Полный текст:

Компания Hong Kong Exchanges and Clearing Limited и Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong Limited) не несут ответственности за содержание настоящего сообщения, не подтверждают точность или полноту его содержания и отказываются от какой бы то ни было ответственности за любой ущерб, так или иначе связанный с содержанием данного сообщения в целом или какой-либо его части. UNITED COMPANY RUSAL PLC (Компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в соответствии с законодательством Джерси) (Биржевой код: 486) ОБЪЯВЛЕНИЕ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2013 ГОДА Основные показатели квартала, закончившегося 31 марта 2013 года • Производство алюминия в первом квартале 2013 года снизилось на 4,0%, или на 42 тыс. тонн, – до 1 007 тыс. тонн по сравнению с первым кварталом 2012 года и на 3,0%, или на 31 тыс. тонн, по сравнению с четвертым кварталом 2012 года в связи с началом реализации программы по сокращению производственных мощностей. Снижение производства произошло преимущественно на наименее эффективных заводах Компании, расположенных в европейской части России и на Урале. • Доля продукции с добавленной стоимостью в общем объеме производства алюминия выросла до 40% по сравнению с 37% в первом квартале и 39% в четвертом квартале прошлого года. • Выручка в первом квартале 2013 года выросла до 2 682 млн долларов США, или на 2,2%, по сравнению с 2 624 млн долларов США в четвертом квартале 2012 года благодаря рекордно высоким премиям к цене алюминия на LME в размере 264 доллара США за тонну, а также улучшению продуктовой линейки. Эти факторы компенсировали 1,7%-ное снижение объема продаж алюминия в условиях сохранения цены металла на LME на уровне четвертого квартала прошлого года. • Себестоимость тонны в алюминиевом сегменте в первом квартале 2013 года выросла на 1,9% до 1 971 доллара США за тонну по сравнению с 1 934 долларами США за тонну в четвертом квартале 2012 года (и практически не изменилась по сравнению с первым кварталом 2012 года) из-за укрепления российского рубля на 2.3%. • Скорректированная EBITDA составила 246 млн долларов США в первом квартале 2013 года. Маржа по EBITDA составила 9,2%, увеличившись на 11,3% по сравнению с четвертым кварталом 2012 года, что соответствует результатам ведущих мировых производителей и отражает больший объем выручки и меньшие операционные расходы несмотря на негативный эффект от укрепления национальной валюты. Маржа по EBITDA в алюминиевом сегменте выросла до 14,3% в первом квартале 2013 года по сравнению с 12,7% в четвертом квартале 2012 года. • В первом квартале 2013 года Компания осуществила выплаты международным и российским кредиторам в размере 483 млн долларов США. В апреле 2013 года ОК РУСАЛ завершила продажу пакета акций «Норильского никеля» компании Millhouse в соответствии с акционерным соглашением, подписанным в декабре 2012 года. Средства, полученные в результате данной сделки в размере 620 млн долларов США, были направлены на досрочное погашение части задолженности Сбербанку России. • Компания продолжает успешную реализацию проекта БЭМО. С 1 марта 2013 года Богучанская ГЭС начала продажи мощности на свободном рынке. В третьем квартале 2013 года ожидается производство первого металла на Богучанском алюминиевом заводе. ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА Комментируя результаты первого квартала 2013 года, генеральный директор ОК РУСАЛ Олег Дерипаска сказал: «Несмотря на продолжающееся ослабление мировых цен на алюминий и неблагоприятные тенденции на рынке, в первом квартале 2013 года ОК РУСАЛ сумела улучшить свои финансовые результаты. Выручка компании увеличилась на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом – до 2 682 млн долларов США. Показатель EBITDA за этот период вырос на 11,3% – до 246 млн долларов США благодаря росту премий и совершенствованию продуктовой линейки. Нам удалось достигнуть этих результатов несмотря на снижение выпуска алюминия в первом квартале 2013 года на 42 тыс. тонн (что составляет около 150 тыс. тонн в годовом выражении), которое было проведено в рамках реализации программы по сокращению производства. Рациональный подход к производству и стремление к достижению баланса спроса и предложения остаются в центре текущей стратегии развития бизнеса ОК РУСАЛ как лидера отрасли. В связи с этим Совет директоров ОК РУСАЛ в отчетном периоде принял решение о дальнейшем снижении производства и экспорта на 300 тыс. тонн от уровня прошлого года, причем этот уровень будет сохранен на ближайшие три года. Одновременно ОК РУСАЛ продолжает реализацию долгосрочной стратегии по сокращению неэффективного производства в европейской части России. Мы убеждены, что оптимизация необходима всей алюминиевой отрасли и является ключевым условием преодоления сегодняшнего неустойчивого положения, вызванного переизбытком металла на складах. Мы рады сообщить, что уже после завершения отчетного периода, в апреле, Компания осуществила предварительное погашение части задолженности с использованием средств, полученных в рамках реализации условий соглашения акционеров «Норильского никеля». ОК РУСАЛ ожидает получение дальнейшей прибыли от инвестиций в «Норильский никель», что поможет Компании, в том числе, снизить долговую нагрузку. Несмотря на сохраняющуюся нестабильность на мировых рынках и в отрасли, ОК РУСАЛ подтверждает свой прогноз о 6%-ном росте мирового потребления алюминия в текущем году. Спрос будет поддерживаться США и странами Азии за счет роста аэрокосмического, автомобильного и электротехнического секторов. ОК РУСАЛ также полагает, что рынок России и других стран СНГ обладает существенным потенциалом – Компания намерена стимулировать потребление алюминия в регионе и увеличивать объем внутренних продаж». Дерипаска Олег Владимирович Генеральный Директор 14 мая 2013 года Основные финансовые и производственные показатели1 Три месяца, закончившиеся 31 марта Изменение 1-го кв. к 1-му кв., % Три месяца, закончившиеся 31 декабря Изменение 1-го кв. к 4-му