Полный текст:

Сообщение о существенном факте о принятии решения о размещении ценных бумаг 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (ПАО). 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург. 1.4. ОГРН эмитента: 1027739609391. 1.5. ИНН эмитента: 7702070139. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01000В. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210. 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.10.2019г. 2. Содержание сообщения. 2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения: Решение принято Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО), заочное голосование. 2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: «28» октября 2019г., г. Москва, Пресненская наб., д.12. 2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: «28» октября 2019г., Протокол №13. 2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: по вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) из 11 (одиннадцати). Кворум имелся, решение принято. 2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: «Принять решение о размещении следующих облигаций Банка ВТБ (ПАО): 1. неконвертируемых документарных процентных облигаций серии Т2-1, на предъявителя с обязательным централизованным хранением, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в количестве 1 000 (Одна тысяча) штук номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) рублей каждая, со сроком погашения в 3 822-й (Три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, размещаемых по закрытой подписке, на условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему протоколу; 2. неконвертируемых документарных процентных облигаций серии Т2-2, на предъявителя с обязательным централизованным хранением, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в количестве 1 500 (Одна тысяча пятьсот) штук номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) рублей каждая, со сроком погашения в 3 822-й (Три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, размещаемых по закрытой подписке, на условиях, указанных в Приложении 2 к настоящему протоколу; 3. неконвертируемых документарных процентных облигаций серии Т2-3, на предъявителя с обязательным централизованным хранением, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в количестве 2 000 (Две тысячи) штук номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) рублей каждая, со сроком погашения в 3 822-й (Три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, размещаемых по закрытой подписке, на условиях, указанных в Приложении 3 к настоящему протоколу; 4. неконвертируемых документарных процентных облигаций серии Т2-4, на предъявителя с обязательным централизованным хранением, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в количестве 3 000 (Три тысячи) штук номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) рублей каждая, со сроком погашения в 3 822-й (Три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, размещаемых по закрытой подписке, на условиях, указанных в Приложении 4 к настоящему протоколу.». «Приложение 1. Условия размещения облигаций серии Т2-1 Форма выпуска: Документарные Количество облигаций: 1 000 (Одна тысяча) штук Номинальная стоимость каждой облигации: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей Способ размещения облигаций: Закрытая подписка. Цена размещения облигаций: Цена размещения каждой облигации устанавливается равной 100% от ее номинальной стоимости. Форма оплаты облигаций: Облигации оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате облигаций не предусмотрена. Срок обращения облигаций: Срок обращения облигаций составляет 3 822 (Три тысячи восемьсот двадцать два) дня с даты начала размещения облигаций. Порядок определения дохода по облигациям: Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Количество купонных периодов – 21 (Двадцать один). Длительность каждого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня. Размер дохода по облигациям устанавливается в соответствии с решением о выпуске облигаций. Процентные ставки купонов по купонным периодам по облигациям определяются в соответствии с решением о выпуске облигаций. Форма и срок погашения облигаций: Облигации подлежат полному погашению в 3 822-й (Три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения облигаций. Погашение облигаций осуществляется в отношении всех облигаций выпуска денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения не предусмотрена. Досрочное погашение облигаций: Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Банка ВТБ (ПАО) (далее – «Эмитент») в случаях, установленных решением о выпуске облигаций. Приобретение облигаций означает согласие приобретателей (владельцев) облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено. Приобретение облигаций означает согласие приобретателя (владельца) облигаций с отсутствием у него права требовать от Эмитента их досрочного погашения. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение: Квалифицированные инвесторы. Особые условия: В случае, если выпуск облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения облигаций, в состав источников дополнительного капитала, при наступлении одного из следующих событий: - значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) Эмитента, рассчитанное Эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков», достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней; или - Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента или Комитетом банковского надзора Банка России (а в случаях, предусмотренных статьей 189.49 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», также Советом директоров Банка России) утвержден план участия Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – «Агентство») в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента, предусматривающий оказание Банком России или Агентством финансовой помощи в соответствии со статьей 189.49 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», наступают следующие последствия: обязательства Эмитента по возврату суммы основного долга по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям прекращаются полностью либо частично, невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Эмитента по выплате суммы начисленных процентов по субординированному облигационному займу. Приложение 2. Условия размещения облигаций серии Т2-2 Форма выпуска: Документарные Количество облигаций:1 500 (Одна тысяча пятьсот) штук Номинальная стоимость каждой облигации: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей Способ размещения облигаций: Закрытая подписка. Цена размещения облигаций: Цена размещения каждой облигации устанавливается равной 100% от ее номинальной стоимости. Форма оплаты облигаций: Облигации оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате облигаций не предусмотрена. Срок обращения облигаций: Срок обращения облигаций составляет 3 822 (Три тысячи восемьсот двадцать два) дня с даты начала размещения облигаций. Порядок определения дохода по облигациям: Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Количество купонных периодов – 21 (Двадцать один). Длительность каждого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня. Размер дохода по облигациям устанавливается в соответствии с решением о выпуске облигаций. Процентные ставки купонов по купонным периодам по облигациям определяются в соответствии с решением о выпуске облигаций. Форма и срок погашения облигаций: Облигации подлежат полному погашению в 3 822-й (Три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения облигаций. Погашение облигаций осуществляется в отношении всех облигаций выпуска денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения не предусмотрена. Досрочное погашение облигаций: Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Банка ВТБ (ПАО) (далее – «Эмитент») в случаях, установленных решением о выпуске облигаций. Приобретение облигаций означает согласие приобретателей (владельцев) облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено. Приобретение облигаций означает согласие приобретателя (владельца) облигаций с отсутствием у него права требовать от Эмитента их досрочного погашения. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение: Квалифицированные инвесторы. Особые условия: В случае, если выпуск облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения облигаций, в состав источников дополнительного капитала, при наступлении одного из следующих событий: - значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) Эмитента, рассчитанное Эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков», достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней; или - Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента или Комитетом банковского надзора Банка России (а в случаях, предусмотренных статьей 189.49 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», также Советом директоров Банка России) утвержден план участия Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – «Агентство») в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента, предусматривающий оказание Банком России или Агентством финансовой помощи в соответствии со статьей 189.49 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», наступают следующие последствия: обязательства Эмитента по возврату суммы основного долга по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям прекращаются полностью либо частично, невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Эмитента по выплате суммы начисленных процентов по субординированному облигационному займу. Приложение 3. Условия размещения облигаций серии Т2-3 Форма выпуска: Документарные Количество облигаций: 2 000 (Две тысячи) штук Номинальная стоимость каждой облигации: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей Способ размещения облигаций: Закрытая подписка. Цена размещения облигаций: Цена размещения каждой облигации устанавливается равной 100% от ее номинальной стоимости. Форма оплаты облигаций: Облигации оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате облигаций не предусмотрена. Срок обращения облигаций: Срок обращения облигаций составляет 3 822 (Три тысячи восемьсот двадцать два) дня с даты начала размещения облигаций. Порядок определения дохода по облигациям: Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Количество купонных периодов – 21 (Двадцать один). Длительность каждого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня. Размер дохода по облигациям устанавливается в соответствии с решением о выпуске облигаций. Процентные ставки купонов по купонным периодам по облигациям определяются в соответствии с решением о выпуске облигаций. Форма и срок погашения облигаций: Облигации подлежат полному погашению в 3 822-й (Три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения облигаций. Погашение облигаций осуществляется в отношении всех облигаций выпуска денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения не предусмотрена. Досрочное погашение облигаций: Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Банка ВТБ (ПАО) (далее – «Эмитент») в случаях, установленных решением о выпуске облигаций. Приобретение облигаций означает согласие приобретателей (владельцев) облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено. Приобретение облигаций означает согласие приобретателя (владельца) облигаций с отсутствием у него права требовать от Эмитента их досрочного погашения. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение: Квалифицированные инвесторы. Особые условия: В случае, если выпуск облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения облигаций, в состав источников дополнительного капитала, при наступлении одного из следующих событий: - значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) Эмитента, рассчитанное Эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков», достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней; или - Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента или Комитетом банковского надзора Банка России (а в случаях, предусмотренных статьей 189.49 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», также Советом директоров Банка России) утвержден план участия Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – «Агентство») в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента, предусматривающий оказание Банком России или Агентством финансовой помощи в соответствии со статьей 189.49 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», наступают следующие последствия: обязательства Эмитента по возврату суммы основного долга по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям прекращаются полностью либо частично, невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Эмитента по выплате суммы начисленных процентов по субординированному облигационному займу. Приложение 4. Условия размещения облигаций серии Т2-4 Форма выпуска: Документарные Количество облигаций: 3 000 (Три тысячи) штук Номинальная стоимость каждой облигации: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей Способ размещения облигаций: Закрытая подписка. Цена размещения облигаций: Цена размещения каждой облигации устанавливается равной 100% от ее номинальной стоимости. Форма оплаты облигаций: Облигации оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате облигаций не предусмотрена. Срок обращения облигаций: Срок обращения облигаций составляет 3 822 (Три тысячи восемьсот двадцать два) дня с даты начала размещения облигаций. Порядок определения дохода по облигациям: Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Количество купонных периодов – 21 (Двадцать один). Длительность каждого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня. Размер дохода по облигациям устанавливается в соответствии с решением о выпуске облигаций. Процентные ставки купонов по купонным периодам по облигациям определяются в соответствии с решением о выпуске облигаций. Форма и срок погашения облигаций: Облигации подлежат полному погашению в 3 822-й (Три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения облигаций. Погашение облигаций осуществляется в отношении всех облигаций выпуска денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения не предусмотрена. Досрочное погашение облигаций: Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Банка ВТБ (ПАО) (далее – «Эмитент») в случаях, установленных решением о выпуске облигаций. Приобретение облигаций означает согласие приобретателей (владельцев) облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено. Приобретение облигаций означает согласие приобретателя (владельца) облигаций с отсутствием у него права требовать от Эмитента их досрочного погашения. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение: Квалифицированные инвесторы. Особые условия: В случае, если выпуск облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения облигаций, в состав источников дополнительного капитала, при наступлении одного из следующих событий: - значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) Эмитента, рассчитанное Эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков», достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней; или - Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента или Комитетом банковского надзора Банка России (а в случаях, предусмотренных статьей 189.49 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», также Советом директоров Банка России) утвержден план участия Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – «Агентство») в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента, предусматривающий оказание Банком России или Агентством финансовой помощи в соответствии со статьей 189.49 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», наступают следующие последствия: обязательства Эмитента по возврату суммы основного долга по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям прекращаются полностью либо частично, невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Эмитента по выплате суммы начисленных процентов по субординированному облигационному займу.». 2.6. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: Проспект ценных бумаг представляется в Центральный банк Российской Федерации одновременно с документами для государственной регистрации выпуска ценных бумаг. 3. Подпись. 3.1. Управляющий директор службы собственного долгового финансирования Управления казначейских операций на открытых рынках Казначейства Финансового департамента А.А. Смолин 3.2. Дата 29 октября 2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.