Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТМК» 1.3. Место нахождения эмитента 105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А 1.4. ОГРН эмитента 1027739217758 1.5. ИНН эмитента 7710373095 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29031-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 www.tmk-group.ru 13 марта 2017 года ПРЕСС-РЕЛИЗ ТМК объявляет результаты деятельности за четвертый квартал и 2016 год в соответствии с МСФО Инсайдерская информация: Данный пресс-релиз не содержит инсайдерской информации. Заявления прогнозного характера: Информация, содержащаяся в данном пресс-релизе, включает заявления, касающиеся будущих событий. Данные заявления основываются на текущих мнениях и предположениях руководства Компании с учетом известных и неизвестных факторов риска и неопределенности. ПAO «ТМК» («ТМК» или «Группа»), один из ведущих мировых производителей труб для нефтегазовой промышленности, объявляет аудированные консолидированные результаты деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2016 г., в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Итоговые результаты за 4-й квартал и 2016 г. Финансовые результаты  Выручка за 4-й квартал 2016 г. выросла на 10% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 902 миллиона долларов США; выручка за 2016 г. составила 3 338 миллионов долларов США, что на 19% ниже показателя за предыдущий год  Скорректированный показатель EBITDA за 4-й квартал 2016 г. вырос на 11% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 140 миллионов долларов США; скорректированный показатель EBITDA за 2016 г. составил 530 миллионов долларов США, что на 19% ниже показателя за предыдущий год  Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA в 4-м квартале 2016 г. и по итогам 2016 г. составила 16%  Чистая прибыль составила 84 миллиона долларов США в 4-м квартале 2016 г. и 166 миллионов долларов США по итогам 2016 г.  Чистый долг на 31 декабря 2016 г. составил 2 539 миллионов долларов США  Сумма чистого погашения долга в 2016 г. составила 53 миллиона долларов США Основные события Компании  В августе 2016 г. премиальные резьбовые соединения ТМК UP FJ и ТМК UP SF прошли квалификационный аудит для поставок в адрес Kuwait Oil Company  В декабре 2016 г. в рамках долгосрочного договора поставки импортозамещающей трубной продукции с Газпромом ТМК отгрузила изготовленные по специальным техническим условиям сероводородостойкие трубы для эксплуатации на Астраханском НГКМ Газпрома  В феврале 2017 г. ТМК разместила 138 888 888 выпущенных обыкновенных акций Компании посредством вторичного публичного предложения Прогноз  Ожидается, что повышение объемов бурения в США приведет к росту показателей Американского дивизиона, что в свою очередь обеспечит достижение более высоких финансовых показателей по итогам 2017 г. При этом ожидается, что рентабельность по показателю EBITDA сохранится в целом на уровне 2016 г. Комментарий Генерального директора ТМК Александра Ширяева: «Мы рады констатировать улучшение динамики результатов в последнем квартале этого непростого для Компании года. Оно отражает в первую очередь высокие показатели нашего российского подразделения и рост потребления бесшовных труб OCTG в США. В феврале 2017 г. мы также увеличили количество акций Компании в свободном обращении и диверсифицировали базу инвесторов за счет проведения вторичного публичного предложения. Повышение результатов американского дивизиона на фоне восстановления нефтегазового рынка США позволяет нам с уверенностью вступить в новый финансовый год, ожидая дальнейшего повышения операционных и финансовых показателей Компании». Итоговые результаты Группы за 4-й квартал и 2016 г. (в миллионах долларов США, если не указано иное) 4 кв. 2016 г. 3 кв. 2016 г. Изменение млн долл. США 2016 г. 2015 г. Изменение млн долл. США Объем реализации, тыс. тонн 884 826 59 3 458 3 871 (413) Бесшовные трубы 637 608 30 2 412 2 410 2 Сварные трубы 247 218 29 1 046 1 461 (415) Выручка 902 822 79 3 338 4 127 (789) Валовая прибыль 195 165 30 704 845 (141) Рентабельность по валовой прибыли, % 22% 20% 21% 20% Чистая прибыль 84 11 73 166 (368) 534 Прибыль в расчете на 1 ГДР(1), долларов США 0,33 0,05 0,28 0,66 (1,58) 2,25 Скорректированный показатель EBITDA(2) 140 126 14 530 651 (121) Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA, % 16% 15% 16% 16% Примечание: Суммы, исчисленные в денежном выражении, проценты и прочие цифровые показатели, включенные в данный пресс-релиз результатов деятельности ТМК, были округлены до целых величин. В результате округления отдельные итоговые суммы в таблицах могут отличаться от арифметической суммы слагаемых величин. (1) 1 ГДР представляет 4 обыкновенные акции. (2) Скорректированный показатель EBITDA представляет собой сумму чистой прибыли/убытка за отчетный период до вычета финансовых расходов и финансовых доходов, расходов по налогу на прибыль, амортизации основных средств и нематериальных активов, курсовых разниц, обесценения внеоборотных активов, изменений в резервах (кроме начислений премиальных выплат), убытка/(прибыли) от выбытия основных средств, убытка/(прибыли) от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов, доли в (прибыли)/убытках ассоциированных компаний и иных неденежных, единовременных и нетипичных статей. В 3-м квартале 2016 г. руководство изменило определение скорректированного показателя EBITDA. Уточненная методика приводится в финансовой отчетности за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 г. С финансовой отчетностью Компании по МСФО за 4-й квартал и 2016 год можно ознакомиться по ссылке: www.tmk-group.com/media_en/texts/34/IFRS_TMK_2016_usd_en.pdf Обзор результатов за 4-й квартал и 2016 год Обзор рынков Результаты за 4-й квартал 2016 года по сравнению с 3-м кварталом 2016 года В 4-м квартале объем российского рынка трубной продукции в целом сократился на 1% по сравнению с предыдущим кварталом: увеличение спроса в сегменте OCTG было в значительной мере компенсировано снижением спроса на ТБД и сварные трубы промышленного назначения. Объем рынка труб OCTG вырос на 15% по сравнению с предыдущим кварталом. В США, по данным Baker Hughes, среднее количество буровых установок выросло в 4-м квартале 2016 г. на 21% по сравнению с предыдущим кварталом. По данным Preston Pipe, объем отгрузок труб OCTG вырос на 32% по сравнению с предыдущим кварталом, а уровень складских запасов труб OCTG снизился в среднем до 5,3 мес. по сравнению с 7,6 мес. в предыдущем квартале. В 4-м квартале сохранялась сложная ситуация на европейском рынке трубной продукции, характеризуемая низким объемом потребления, высоким уровнем конкуренции и объемов импорта. В то же время цены на трубную продукцию выросли по сравнению с предыдущим кварталом в результате повышения стоимости сырья. Результаты за 2016 год по сравнению с 2015 годом В 2016 г. объем российского рынка трубной продукции сократился на 10% по сравнению с 2015 г., что было обусловлено значительным снижением спроса на ТБД в 2016 г. на фоне рекордно высоких объемов продаж этого вида продукции в 2015 г. Объем потребления труб OCTG увеличился на 4% по сравнению с 2015 г., чему способствовал рост объемов бурения в России на 12% по сравнению с предыдущим годом. В США по данным Baker Hughes среднее количество буровых установок снизилось в 2016 г. на 6% по сравнению с 2015 г. По данным Preston Pipe, объем отгрузок труб OCTG за год снизился на 41%. Уровень складских запасов труб OCTG не изменился по сравнению с 2015 г., составив в среднем 8,2 мес. в 2016 г. Цены на трубную продукцию на европейском рынке снижались на протяжении большей части 2016 г., при этом к концу года наметилась тенденция к восстановлению на фоне некоторого роста объемов продаж трубной продукции. Финансовые результаты Результаты за 4-й квартал 2016 года по сравнению с 3-м кварталом 2016 года Выручка выросла на 10% по сравнению с 3-м кварталом 2016 г. на 79 миллионов долларов США, что объясняется увеличением объемов реализации сварных линейных труб в Российском дивизионе и ростом объемов потребления бесшовных труб OCTG в Американском дивизионе. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA в 4-м квартале 2016 г. выросла до 16% по сравнению с 15% в 3-м квартале 2016 г. Рост показателя EBITDA на 14 миллионов долларов США по сравнению с предыдущим кварталом объясняется прежде всего ростом объемов реализации сварных линейных труб и бесшовных труб в Российском дивизионе, а также улучшением структуры продаж в сегменте ТБД. На фоне общего повышения результатов чистая прибыль в 4-м квартале 2016 г. составила 84 миллиона долларов США по сравнению с 11 миллионами долларов США в предыдущем квартале. По состоянию на 31 декабря 2016 г. общий долг увеличился до 2 897 миллионов долларов США по сравнению с 2 878 миллионами долларов США по состоянию на 30 сентября 2016 г., что обусловлено укреплением курса рубля по отношению к доллару США. Чистый долг Компании снизился на 48 миллионов долларов США относительно уровня на 30 сентября 2016 г. и по состоянию на 31 декабря 2016 г. составил 2 539 миллионов долларов США. Результаты за 2016 год по сравнению с 2015 годом Выручка за 2016 г. снизилась на 789 миллионов долларов США по сравнению с предыдущим годом, что объясняется в основном отрицательным эффектом от пересчета из функциональной валюты в валюту представления отчетности, сокращением объемов реализации ТБД в Российским дивизионе по сравнению с рекордными показателями 2015 г., а также сокращением объемов реализации в Американском дивизионе на фоне снижения объемов буровых работ в США и сокращения затрат на разведку и добычу. Те же факторы оказали отрицательное влияние на скорректированный показатель EBITDA по итогам 2016 г., снизившийся на 121 миллион долларов США по сравнению с 2015 г. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA в целом не изменилась по сравнению с предыдущим годом и составила 16%. По состоянию на 31 декабря 2016 г. общий долг увеличился до 2 897 миллионов долларов США по сравнению с 2 776 миллионами долларов США по состоянию на 31 декабря 2015 г., что обусловлено укреплением курса рубля по отношению к доллару США. Средневзвешенная номинальная процентная ставка по заемным средствам снизилась на 3 базисных пункта и составила 9,03% по состоянию на конец отчетного периода. Чистый долг на 31 декабря 2016 г. вырос по сравнению с состоянием на 31 декабря 2015 г. и составил 2 539 миллионов долларов США. Сумма чистого погашения долга в 2016 г. составила 53 миллиона долларов США. Объем капитальных вложений в 2016 г. снизился до 175 миллионов долларов США по сравнению с 208 миллионами долларов США в 2015 г. Прогноз ТМК полагает, что в 2017 г. на российском рынке запланированное сокращение добычи российскими нефтегазовыми компаниями не окажет существенного воздействия на спрос на трубы OCTG и линейные трубы, при этом сохранится высокий уровень потребления бесшовных труб нефтегазового сортамента с потенциалом умеренного роста. Резкий рост стоимости сырья может отрицательно повлиять на результаты деятельности Российского дивизиона в 1-м квартале 2017 г., однако это будет компенсировано дальнейшим ростом цен на трубную продукцию в 2017 г. ТМК ожидает сокращения объемов потребления в сегменте ТБД в 2017 г. в связи с завершением или изменением сроков реализации ряда проектов по строительству крупных трубопроводов. В США наблюдается уверенный рост объемов бурения, который должен продолжиться в 2017 г. По состоянию на конец года, количество буровых установок выросло на 60% по сравнению с показателем на июнь 2016 г. Объем потребления труб OCTG растет, при этом уровень складских запасов сокращается. ТМК полагает, что Американский дивизион миновал нижнюю точку кризиса, и смотрит в будущее с осторожным оптимизмом. Уверенность Компании опирается на многочисленные факторы, в т. ч. рост цен и увеличение горизонта заказов. В Европе в 2017 г. ТМК ожидает повышения цен на трубную продукцию и улучшения структуры продаж, что должно оказать положительное влияние на финансовые результаты Европейского дивизиона. В общем, ТМК ожидает улучшения финансовых результатов в 2017 г. за счет роста показателей американского дивизиона и сохранения рентабельности по показателю EBITDA в целом на уровне 2016 г. Результаты деятельности дивизионов за 4-й квартал и 2016 г. РОССИЙСКИЙ ДИВИЗИОН (в миллионах долларов США, если не указано иное) 4 кв. 2016 г. 3 кв. 2016 г. Изменение, % 2016 г. 2015 г. Изменение, % Объем реализации, тыс. тонн 747 710 5% 3 001 3 252 (8)% Выручка 739 671 10% 2 796 3 189 (12)% Валовая прибыль 195 161 21% 746 817 (9)% Рентабельность по валовой прибыли, % 26% 24% 27% 26% Скорректированный показатель EBITDA 144 127 13% 578 643 (10)% Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA, % 19% 19% 21% 20% Результаты за 4-й квартал 2016 года по сравнению с 3-м кварталом 2016 года  Результаты Российского дивизиона за 4-й квартал 2016 г. отражают