Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Павловский автобус» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Павловский автобус» 1.3. Место нахождения эмитента 606108, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д. 1 1.4. ОГРН эмитента 1025202121757 1.5. ИНН эмитента 5252000350 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00261-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gazgroup.ru/shareh/paz-bus/investors/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3638 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.12.2018г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В Совет директоров ПАО «Павловский автобус» избрано 7 (Семь) человек. В заседании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня проголосовало «за» 7 (Семь) членов Совета директоров. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По итогам голосования по первому вопросу принято решение: «Избрать Председательствующим на Заседании Совета директоров Николашина Ивана Юрьевича». По итогам голосования по второму вопросу принято решение: «Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой Обществом на основании: 1. Письма-согласия в отношении независимой гарантии, выданной Обществом 13 июля 2015 года в пользу Банка ВТБ (ПАО) и ПАО «Сбербанк» в качестве бенефициаров в целях обеспечения обязательств Публичного акционерного общества «ГАЗ» (далее – «Заемщик») по Договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 33 250 000 000 (тридцать три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей от 13 июля 2015 года (с учетом изменений и дополнений) (далее – «Кредитный договор») (далее – «Независимая гарантия»). Письмо-согласие предусматривает, в числе прочего, согласие Общества на изменение обеспеченных Независимой гарантией обязательств Заемщика, как предусмотрено заключаемым дополнительным соглашением к Кредитному договору, и подтверждение Обществом своих обязательств по Независимой гарантии (далее - «Письмо-согласие 1»). 2. Письма-согласия в отношении заключенного между Обществом в качестве залогодателя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве управляющего залогом в целях обеспечения обязательств Заемщика по Кредитному договору договора залога 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод» от 13 июля 2015 года (с учетом изменений и дополнений) (далее – «Договор залога доли»). Письмо-согласие предусматривает, в числе прочего, согласие Общества на изменение обеспеченных Договором залога доли обязательств Заемщика, как предусмотрено заключаемым дополнительным соглашением к Кредитному договору, и подтверждение Обществом своих обязательств по Договору залога доли (далее - «Письмо-согласие 2»); в размере равном: 1. По Письму-согласию 1– в размере равном 490 061 907,87 рублей (четыреста девяносто миллионов шестьдесят одна тысяча девятьсот семь рублей 87 копеек); 2. По Письму-согласию 2 – в размере цены реализации предмета залога по Договору залога доли - 100% доли в Обществе с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод», в случае обращения взыскания на предмет залога. При этом начальная продажная цена предмета залога равна 80% от рыночной стоимости предмета залога, определенной на основании отчета оценщика на момент обращения взыскания. По мнению членов Совета директоров, учитывая рыночную ситуацию, на момент настоящего решения стоимость предмета залога составляет не менее 3 180 000 000 (три миллиарда сто восемьдесят миллионов) рублей». По итогам голосования по третьему вопросу принято решение: «Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос: «Об одобрении внесения изменений в ранее совершенную Обществом крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) в значении статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ («Закон об АО»), связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также заключения взаимосвязанных с ней сделок» со следующей формулировкой решения: «Одобрить внесение изменений в ранее совершенную Обществом крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), а также заключение взаимосвязанных с ней сделок: 1. выдачу Письма-согласия в отношении независимой гарантии, выданной Обществом 13 июля 2015 года в пользу Банка ВТБ (ПАО) и ПАО «Сбербанк» в качестве бенефициаров в целях обеспечения обязательств Публичного акционерного общества «ГАЗ» (далее – «Заемщик») по Договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 33 250 000 000 (тридцать три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей от 13 июля 2015 года (с учетом изменений и дополнений) (далее – «Кредитный договор») (далее – «Независимая гарантия»). Письмо-согласие (далее - «Письмо-согласие 1») предусматривает, в числе прочего: a. согласие Общества на изменение обеспеченных Независимой гарантией обязательств Заемщика (включая, среди прочего, изменения графика погашения кредита по Кредитному договору), как это предусмотрено заключаемым (заключенным) между Заемщиком, Банком ВТБ (ПАО) и ПАО «Сбербанк» дополнительным соглашением к Кредитному договору (далее – «Дополнительное соглашение»), основные условия которого указаны ниже; и b. подтверждение Обществом своих обязательств по Независимой гарантии, основные условия которой были ранее одобрены решением общего собрания акционеров Общества от 22.06.2015 (Протокол б/н от 22.06.2015), решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05.04.2018 (Протокол б/н от 06.04.2018). 