предложения После объявления 19 марта 2019 г. о намерении осуществить предложение ценных бумаг на Московской бирже, Черкизово, крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции (1) и ведущая продовольственная компания с одними из сильнейших брендов в курице и мясопереработке в России (2), сегодня объявляет об ориентировочном интервале цен предложения. Предложение будет осуществляться в виде предложения обыкновенных акций Компании (далее по тексту каждая из них именуется «Акция»), обращающихся на Московской бирже под торговым кодом GCHE. Ожидается, что базовый размер Предложения составит примерно 18,1% уставного капитала Компании после завершения Предложения, включая размещение новых Акций на сумму до примерно 200 млн долларов США и продажу ранее размещенных Акций на оставшийся объем. Ожидается, что вместе с существующими акциями в свободном обращении, доля акций в свободном обращении после завершения Предложения составит примерно 20% капитала Компании. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЛОЖЕНИИ • Ориентировочный интервал цен Предложения установлен в размере от 1,875 до 2,125 рублей за одну Акцию. При данном ориентировочном интервале цен рыночная капитализация Компании составит примерно от 89,182 до 101,073 млн рублей после получения средств от эмиссии новых Акций и с учетом всех размещенных акций (включая казначейские акции). • Предложение будет включать в себя первичный и вторичный компоненты. • Первичный компонент (далее «Первичный компонент») будет состоять из 2 916 759 казначейских акций, находящихся во владении Компании, и 3 600 000 новых акций, которые, как ожидается, будут выпущены Компанией после Предложения в рамках Дополнительного выпуска (см. определение ниже), и таким образом, первичный компонент будет состоять из 6 516 759 Акций. • Предполагается, что существующие акционеры заключат соглашения с совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами (см. определение ниже) и по условиям этих соглашений часть поступлений от Предложения будет использована для приобретения новых акций, выпущенных Компанией по цене, равной окончательной цене Предложения (далее «Дополнительный выпуск»). • Предполагается, что за счет Первичного компонента (включая Дополнительный выпуск) Компания получит общие первичные поступления в размере примерно $200 млн. Первичные поступления будут использоваться в общекорпоративных целях, включая погашение долговых обязательств и потенциальные приобретения. • Вторичный компонент (далее «Вторичный компонент») будет включать в себя до примерно 2 100 000 Акций, предлагаемых существующими акционерами Компании. • Компания намеревается предоставить совместным букраннерам опцион доразмещения для покупки дополнительных ценных бумаг, представляющих до 10% ценных бумаг, реализованных в рамках Предложения, по цене Предложения для покрытия избыточного распределения в случае его возникновения в связи с Предложением. • После Предложения и Дополнительного выпуска семья Михайловых планирует оставить за собой стратегический контроль над Компанией, сохранив мажоритарную долю владения. • Ожидается, что после проведения Предложения, для Компании и продающих акционеров будет действовать ограничительный период на продажу акций Компании продолжительностью 180 дней. • Акции внесены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской фондовой бирже как акции третьего уровня с торговым кодом GCHE. Компания собирается подать заявление в Московскую Биржу на перевод акций в первый уровень после Предложения, при условии соблюдения соответствующих требований. • В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров сделки выступают Goldman Sachs International, АО Sberbank CIB и филиал UBS AG в Лондоне. • В рамках Предложения предусматривается предложение Акций (i) за пределами США, руководствуясь Правилом S Закона США о ценных бумагах от 1933 г. в действующей редакции (далее «Закон о ценных бумагах») и (ii) в США среди определенных квалифицированных институциональных инвесторов, как это определено Правилом 144А Закона о ценных бумагах и руководствуясь этим Правилом. Предложение подлежит получению всех соответствующих регистрационных документов и регуляторных одобрений. IR Контакты: Андрей Новиков Глава отдела по связям с инвесторами +7 495 660-24-40 a.novikov@cherkizovo.com ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРА Некоторые положения настоящего документа, в т. ч. информация о стратегии, планах и будущих финансовых и операционных показателях Компании, являются «заявлениями прогнозного характера». Такие заявления можно распознать по употреблению прогнозной терминологии, включая слова «полагает», «считает», «предвидит», «прогнозирует», «ожидает», «намеревается», «нацеливается», «планирует», «предполагает», «может», «стремится», «должен», глаголы в будущем времени и, в каждом случае, их отрицательные или иные формы или аналогичные термины, а также по наличию описания стратегии, планов, целей, задач, будущих событий или намерений. К таким прогнозным заявлениям относится