Полный текст:

Приложение 21 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТМК» 1.3. Место нахождения эмитента 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739217758 1.5. ИНН эмитента 7710373095 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29031-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tmk-group.com 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Приложение к Вестнику ФСФР России, газета «Вечерняя Москва» 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1029031Н02112006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания - очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 2.3. Дата и место проведения общего собрания - 30 октября 2006 г., г. Москва, Подсосенский пер. д.5, стр. 1 2.3. Кворум общего собрания – 100% 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. По первому вопросу повестки дня: ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить Устав Общества в новой редакции. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 873 001 000. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 873 001 000, что составляет 100% голосов от количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 873 001 000 голосов (100%) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 голосов (0%) По второму вопросу повестки дня: ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 873 001 000. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 873 001 000, что составляет 100% голосов от количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 873 001 000 голосов (100%) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 голосов (0%) По третьему вопросу повестки дня: ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Реорганизовать ОАО Трубная металлургическая компания путем присоединения ОАО Волжский трубный завод к ОАО Трубная металлургическая компания. Поручить Генеральному директору ОАО Трубная металлургическая компания осуществить от имени и в интересах ОАО Трубная металлургическая компания все действия, связанные с реорганизацией ОАО Трубная металлургическая компания в форме присоединения к ней ОАО Волжский трубный завод, в том числе: (а) в срок не позднее 30 дней с даты принятия решения единственного акционера ОАО Волжский трубный завод о реорганизации в форме присоединения к ОАО Трубная металлургическая компания в письменной форме уведомить кредиторов ОАО Трубная металлургическая компания о принятом решении о реорганизации и опубликовать сообщение о реорганизации ОАО Трубная металлургическая компания в порядке, предусмотренном действующим законодательством; (b) подписывать все документы, связанные с реорганизацией ОАО Трубная металлургическая компания, а также вносить изменения в Договор о реорганизации в форме присоединения ОАО Волжский трубный завод к ОАО Трубная металлургическая компания (за исключением положений, которые содержат существенные условия реорганизации); а также (с) выдавать доверенности (при необходимости) на подписание документов, необходимых для осуществления указанных выше действий. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 873 001 000. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 873 001 000, что составляет 100% голосов от количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 873 001 000 голосов (100%) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 голосов (0%) По четвертому вопросу повестки дня: ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить Договор о реорганизации в форме присоединения ОАО Волжский трубный завод к ОАО Трубная металлургическая компания, подписанный сторонами 17 октября 2006 года. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 873 001 000. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 873 001 000, что составляет 100% голосов от количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 873 001 000 голосов (100%) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 голосов (0%) По пятому вопросу повестки дня: Сделка № 1: ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: В связи с осуществлением публичного предложения акций Общества: (А) одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), предусмотренную следующими договорами: 1. Соглашением о подписке (Underwriting Agreement), заключаемым Обществом на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Dresdner Kleinwort Limited, Renaissance Securities (Cyprus) Limited и Citigroup Global Markets Limited или их аффилированные лица и иные лица, указанные в Соглашении о подписке в качестве Андеррайтеров, Общество в качестве Эмитента, Dalecone Limited и TMK Steel Limited в качестве Продающих акционеров. Предмет сделки: Продающие акционеры обязуются предложить и продать обыкновенные акции Общества (далее – Акции) в общем количестве, не превышающем 261 900 300 Акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая Акция, а Андеррайтеры обязуются обеспечить размещение Акций в форме обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (далее – ГДР) российским и международным инвесторам в соответствии с Положением S и Правилом 144А Закона о ценных бумагах США 1933 г. (с последующими изменениями и дополнениями). Общество дает заверения и ручательства относительно хозяйственной деятельности группы ОАО «ТМК», полноты и достоверности информации об этой деятельности в Меморандуме предложения Акций, подготовленном в соответствии с международной практикой для целей осуществления публичного предложения Акций ОАО «ТМК», а также принимает на себя обязательства в пользу Андеррайтеров по возмещению убытков, выплате вознаграждений и возмещению обоснованных расходов в оговоренных случаях и в соо! тветствии с условиями Соглашения о подписке. Применимое право: Соглашение о подписке регулируется в соответствии с правом Англии. Цена сделки: цена (денежная оценка) сделки соответствует рыночному уровню и определена Советом директоров Общества (пункт 9.14 протокола от 02.10.2006) как сумма, включающая сумму вознаграждения Андеррайтерам в размере не более 3,75% поступлений от реализации Акций и ГДР и сумму возмещения Андеррайтерам. 