Полный текст:

Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента Малоохтинский пр., дом 64, лит. А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация. 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0436 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bspb.ru www.e-disclosure.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Краткое описание события, наступление которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: 9 августа 2013 года Председателем Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» принято Решение № 01Р/0004ур о порядке размещения биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серии БО-09 и об установлении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры. 2.2. Наименование органа управления, дата принятия и содержание принятого решения: Решение единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) от 09.09.2013 года № 01Р/0004ур. На основании п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Банк «Санкт-Петербург», утвержденного решением Наблюдательного совета Банка, принятого 02.08.2012, протокол № 11 (далее – Решение о выпуске ценных бумаг), и п. 9.5.2 Устава Банка РЕШИЛ: 1. Размещение процентных неконвертируемых документарных на предъявителя биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серии БО-09 с обязательным централизованным хранением (далее – Биржевые облигации), допущенных к торгам 03 сентября 2012 года, идентификационный номер выпуска биржевых облигаций № 4В020900436В, осуществлять путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированным цене и ставке купона на первый купонный период в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг. 2. Оферты с предложением «заключить Предварительные договоры» (термин определен в Решении о выпуске ценных бумаг) направлять в адрес ЗАО «Сбербанк КИБ». 3. Срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серии БО-09, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, установить: - начало - 9 сентября 2013 года в 11:00; - окончание - 10 сентября 2013 года в 17:00. 2.3. Приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-09: «09» сентября 2013 года Касательно: Участие в размещении биржевых облигаций ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» серии БО-09. ВЛАДЕНИЕ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ. Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов. Уважаемый Инвестор, Настоящим мы сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении процентных неконвертируемых биржевых облигаций серии БО-09 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее «Эмитент»). Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее - ЗАО «Сбербанк КИБ») действует в качестве технического андеррайтера. Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой. Эмитент получил допуск к торгам на фондовой бирже в процессе размещения выпуска 5 000 000 (пять миллионов) неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке (далее «Биржевые облигации»). Выпуск Биржевых облигаций допущен Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 03 сентября 2012 г., идентификационный номер 4В020900436В. Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций на Фондовой бирже ММВБ. Размещение Биржевых облигаций запланировано на 12 сентября 2013 г., но может состояться в другую дату. Окончательная дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Биржевых облигаций (далее «Эмиссионные Документы»). Биржевые облигации могут быть оплачены только деньгами. Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами Биржевых облигаций (далее «Предложение о Покупке») по установленной форме, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации, а также минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации на указанную сумму. Предложение о Покупке является Вашей офертой заключить Предварительный Договор (как этот термин определен ниже). Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций, ЗАО «Сбербанк КИБ» рассматривает только те Предложения о Покупке, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили в ЗАО «Сбербанк КИБ» в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении. Порядок Размещения и Проведения Расчетов Если Вы решите принять участие в размещении Биржевых облигаций, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Биржевых облигаций, изложенными в Эмиссионных Документах и настоящем сообщении, путем доставки ЗАО «Сбербанк КИБ» (с курьером, либо по факсу, либо по электронной почте) по указанному ниже адресу надлежащим образом составленного и подписанного Вами Предложения о Покупке не позднее 17:00 московского времени «10» сентября 2013 г. (далее «Время Закрытия Книги»). При этом Предложение о Покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью. Предложение о Покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги. Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение ЗАО «Сбербанк КИБ» Вашего Предложения о Покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни ЗАО «Сбербанк КИБ» не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части. После определения ставки купона по Биржевым облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о Покупке. Только в случае если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о Покупке, ЗАО «Сбербанк КИБ», действуя в качестве поверенного от имени и за счет Эмитента, либо в качестве комиссионера от своего имени и за счет Эмитента, направит Вам (с курьером или по факсу) письменное уведомление об акцепте (далее «Уведомление об Акцепте») Вашего Предложения о Покупке по адресу или на номер факса, указанные в Вашем Предложении о Покупке. В случае направления Уведомления об Акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о Покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о Покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, ЗАО «Сбербанк КИБ» не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о Покупке было акцептовано (молчание не является акцептом). ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР»), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО ЭМИТЕНТОМ КОМИССИОНЕРА, ПОВЕРЕННОГО ИЛИ ДРУГОГО АГЕНТА) И ОПЛАТИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ КУПОНА, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КУПОНУ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ*. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, СТАВКА КУПОНА ПО БИРЖЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ. Настоящее сообщение, Предложение о Покупке и Уведомление об Акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного Договора. Все споры, связанные с заключением Предварительного Договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы. В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций, Вы можете направить копию Предложения о Покупке в ЗАО «Сбербанк КИБ» по факсу (495) 258-05-47 (вниманию Максима Вашлаева и Анны Грицаенко) либо по электронной почте debt_syndicate@sberbank-cib.ru, (скопировав: bonds@vtbcapital.com (Вниманию: Ильи Бучковского), Frolovsky@rshb.ru (Вниманию Игоря Фроловского), с последующим обязательным направлением оригинала Предложения о покупке курьером в офис ЗАО «Сбербанк КИБ» по адресу: 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4 (вниманию Максима Вашлаева и Анны Грицаенко). С уважением, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» * В Уведомлении об Акцепте будет указано количество Биржевых облигаций, рассчитанное на основе цены размещения, а также соответствующей части суммы денежных средств, указанной в Вашем Предложении о Покупке как максимальной сумма денежных средств, на которую Вы готовы купить Биржевые облигации. 2.3. Форма предложения заключить предварительный договор о покупке Биржевых облигаций серии БО-08 (Предложение о покупке): «[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] (для юридических лиц) Дата: В ЗАО «Сбербанк КИБ», Адрес: 125009, Москва, Романов переулок, дом 4 Факс: +7 (495) 258-05-47 E-mail: debt_syndicate@sberbank-cib.ru Вниманию: Максима Вашлаева, Анны Грицаенко Копия: ЗАО «ВТБ Капитал» Факс: (495) 663-46-16 Вниманию: Ильи Бучковского E-mail: bonds@vtbcapital.com Копия в ОАО Россельхозбанк факс: +7 (495) 363-05-53 доб.39-57 Вниманию Игоря Фроловского Email: Frolovsky@rshb.ru Касательно: Участие в размещении Биржевых облигаций ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» серии БО-09. Уважаемые Господа, В соответствии с приглашением (далее – Приглашение) делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» обязуются заключить в дату начала размещения неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций серии БО-09 сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке за идентификационным номером 4В020900436В от 03 сентября 2012 г. (далее – Биржевые облигации) основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее «Эмитент»), направляем Вам данное сообщение. Настоящим подтверждаем, что мы [укажите Ваше полное наименование] ознакомились с изложенными в Приглашении и Эмиссионных Документах условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку. В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Биржевых облигаций и предлагаем купить у Эмитента (или назначенного Эмитентом поверенного, комиссионера или другого агента) Биржевые облигации на следующих условиях: Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)** Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму [пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите] Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера). Настоящее сообщение является Предложением о Покупке, офертой заключить Предварительный Договор. Настоящее Предложение о Покупке действует до 12 сентября 2013 года. В случае если настоящее Предложение о Покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)]. Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении. С уважением, ___________________ Имя: Должность: ** Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов. 3. Подпись 3.1. Заместитель председателя Правления ОАО «Банк «Санкт – Петербург» В.Г. Реутов (подпись) 3.2. Дата 09 сентября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.