кв., % 2013 2012 2012 не аудировано не аудировано не аудировано Основные операционные показатели (тыс. тонн) Алюминий 1 007 1 049 (4,0%) 1 038 (3,0%) Глинозём 1 811 2 034 (11,0%) 1 806 0,3% Бокситы 2 809 3 622 (22,4%) 2 788 0,8% Основные ценовые показатели и показатели эффективности (тыс. тонн) Объем реализации первичного алюминия и сплавов 994 1 095 (9,2%) 1 011 (1,7%) (долл. США за тонну) Себестоимость тонны в алюминиевом сегменте 2 1 971 1 963 0,4% 1 934 1,9% Цена алюминия за тонну на LME 3 2 003 2 177 (8,0%) 1 997 0,3% Средняя премия к цене на LME 264 165 60,0% 249 6,0% Средняя цена реализации 2 306 2 284 1,0% 2 222 3,8% Цена глинозема за тонну 4 340 316 7,6% 326 4,3% ______________________________________________ 1 Определенная информация за три месяца, закончившиеся 31 марта 2012 года, не соответствует аналогичной информации, опубликованной в Объявлении результатов Компании за первый квартал 2012 года от 11 мая 2012 года, в связи с пересчетом, осуществленным после выпуска промежуточной финансовой отчетности «Норильского Никеля» в октябре 2012 года. Также, определенная информация за квартал, окончившийся 31 декабря 2012 года, не соответствует аналогичной информации, опубликованной в обновленном Объявлении о годовых результатах Компании за год, окончившийся 31 декабря 2012 года, от 15 апреля 2013 года, в связи с изменением в учетной политике и пересчетом, осуществленным после выпуска финансовой отчетности «Норильского Никеля» за 2012 год в апреле 2013 года. Для дополнительной информации см.стр. 18. 2 Значение «Себестоимость тонны в алюминиевом сегменте» за любой период вычисляется как выручка от алюминиевого сегмента за вычетом результата данного сегмента, а также за вычетом амортизации, разделенная на объем продаж в алюминиевом сегменте. 3 Цена алюминия на LME — это среднедневная официальная цена закрытия Лондонской биржи металлов за каждый период. 4 В данной таблице средняя цена глинозема за тонну определяется на основе ежедневной спотовой цены закрытия на глинозем по данным индекса цветных металлов — FOB Австралия в долларах США за тонну. Отдельные данные из консолидированного промежуточного сокращенного отчета о прибылях и убытках Три месяца, закончившиеся 31 марта Изменение 1-го кв. к 1-му кв., % Три месяца, закончившиеся 31 декабря Изменение 1-го кв. к 4-му кв., % 2013 2012 2012 не аудировано не аудировано не аудировано (млн долл. США) Выручка 2 682 2 882 (6,9%) 2 624 2,2% Скорректированная EBITDA 246 237 3,8% 221 11,3% маржа (% от выручки) 9,2% 8,2% н/д 8,4% н/д Чистая прибыль/(убыток) за период 19 56 (66,1%) (411) н/д маржа (% от выручки) 0,7% 1,9% н/д (15,7%) н/д Скорректированный чистый убыток за период (47) (90) (47,8%) (138) (65,9%) маржа (% от выручки) (1,8%) (3,1%) н/д (5,3%) н/д Нормализованная чистая прибыль/(убыток) 52 94 (44,7%) (151) н/д маржа (% от выручки) 1,9% 3,3% н/д (5,8%) н/д Отдельные данные из консолидированного промежуточного сокращённого отчёта о финансовом положении По состоянию на Изменение за 1-ый кв. к концу года, % 31 марта 2013 31 декабря 2012 не аудировано (млн долл. США) Активы 24 768 25 210 (1,8%) Оборотный капитал5 1 928 1 893 1,8% Чистый долг6 10 968 10 829 1,3% Отдельные данные из консолидированного промежуточного сокращённого отчёта о движении денежных средств Три месяца, закончившиеся Изменение 1-го кв. к 1-му кв., % 31 марта 2013 31 марта 2012 не аудировано не аудировано (млн долл. США) Чистый поток денежных средств от операционной деятельности 84 350 (76,0%) Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности (88) (121) (27,3%) в том числе капитальные затраты 7 (110) (126) (12,7%) Проценты уплаченные (148) (151) (2,0%) ______________________ 5 Под оборотным капиталом подразумеваются сумма запасов, торговой и прочей дебиторской задолженности за вычетом торговой и прочей кредиторской задолженности. 6 Чистый долг рассчитывается как общий долг за вычетом денежных средств и их эквивалентов по состоянию на конец каждого отчетного периода. Под общим долгом подразумеваются кредиты и займы, а также выпущенные облигации ОК РУСАЛ на конец любого периода. 7 Капитальные затраты определяются как затраты на приобретение основных средств и нематериальных активов. Обзор тенденций в отрасли и экономике Алюминиевая отрасль в первом квартале 2013 года По оценке ОК РУСАЛ общее мировое потребление первичного алюминия в первом квартале 2013 года достигло 12 млн тонн и увеличилось на 6% по сравнению с первым кварталом 2012 года. Основными драйверами роста в этом периоде стали Китай (рост потребления на 11%), Юго-Восточная Азия (9%), Индия (7,4%). Среди развитых стран потребление выросло в Северной Америке (2,1%), тогда как потребление алюминия в Европе осталось на том же уровне, несмотря на 8,5%-ный рост в Турции. Потребление алюминия в Японии в отчетном периоде сократилось на 8%. Несмотря на оптимистичные прогнозы в отношении алюминиевой отрасли в начале года, опасения инвесторов по поводу сырьевых товаров и общего замедления роста мировой экономики способствовали снижению цены— в первом квартале 2013 года средняя цена тонны алюминия на LME составила 2 003 доллара США, что на 8% ниже, чем в первом квартале 2012 года. Северная Америка Спрос на алюминий в Северной Америке в первом квартале 2013 года увеличился на 30 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 1,425 млн тонн. Основным источником роста стал транспортный сектор за счет увеличения производства автомобилей на 6% до 3,7 млн единиц и увеличения удельной доли алюминия до 140 кг на один автомобиль. Индикатором уверенного восстановления строительного сектора в США стал рост числа новых домов и разрешений на строительство в отчетном периоде, рекордный с 2008 года. В марте 2013 года количество новых домов достигло 1,04 млн единиц, рост на 33% в годовом выражении. Перенос производств в Мексику из-за низких издержек производства в этой стране создает дополнительный спрос на металл — рост на 17 тыс. тонн в первом квартале 2013 года, и на 14% в годовом выражении. Рост физического спроса на