Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мечел» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мечел» 1.3. Место нахождения эмитента 125993, Российская Федерация, г.Москва, ул.Красноармейская, д.1 1.4. ОГРН эмитента 1037703012896 1.5. ИНН эмитента 7703370008 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55005-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: об одобрении крупной сделки акционерного общества. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 марта 2008 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол б/н от 11 марта 2008 года. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Одобрить крупную сделку (далее - «Сделка») по привлечению Открытым акционерным обществом «Мечел» (далее - «Общество») синдицированного кредита (далее - «Кредит»), совершаемую Обществом на основании следующих договоров (соглашений) и документов (далее именуемых совместно - «Кредитная документация»): 1. кредитного договора (далее - «Кредитный договор»); 2. связанных с Кредитным договором писем-соглашений об уплате вознаграждений и комиссий; 3. иных документов, подписываемых на основании указанных выше договоров и соглашений (или в связи или в соответствии с ними),заключаемых Обществом в качестве заемщика с любым (-и) из следующих лиц (далее совместно именуются - «Кредиторы»): ABN AMRO Bank N.V. (включая его Лондонское отделение) и/или Merrill Lynch International (включая его Лондонское отделение) и/или Merrill Lynch International Bank Limited (включая его Лондонское отделение) в качестве ведущих уполномоченных организаторов и/или кредиторов (далее совместно - «Ведущие организаторы») и/или их аффилированными лицами и иными лицами, указанными в Кредитной документации в качестве уполномоченных организаторов и/или кредиторов и/или The Royal Bank of Scotland plc и/или его аффилированным лицом в качестве агента по Кредиту или кредитора, и/или иными кредитными (финансовыми) организациями, определяемыми Ведущими организаторами, а также иными лицами, указанными в Кредитной документации, в качестве кредиторов и/или агента по Кредиту, на следующих существенных условиях: (i) общая сумма Кредита: не более 1 500 000 000 (одного миллиарда пятисот миллионов) долларов США; (ii) цель Кредита: (iii) финансирование или рефинансирование в том числе следующего:· сумм, подлежащих уплате Обществом в связи с приобретением (далее – Приобретение) акций (далее – Акции) компании(-ий), учрежденной(-ых) по законодательству Великобритании (далее – Компания); и/или· сумм любых комиссий, вознаграждений, затрат и расходов (включая суммы налогов и обязательных платежей) в связи с Приобретением, возможным последующим делистингом Акций и/или реорганизацией (изменением типа) Компании и заключением и/или исполнением Кредитной документации;(iv) окончательный срок возврата Кредита: не позднее одного года с даты подписания Кредитного договора; (v) размер процентной ставки: не более суммы ставки ЛИБОР за соответствующий период начисления процентов и маржи (далее - «Маржа») в следующем размере: в течение первых 6 месяцев со дня подписания Кредитной документации - 2,6 процентов годовых, а в последующем - 2,9 процентов годовых, а также сумм возмещаемых Кредиторам расходов, связанных с соблюдением требований центрального банка и/или иных органов банковского регулирования и надзора и/или иных компетентных органов регулирования и надзора в соответствующих юрисдикциях (mandatory cost), подлежащих уплате в соответствии с Кредитным договором; (vi) размер штрафных процентов, уплачиваемых Обществом в случае просрочки исполнения Обществом обязательств по выплате задолженности и начисляемых на сумму просроченной задолженности: не более 2 процентов годовых сверх процентной ставки по Кредиту; (vii) размер комиссии за организацию Кредита: не более 1,3 процентов от общей суммы Кредита;(viii) размер комиссии за координацию и/или структурирование Кредита: не более 0,10 процентов от общей суммы Кредита; (ix) размер комиссии за обязательство по предоставлению Кредита, начисляемой на невыбранные Обществом суммы Кредита с даты подписания Кредитного договора до истечения периода предоставления Кредита: не более одной трети от применимой Маржи; (x) размер агентского вознаграждения: не более 50 000 долларов США в год; (xi) обеспечение исполнения обязательств по Кредитной документации: гарантии (поручительства), предоставляемые на солидарной основе ОАО ХК «Якутуголь», ООО «Мечел-Финансы», ООО «ТД Мечел», Mechel Trading AG и/или их аффилированными лицами и/или иными лицами (в том числе дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами Общества), указанными в Кредитной документации в качестве гарантов (поручителей); иное обеспечение, предоставляемое Обществом и/или третьими лицами, в том числе дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами Общества; (i) применимое право по Кредитной документации: английское право (если иное применимое право не будет согласовано сторонами в Кредитной документации). Поручить генеральному директору Общества (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательных версий Кредитной документации в рамках существенных условий, одобренных Советом директоров Общества, и подписывать от имени Общества (с правом передоверия) Кредитную документацию и иные связанные с ней документы, а также уполномочить генерального директора Общества (с правом передоверия) на последующее внесение изменений в Кредитную документацию и иные связанные с ней документы в рамках существенных условий, одобренных Советом директоров Общества, заключение соответствующих дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов в связи с настоящим полномочием. 2. Одобрить крупную сделку (далее - «Сделка») по привлечению Открытым акционерным обществом «Мечел» (далее - «Общество») кредита (далее - «Кредит»), совершаемую Обществом на основании Соглашения (далее «Кредитный договор»), заключаемого Обществом в качестве Заемщика с ВТБ (открытое акционерное общество) в качестве кредитора (далее «Банк») на следующих существенных условиях: - сумма Кредита не более 1 550 000 000,00 (Один миллиард пятьсот пятьдесят миллионов/00) долларов США; - цель Кредита - финансирование или рефинансирование суммы, подлежащей уплате Обществом за акции;- срок Кредита – не позднее 12 (Двенадцать) месяцев с даты вступления в силу Кредитного договора; - процентная ставка – до 15,0 (Пятнадцать) процентов годовых, включая все комиссии, в том числе комиссию за выдачу Кредита, комиссию за обязательство по Кредитному договору, комиссию за организацию Кредитного договора, комиссия за пролонгацию Кредитного договора, комиссию за досрочное погашение Кредита, неустойки (пени) и прочие комиссии по Кредитному договору; - Обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору: *гарантии (поручительства), предоставляемые на солидарной основе ООО «Мечел-Финансы», ООО «ТД Мечел» и/или их аффилированными лицами и/или иными лицами (в том числе дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами Общества), указанными в Кредитном договоре в качестве гарантов (поручителей); *иное обеспечение, предоставляемое Обществом и/или третьими лицами, в том числе дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами Общества. Поручить генеральному директору Общества (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательной версии Кредитного договора в рамках существенных условий, одобренных Советом директоров Общества, и подписывать от имени Общества (с правом передоверия) Кредитный договор и иные связанные с ним документы, а также уполномочить генерального директора Общества (с правом передоверия) на последующее внесение изменений в Кредитный договор и иные связанные с ним документы в рамках существенных условий, одобренных Советом директоров Общества, заключение соответствующих дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов в связи с настоящим полномочием. 3. Подпись 3.1. Главный юрист – Директор Департамента корпоративного управления и собственности ОАО «Мечел», действующий на основании доверенности от 15.01.2008 № 006М-08 И.Н.Ипеева (подпись) 3.2. Дата « 01» апреля 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.