2. выдачу Письма-согласия в отношении заключенного между Обществом в качестве залогодателя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве управляющего залогом в целях обеспечения обязательств Заемщика по Кредитному договору договора залога 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод» от 13 июля 2015 года (далее – «Договор залога доли»). Письмо-согласие (далее - «Письмо-согласие 2») предусматривает, в числе прочего: a. согласие Общества на изменение обеспеченных Договором залога доли обязательств Заемщика (включая, среди прочего, изменения графика погашения кредита по Кредитному договору), как это предусмотрено заключаемым (заключенным) Дополнительным соглашением, основные условия которого указаны ниже; b. подтверждение Обществом своих обязательств по Договору залога доли, основные условия которого были ранее одобрены решением общего собрания акционеров Общества от 22.06.2015 (Протокол б/н от 22.06.2015), решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05.04.2018 (Протокол б/н от 06.04.2018). (Письмо-согласие 1 и Письмо-согласие 2 далее совместно именуются «Взаимосвязанные Сделки»). Дополнительное соглашение предусматривает помимо иных изменений условий Кредитного Договора, внесение следующих изменений в график погашения Кредита: Порядок возврата Кредита в соответствии с Дополнительным соглашением: Непогашенный Кредит возвращается, в соответствии со следующим графиком погашения: (i) в 2019 году: а) в период с 1 апреля 2019 года до 1 июля 2019 года (включительно) – единовременным платежом, в размере 6 250 000 000 рублей или несколькими платежами, размер которых в совокупности составляет 6 250 000 000 рублей; б) ежеквартально в каждую Дату Уплаты Процентов (как этот термин определен в Кредитном договоре), начиная с Даты Уплаты Процентов, приходящейся на второй квартал (включительно), равными платежами каждый в размере 1 750 000 000 рублей; и (ii) в 2020 году – ежеквартально равными платежами в размере 2 000 000 000 рублей в первые три Даты Уплаты Процентов (как этот термин определен в Кредитном договоре). В любом случае Непогашенный Кредит должен быть полностью погашен 14 декабря 2020 года (как это предусмотрено текущими условиями Кредитного договора и не изменяется Дополнительным соглашением); Цена имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения Взаимосвязанных сделок, определена Советом директоров Общества в следующем размере: 1. По Письму-согласию 1– в размере равном 490 061 907,87 рублей (четыреста девяносто миллионов шестьдесят одна тысяча девятьсот семь рублей 87 копеек); 2. По Письму-согласию 2 – в размере цены реализации предмета залога по Договору залога доли - 100% доли в Обществе с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод», в случае обращения взыскания на предмет залога. При этом начальная продажная цена предмета залога равна 80% от рыночной стоимости предмета залога, определенной на основании отчета оценщика на момент обращения взыскания. По мнению членов Совета директоров, учитывая рыночную ситуацию, на момент настоящего решения стоимость предмета залога составляет не менее 3 180 000 000 (три миллиарда сто восемьдесят миллионов) рублей. В той части, в которой основные условия сделок, ранее одобренных решением общего собрания акционеров Общества от 22.06.2015 (Протокол б/н от 22.06.2015), решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05.04.2018 (Протокол б/н от 06.04.2018) не изменены настоящим решением, такие условия остаются без изменений». По итогам голосования по четвертому вопросу принято решение: «Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос: «Об одобрении совершения Обществом сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), стоимость которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность в значении статьи 81 Закона об АО» со следующей формулировкой решения: Одобрить совершение Обществом сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность указанных ниже лиц, заключаемой Обществом на основании: 1. Письма-согласия в отношении независимой гарантии, выданной Обществом 13 июля 2015 года в пользу Банка ВТБ (ПАО) и ПАО «Сбербанк» в качестве бенефициаров в целях обеспечения обязательств Публичного акционерного общества «ГАЗ» (далее – «Заемщик») по Договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 33 250 000 000 (тридцать три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей от 13 июля 2015 года (с учетом изменений и дополнений) (далее – «Кредитный договор») (далее – «Независимая гарантия»). Письмо-согласие (далее - «Письмо-согласие 1») предусматривает, в числе прочего: a. согласие Общества на изменение обеспеченных Независимой гарантией обязательств Заемщика (включая, среди прочего, изменения графика погашения кредита по Кредитному договору), как это предусмотрено заключаемым (заключенным) между Заемщиком, Банком ВТБ (ПАО) и ПАО «Сбербанк» дополнительным соглашением к Кредитному договору (далее – «Дополнительное соглашение»), основные условия которого указаны ниже; и b. подтверждение Обществом своих обязательств по Независимой гарантии, основные условия которой были ранее одобрены решением общего собрания акционеров Общества от 22.06.2015 (Протокол б/н от 22.06.2015), решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05.04.2018 (Протокол б/н от 06.04.2018). 2. Письма-согласия в отношении заключенного между Обществом в качестве залогодателя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве управляющего залогом в целях обеспечения обязательств Заемщика по Кредитному договору договора залога 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод» от 13 июля 2015 года (далее – «Договор залога доли»). Письмо-согласие (далее - «Письмо-согласие 2») предусматривает, в числе прочего: a. согласие Общества на изменение обеспеченных Договором залога доли обязательств Заемщика (включая, среди прочего, изменения графика погашения кредита по Кредитному договору), как это предусмотрено заключаемым (заключенным) Дополнительным соглашением, основные условия которого указаны ниже; b. подтверждение Обществом своих обязательств по Договору залога доли, основные условия которого были ранее одобрены решением общего собрания акционеров Общества от 22.06.2015 (Протокол б/н от 22.06.2015), решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05.04.2018 (Протокол б/н от 06.04.2018). (Письмо-согласие 1 и Письмо-согласие 2 далее совместно именуются «Взаимосвязанные Сделки»). Дополнительное соглашение предусматривает помимо иных изменений условий Кредитного Договора, внесение следующих изменений в график погашения Кредита: Порядок возврата Кредита в соответствии с Дополнительным соглашением: Непогашенный Кредит возвращается, в соответствии со следующим графиком погашения: (i) в 2019 году: а) в период с 1 апреля 2019 года до 1 июля 2019 года (включительно) – единовременным платежом, в размере 6 250 000 000 рублей или несколькими платежами, размер которых в совокупности составляет 6 250 000 000 рублей; б) ежеквартально в каждую Дату Уплаты Процентов (как этот термин определен в Кредитном договоре), начиная с Даты Уплаты Процентов, приходящейся на второй квартал (включительно), равными платежами каждый в размере 1 750 000 000 рублей; и (ii) в 2020 году – ежеквартально равными платежами в размере 2 000 000 000 рублей в первые три Даты Уплаты Процентов (как этот термин определен в Кредитном договоре). В любом случае Непогашенный Кредит должен быть полностью погашен 14 декабря 2020 года (как это предусмотрено текущими условиями Кредитного договора и не изменяется Дополнительным соглашением); Цена имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения Взаимосвязанных сделок, определена Советом директоров Общества в следующем размере: 1. По Письму-согласию 1– в размере равном 490 061 907,87 рублей (четыреста девяносто миллионов шестьдесят одна тысяча девятьсот семь рублей 87 копеек); 2. По Письму-согласию 2 – в размере цены реализации предмета залога по Договору залога доли - 100% доли в Обществе с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод», в случае обращения взыскания на предмет залога. При этом начальная продажная цена предмета залога равна 80% от рыночной стоимости предмета залога, определенной на основании отчета оценщика на момент обращения взыскания. По мнению членов Совета директоров, учитывая рыночную ситуацию, на момент настоящего решения стоимость предмета залога составляет не менее 3 180 000 000 (три миллиарда сто восемьдесят миллионов) рублей. В той части, в которой основные условия сделок, ранее одобренных решением общего собрания акционеров Общества от 22.06.2015 (Протокол б/н от 22.06.2015), решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05.04.2018 (Протокол б/н от 06.04.2018) не изменены настоящим решением, такие условия остаются без изменений. В заключении Взаимосвязанных сделок заинтересованы следующие лица: 1) Дерипаска Олег Владимирович - контролирующее лицо Общества и одновременно лицо, осуществляющее контроль над Публичным акционерным обществом «ГАЗ», являющимся одновременно стороной и выгодоприобретателем по Взаимосвязанным сделкам; 2) Публичное акционерное общество «ГАЗ» - контролирующее лицо Общества, являющееся одновременно стороной и выгодоприобретателем по Взаимосвязанным сделкам; 3) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» - управляющая организация Общества, являющаяся одновременно управляющей организацией ПАО «ГАЗ» (стороны и выгодоприобретателя по Взаимосвязанным сделкам).». По итогам голосования по пятому вопросу принято решение: «В