алюминий в первом квартале привел к росту премии Midwest, которая увеличилась за отчетный период на 0,45 центов США за фунт (с 11,00 центов США за фунт в январе до 11,45 центов США за фунт в марте 2013 года). Европа Спрос на алюминий со стороны европейских стран в первом квартале 2013 года был слабым. Продажи новых автомобилей в Еврозоне в марте 2013 года по сравнению с мартом прошлого года упали на 10,2% до 1,3 млн единиц, причем продолжительность такого спада составляет 18 месяцев. Германия, лидер европейского автомобилестроения, продемонстрировала снижение выпуска в автомобилей на 11%. Индекс строительства в Еврозоне снизился на 9% за отчетный период. Фундаментальные показатели строительного рынка, ослабленные уменьшением государственных расходов, оказали прямое воздействие на выпуск плоского проката и экструзии в регионе. Единственным ярким пятном в регионе стала Турция, в которой потребление алюминия выросло на 18 тыс. тонн или на 9% в годовом выражении, за счет развития строительного и автомобильного секторов. Тем не менее, этого было недостаточно, чтобы кардинально переломить ситуацию, так как спрос в других европейских странах снизился на 12 тыс. тонн. В результате слабого спроса и переизбытка металла на складах региональная премия за поставку первичного алюминия в Европе снизилась в феврале-марте с 210-233 долларов США за тонну до 200-215 долларов США за тонну. Азия (за исключением Китая) В Индии, Малайзии и Таиланде в первом квартале 2013 года наблюдалось существенное увеличение производственных мощностей, что оказало поддержку внутреннему потреблению алюминия в этих странах, которое увеличилось на 72 тыс. тонн в годовом выражении. Рост строительного сектора в странах АСЕАН, вызванный активным инфраструктурным и жилищным строительством, прогнозируется в первом квартале 2013 года на уровне близком к 7%. Спрос на алюминий в Индонезии остается устойчивым по мере того как правительство страны продолжает инвестировать в строительство энергосетей, чтобы обеспечить 90% населения электричеством к 2019 году. Спрос на алюминий в Японии развивается разнонаправленно. Строительство новых домов в Японии в первом квартале 2013 года увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако продажи автомобилей резко упали на 14%. Потребление первичного алюминия в стране в первом квартале 2013 года упало на 8% по сравнению с первым кварталом 2012 года, до 483 тыс. тонн. В Индии наблюдается быстрый рост спроса на коммерческую, жилую и офисную недвижимость из-за роста урбанизации, которая сейчас оценивается на уровне 30%. Федеральные инвестиции в инфраструктуру также поддержали спрос со стороны электротехнического и железнодорожного секторов. Премии за поставку в Азии остаются стабильными и увеличились за отчетный период с 240-245 долларов США за тонну в январе до 248-249 долларов США за тонну в марте за счет роста регионального спроса в сочетании с ожиданиями сокращения поставок в Индии и Океании. Китай В Китае потребление алюминия в течение первого квартала росло очень высокими темпами — на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство автомобилей, по данным Китайской Ассоциации производителей автомобилей (CAAM), выросло на 12,81% в годовом выражении- до 5,4 млн единиц. Общий объем новых объектов недвижимости в процессе строительства в январе-марте составил 4,78950 млрд квадратных метров, увеличившись на 17,0% в годовом отношении. Продолжающийся рост инвестиций в основные фонды и инфраструктуру в сочетании с уверенным внутренним спросом, компенсирует ослабление экспорта, связанное с падающим спросом в отдельных европейских странах. В то же время внутреннее перепроизводство алюминия и рост запасов привели к ослаблению цены на Шанхайской бирже цветных металлов. Что касается Китая, 38% производства алюминия в этой стране является убыточным, за отчетный период было сокращено более чем 780 тыс.тонн мощностей по производству алюминия. Ввод новых производственных мощностей, преимущественно в Синьцзяне, составил 810 тыс. тонн в отчетном периоде. Таким образом, производство алюминия в Китае продолжает расти. В целом мы ожидаем, что китайский рынок алюминия будет более сбалансированным в этом году. Мы также ожидаем, что убыточные мощности будут сокращаться, а ввод новых — приостановится из-за низких цен на металл и высокого уровня запасов. В настоящее время 57% запасов алюминия на LME заблокированы в качестве обеспечения для финансовых сделок. Прогнозируется, что позитивная форвардная кривая и низкие финансовые издержки позволят инвесторам и в будущем покупать алюминий с целью перепродажи по фьючерсным контрактам, поддерживая цены на металл. Прогноз развития алюминиевой отрасли в 2013 году Прогноз ОК РУСАЛ на 2013 год в основном остается неизменным, за исключением улучшения потребления в странах ЕС. Прогнозируется, что мировое потребление первичного алюминия в 2013 году достигнет 50 млн тонн, увеличившись на 6%. Китай останется крупнейшим быстрорастущим рынком (рост на 9,5%), за ним следует Индия (6%), Азия за исключением Китая (5,8%), Северная Америка (5%) и Россия и СНГ (4%). Уровень потребления в Европе в 2013 году ожидается на 1% ниже, чем в 2012 году, что лучше предыдущего прогноза о снижении на 2%. ОК РУСАЛ ожидает, что в 2013 году мировой алюминиевый рынок будет в основном сбалансированным. Обзор производственных результатов Алюминий Производство первичного алюминия в первом квартале 2013 года составило 1 007 тыс. тонн, снизившись на 4,0% (или на 42 тыс. тонн) по сравнению с 1 049 тыс. тонн в первом квартале 2012 года. Эта динамика отражает запуск программы по сокращению производственных мощностей, при этом снижение производства было преимущественно осуществлено на некоторых заводах Компании, расположенных в европейской части России и на Урале, в частности, на Богословском алюминиевом заводе. Глинозем Производство глинозема в первом квартале 2013 года составило 1 811 тыс. тонн, что на 11,0% меньше 2 034 тыс. тонн, произведенных в первом квартале 2012 года. Снижение производства