Полный текст:

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ США ИЛИ ГРАЖДАНАМ США Компания Hong Kong Exchanges and Clearing Limited и Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong Limited) не несут ответственности за содержание настоящего сообщения, не подтверждают точность или полноту его содержания и отказываются от какой бы то ни было ответственности за любой ущерб, так или иначе связанный с содержанием данного сообщения в целом или какой-либо его части. Настоящее сообщение не является предложением о продаже каких-либо ценных бумаг на территории США или гражданам США. Ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться на территории США или гражданам США без регистрации в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года, в действующей редакции («Закон о ценных бумагах») или при наличии освобождения от регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах. Любые ценные бумаги, описанные в настоящем сообщении, не были и не будут зарегистрированы в соответствие с Законом о ценных бумагах, и United Company RUSAL Plc не планирует провести публичное размещение каких-либо ценных бумаг на территории США или гражданам США. Настоящее сообщение не составляет и не является частью рекламы, предложения, запроса на предложение или приглашения к предложению, продаже, обмену или передаче, или запроса на какие-либо предложения или рекламой о подписке или покупке любых ценных бумаг в Гонконге, США, РФ и других странах, а также не является основной для инвестиционных решений, договоров или обязательств любого рода, и делается исключительно в целях информирования. Распространение настоящего сообщения может быт ограничено на законодательном уровне в определённых юрисдикциях, и лица, в чьи руки попадает настоящее сообщение или информация, на которую ссылается настоящее сообщение, должны быть осведомлены и следовать подобного рода ограничениям. Нарушение данных ограничений может быть признано нарушением законодательства соответствующей юрисдикции. Нижеуказанное сообщение содержит краткое описание предполагаемой эмиссии облигаций. Нижеуказанные облигации не были выпущены, зарегистрированы в соответствии с какими-либо законами или нормативно-правовыми актами о ценных бумагах и не были допущены к публичному предложению или обращению в Российской Федерации или иных странах. Не существует каких-либо гарантий того, что указанные облигации будут выпущены, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ США ИЛИ ГРАЖДАНАМ США зарегистрированы или допущены к публичному предложению или обращению в Российской Федерации или иных странах. В то же время, никакие ценные бумаги, которые были или будут выпущены United Company RUSAL Plc, не были и не будут зарегистрированы в РФ или допущены к публичному размещению и/или обращению в РФ. Такие ценные бумаги не предназначены для «размещения» или «обращения» на территории РФ, за исключением случаев, когда это разрешено в соответствии с законодательством РФ. Настоящее сообщение не содержит какой-либо информации или материалов, которые могут привести к тому, что настоящее сообщение будет признано (1) проспектом, как этот термин определён в Разделе 2(1) Положения о компаниях (Глава 32 Свода законов Гонконга) («Положение о компаниях»), или рекламой или выдержкой или сокращённой версией проспекта или рекламой проспекта или предполагаемого проспекта, как это определено в Разделе 38В Положения о компаниях или рекламой, приглашением или документом, содержащим приглашение, к общественности, в том значении, которое даётся в Разделе 103 Положения о ценных бумагах и фьючерсах (Глава 571 Свода законов Гонконга) или (2) в Гонконге документом, оказавшим влияние на публичное предложение в нарушение законодательства Гонконга или способным вызвать применение освобождения, доступного в соответствии с законодательством Гонконга, и на настоящее сообщение при условии наличия существенных изменений. Настоящее сообщение не является проспектом, уведомлением, циркуляром, брошюрой или рекламой, предлагающей продать и привлекающей предложения по приобретению, покупке или подписке любого рода ценных бумаг в Гонконге, не создано с целью привлечения таких предложений или рекламы о подписке или покупке любого рода ценных бумаг в Гонконге. НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ США ИЛИ ГРАЖДАНАМ США Настоящее сообщение предназначено исключительно для распространения и ознакомления (1) лиц, проживающих за пределами Великобритании, или (2) профессиональных инвесторов, попадающих под действие Статьи 19(5) Приказа (о продвижении финансовых продуктов) 2005 года («Приказ») к Закону о финансовых услугах и рынках 2000 года или (3) компаний с высокой стоимостью и других лиц, которым данная информация может быть законным образом передана в соответствии с пунктами (a) по (d) Статьи 49(2) Приказа (все такие лица далее именуются «соответствующими лицами»). Ценные бумаги, описываемые в настоящем сообщении, доступны только соответствующим лицам, так же как любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или любого рода приобретении данных ценных бумаг будет осуществляться только с соответствующими лицами. Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно осуществлять каких-либо действий на основе информации, содержащейся в настоящем сообщении. Подготовка проспекта, относящегося к предложению любых ценных бумаг, описанных в настоящем сообщении, и одобренного Французским управлением по финансовым рынкам («AMF») или любым другим соответствующим органом или страной-членом ЕЭЗ, а также уведомление AMF о таком проспекте, во Франции не осуществлялись. Прямое или непрямое предложение или продажа ценных бумаг общественности во Франции не осуществлялась, и не будет осуществляться. Настоящее сообщение и любые другие материалы, касающиеся ценных бумаг, не были и не будут распространяться во Франции. Такие предложения, продажа и распространение были и будут осуществляться во Франции только квалифицированным инвесторам, осуществляющим инвестиции за своей счёт, как это определено в Статьях L.411-2 и D.411-1 по D.411-3 Валютного и финансового кодекса Франции. Прямое или косвенное публичное распространение во Франции любых приобретённых ценных бумаг может осуществляться только в соответствии со Статьями L.411-1 по L.411-4, L.412-1 и L.621-8 по L.621-8-3 Валютного и финансового кодекса Франции и применимыми нормативными требованиями. В любой стране-члене ЕЭЗ, применяющей Директиву 2003/71/ЕС с изменениями, внесёнными Директивой 2010/73/ЕС (вместе с любыми применимыми мерами по внедрению в данной стране, «Директива по проспектам»), настоящее сообщение адресовано и направлено исключительно квалифицированным инвесторам в данной стране, как это определяется в Директиве по проспектам. НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ США ИЛИ ГРАЖДАНАМ США UNITED COMPANY RUSAL PLC (компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в соответствии с законодательством Джерси) (Биржевой код: 486) ОДОБРЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВЫПУСКУ РУБЛЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ Настоящее сообщение сделано в соответствии с п. 13.09 Правил листинга ценных бумаг на Гонконгской фондовой бирже (далее – «Правила листинга»). Совет директоров (далее – «Совет директоров») компании United Company RUSAL Plc (далее – «UC Rusal» или «Компания») сообщает о том, что единственный акционер Открытого Акционерного Общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (далее - «ОАО РУСАЛ Братск» или «Эмитент»), дочерняя компания, косвенно находящаяся под контролем Компании, одобрил решение о выпуске четырёх серий (серии 09, 10, 11 и 12) процентных неконвертируемых рублёвых облигаций на предъявителя на сумму до 30 миллиардов рублей (далее – «Выпуск») и соответствующего Проспекта эмиссии (далее совместно – «Эмиссионная документация»). Осуществление Выпуска зависит от регистрации Эмиссионной документации Федеральной службой по финансовым рынкам («ФСФР»), государственным органом, регулирующим российские финансовые рынки, а также от получения иных необходимых внутренних или внешних одобрений. Итоговое решение о размещении каждой из четырёх серий, составляющих Выпуск, будет принято Эмитентом на более позднем этапе с учётом конъюнктуры рынка. Решение о размещении каждой из четырёх серий, составляющих Выпуск, и ключевые параметры Выпуска также подлежат одобрению Советом директоров. НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ США ИЛИ ГРАЖДАНАМ США Основные условия Выпуска Были утверждены следующие основные условия Выпуска: (1) Эмитент Эмитент облигаций - ОАО «РУСАЛ Братск», дочерняя компания, косвенно находящаяся под контролем Компании. (2) Общая основная сумма Общая основная сумма Выпуска, состоящего из четырёх серий, составляет до 30 миллиардов рублей. Первые две серии (серии 09 и 10) будут выпущены на сумму до 10 миллиардов рублей каждая, а третья (серия 11) и четвертая (серия 12) серии - на сумму до 5 миллиардов рублей каждая. (3) Окончательный срок погашения Каждая из четырёх серий, составляющих Выпуск, подлежит окончательному погашению на 3 640 день (далее – Дата погашения) с даты размещения соответствующей серии (далее – «Дата размещения»). (4) Купонная ставка Купонная ставка и тип для каждой из четырёх серий, составляющих Выпуск, определяются путём проведения аукциона на Дату размещения или путём формирования книги заявок до Даты размещения и каждые полгода (для купонов, которые не были определены на Дату размещения). (5) График погашения Основная сумма облигаций каждой из четырёх серий, составляющих Выпуск, подлежит полному погашению в Дату погашения соответствующей серии или в соответствии с графиком погашения соответствующей серии, установленным Эмитентом до Даты размещения. НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ США ИЛИ ГРАЖДАНАМ США (6) Досрочное погашение Условия Выпуска могут предусматривать досрочное погашение (в зависимости от соответствующих требований законодательства). (7) Поручители Открытое акционерное общество РУСАЛ «Красноярский алюминиевый завод» и Открытое акционерное общество «РУСАЛ Ачинский глинозёмный комбинат», дочерние компании, косвенно находящиеся в полной собственности Компании, выступают в качестве поручителей на сумму до 45 миллиардов рублей. Компания подготовит дополнительные сообщения в целях информирования общественности о статусе Выпуска, когда это будет необходимо или, когда потребуется в соответствии с Правилами листинга и/или применимыми требованиями законодательства и/или требованиями ФСФР и иных органов власти и управления. Акционерам и инвесторам рекомендуется проявлять осмотрительность при совершении операций с ценными бумагами Компании. По поручению Совета директоров United Company RUSAL Plc Татьяна Соина Директор 4 июля 2011 года На дату публикации настоящего сообщения исполнительными директорами нашей компании являются г-н Олег Дерипаска, г-н Владислав Соловьёв, г-н Пётр Синьшинов, г-жа Татьяна Соина, г-н Александр Лившиц и г-жа Вера Курочкина. Неисполнительными директорами компании являются г-н Виктор Вексельберг (председатель), г-н Дмитрий Афанасьев, г-н Лен Блаватник, г-н Айван Глайзенберг, г-н Александр Попов, г-н Дмитрий Разумов, г-н Анатолий Тихонов и г-н Артём Волынец; независимыми неисполнительными директорами компании являются: д-р Питер Найджел Кенни, г-н Филип Лэйдер, г-н Барри Чьюнг Чун-Юнь и г-жа Элси Льюнг Ой-си. Все публикуемые Компанией сообщения и пресс-релизы доступны на её вебсайте по ссылкам http://www.rusal.ru/en/stock_fillings.aspx и http://www.rusal.ru/en/press-center.aspx, соответственно. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.