соответствии с пунктом 2 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить заключение о крупной сделке (взаимосвязанных сделках), основные условия которых изложены в решении по третьему вопросу повестки дня настоящего заседания (далее – «Заключение»), Заключение предоставляется акционерам Публичного акционерного общества «Павловский автобус» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Павловский автобус». По итогам голосования по шестому вопросу принято решение: «Определить цену выкупа голосующих акций Общества в связи с заключением крупной сделки (взаимосвязанных сделок) связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества стоимость которого составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества (а также заключением взаимосвязанных с ней сделок), и во исполнение абзаца 2 пункта 1 и пункта 3 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере 2 235 (две тысячи двести тридцать пять) рублей за одну обыкновенную именную акцию Общества в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Капитал-оценка» №1410 от 18.12.2018 года (оценка проведена на 30 сентября 2018 года), согласно которому рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции Общества составляет 2 235 (две тысячи двести тридцать пять) рублей». По итогам голосования по седьмому вопросу принято решение: «Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой Обществом на основании: 1. Письма-согласия в отношении независимой гарантии, выданной Обществом 13 июля 2015 года в целях обеспечения обязательств Публичного акционерного общества «ГАЗ» (далее – «Заемщик») перед Кредиторами (Кредиторы – Банк ВТБ (ПАО) и/или ПАО Сбербанк, и/или иной банк) по Договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 33 250 000 000 (тридцать три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей от 13 июля 2015 года (с учетом изменений и дополнений) (далее – «Кредитный договор 1») (далее – «Независимая гарантия»). Письмо-согласие предусматривает, в числе прочего, согласие Общества на изменение обеспеченных Независимой гарантией обязательств Заемщика, как предусмотрено заключаемым дополнительным соглашением к Кредитному договору 1, и подтверждение Обществом своих обязательств по Независимой гарантии (далее - «Письмо-согласие 1»). 2. Письма-согласия в отношении заключенного в целях обеспечения обязательств Заемщика по Кредитному договору 1 договора залога 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод» от 13 июля 2015 года (с учетом изменений и дополнений) (далее – «Договор залога доли»). Письмо-согласие предусматривает, в числе прочего, согласие Общества на изменение обеспеченных Договором залога доли обязательств Заемщика, как предусмотрено заключаемым дополнительным соглашением к Кредитному договору 1, и подтверждение Обществом своих обязательств по Договору залога доли (далее - «Письмо-согласие 2»); в размере равном: 1. По Письму-согласию 1– в размере равном 490 061 907,87 рублей (четыреста девяносто миллионов шестьдесят одна тысяча девятьсот семь рублей 87 копеек); 2. По Письму-согласию 2 – в размере цены реализации предмета залога по Договору залога доли - 100% доли в Обществе с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод», в случае обращения взыскания на предмет залога. При этом начальная продажная цена предмета залога равна 80% от рыночной стоимости предмета залога, определенной на основании отчета оценщика на момент обращения взыскания. По мнению членов Совета директоров, учитывая рыночную ситуацию, на момент настоящего решения стоимость предмета залога составляет не менее 3 180 000 000 (три миллиарда сто восемьдесят миллионов) рублей». По итогам голосования по восьмому вопросу принято решение: «Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос: «Об одобрении внесения изменений в ранее совершенную Обществом крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) в значении статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ («Закон об АО»), связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также заключения взаимосвязанных с ней сделок» со следующей формулировкой решения: «Одобрить внесение изменений в ранее совершенную Обществом крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), а также заключение взаимосвязанных с ней сделок: 1. выдачу Письма-согласия в отношении независимой гарантии, выданной Обществом 13 июля 2015 года в целях обеспечения обязательств Публичного акционерного общества «ГАЗ» (далее – «Заемщик») перед Кредиторами (Кредиторы – Банк ВТБ (ПАО) и/или ПАО Сбербанк, и/или иной банк) по Договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 33 250 000 000 (тридцать три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей от 13 июля 2015 года (с учетом изменений и дополнений) (далее – «Кредитный договор 1») (далее – «Независимая гарантия»). Письмо-согласие (далее - «Письмо-согласие 1») предусматривает, в числе прочего: a. согласие Общества на изменение обеспеченных Независимой гарантией обязательств Заемщика (включая, среди прочего, изменения графика погашения кредита по Кредитному договору 1), как это предусмотрено заключаемым (заключенным) между Заемщиком и Кредиторами дополнительным соглашением к Кредитному договору 1 (далее – «Дополнительное соглашение»), основные условия которого указаны ниже; и b. подтверждение Обществом своих обязательств по Независимой гарантии, основные условия которой были ранее одобрены решением общего собрания акционеров Общества от 22.06.2015 (Протокол б/н от 22.06.2015), решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05.04.2018 (Протокол б/н от 06.04.2018). 