Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Белон 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Белон 1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56 1.4. ОГРН эмитента 1025403902303 1.5. ИНН эмитента 5410102823 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.belon.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров: 24.04.2008 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 25.04.2008 г., протокол № б/н Содержание решений, принятых советом директоров: По вопросу повестки дня «Рассмотрение обязательного предложения компании с ограниченной ответственностью «ОНАРБЭЙ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» («ONARBAY ENTERPRISES LIMITED») о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества и принятие рекомендаций в отношении полученного предложения» решили принять следующие рекомендации в отношении полученного обязательного предложения компании с ограниченной ответственностью «ОНАРБЭЙ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» («ONARBAY ENTERPRISES LIMITED») о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества «Белон» согласно приложению. Рекомендации совета директоров открытого акционерного общества «Белон» акционерам в отношении обязательного предложения компании ОНАРБЭЙ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (ONARBAY ENTERPRISES LIMITED) о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества «Белон» Уважаемый акционер, во исполнение требования, предусмотренного ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров открытого акционерного «Белон» («Общество») рассмотрел обязательное предложение компании ОНАРБЭЙ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (ONARBAY ENTERPRISES LIMITED) о приобретении обыкновенных акций Общества по цене 3659, 68 рублей за одну (1) обыкновенную акцию. Обязательное предложение поступило в Общество 15 апреля 2008 года. Срок принятия обязательного предложения составляет 75 дней с момента получения Обществом обязательного предложения. Предлагаемая цена приобретения одной (1) обыкновенной акции Общества равна средневзвешенной цене одной (1) акции, определенной по результатам торгов на ОАО «Фондовая Биржа «Российские торговые системы» (ОАО «РТС») и ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа (ЗАО «ММВБ») за 6 месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в Федеральную службу по финансовым рынкам России. Данная цена приобретения акций Общества соответствует требованиям пункта 4 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров информирует о следующих планах в отношении Общества и целях обязательного предложения, изложенных в письме, полученном Обществом от компании ОНАРБЭЙ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД: • сохранение Общества в качестве публичной компании за счет поддержания и возможного увеличения количества акций в свободном обращении (в том числе путем IPO и/или частного размещения); • увеличение капитализации Общества за счет реализации утвержденной Стратегии развития группы Белон в 2007 – 2012 годах, предусматривающей расширение сырьевой базы и увеличение объемов производства; • соблюдение международных принципов корпоративного управления, включая соблюдение прав миноритарных акционеров и сохранение независимых директоров в Совете Директоров Общества; • обязательное предложение компании ОНАРБЭЙ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД сделано исключительно в целях выполнения требований российского законодательства и не рассматривается ею как способ получения полного контроля над Обществом. Совет директоров считает, что существует значительный потенциал увеличения стоимости акций Общества по следующим основаниям: (i) Выполнение Обществом своих планов по увеличению объемов производства Общество стабильно выполняет свои планы по увеличению объемов производства. В 2007 году Обществом принята Стратегия развития Группы Белон на 2007-2012 годы, которая предусматривает следующие основные показатели по добыче коксующихся и энергетических углей и выпуску угольных концентратов, а также ключевые финансовые показатели (см. Таблицы 1-3 ниже). Таблица1. Прогноз добычи углей предприятиями Группы Белон в 2008-2012 годах 2007 2008 2009 2010 2011 2012 12 к 07 CAGR Добыча коксующ. углей 2 003 3 600 4 640 5 740 6 800 7 320 3,7 30% Добыча энергетич. углей 2 651 3 580 3 280 3 200 5 000 6 000 2,3 18% Добыча общая 4 654 7 180 7 920 8 940 11 800 13 320 2,9 23% Прирост добычи, % в год 38% 54% 10% 13% 32% 13% Таблица 2. Прогноз производства угольных концентратов предприятиями Группы Белон в2008-2012 годах 2007 2008 2009 2010 2011 2012 12 к 07 CAGR Коксующийся концентрат 2983 4281 4343 4414 4692 5051 69% 11% Прирост производства, % в год 43% 1% 2% 6% 8% 12 к 08 Энергетический концентрат 505 4100 4703 4703 4950 5740 40% 7% Прирост производства, % в год 712% 15% 0% 5% 16% Таблица 3. Прогноз основных финансовых показателей Группы Белон в 2008-2012 годах (без учета роста рыночных цен на основную продукцию в 1 квартале 2008 года) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Выручка от продажи 13 153 27 526 29 497 30 845 34 088 35 741 EBITDA 2 413 6 935 6 935 7 030 8 042 7 788 Чистая прибыль 595 3 410 3 700 3 710 4 400 4 400 Чист.прибыль в % к выручке 5% 12% 13% 12% 13% 12% На сегодняшний день в рамках утвержденной стратегии Общество в течение 2007 года продемонстрировало самые высокие темпы роста добычи среди угольных компаний России, осуществило ввод крупнейшей в стране обогатительной фабрики энергетических углей, осуществило строительство новых и реконструкцию действующих добывающих предприятий. (ii) Положительные рыночные тенденции В течение последнего времени на рынке коксующихся углей отмечается значительный рост цен. Так, в апреле 2008 года ведущие японские и корейские потребители подтвердили покупку коксующихся углей по ценам на 200 процентов выше цен прошлого года. Ряд производителей коксующихся углей на внутреннем рынке России объявил о намерении поставлять коксующиеся угли по цене 6000-6700 руб/тн (на базисе FCA без НДС), что на 70 процентов выше цены 1 квартала 2008 года. В этих условиях мы прогнозируем в конце 4 квартала 2008 года средний уровень цен на коксующийся концентрат около 5500-5800 руб/тн, что на 60 процентов выше наших предшествующих прогнозов. Есть основания полагать, что такая цена сохранится в течение всего 2009 года при возможном снижении на 3-5 процентов в следующие несколько лет. Цены мирового рынка на энергетические угли продолжают уверенный рост. Так, в 2007 г. они выросли на 64 процентов, а уже в первом квартале 2008 года цена на 1 тн. энергетических углей калорийностью 6 000 ккал/кг выросла с 95 до 125 USD/тонну (плюс 32 процента к декабрю 2007 года). В дальнейшем ожидается их стабилизация в 2009 году и некоторое снижение в последующие несколько лет. Совет директоров полагает, что сочетание роста объемов производства и положительных рыночных тенденций найдет свое отражение в финансовых результатах ОАО «Белон» в 2008 и 2009 годах. Основываясь на вышеизложенном, Совет директоров Общества считает, что по мере реализации стратегической программы Группы «Белон» рыночная стоимость компании в среднесрочной перспективе существенно вырастет. Максимум годовой цены акций был достигнут в период с 11 по 21 февраля 2008 г. Цена одной акции Общества составила 5.583,87 руб. (ММВБ, 21.02.08). При этом, однако, следует учитывать, что реальная рыночная стоимость может изменяться в различных направлениях под воздействием факторов, вне контроля общества, включая (но не ограничиваясь) непредвиденные изменения тенденций мирового фондового рынка, долгосрочных прогнозов аналитиков, национальных и международных макроэкономических условий, законодательства и др. Учитывая изложенное, Совет директоров не рекомендует акционерам принимать указанное обязательное предложение ОНАРБЭЙ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД о покупке ценных бумаг Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.П. Добров (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.