Полный текст:

Сообщение о совершении эмитентом существенной сделки 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1056164000023 1.5. ИНН эмитента: 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50095-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом существенной сделки: вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент; категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка; вид и предмет сделки: заключение Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению на предоставление кредитной линии с лимитом задолженности (далее – Соглашение) между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) № КС-30000/0003/В-19 от 16.05.2019. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Внесение следующих изменений в Кредитное соглашение № КС-30000/0003/В-19 от 16.05.2019: 1. Изложить термин «Чистый долг» пункта 1.1. Соглашения в следующей редакции: «Чистый долг» - показатель, равный сумме долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов (код 1410 Формы №0710001 + код 1510 Формы №0710001), непокрытых аккредитивов, остатка подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга (т.е. остаток подлежащих уплате лизинговых платежей, за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору), а также предоставленных Заемщиком поручительств и выданных по просьбе Заемщика гарантий с коэффициентом 0,5 на последнюю отчетную дату за минусом суммы денежных средств (код 1250 Формы №0710001) на последнюю отчетную дату. При расчете забалансовых обязательств не учитываются поручительства Заемщика, выданные за компанию ПАО ГК «ТНС ЭНЕРГО, а так же за компании, ПАО «ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ», ПАО «ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ», ПАО «ТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ», ПАО «ТНС ЭНЕРГО МАРИЙ ЭЛ», ООО «ТНС ЭНЕРГО ПЕНЗА») в рамках сделки с Банком ВТБ (ПАО) № б/н. от 25.06.2019.». 2. Изложить подпункты 10), 12), 16), 26) пункта 9.1. Соглашения в следующей редакции: «10) предварительно письменно уведомить Кредитора об отчуждении имущества, принадлежащего Заемщику на праве собственности (хозяйственного ведения), стоимость которого превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Заемщика на дату отчуждения имущества; 12) обеспечивать выполнение Группой следующих финансовых показателей: а) Total Net Debt / EBITDA не более, чем: - 6,5 за период тестирования, заканчивающийся 31 декабря 2018; - 6,3 за период тестирования, заканчивающийся 30 июня 2019; - 5,8 за период тестирования, заканчивающийся 31 декабря 2019; - 5,5 за период тестирования, заканчивающийся 30 июня 2020; - 5,0 за период тестирования, заканчивающийся 31 декабря 2020; - 4,7 за период тестирования, заканчивающийся 30 июня 2021, - 4,5 за период тестирования, заканчивающийся 31 декабря 2021, - 4,3 за период тестирования, заканчивающийся 30 июня 2022, - 4,0 за период тестирования, заканчивающийся 31 декабря 2022 б) EBITDA/Interest не менее, чем: - 1,5 за период тестирования, заканчивающийся 31 декабря 2018; - 1,3 за период тестирования, заканчивающийся 30 июня 2019; - 1,3 за период тестирования, заканчивающийся 31 декабря 2019; - 1,5 за период тестирования, заканчивающийся 30 июня 2020; - 1,5 за период тестирования, заканчивающийся 31 декабря 2020; - 1,75 за период тестирования, заканчивающийся 30 июня 2021; - 1,75 за период тестирования, заканчивающийся 31 декабря 2021; - 1,9 за период тестирования, заканчивающийся 30 июня 2022; - 2,0 за период тестирования, заканчивающийся 31 декабря 2022; 16) обеспечить выполнение следующего условия: - письмо о наличии судебных споров с участием Заемщика, прилагаемое к Заявлению, предоставлять на совокупную сумму споров, превышающую 5% (Пять процентов) от балансовой стоимости активов Заемщика. Письмо должно быть составлено на дату не ранее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты предоставления Заявления;» 3. Дополнить пункт 9.1. Соглашения подпунктом 26) следующего содержания: «26) обеспечить выполнение Группой следующего обязательства: Общий консолидированный долг не более 42 000 000 000,00 (Сорок два миллиарда) рублей на 31.12.2018г. и далее. Тестирование обязательства осуществляется на основе консолидированной отчетности Группы по МСФО по итогам 12 (Двенадцать) месяцев и 6 (Шесть) месяцев». 4. Изложить подпункты (3), (12) и (17) пункта 12.4. Соглашения в следующей редакции: «(3) в случае наличия у Кредитора информации о нарушении Заемщиком платежных обязательств по любому из своих иных обязательств перед другими лицами (за исключением обязательств перед дочерними обществами ПАО «Российские сети» и перед АО «Донэнерго») на сумму, превышающую 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей; (12) в случае отчуждения Заемщиком без предварительного письменного уведомления Банка принадлежащего ему на праве собственности (хозяйственного ведения) имущества, стоимость которого превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Заемщика на дату отчуждения имущества; (17) в случае неисполнения Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Соглашению, обязательств по уплате обязательных в соответствии с Законодательством платежей в размере более 300 000 000,00 (Трехсот миллионов) рублей;». Изложено приложение №1 к Соглашению в новой редакции. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 48,63% Размер сделки в денежном выражении с учетом начисленных процентов составит: 5 317 918 тыс.руб. Срок использования (предоставления) кредитной линии: Общий срок предоставления Кредитов 700 календарных дней с даты вступления Кредитного Соглашения КС-30000/0003/В-19 от 16.05.2019 в силу. стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 10 935 186 тыс.руб. (данные бухгалтерской отчетности, составленной на 31.12.2018); дата совершения сделки/заключения дополнительного соглашения: 05.07.2019; сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена решением Совета директоров 01.07.2019, протокол № 2 от 01.07.2019. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону (доверенность за рег. № 1-2394 от 29.08.2017) Д.В. Жукова 3.2. Дата 08.07.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.