преимущественно связано с БКГ «Фригия» в Гвинее, где производство глинозема был прервано в апреле 2012 года. Бокситы Добыча бокситов в первом квартале 2013 года составила 2 809 тыс. тонн по сравнению с 3 622 тыс. тонн в первом квартале 2012 года, продемонстрировав снижение на 22,4%. Основной причиной данного снижения является сокращение добычи на БКГ «Фригия» в Гвинее. Обзор финансовых результатов Выручка Три месяца, закончившиеся 31 марта Изменение 1-го кв. к 1-му кв., % Три месяца, закончившиеся 31 декабря Изменение 1-го кв. к 4-му кв., % 2013 2012 2012 не аудировано не аудировано не аудировано (млн долл. США) Реализация первичного алюминия и сплавов (млн долл. США) 2 292 2 501 (8,4%) 2 246 2,0% (тыс. тонн) 994 1 095 (9,2%) 1 011 (1,7%) Средняя цена реализации (долл. США за тонну) 2 306 2 284 1,0% 2 222 3,8% Реализация глинозема (млн долл. США) 141 147 (4,1%) 89 58,4% (тыс. тонн) 425 450 (5,6%) 283 50,2% Средняя цена реализации (долл. США за тонну) 332 327 1,5% 314 5,7% Реализация фольги (млн долл. США) 78 63 23,8% 82 (4,9%) Прочая выручка (млн долл. США) 171 171 0,0% 207 (17,4%) Итого выручка (млн долл. США) 2 682 2 882 (6,9%) 2 624 2,2% Выручка уменьшилась на 200 млн долл. США, или на 6,9%, до 2 682 млн долл. США за первый квартал, закончившийся 31 марта 2013 года, по сравнению с 2 882 млн долл. США в аналогичном периоде 2012 года. Выручка от реализации первичного алюминия и сплавов уменьшилась на 209 млн долл. США, или на 8,4%, до 2 292 млн долл. США в первом квартале, закончившемся 31 марта 2013, по сравнению с 2 501 млн долл. США за аналогичный период 2012 года. Это уменьшение, преимущественно, явилось результатом снижения цены алюминия на LME (которая в среднем снизилась до 2 003 долл. США за тонну с 2 177 долл. за тонну за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 и 2012 года, соответственно) и объемов продаж первичного алюминия и сплавов (на 9,2%). Снижение средневзвешенной цены реализации алюминия было частично компенсировано ростом на 60,0% средневзвешенной премии к цене на LME в различных географических сегментах (в среднем до 264 долл. США за тонну по сравнению со 165 долл. США за тонну за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 года и 2012 года, соответственно). Выручка от реализации глинозема за первые три месяца 2013 года снизилась на 4,1% до 141 млн долл. США по сравнению со 147 млн долл. США за аналогичный период 2012 года вследствие снижения объемов продаж на 5,6%, частично компенсированного 1,5%-ным ростом цены реализации. Выручка от реализации фольги за первые три месяца 2013 года возросла на 23,8% до 78 млн долл. США по сравнению с 63 млн долл. США за соответствующий период 2012 года вследствие увеличения объемов продаж. Выручка от реализации прочей продукции, включая продажу электроэнергии и бокситов, за первые три месяца 2013 года практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Себестоимость реализации В следующей таблице приведены показатели себестоимости реализации ОК РУСАЛ за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 и 2012 года: Три месяца, закончившиеся 31 марта Изменение 1-го кв. к 1-му кв., % Доля затрат, % 2013 2012 не аудировано не аудировано (млн долл. США) Затраты на приобретение глинозема 289 339 (14,7%) 12,8% Затраты на приобретение бокситов 138 158 (12,7%) 6,1% Затраты на приобретение прочего сырья и прочие затраты 767 866 (11,4%) 34,1% Затраты на электроэнергию 673 676 (0,4%) 29,9% Амортизация 127 131 (3,1%) 5,6% Расходы на персонал 234 241 (2,9%) 10,4% Ремонт и техническое обслуживание 24 30 (20,0%) 1,1% Изменение резерва на восстановление окружающей среды - (1) 100,0% - Чистое изменение резерва по запасам (2) 17 н/д 0,0% －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－－ Общая себестоимость реализации 2 250 2 457 (8,4%) 100,0% ======== ======== ======== ========== Общая себестоимость реализации за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 года, снизилась на 207 млн долл. США, или на 8,4 %, до 2 250 млн долл. США по сравнению с 2 457 млн долл. США за аналогичный период 2012 года. В целом, падение было обусловлено снижением на 9,2% (или 101 тыс. тонн) совокупного объема реализации алюминия. Уменьшение объемов продаж и 7%-ное падение цены закупаемых у внешних поставщиков бокситов вкупе с более низкими закупочными ценами на сырье (такое как нефтяной кокс - снижение на 11%, топливо - на 9%, анодные блоки - на 1%) повлияли на общее снижение себестоимости, частично компенсированное 15%-ным ростом среднего тарифа на электроэнергию. Валовая прибыль В результате вышеизложенных факторов ОК РУСАЛ объявила о валовой прибыли в размере 432 млн долл. США за первый квартал, закончившийся 31 марта 2013 года, по сравнению с 425 млн долл. США за аналогичный период 2012 года. Маржа по валовой прибыли составила 16,1% и 14,7%, соответственно. Скорректированная EBITDA и результаты операционной деятельности Три месяца, закончившиеся 31 марта Изменение 1-го кв. к 1-му кв., % Три месяца, закончившиеся 31 декабря Изменение 1-го кв. к 4-му кв., % 2013 2012 2012 (млн долл. США) не аудировано не аудировано не аудировано Расчет скорректированной EBITDA Результат операционной деятельности 64 74 (13,5%) 29 120,7% Скорректированный на: Амортизацию 134 138 (2,9%) 135 (0,7%) Обесценение внеоборотных активов 47 25 88,0% 56 (16,1%) Убыток от выбытия основных средств 1 - 100,0% 1 0.0% －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ Скорректированная EBITDA 246 237 3,8% 221 11,3% ======= ======= ======= ======= ======= Скорректированная EBITDA, определяемая как результат операционной деятельности без учета амортизации, обесценения и убытка от выбытия основных средств, выросла за три месяца, закончившиеся 31 марта 2013 года, и составила 246 млн долл. США по сравнению с 237 млн долл. США за аналогичный период прошлого года. Рост показателя обусловили те же факторы, что сыграли решающую роль в определении операционного результата Компании. За три месяца, закончившихся 31 марта 2013 года, результаты операционной