Полный текст:

Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, набережная Дербеневская, д. 11 этаж 10 пом. 12 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.10.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Лицо, которое совершило сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): эмитент. 2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: не применимо. 2.3. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой. 2.4. Вид и предмет сделки: Крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок), в отношении которой (которых) имеется заинтересованность, оформляется путем заключения и подписания Обществом, среди прочего, следующих и документов: Договор о приобретении акций (share purchase agreement) от «20» октября 2021 года («Договор о приобретении акций»), Договор поддержки андеррайтинга в отношении обыкновенных акций ПАО «Группа Ренессанс Страхование» («Общество») от «20» октября 2021 года («Договора поддержки андеррайтинга», совместно с Договором о приобретении акций – «Договоры»). 2.5. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны: 1) Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование», 2) Sputnik Management Services Limited / СПУТНИК МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД, 3) Laypine Ltd / ЛЭЙПАЙН ЛТД, 4) Bladeglow Limited / БЛЕЙДГЛОУ ЛИМИТЕД, 5) NOTIVIA LTD / Нотивия Лтд, именуемые как «Акционеры», и 6) Credit Suisse International / Кредит Свисс Интернешнл 7) J.P. Morgan Securities plc / Дж.П. Морган Секьюритиз пи-эл-си 8) VTB Capital plc / ВТБ Капитал плс 9) BCS Prime Brokerage Limited / БИ-СИ-ЭС ПРАЙМ БРОКЕРИДЖ ЛИМИТЕД 10) ATON LLC / ООО АТОН 11) Renaissance Securities (Cyprus) Limited / Ренессанс Секьюритиз (Кипр) Лимитед 12) JSC “Sberbank CIB” / АО Сбербанк КИБ 13) Sberbank CIB (UK) Limited / Сбербанк КИБ (ЮКей) Лимитед 14) Tinkoff Bank / АО «Тинькофф Банк» 15) SOVA CAPITAL LIMITED / СОВА КАПИТАЛ ЛИМИТЕД, именуемые как «Андеррайтеры». Выгодоприобретатели (иные чем стороны сделки): иные лица, не являющиеся сторонами сделки, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек, имущественных потерь и ущерба (indemnity) в соответствии с Договорами и/или иными документами по сделке. 2.6. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Предмет сделки и иные существенные условия: (i) Общество обязуется разместить до 147 272 727 штук обыкновенных именных акций ПАО «Группа Ренессанс Страхование» номинальной стоимостью 9,88 рубля каждая) (далее – «Обыкновенные Акции»), а Андеррайтеры обязуются купить Обыкновенные Акции и продать их российским и международным инвесторам в рамках Предложения (как определено ниже) по цене 120 рублей за одну обыкновенную Акцию. (ii) Договоры предусматривают право Андеррайтеров продать приобретенные ими Обыкновенные Акции Общества и устанавливает встречную обязанность Общества передать Обыкновенные Акции в порядке и на условиях, которые определены Договорами. (iii) Общество предоставляет определенные заверения и гарантии (representations and warranties) в пользу Андеррайтеров, в частности, связанные с: (а) полнотой и достоверностью раскрытия информации в меморандуме о предложении – информационном документе для инвесторов, подготавливаемом в связи с публичным предложением Обыкновенных Акций («Предложение») (offering memorandum), и иных материалах, публикуемых в связи с Предложением; (б) надлежащим созданием, регистрацией, правоспособностью Общества; (в) наличием необходимых разрешений и одобрений для заключения Документов по сделке и осуществления Предложения; (г) размещаемыми им Обыкновенными Акциями; и (д) соблюдением Обществом применимого законодательства. (iv) Общество принимает на себя неограниченные по сумме обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек, имущественных потерь и ущерба (indemnity) Андеррайтеров и других лиц, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек, имущественных потерь и ущерба (indemnity) в связи с Предложением, в частности, в результате нарушения Обществом заверений, гарантий и/или иных обязательств, содержащихся в Договорах, а также в иных случаях, предусмотренных Договорами или иными соглашениями, заключаемыми Обществом в связи с Предложением. (v) Для Акционеров и/или Общества, и/или иных лиц, указанных в документах по сделке, устанавливается запрет на заключение сделок, направленных на отчуждение/обременение обыкновенных акций в уставном капитале Общества, на срок, указанный в Договорах и/или иных документах по сделке, в отсутствие предварительного письменного согласия Андеррайтеров (lock-up agreement). (vi) Общество принимает на себя иные обязательства в связи с Предложением, указанные в Договорах и иных связанных с ним соглашениях и документах, в том числе, по обеспечению предоставления Андеррайтерам корпоративных одобрений Общества и юридических заключений от консультанта Общества. (vii) Применимое право: право Англии и Уэльса. (viii) Иные условия: обычные для такого рода сделок, обусловленные характером и (или) правовой природой сделок, особенностями применимого права, необходимостью получения корпоративных одобрений и подтверждения статуса сторон сделок. 