Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Мечел» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мечел» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Москва 1.4. ОГРН эмитента 1037703012896 1.5. ИНН эмитента 7703370008 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55005-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942 2. Содержание сообщения 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: ПАО «Мечел» сообщает о решениях Совета директоров, которые могут оказать существенное влияние на стоимость облигаций серии 04 (государственный регистрационный номер 4-04-55005-Е от 14 мая 2009 года , ISIN RU000A0JQ8V9) Дата принятия: 22 июня 2016 года; Дата составления и номер протокола: Протокол №б/н от 22 июня 2016 года; Содержание принятых решений: В связи с объявлением реструктуризации по облигациям ПАО «Мечел» (далее также – «Общество») серии 04 изменить условия размещения неконвертируемых процентных документарных облигаций ПАО «Мечел» на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей (регистрационный номер 4-04-55005-Е от «14» мая 2009 г.), принятые Советом директоров ОАО «Мечел» 27 апреля 2009 г., протокол б/н от 27 апреля 2009 г., с учётом изменений, внесённых по решению Совета директоров ОАО «Мечел» от 17 июля 2009 г., протокол б/н от 17 июля 2009 г., и изложить решение о размещении указанных облигаций в следующей редакции: «Принять решение о размещении Обществом ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – Облигации, и по отдельности – Облигация) общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроками погашения: • 3,5 процента номинальной стоимости облигаций на 10-ый (десятый) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций, вносимых по решению Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел», принятому «22» июня 2016 г., протокол от «22» июня 2016 г. № б/н; • 3,5 процента номинальной стоимости облигаций 20.10.2016; • 4,0 процентов номинальной стоимости облигаций 19.01.2017; • 4,0 процентов номинальной стоимости облигаций 20.04.2017; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 20.07.2017; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 19.10.2017; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 18.01.2018; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 19.04.2018; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 19.07.2018; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 18.10.2018; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 17.01.2019; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 18.04.2019; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 18.07.2019; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 17.10.2019; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 16.01.2020; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 16.04.2020; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 16.07.2020; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 15.10.2020; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 14.01.2021; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 15.04.2021; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 15.07.2021. Способ размещения – открытая подписка. Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: НКД = Nom * C * (T - T0) / 365/ 100%, где НКД - накопленный купонный доход, руб. Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; T - дата размещения Облигаций; T0 - дата начала размещения Облигаций. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). Форма оплаты размещаемых Облигаций: При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты. По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций. Порядок погашения Облигаций Дата погашения Облигаций: Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями согласно следующему графику: • 3,5 процента номинальной стоимости облигаций на 10-ый (десятый) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций, вносимых по решению Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел», принятому «22» июня 2016 г., протокол от «22» июня 2016 г. № б/н; • 3,5 процента номинальной стоимости облигаций 20.10.2016; • 4,0 процентов номинальной стоимости облигаций 19.01.2017; • 4,0 процентов номинальной стоимости облигаций 20.04.2017; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 20.07.2017; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 19.10.2017; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 18.01.2018; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 19.04.2018; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 19.07.2018; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 18.10.2018; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 17.01.2019; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 18.04.2019; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 18.07.2019; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 17.10.2019; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 16.01.2020; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 16.04.2020; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 16.07.2020; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 15.10.2020; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 14.01.2021; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 15.04.2021; • 5,0 процентов номинальной стоимости облигаций 15.07.2021. Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в Решении о выпуске ценных бумаг. Если дата погашения какой-либо части номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Иные условия и порядок погашения Облигаций Эмитента содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций. Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев. Владелец Облигаций имеет право требовать погашения Облигаций Эмитентом и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашения Облигаций, в следующих случаях: 1)просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) календарных дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 2)просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации более чем на 7 (Семь) календарных дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента; 3)объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 4)просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 5)предъявление к досрочному погашению других облигаций Эмитента и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем (приобретение любых находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения не влечет за собой права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска); 6) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»). Погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода через 90 (Девяносто) календарных дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий. Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, начиная с даты, следующей после наступления вышеуказанного события. Требование (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций. Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев: Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), сведения о котором указаны в Решении о выпуске ценных бумаг. Цена досрочного погашения: Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Также, при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход. В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по следующим формулам: Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям: Для всех купонных периодов, кроме 29-го: НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, где j - порядковый номер купонного периода, j=1-28, 30-48; НКД – накопленный купонный доход, в рублях; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Облигаций); T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. Для 29-го купонного периода: - если дата расчёта купонного дохода находится в периоде до даты первой выплаты части номинальной стоимости согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг (включительно): НКД = С29 * Nom * (T – T28) / (365 * 100 %), где НКД – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.); С29 – размер процентной ставки двадцать девятого купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации на дату начала двадцать девятого купонного периода (руб.); T – дата, на которую рассчитывается НКД внутри двадцать девятого купонного периода; T28 – дата начала двадцать девятого купонного периода. - если дата расчёта купонного дохода находится в периоде, начинающемся после даты первой выплаты части номинальной стоимости Облигаций (не включая эту дату) согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг: НКД = С29 * Nom28 * (Ta – T28) / (365 * 100 %) + C29 * Nom * (T – Ta) / (365 * 100 %), где НКД – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.); С29 – размер процентной ставки двадцать девятого купона, в процентах годовых; Nom28 – номинальная стоимость одной Облигации на дату начала двадцать девятого купонного периода (руб.); Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, предшествующую дате расчёта НКД (руб.); T – дата, на которую рассчитывается НКД внутри двадцать девятого купонного периода; T28 – дата начала одиннадцатого купонного периода; Ta – дата первой выплаты части номинальной стоимости Облигаций согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Иные условия и порядок досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций. Порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента: А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j«28), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после начала обращения Облигаций. Данное решение принимается уполномоченным органом Эмитента. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте. Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Цена погашения: Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигации. При этом выплачивается накопленный купонный доход за соответствующий купонный период. В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка отправителя платежа. Дата начала досрочного погашения: дата окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций. Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. В случае принятия такого решения Эмитент раскрывает информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг. Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций. Частичное досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Дата начала частичного досрочного погашения: Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. Иные условия и порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций. Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких облигаций». 2). Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг ПАО «Мечел» - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 2 548-й Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещённых по открытой подписке (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-04-55005-Е от 14.05.2009), согласно Приложению 1 к протоколу. . 2.2. Дата наступления соответствующего события: 22 июня 2016 года. 3. Подпись 3.1. Директор управления по правовым вопросам (Доверенность № 115М-15 от 24.12.2015) И.Н. Ипеева (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” июня 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.