деятельности снизились на 13,5% до 64 млн долл. США, по сравнению с 74 млн долл. США за соответствующий период 2012 года, что наряду со снизившейся выручкой определило незначительное падение маржинального дохода до 2,4% с 2,6%. Ухудшение показателей в основном было вызвано падением цены алюминия на LME (на 8,0%) и уменьшением объемов реализации первичного алюминия и сплавов (на 9,2%). Финансовые доходы и расходы Три месяца, закончившиеся 31 марта Изменение, % (млн долл. США) 2013 2012 не аудировано не аудировано Финансовые доходы Процентный доход по займам и депозитам 3 4 (25,0%) Доход от курсовых разниц 33 - н/д Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов, включая 5 - н/д Изменение справедливой стоимости встроенных производных инструментов 2 - н/д Изменение прочих производных инструментов 3 - н/д Процентный доход по резервам 1 4 (75,0%) －－－－－ －－－－－ －－－－－ 42 8 425,0% ======== ======== ======== Финансовые расходы Процентные расходы по банковским кредитам, подлежащим погашению в течение пяти лет, облигационным займам и прочие банковские расходы, включая: (191) (163) 17,2% Номинальный расход по процентам (168) (146) (15,1%) Банковские издержки (23) (17) 35,3% Убыток от курсовых разниц - (38) н/д Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов, включая: - (43) н/д Изменение справедливой стоимости встроенных производных инструментов - (42) н/д Переоценка финансовых инструментов, связанных с рыночной стоимостью акций «Норильского Никеля» - 1 н/д Изменение прочих производных инструментов - (2) н/д Процентный расход по резервам (6) (4) 50,0% －－－－－ －－－－－ －－－－－ (197) (248) (20,6%) ======== ======== ======== Финансовые доходы за три месяца, закончившихся 31 марта 2013, увеличились на 34 млн долл. США до 42 млн долл. США по сравнению с 8 млн долл. США в соответствующем периоде 2012 года. Рост обусловлен прибылью от курсовых разниц и от переоценки финансовых инструментов за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 года, по сравнению с убытком по аналогичным показателям в соответствующем периоде 2012. Финансовые расходы упали на 51 млн долл. США до 197 млн долл. США за три месяца, закончившихся 31 марта 2013, по сравнению с 248 млн долл. США за соответствующий период 2012 года, преимущественно из-за положительного чистого эффекта от курсовых разниц. Процентные расходы по банковским кредитам выросли в течение трех месяцев, закончившихся 31 марта 2013 года на 22 млн долл США до 168 млн долл. США, по сравнению со 146 млн долларов США за аналогичный период прошлого года, в основном, в результате роста процентной ставки и негативного эффекта по заключенным валютным свопам. Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов определило прибыль в 5 млн долл. США за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 года, против 44 млн. долл. США убытка за аналогичный период прошлого года. Динамика обусловлена снижением цены алюминия на LME. Результаты от курсовых разниц за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 и 2012 года, 33 млн. долл. США прибыли и 38 млн долл. убытка, соответственно, - обусловлены колебаниями обменного курса российского рубля к доллару США и их влиянием на компоненты оборотного капитала отдельных компаний Группы, выраженных в валютах, отличных от функциональной валюты Группы, вследствие изменения обменного курса рубля к доллару. Доля в прибыли/(убытках) зависимых компаний и совместно контролируемых предприятий Три месяца, закончившиеся 31 марта Изменение, % (млн долл.США) 2013 2012 не аудировано не аудировано Доля в прибыли «Норильского Никеля» 99 225 (56,0%) Эффективная доля владения 27,83% 30,27% н/д Доля в убытках прочих зависимых компаний (10) (5) 100,0% －－－－－ －－－－－－ －－－－－－ Доля в прибыли зависимых компаний 89 220 (59,5%) ======== ========== ========== Доля в прибыли совместно контролируемых предприятий 25 23 8,7% ======== ========== ========== Доля в прибыли зависимых компаний составила 89 млн долл. США за три месяца, закончившиеся 31 марта 2013 года, по сравнению с 220 млн долл. США за аналогичный период 2012 года. Доля в прибыли зависимых компаниях в обоих периодах преимущественно представлена результатами от инвестиции Компании в «Норильский Никель» в размере 99 млн долл. США и 225 млн долл. США за первые три месяца 2013 и 2012 года, соответственно. Как указано в Примечании 11 к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации за три месяца, закончившиеся 31 марта 2013 года, на дату консолидированной промежуточной сокращённой финансовой информации, консолидированная промежуточная финансовая информация «Норильского Никеля» за три месяца, закончившиеся 31 марта 2013 г., не была доступна. Поэтому Группа оценила свою долю в прибыли «Норильского Никеля» за период, окончившийся 31 марта 2013 года, основываясь на последней доступной информации, опубликованной «Норильским Никелем». Информация, используемая для расчетов является неполной во многих аспектах. В момент публикации промежуточной финансовой информации «Норильского Никеля» оценочные данные менеджмента подлежат пересмотру. В случае выявления существенных расхождений, ранее опубликованная отчетность Группы может быть скорректирована в отношение доли в результатах, прочей совокупной прибыли и балансовой стоимости инвестиции в «Норильский Никель». Рыночная стоимость инвестиции ОК РУСАЛ в «Норильский Никель» на 31 марта 2013 года составила 8 082 млн долл. США с учетом стоимости акций, удерживаемых для продажи, по сравнению с 8 859 млн долл. США на 31 декабря 2012 года в связи с отрицательной динамикой цены на акцию между двумя отчетными датами. Доля в прибыли совместно контролируемых предприятий составила 25 млн долл. США за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 года, по сравнению с 23 млн долл. США за аналогичный период 2012 года. Данный результат представляет собой участие Компании в совместных предприятиях – БЭМО, ТОО «Богатырь Комир», Mega Business and Alliance (транспортный бизнес в Казахстане) и North United Aluminium Shenzhen Co., Ltd (“North United