Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мечел» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мечел» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12 1.4. ОГРН эмитента 1037703012896 1.5. ИНН эмитента 7700337008 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55005-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета «Ведомости», «Приложение к Вестнику ФСФР» 1.9. Код существенного факта 0555005Е29032006 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг: 2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации). 2.1.2. Срок погашения: в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций выпуска. 2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 2.1.4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: Общая номинальная стоимость 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, обеспеченных поручительством со стороны Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел», размещаемых по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 рублей за 1 Облигацию (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Погашение облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Погашение облигаций осуществляется платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента в Дату погашения. Эмитент имеет право назначать платежных агентов для осуществления выплат по Облигациям и отменять такие назначения. Если Дата погашения облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Предусмотрено досрочное погашение облигаций выпуска: а) Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Облигаций Эмитента Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях: 1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг; 2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 3) если Эмитент не определил ставки по неизвестным купонам за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты последнего купона, процентная ставка которого определена Эмитентом (п. 9.3.3. Порядок определения ставок последующих купонов Сj (j = 2, … 20)). 4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем. Цена погашения: При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске облигаций и Проспекте ценных бумаг. Досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций. Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций, является: День, следующий за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей. Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг, на следующий день за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей. Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до Даты погашения Облигаций. Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и представляет Эмитенту письменное требование о погашении Облигаций с приложением следующих документов: - Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению; - документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации). Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, платежные реквизиты и иные данные заявляющего требование лица (наименование (фамилия, имя, отчество), адрес его места нахождения (места жительства), ИНН (при наличии), для юридических лиц - коды КПП, ОКПО и ОКОНХ, для банковских учреждений – БИК, наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно: номер счета, наименование банка с указанием города банка, в котором открыт счет, корреспондентский счет банка, в котором открыт счет, банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), необходимые для осуществления перевода денежных средств в пользу владельца Облигации. Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 8 до 17 часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию, переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента в пользу владельцев Облигаций и предоставляет уведомление, содержащее данные, необходимые для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспекте ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 6 (Шести) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно. Платежный агент не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту. б) Тип досрочного погашения: по усмотрению Эмитента Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента Дата, не ранее которой Облигации могут быть досрочно погашены: Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций. Даты, в которые возможно досрочное погашение Облигаций: Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигации в 364-й и 1092-день с даты начала размещения Облигаций. Решение о досрочном погашении Облигаций принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения. Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций: Сообщение о возможности досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки: • на ленте информационных агентств «АКМ» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня с даты возникновения события; • на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 3 (Трех) дней с даты возникновения события; • в газете «Ведомости» - в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения события, • в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней с даты возникновения события. В целях досрочного погашения Облигаций Эмитент не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты Досрочного погашения Облигаций направляет в НДЦ запрос на составлении Перечня владельцев и/или номинальных держателей (далее - Запрос). Цена погашения: Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске облигаций и Проспекте ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций (далее – суммы выплат по Облигациям) производятся Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. В срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций, Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Облигаций, и сообщает необходимые данные Платежному агенту для проведения досрочного погашения. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы выплат по Облигациям. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы выплат по Облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы выплат по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (Второму) рабочему дню до Даты досрочного погашения Облигаций, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение суммы выплат по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: - полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; - количество принадлежащих владельцу Облигаций; - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; - налоговый статус владельца Облигаций; - код причины постановки на учет (КПП) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; - в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии); - ИНН владельца Облигаций (при его наличии); - число, месяц и год рождения владельца Облигаций. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы выплат по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплат по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций. В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы выплат по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплат по Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций. Не позднее чем во 2 (Второй) рабочих дней до Даты досрочного погашения Облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный Депозитарием в соответствии с Запросом Эмитента и включающий в себя следующие данные: а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно: - номер счета; - наименование банка, в котором открыт счет; - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям; е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В Дату досрочного погашения по Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм выплат по Облигациям, включенных в Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм выплат по Облигациям со стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Облигаций. Если Дата досрочного погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты надлежащей суммы по Облигациям, Платежный агент сообщает об осуществленной выплате Эмитенту. После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций. 2.1.6. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг. 2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Совет директоров. 2.1.8. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг. 29 марта 2006 года, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, «Центр международной торговли», здание офисов, офис 1603, зал заседаний 2.1.9. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг. 100% голосов. Совет директоров признан правомочным принимать решения в связи с наличием кворума при проведении заседания. Решение принято единогласно. 2.1.10. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг. 29 марта 2006 года Протокол б/н 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Ф. Иорих ОАО «Мечел» (подпись) 3.2. Дата « 29» марта 20 06 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.