2. выдачу Письма-согласия в отношении заключенного в целях обеспечения обязательств Заемщика по Кредитному договору 1 договора залога 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод» от 13 июля 2015 года (далее – «Договор залога доли»). Письмо-согласие (далее - «Письмо-согласие 2») предусматривает, в числе прочего: a. согласие Общества на изменение обеспеченных Договором залога доли обязательств Заемщика (включая, среди прочего, изменения графика погашения кредита по Кредитному договору 1), как это предусмотрено заключаемым (заключенным) Дополнительным соглашением, основные условия которого указаны ниже; b. подтверждение Обществом своих обязательств по Договору залога доли, основные условия которого были ранее одобрены решением общего собрания акционеров Общества от 22.06.2015 (Протокол б/н от 22.06.2015), решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05.04.2018 (Протокол б/н от 06.04.2018). (Письмо-согласие 1 и Письмо-согласие 2 далее совместно именуются «Взаимосвязанные Сделки»). Дополнительное соглашение предусматривает внесение следующих изменений в условия Кредитного Договора 1: Порядок возврата основного долга по Кредиту в соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному Договору 1: 2022г. – совокупно 5% от суммы долга равными ежеквартальными платежами 2023г. – совокупно 5% от суммы долга равными ежеквартальными платежами 2024г. – совокупно 9% от суммы долга равными ежеквартальными платежами 2025г. – совокупно 9% от суммы долга равными ежеквартальными платежами 2026г. – совокупно 15% от суммы долга равными ежеквартальными платежами 2027г. – совокупно 25% от суммы долга равными ежеквартальными платежами 2028г. – совокупно 32% от суммы долга равными ежеквартальными платежами Процентная ставка в соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному Договору 1: Ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 2% (Два процента) годовых. Кредитор имеет право повысить процентную ставку в одностороннем порядке в случаях, указанных в Кредитном Договоре 1. Уплата процентов: ежемесячно или ежеквартально. Возможна уплата процентов авансом за период, не превышающий один процентный период, определенный в соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному Договору 1. Комиссия за внесение изменений в соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному Договору 1 – 15 000 000 руб. Комиссия за досрочное погашение задолженности – 1% от досрочно погашаемой суммы. Цена имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения Взаимосвязанных сделок, определена Советом директоров Общества в следующем размере: 1. По Письму-согласию 1– в размере равном 490 061 907,87 рублей (четыреста девяносто миллионов шестьдесят одна тысяча девятьсот семь рублей 87 копеек); 2. По Письму-согласию 2 – в размере цены реализации предмета залога по Договору залога доли - 100% доли в Обществе с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод», в случае обращения взыскания на предмет залога. При этом начальная продажная цена предмета залога равна 80% от рыночной стоимости предмета залога, определенной на основании отчета оценщика на момент обращения взыскания. По мнению членов Совета директоров, учитывая рыночную ситуацию, на момент настоящего решения стоимость предмета залога составляет не менее 3 180 000 000 (три миллиарда сто восемьдесят миллионов) рублей. В той части, в которой основные условия сделок, ранее одобренных решением общего собрания акционеров Общества от 22.06.2015 (Протокол б/н от 22.06.2015), решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05.04.2018 (Протокол б/н от 06.04.2018) не изменены настоящим решением, такие условия остаются без изменений.». По итогам голосования по девятому вопросу принято решение: «Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос: «Об одобрении совершения Обществом сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), стоимость которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность в значении статьи 81 Закона об АО» со следующей формулировкой решения: Одобрить совершение Обществом сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность указанных ниже лиц, заключаемой Обществом на основании: 1. Письма-согласия в отношении независимой гарантии, выданной Обществом 13 июля 2015 года в целях обеспечения обязательств Публичного акционерного общества «ГАЗ» (далее – «Заемщик») перед