Aluminium”). Чистая прибыль за период В результате приведённых выше факторов Компания отразила чистую прибыльв размере 19 млн долл. США за первые три месяца 2013 года, по сравнению с чистой прибылью 56 млн долл. США за аналогичный период 2012 года. Скорректированная и нормализованная чистая прибыль/(убыток) За три месяца, закончившиеся 31 марта Изменение, 1-го кв. к 1-му кв., % Три месяца, закончившиеся 31 декабря Изменение 1-го кв. к 4-му кв., % 2013 2012 2012 (млн долл. США) не аудировано не аудировано не аудировано Расчет скорректированной чистой прибыли/(убытка) Чистая прибыль/(убыток) за период 19 56 (66, 1%) (411) N/A Скорректированная на: Доля в прибыли и другие доходы и убытки, относящиеся к «Норильскому Никелю», за вычетом налогов (9,0 %), в том числе (99) (185) (46,5%) 4 N/A Доля в прибыли за вычетом налогов (99) (184) (46,2%) 13 N/A Переоценка финансовых инструментов, привязанных к цене акций «Норильского никеля» - (1) (100,0%) (9) (100,0%) Изменение справедливой стоимости встроенных производных финансовых инструментов за вычетом налогов (20,0 %) (14) 14 N/A 22 N/A Обесценение внеоборотных активов, за вычетом налога 47 25 88,0% 247 (81,0%) －－－－－－ －－－－－－ －－－－－－ －－－－－ －－－－－ Скорректированный чистый (убыток) (47) (90) (47,8%) (138) (65,9%) ============= ============= ============= ============= ============= Восстановленный на: Доля в прибыли «Норильского Никеля» за вычетом налогов 99 184 (46,2%) (13) N/A ============= ============= ============= ============= ============= Нормализованная чистая прибыль/(убыток) 52 94 (44,7%) (151) N/A ============= ============= ============= ============= ============= Скорректированная чистая прибыль за любой период определяется как чистая прибыль, скорректированная на чистый эффект от инвестиции Компании в «Норильский Никель», чистый эффект от встроенных производных финансовых инструментов, превышение эффективной процентной ставки над номинальной процентной ставкой по реструктурированному долгу и чистый эффект от обесценения внеоборотных активов. Нормализованная чистая прибыль за любой период определяется как Скорректированная чистая прибыль плюс эффективная чистая доля Компании в прибыли «Норильского Никеля». Пересмотр ранее выпущенной промежуточной сокращенной финансовой информации Изменение финансовой информации 11 мая 2012 г. Группа выпустила промежуточную сокращенную финансовую информацию за три месяца, закончившихся 31 марта 2012 г. На тот момент Группа не имела возможности получить консолидированную промежуточную финансовую информацию существенного объекта инвестирования Группы, Норильского Никеля, учитываемого по долевому методу, за три месяца, закончившихся 31 марта 2012 г. Как следствие, менеджмент оценил долю Группы в результатах и прочей совокупной прибыли данного объекта инвестиций за три месяца, закончившихся 31 марта 2012 г., основываясь на доступной на тот момент публичной информации. 12 октября 2012 г. Норильский Никель опубликовал перечень неаудированных данных, подготовленных в соответствии с МСФО, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 г. Основываясь на этих данных, менеджмент пересмотрел долю Группы в результатах и прочей совокупной прибыли объекта инвестиций, и сравнил полученные данные с предыдущей оценкой. В результате, менеджмент пришел к выводу, что доля Группы в результатах и прочей совокупной прибыли зависимых компаний за три месяца, закончившихся 31 марта 2012 г., а так же балансовая стоимость инвестиций по состоянию на 31 марта 2012 г., отраженные в промежуточной финансовой информации Группы, опубликованной 11 мая 2012 г., требуют изменений. Изменения, произошедшие в промежуточной сокращенной финансовой информации за три месяца, закончившихся 31 марта 2012 г., приведены в таблице ниже: Три месяца, закончившихся 31 марта 2012 Ранее опубликовано Изменения Обновленная информация Млн. долл. Млн. долл. Млн. долл. Остаток на начало периода 9 714 9 714 Доля Группы в прибыли и прочей прибыли и убытках зависимых компаний 240 (20) 220 Доля Группы в прочих совокупных убытках зависимых компаний (6) (6) Разницы от пересчета операций в иностранной валюте 1 061 1 061 Остаток на конец периода 11 009 (20) 10 989 Изменения в учетной политике 10 декабря 2012 основные собственники Норильского Никеля, ОК РУСАЛ и Интеррос совместно с Millhouse (владелец Роман Абрамович) заключили соглашение акционеров в отношении их инвестиций в Норильский Никель. В соответсвии с соглашением, ОК РУСАЛ согласилась продать 3 873 537 акций Норильского Никеля компании Millhouse по цене 160 долл. США за акцию. Данная продажа состоялась во втором квартале 2013г. На 31 декабря 2012 года, согласно учетной политике Группы, инвестиция в зависимую компанию рассматривается как единый объект учета. Как следствие, менеджмент не выделил количество акций, которые должны быть проданы Millhouse («Холдинг») чтобы протестировать холдинг на обесценение, представить холдинг, как внеоборотные активы, удерживаемые для продажи, определить стоимость холдинга по наименьшей из балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу на 31 декабря 2012 года. С 1 января 2013 года в соответствии с изменениями к обновленному МСФО 28 «Инвестиции в ассоциированные компании», предприятие должно реклассифицировать инвестицию в ассоциированную компанию, или часть ее, как удерживаемую для продажи в соответствии с МСФО(IFRS) 5 «Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи, и Прекращенная деятельность». Так как ранее инвестиции Группы в зависимые компании рассматривались как единые объекты учета, изменения МСФО (IAS) 28, вступившие в силу с 2013 года, повлекли необходимость внесения изменений в учетную политику. Менеджмент пересмотрел обстоятельства на 31 декабря 2012 года с учетом изменений к обновленному МСФО 28 «Инвестиции в ассоциированные компании» и пришел к выводу, что продажа акций Норилького никеля Millhouse удовлетворяет критериям МСФО(IFRS) 5 и должна быть признана как инвестиция, удерживаемая для продажи. Сравнительная информация за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, использованная в данной промежуточной финансовой отчетности, была изменена с учетом изменений стандартов, и эти изменения приведены в таблице ниже: Год, закончившийся 31 декабря 2012 Прошедший период Изменения Измененная финансовая информация Млн. долл. Млн. долл. Млн. долл. Доля Группы в прибыли и в прочей прибыли и убытках зависимых компаний 10 484 (811) 9 673 Реклассификация в инвестицию, удерживаемую для продажи 620 620 Накопленные убытки (4 096) (191) (4 287) Часть реклассифицированной инвестиции в Норильский Никель в размере 811 млн.