2.7. Срок исполнения обязательств по сделке: без указания срока. 2.8. Размер существенной сделки в денежном выражении: (i) Цена (денежная оценка) имущества, которое является предметом сделки, определяется исходя из его рыночной стоимости, в том числе исходя из общего размера обязательств Общества по Договору и иным документам по сделке, условия которых являются стандартными для подобного рода сделок и соответствуют рыночным, включая, помимо прочего, обязательства Общества по: (а) продаже Обыкновенных Акций Андеррайтерам по цене 120 рублей за одну обыкновенную Акцию; (б) выплате вознаграждения и возмещению расходов Андеррайтеров в связи с подготовкой к Предложению; и (в) возмещению или компенсации возможных расходов, издержек, имущественных потерь и ущерба (indemnity) Андеррайтерам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек, имущественных потерь и ущерба (indemnity) в связи с Предложением, по условиям Договора и/или иных документов по сделке, возникающих, в частности, в результате нарушения Обществом заверений, гарантий и/или иных обязательств, содержащихся в Договоре, а также в иных случаях, предусмотренных Договором или иными соглашениями, заключаемыми Обществом в связи с Предложением. (ii) Цена (денежная оценка) имущества, которое является предметом сделки, и может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) (в том числе размер обязательств Общества) в результате заключения или исполнения сделки, составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, и определяется исходя из его рыночной стоимости. 2.9. Отношение цены и балансовой стоимости имущества, на приобретение, отчуждение или возможность отчуждения которого направлена сделка, в процентах к консолидированной стоимости активов группы эмитента, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода), а если у эмитента отсутствует обязанность по составлению и раскрытию консолидированной финансовой отчетности - к стоимости активов эмитента (если сделка совершена эмитентом) или совокупной стоимости активов эмитента и подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией), определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности указанных лиц на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода): не применимо с учетом предмета сделки. 2.10. Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода), а если у эмитента отсутствует обязанность по составлению и раскрытию консолидированной финансовой отчетности - стоимость активов эмитента (если сделка совершена эмитентом) или совокупная стоимость активов эмитента и подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией), определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности указанных лиц на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода): 179 347 421 тыс. руб. 2.11. Дата совершения сделки: «20» октября 2021 года. 2.12. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, а также основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершается указанной организацией), и юридического лица, являющегося стороной в сделке: Sputnik Management Services Limited / СПУТНИК МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД Место нахождения: Файза Хаус, 5-й этаж, офис 2, Кумантариас энд Спиру Араузу Стрит, 3036, Лимасол, Кипр (Fayza House, 5th floor, office 2, Koumantarias and Spyrou Araouzou Street, 3036, Limassol, Cyprus. Основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: Sputnik Management Services Limited / СПУТНИК МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД является стороной сделки и одновременно контролирующим лицом эмитента. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 7,16% / 29 333 090 штук (прямое владение). 2.11 Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, имеющей для эмитента существенное значение, в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации (наименование органа управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: решение о согласии на совершение сделок (Договоров) было принято внеочередным Общим собранием акционеров эмитента «12» октября 2021 года (Протокол №6/2021 от «14» октября 2021 года). 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность № 2020/975 от 18.08.2020 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 21.10.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.