Кредиторами (Кредиторы – Банк ВТБ (ПАО) и/или ПАО Сбербанк, и/или иной банк) по Договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 33 250 000 000 (тридцать три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей от 13 июля 2015 года (с учетом изменений и дополнений) (далее – «Кредитный договор 1») (далее – «Независимая гарантия»). Письмо-согласие (далее - «Письмо-согласие 1») предусматривает, в числе прочего: a. согласие Общества на изменение обеспеченных Независимой гарантией обязательств Заемщика (включая, среди прочего, изменения графика погашения кредита по Кредитному договору 1), как это предусмотрено заключаемым (заключенным) между Заемщиком и Кредиторами дополнительным соглашением к Кредитному договору (далее – «Дополнительное соглашение»), основные условия которого указаны ниже; и b. подтверждение Обществом своих обязательств по Независимой гарантии, основные условия которой были ранее одобрены решением общего собрания акционеров Общества от 22.06.2015 (Протокол б/н от 22.06.2015), решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05.04.2018 (Протокол б/н от 06.04.2018). 2. Письма-согласия в отношении заключенного в целях обеспечения обязательств Заемщика по Кредитному договору 1 договора залога 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод» от 13 июля 2015 года (далее – «Договор залога доли»). Письмо-согласие (далее - «Письмо-согласие 2») предусматривает, в числе прочего: a. согласие Общества на изменение обеспеченных Договором залога доли обязательств Заемщика (включая, среди прочего, изменения графика погашения кредита по Кредитному договору 1), как это предусмотрено заключаемым (заключенным) Дополнительным соглашением, основные условия которого указаны ниже; b. подтверждение Обществом своих обязательств по Договору залога доли, основные условия которого были ранее одобрены решением общего собрания акционеров Общества от 22.06.2015 (Протокол б/н от 22.06.2015), решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05.04.2018 (Протокол б/н от 06.04.2018). (Письмо-согласие 1 и Письмо-согласие 2 далее совместно именуются «Взаимосвязанные Сделки»). Дополнительное соглашение предусматривает внесение следующих изменений в условия Кредитного Договора 1: Порядок возврата основного долга по Кредиту в соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному Договору 1: 2022г. – совокупно 5% от суммы долга равными ежеквартальными платежами 2023г. – совокупно 5% от суммы долга равными ежеквартальными платежами 2024г. – совокупно 9% от суммы долга равными ежеквартальными платежами 2025г. – совокупно 9% от суммы долга равными ежеквартальными платежами 2026г. – совокупно 15% от суммы долга равными ежеквартальными платежами 2027г. – совокупно 25% от суммы долга равными ежеквартальными платежами 2028г. – совокупно 32% от суммы долга равными ежеквартальными платежами Процентная ставка в соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному Договору 1: Ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 2% (Два процента) годовых. Кредитор имеет право повысить процентную ставку в одностороннем порядке в случаях, указанных в Кредитном Договоре 1. Уплата процентов: ежемесячно или ежеквартально. Возможна уплата процентов авансом за период, не превышающий один процентный период, определенный в соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному Договору 1. Комиссия за внесение изменений в соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному Договору 1 – 15 000 000 руб. Комиссия за досрочное погашение задолженности – 1% от досрочно погашаемой суммы. Цена имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения Взаимосвязанных сделок, определена Советом директоров Общества в следующем размере: 1. По Письму-согласию 1– в размере равном 490 061 907,87 рублей (четыреста девяносто миллионов шестьдесят одна тысяча девятьсот семь рублей 87 копеек); 2. По Письму-согласию 2 – в размере цены реализации предмета залога по Договору залога доли - 100% доли в Обществе с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод», в случае обращения взыскания на предмет залога. При этом начальная продажная цена предмета залога равна 80% от рыночной стоимости предмета залога, определенной на основании отчета оценщика на момент обращения взыскания. По мнению членов Совета директоров, учитывая рыночную ситуацию, на момент настоящего решения стоимость предмета залога составляет не менее 3 180 000 000 (три миллиарда сто восемьдесят миллионов) рублей. В той части, в которой основные условия сделок, ранее одобренных решением общего собрания акционеров Общества от 22.06.2015 (Протокол б/н от 22.06.2015), решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05.04.2018 (Протокол б/н от 06.04.2018) не изменены настоящим решением, такие условия остаются без изменений. В заключении Взаимосвязанных сделок заинтересованы следующие лица: 1) Дерипаска Олег Владимирович - контролирующее лицо Общества и одновременно лицо, осуществляющее контроль над Публичным