долл.США была обесценена до возмещаемой стоимости в размере 620 млн.долл. США, и убыток в размере 191 млн долл. США был признан в отчете о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2012 года. Отчетность по сегментам Согласно годовому отчету, в Компании выделяют четыре сегмента, которые являются стратегическими бизнес-единицами: алюминиевый, глиноземный, энергетический, добывающий и металлургический. Управление деятельностью указанных бизнес-единиц осуществляется раздельно, а результаты их деятельности на регулярной основе анализируются генеральным директором Компании. Алюминиевый и глиноземный сегменты являются ключевыми. Три месяца, закончившиеся 31 марта 2013 2012 Алюминий Глинозем Алюминий Глинозем (млн долл. США) не аудировано не аудировано не аудировано не аудировано Выручка сегмента тыс. тонн 1 010 1,502 1,120 1,683 млн долл. США 2 324 515 2,552 571 Прибыль сегмента 230 (42) 244 (81) EBITDA семента8 333 (13) 354 (55) Маржа по EBITDA сегмента 14,3% (2,5%) 13,9% (9,6%) －－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－ Капитальные затраты 72 32 91 30 ======== ======== ======== ======= За три месяца, закончившиеся 31 марта 2013 и 2012 годов, маржа по прибыли сегмента от основной деятельности (рассчитываемая как процент от прибыли сегмента к общей выручке сегмента) была положительной в размере 9,9% и 9,6% в алюминиевом сегменте и отрицательной в размере 8,2% и 14,2% в глиноземном сегменте, соответственно. Ключевые факторы снижения маржи в алюминиевом сегменте отражены в разделах «Выручка», «Себестоимость реализации» и «Скорректированная EBITDA и результаты операционной деятельности» выше. Подробная отчетность по сегментам представлена в консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации за три месяца, закончившиеся 31 марта 2013 года. ______________________ 8 EBITDA сегмента за любой период определяется как прибыль сегмента, скорректированная с учетом амортизации по этому сегменту Капитальные затраты Общие капитальные затраты ОК РУСАЛ за три месяца, закончившиеся 31 марта 2013 года, составили 110 млн долл. США. Капитальные затраты ОК РУСАЛ за указанный период были направлены преимущественно на обслуживание существующих производственных мощностей. Три месяца, закончившиеся 31 марта 2013 2012 (млн долл. США) не аудировано не аудировано Проект развития Тайшетский алюминиевый завод 12 25 －－－－ －－－－ 12 25 ====== ====== Техническое обслуживание Затраты на капитальный ремонт электролизеров 38 37 Модернизация 60 64 －－－－ －－－－ Капитальные затраты 110 126 ====== ====== Компании, реализующие проект БЭМО, используют для осуществления текущих строительных работ средства, полученные в рамках проектного финансирования, и на сегодняшний день не нуждаются в дополнительных средствах от компаний-партнеров по реализации проекта. Компания отмечает, что её аудитор, ЗАО «КПМГ», предоставил квалифицированное заключение в своём отчёте по обзору неаудированной консолидированной промежуточной сокращённой финансовой информации Компании, так как он не смог получить и проанализировать консолидированную промежуточную финансовую информацию «Норильского Никеля». Ниже представлены выдержки из отчета, предоставленного ЗАО «КПМГ» 13 мая 2013 года по результатам обзора консолидированной промежуточной сокращённой финансовой отчётности Компании: «Основание для вывода с оговоркой Мы не смогли получить и проверить консолидированную промежуточную финансовую информацию зависимой компании Группы, ОАО «ГМК «Норильский никель» («Норильский Никель»), подтверждающую долю Группы в прибыли данной зависимой компании в размере 99 млн долларов США за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 года, долю Группы в прочем совокупном доходе данной зависимой компании в размере 10 млн. долларов США убытков за три месяца, закончившихся 31 марта 2013 года, и балансовую стоимость инвестиции Группы в «Норильский Никель» в размере 9 105 млн долларов США по состоянию на 31 марта 2013 года. Если бы мы смогли провести необходимые процедуры обзора в отношении доли участия Группы в зависимых компаниях, мы могли бы обнаружить факты, свидетельствующие о необходимости корректировок данной консолидированной промежуточной сокращённой финансовой информации. Вывод с оговоркой На основании проведённого обзора, за исключением возможного влияния вопроса, описанного в параграфе «Основание для вывода с оговоркой», мы не обнаружили фактов, на основании которых можно было бы сделать вывод о том, что консолидированная промежуточная сокращённая финансовая информация Группы по состоянию на 31 марта 2013 года и за три месяца, закончившихся на указанную дату, не была подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с Международным стандартом финансовой отчётности IAS 34 «Промежуточная финансовая отчётность». Важные обстоятельства Не изменяя вывода о достоверности промежуточной сокращённой финансовой информации Группы, мы обращаем внимание на тот факт, что промежуточная сокращённая финансовая информация Группы за три месяца, закончившихся 31 марта 2012 года, содержит корректировки, указанные в примечании 10(a). Мы провели обзор корректировок, описанных в примечании 10(a), сделанных в отношении консолидированной промежуточной сокращённой финансовой информации Группы за три месяца, закончившихся 31 марта 2012 года. На основании нашей обзорной проверки, мы не обнаружили фактов, на основании которых можно было бы сделать вывод о том, что данные корректировки были неправильно внесены. Начиная с 1 января 2013 года, Группа изменила положения учетной политики в отношении учета инвестиций в зависимые общества. Причины и эффект данных изменений описаны в примечании 10(b) к консолидированной промежуточной сокращённой финансовой информации. Мы провели аудит корректировок, описанных в примечании 10(b), сделанных в отношении консолидированной промежуточной сокращённой финансовой информации Группы на 31 декабря 2012 года. По нашему мнению данные корректировки корректны и были правильно внесены». Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая информации Неаудированная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая информация за три месяца, закончившиеся 31 марта 2013 года, была одобрена директорами ОК РУСАЛ 13 мая 2013 года и рассмотрена Комитетом по аудиту. Она также была предоставлена во французское ведомство Autorité des marchés financiers на дату настоящего документа и доступна на веб-сайте ОК РУСАЛ по адресу http://www.rusal.ru/en/investors/financial_stat.aspx Комитет по аудиту Основные обязанности Комитета по аудиту заключаются в оказании помощи Совету директоров при проведении независимой оценки эффективности процесса подготовки финансовой отчетности РУСАЛа, систем внутреннего контроля и управления рисками, в контроле над процессом аудита. Комитет по аудиту состоит из большинства независимых неисполнительных Директоров. Участники комитета по аудиту: три независимых неисполнительных директора: Др. Питер Найджел Кенни (Председатель), г-н Филип Лэйдер и г-жа Элси Льюнг Ой-Си, а также два неисполнительных директора: г-н Дмитрий Юдин и г-н Кристоф Шарлье. 13 мая 2013 г. комитет по аудиту проверил финансовые результаты Компании за квартал, закончившийся 31 марта 2013 г. Существенные события первого квартала 2013 года и после отчётной даты Ниже представлено краткое описание основных событий, которые произошли в первом квартале 2013 года и после отчётной даты. Вся информация о ключевых событиях, опубликованная Компанией за три месяца, закончившиеся 31 марта 2013 года, и после отчётной даты в силу нормативно-правовых требований, включая сообщения и пресс-релизы, доступна на веб-сайте Компании (www.rusal.com). 31 января 2013 ОК РУСАЛ подписывает кредитное соглашение о предоставлении синдицированного кредита международными банками в объеме до 400 млн долларов США для досрочного погашения части долга. 4 марта 2013 Совет директоров ОК РУСАЛ одобрил решение о сокращении производства алюминия в текущем году на 300 тысяч тонн. 15 марта 2013 ОК РУСАЛ сообщает о решении Совета директоров алюминиевого завода ALSCON о временной приостановке электролизного производства на предприятии. 28 марта 2013 ОК РУСАЛ сообщает о реализации очередного этапа программы модернизации глиноземного завода Aughinish в Ирландии, в рамках которого будет осуществлена замена основного энергоносителя завода – производство пара будет полностью переведено на газ. 24 апреля 2013 ОК РУСАЛ сообщает о завершении сделки по продаже компании Crispian принадлежащих ОК РУСАЛ и Интерросу акций и американских депозитарных расписок «Норильского никеля». Сделка была произведена в соответствии с соглашением между компаниями РУСАЛ, Интеррос и Millhouse, подписанным в декабре 2012 года с целью урегулирования ситуации вокруг ГМК «Норильский никель» 25 апреля 2013 ОК РУСАЛ объявляет о начале программы модернизации заводов Alpart и Windalco (включает в себя заводы Ewarton и Kirkvine) на острове Ямайка. Программа предусматривает полный перевод предприятий с мазута на природный газ в качестве основного источника энергии. Компания рассчитывает, что снабжение их газом начнется в 2016 году. Соответствие В соответствии со Статьей L.451-1-2 IV французского кодекса monétaire et financier Компании необходимо публиковать квартальную финансовую информацию за первый и третий кварталы финансового года. Директора подтверждают, что информация, приведённая в данном сообщении, не содержит никаких ложных утверждений, вводящих в заблуждение заверений или существенных упущений, и все они совместно и по отдельности берут на себя ответственность в отношении достоверности, точности и полноты содержимого настоящего объявления. Прогнозные заявления Данное объявление содержит утверждения о будущих событиях, предполагаемых показателях, прогнозах и ожиданиях, которые являются утверждениями прогнозного характера. Любое утверждение в настоящем объявлении, не являющееся историческим фактом, представляет собой утверждение прогнозного характера, включающее известные и неизвестные риски, факторы неопределённости и другие факторы, которые могут привести к существенному отличию наших результатов, показателей или достижений от будущих результатов, показателей или достижений, заявленных или подразумеваемых в таких утверждениях прогнозного характера. Эти риски и неопределённость включают риски и неопределённость, которые обсуждались или указывались в проспекте ОК РУСАЛ. Кроме того, нельзя опираться на прошлую деятельность ОК РУСАЛ как на ориентир в отношении будущей деятельности. ОК РУСАЛ не делает заверений в отношении точности и полноты любого из утверждений прогнозного характера и за исключением случая, когда это может требоваться действующим законодательством, не берет на себя никаких обязательств по дополнению, исправлению, обновлению или пересмотру любых таких утверждений или какого-либо мнения, которое, как указывается, отражает фактические результаты, изменения в предположениях или ожиданиях ОК РУСАЛ, или изменениях факторов, влияющих на эти утверждения. Соответственно, любая зависимость с вашей стороны от таких утверждений прогнозного характера, является вашей ответственностью. По распоряжению Совета директоров Компании ОК РУСАЛ Владислав Соловьёв Директор 14 мая 2013 года Все публикуемые Компанией объявления и пресс-релизы доступны на её веб-сайте по ссылкам http://www.rusal.ru/en/investors/info.aspx и http://www.rusal.ru/en/press-center/press-releases.aspx. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.