увеличение объемов реализации сварных линейных труб, выручки от прочих видов деятельности, в т. ч. от реализации стальной заготовки и услуг по нанесению защитных покрытий, предоставляемых третьим лицам, а также положительный эффект от пересчета из функциональной валюты в валюту представления отчетности. Результаты за 2016 год по сравнению с 2015 годом  Снижение финансовых результатов Российского дивизиона по итогам 2016 г. было в основном обусловлено отрицательным эффектом от пересчета из функциональной валюты в валюту представления отчетности. Без учета данного эффекта выручка сократилась бы на 99 миллионов долларов США, а валовая прибыль выросла бы на 27 миллионов долларов США по сравнению с 2015 г.  Снижение показателя EBITDA было частично компенсировано сокращением коммерческих, общехозяйственных и административных расходов, которого удалось достичь прежде всего за счет реализации программы сокращения затрат ТМК.  На фоне благоприятной структуры продаж в сегменте бесшовных труб в 2016 г. выросла рентабельность по скорректированному показателю EBITDA по сравнению с 2015 г. АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН (в миллионах долларов США, если не указано иное) 4 кв. 2016 г. 3 кв. 2016 г. Изменение, % 2016 г. 2015 г. Изменение, % Объем реализации, тыс. тонн 93 74 25% 282 440 (36)% Выручка 122 106 15% 368 742 (50)% Валовая прибыль/(убыток) (10) (7) н/д (81) (18) н/д Рентабельность по валовой прибыли, % (8)% (6)% (22)% (2)% Скорректированный показатель EBITDA (9) (9) н/д (72) (23) н/д Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA, % (8)% (9)% (20)% (3)% Результаты за 4-й квартал 2016 года по сравнению с 3-м кварталом 2016 года  В 4-м квартале 2016 г. выручка Американского дивизиона увеличилась по сравнению с 3-м кварталом 2016 г., прежде всего благодаря росту объемов реализации бесшовных труб OCTG на фоне восстановления спроса на рынке Северной Америки.  Валовый убыток увеличился на 4 миллиона долларов США по сравнению с предыдущим кварталом за счет валового убытка от продажи сварных труб, частично вызванного ростом цен на горячекатаные рулоны. Результаты за 2016 год по сравнению с 2015 годом  Значительное снижение объемов буровых работ, затрат на разведку и добычу углеводородов в Северной Америке привели к существенному сокращению объемов реализации труб OCTG в Американском дивизионе по сравнению с 2015 г., а также обусловили ухудшение ценовой конъюнктуры. ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИВИЗИОН (в миллионах долларов США, если не указано иное) 4 кв. 2016 г. 3 кв. 2016 г. Изменение, % 2016 г. 2015 г. Изменение, % Объем реализации, тыс. тонн 45 41 9% 175 178 (2)% Выручка 41 45 (10)% 174 196 (11)% Валовая прибыль 10 11 (4)% 38 46 (18)% Рентабельность по валовой прибыли, % 25% 24% 22% 24% Скорректированный показатель EBITDA 6 8 (28)% 24 30 (19)% Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA, % 14% 18% 14% 15% Результаты за 4-й квартал 2016 года по сравнению с 3-м кварталом 2016 года  В 4-м квартале 2016 г. выручка Европейского дивизиона снизилась на 4 миллиона долларов США в результате сокращения объемов реализации стальной заготовки и отрицательного эффекта от пересчета из функциональной валюты в валюту представления отчетности. Результаты за 2016 год по сравнению с 2015 годом  Снижение результатов Европейского дивизиона по сравнению с 2015 г. связано в целом с сокращением объемов реализации бесшовных труб и неблагоприятной ценовой конъюнктурой. Конференц-звонок по результатам деятельности ТМК за 4-й квартал и 2016 год в соответствии с МСФО Сегодня, 13 марта 2016 г., в 9:00 по нью-йоркскому времени / 14:00 по Лондону / 17:00 по Москве, руководство ТМК проведет конференц-звонок с целью представить результаты деятельности Компании за 4-й квартал и 2016 год. Для участия в конференц-звонке необходимо позвонить по указанным ниже номерам телефонов. Великобритания (местный звонок): +44 20 3043 2440 Великобритания (бесплатный звонок): 0808 238 1774 Россия: +7 495 221 6523 Россия (бесплатный звонок): 8 10 8002 0414011 США (местный звонок): +1 877 887 4163 Номер конференц-звонка: 65733707# (Мы рекомендуем участникам позвонить на 5—10 минут ранее заявленного времени, чтобы своевременно подключиться к конференц-звонку) Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.