все, что не является историческим фактом. Данное объявление содержит ряд таких заявлений, в том числе о намерениях, предположениях и нынешних ожиданиях директоров Компании в отношении, помимо прочего, результатов операционной деятельности, финансовых результатов и положения, перспектив, роста и стратегии Компании и отрасли, в которой она осуществляет свою деятельность. По своей сути заявления прогнозного характера связаны с рисками и неопределенностью, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут произойти или не произойти в будущем. Прогнозные заявления не являются гарантиями будущих результатов, и фактические результаты операционной деятельности Компании и ее финансовое положение, а также развитие делового сектора, в котором она осуществляет свою деятельность, могут существенно отличаться от предусматриваемых прогнозными заявлениями, содержащимися в данном объявлении. Кроме того, даже если результаты операционной деятельности и финансовое положение Компании, а также события в отрасли, в которой Компания ведет свою деятельность, будут соответствовать заявлениям прогнозного характера, приведенным в настоящем документе, эти результаты и события не могут рассматриваться в качестве индикатора результатов деятельности и возможных событий в будущем. Прогнозные заявления, содержащиеся в данном объявлении, актуальны только на его дату. Компания не несет никаких обязательств по публикации каких-либо обновленных или пересмотренных прогнозных заявлений к содержащимся в данном объявлении с учетом каких-либо изменений в ее прогнозах или событиях, условиях или обстоятельствах, на которых основаны такие заявления, за исключением случаев, когда это предусмотрено требованиями действующего законодательства. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДИСТРИБЬЮТОРОВ Исключительно в исполнение требований к нормативно-правовому соответствию продуктов, предусмотренных (a) директивой ЕС 2014/65/EU «О рынках финансовых инструментов» (в действующей редакции) (далее «MiFID II»); (b) статьями 9 и 10 директивы (ЕС) 2017/593, принятие которой было делегировано Европейской комиссии с целью внесения дополнений в MiFID II; и (c) локальными мерами по их реализации (далее совместно именуются «Требования MiFID II к нормативно-правовому соответствию продуктов»), и отказа от какой бы то ни было ответственности, возникающей в силу деликта, договора или иным образом, которую в иных случаях может нести в отношении них «производитель» (для целей Требований MiFID II к нормативно-правовому соответствию продуктов), ценные бумаги, являющиеся объектом Предложения, прошли процесс согласования продуктов, в ходе которого было установлено, что такие ценные бумаги (i) соответствуют конечному целевому рынку розничных инвесторов и инвесторов, соответствующих критериям профессиональных клиентов и соответствующих контрагентов, в каждом случае как определено в MiFID II; и (ii) являются соответствующими ценными бумагами для дистрибуции посредством всех каналов дистрибуции, разрешенных в соответствии с MiFID II (далее «Оценка целевого рынка»). Несмотря на данную Оценку целевого рынка, дистрибьюторам следует иметь в виду, что цена данных ценных бумаг может снизиться и инвесторы могут полностью или частично потерять свои инвестиции, что данные ценные бумаги не обеспечивают гарантированного дохода и защиты капитала и что инвестиция в данные ценные бумаги подходит только для инвесторов, которым не нужен гарантированный доход или защита капитала и которые (самостоятельно или совместно с соответствующим финансовым или другим консультантом) способны оценить преимущества и риски такой инвестиции и располагают достаточными ресурсами, чтобы понести убытки, которые могут в связи с этим возникнуть. Данная Оценка целевого рынка не влияет на требования, предусмотренные какими-либо договорными, правовыми или нормативными ограничениями на продажу, относящимися к Предложению. Кроме того, необходимо отметить, что, несмотря на данную Оценку целевого рынка, совместные глобальные координаторы и совместные букраннеры будут привлекать только таких инвесторов, которые соответствуют критериям профессиональных клиентов и соответствующих контрагентов. Во избежание разночтений, данная Оценка целевого рынка не является (a) оценкой пригодности или надлежащего характера для целей MiFID II или (b) рекомендацией инвестору или группе инвесторов инвестировать в данные ценные бумаги, приобретать их или осуществлять какие-либо другие действия с ними. Каждый дистрибьютор должен самостоятельно провести оценку целевого рынка в отношении данных ценных бумаг и определить соответствующие каналы дистрибуции. (1) По данным журнала «Агроинвестор», основываясь на совокупных объемах производства мяса птицы, свинины и говядины в России, измеренных в тоннах убойной массы. (2) По данным Ipsos Comcon за 3-й кв. 2018 г. 2.2. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 03 апреля 2019 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата «03» апреля 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.