акционерным обществом «ГАЗ», являющимся одновременно стороной и выгодоприобретателем по Взаимосвязанным сделкам; 2) Публичное акционерное общество «ГАЗ» - контролирующее лицо Общества, являющееся одновременно стороной и выгодоприобретателем по Взаимосвязанным сделкам; 3) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» - управляющая организация Общества, являющаяся одновременно управляющей организацией ПАО «ГАЗ» (стороны и выгодоприобретателя по Взаимосвязанным сделкам).». По итогам голосования по десятому вопросу принято решение: «В соответствии с пунктом 2 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить заключение о крупной сделке (взаимосвязанных сделках), основные условия которых изложены в решении по восьмому вопросу повестки дня настоящего заседания (далее – «Заключение»), Заключение предоставляется акционерам Публичного акционерного общества «Павловский автобус» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Павловский автобус». По итогам голосования по одиннадцатому вопросу принято решение: «В рамках подготовки внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Павловский автобус» (далее – «Общество»), проведение которого назначено на 18 января 2019 года (далее – «Собрание»): 1. Утвердить повестку дня Собрания: 1) Об одобрении внесения изменений в ранее совершенную Обществом крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) в значении статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ («Закон об АО»), связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также заключения взаимосвязанных с ней сделок. 2) Об одобрении совершения Обществом сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), стоимость которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность в значении статьи 81 Закона об АО. 3) Об одобрении внесения изменений в ранее совершенную Обществом крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) в значении статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ («Закон об АО»), связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также заключения взаимосвязанных с ней сделок. 4) Об одобрении совершения Обществом сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), стоимость которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность в значении статьи 81 Закона об АО. 2. Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют владельцы обыкновенных акций Общества. 3. Утвердить: - текст и форму сообщения о проведении Собрания (далее – Сообщение) (Приложение 1); - уведомление акционера о наличии права требовать выкупа Обществом акций и порядке его осуществления (Приложение к Сообщению); - текст и форму бюллетеня для голосования на Собрании (далее – бюллетень) (Приложение 2); - формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Павловский автобус» (Приложение 3). Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций и порядке его осуществления вместе с Сообщением доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Павловский автобус» путем размещения в срок не позднее 27 декабря 2018 г. на сайте (странице) ПАО «Павловский автобус» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3638 http://gazgroup.ru/shareh/paz-bus/investors/ 4. Утвердить перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Собрания: - Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Павловский автобус»; - Копия отчета независимого оценщика о рыночной стоимости акций ПАО «Павловский автобус», требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу; - расчет стоимости чистых активов ПАО «Павловский автобус» по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период; - выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «Павловский автобус», на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества; - Заключения о крупных сделках (2 штуки); - Выписка / выписки из протокола заседания Совета директоров ПАО «Павловский автобус» по вопросам об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества». По итогам голосования по двенадцатому вопросу принято решение: «Избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Павловский автобус», проведение которого назначено на 18 января 2019 года, члена Совета директоров Николашина Ивана Юрьевича». По итогам голосования по тринадцатому вопросу принято решение: «Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Павловский автобус», проведение которого назначено на 18 января 2019 года, Барляеву Марию Васильевну». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.12.2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.12.2018 года, протокол заседания Совета директоров ПАО «Павловский автобус», б/н. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-02-00261-А от 24.03.2009г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009083240. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор действующий по доверенности № 24 от 02.07.2018г. А.В. Васильев (подпись) 3.2. Дата «26» декабря 2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.