2. Депозитарным соглашением (Deposit Agreement), заключенным Обществом 11 сентября 2006 г. на следующих существенных условиях (включая принимаемые Обществом обязательства в соответствии с Документом за печатью (Deed Poll), выдаваемым Обществом в качестве эмитента в пользу держателей ГДР в соответствии с Депозитарным соглашением): Стороны сделки: Общество в качестве Эмитента и The Bank of New York в качестве Депозитария. Предмет сделки: Общество обязуется назначить Депозитария в качестве банка-депозитария для выпуска ГДР, содействовать Депозитарию в обеспечении осуществления прав владельцев ГДР, а также возместить Депозитарию возможные расходы, убытки и ущерб, связанные с выпуском ГДР, документами, связанными с указанным документом, а также в связи с действиями, предпринимаемыми Депозитарием в связи с Депозитарным соглашением. Применимое право: Депозитарное соглашение регулируется в соответствии с правом Англии. Цена сделки: цена (денежная оценка) соответствует рыночному уровню и определена Советом директоров Общества (пункт 9.14 протокола от 02.10.2006) как сумма, включающая сумму возмещения Депозитарию. при этом совокупная стоимость имущества, являющегося предметом указанных взаимосвязанных сделок, может потенциально составить более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. (Б) Поручить Генеральному директору Общества К.А. Семерикову и Главному бухгалтеру Общества Н.Б. Хониной осуществить от имени Общества действия, необходимые в целях заключения Соглашения о подписке (Underwriting Agreement), а также всех иных сопроводительных документов. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 873 001 000. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 873 001 000, что составляет 100% голосов от количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 0 голосов (0%) «ПРОТИВ» - 873 001 000 голосов (100%) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 голосов (0%) РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. Сделка № 2: ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: В связи с осуществлением публичного предложения акций Общества: (А) одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), предусмотренную следующими договорами: 1. Соглашением о подписке (Underwriting Agreement), заключаемым Обществом на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Dresdner Kleinwort Limited, Renaissance Securities (Cyprus) Limited и Citigroup Global Markets Limited или их аффилированные лица и иные лица, указанные в Соглашении о подписке в качестве Андеррайтеров, Общество в качестве Эмитента и TMK Steel Limited в качестве Продающего акционера. Предмет сделки: Продающий акционер обязуется предложить и продать обыкновенные акции Общества (далее – Акции) в общем количестве, не превышающем 261 900 300 Акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая Акция, а Андеррайтеры обязуются обеспечить размещение Акций в форме обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (далее – ГДР) российским и международным инвесторам в соответствии с Положением S и Правилом 144А Закона о ценных бумагах США 1933 г. (с последующими изменениями и дополнениями). Общество дает заверения и ручательства относительно хозяйственной деятельности группы ОАО «ТМК», полноты и достоверности информации об этой деятельности в Меморандуме предложения Акций, подготовленном в соответствии с международной практикой для целей осуществления публичного предложения Акций ОАО «ТМК», а также принимает на себя обязательства в пользу Андеррайтеров по возмещению убытков, выплате вознаграждений и возмещению обоснованных расходов в оговоренных случаях и в соот! ветствии с условиями Соглашения о подписке. Применимое право: Соглашение о подписке регулируется в соответствии с правом Англии. Цена сделки: цена (денежная оценка) сделки соответствует рыночному уровню и определена Советом директоров Общества (протокол от 30.10.2006) как сумма, включающая сумму вознаграждения Андеррайтерам в размере не более 3,75% поступлений от реализации Акций и ГДР и сумму возмещения Андеррайтерам. 2. Депозитарным соглашением (Deposit Agreement), заключенным Обществом 11 сентября 2006 г. на следующих существенных условиях (включая принимаемые Обществом обязательства в соответствии с Документом за печатью (Deed Poll), выдаваемым Обществом в качестве эмитента в пользу держателей ГДР в соответствии с Депозитарным соглашением): Стороны сделки: Общество в качестве Эмитента и The Bank of New York в качестве Депозитария. Предмет сделки: Общество обязуется назначить Депозитария в качестве банка-депозитария для выпуска ГДР, содействовать Депозитарию в обеспечении осуществления прав владельцев ГДР, а также возместить Депозитарию возможные расходы, убытки и ущерб, связанные с выпуском ГДР, документами, связанными с указанным документом, а также в связи с действиями, предпринимаемыми Депозитарием в связи с Депозитарным соглашением. Применимое право: Депозитарное соглашение регулируется в соответствии с правом Англии. Цена сделки: цена (денежная оценка) соответствует рыночному уровню и определена Советом директоров Общества (протокол от 30.10.2006) как сумма, включающая сумму возмещения Депозитарию. при этом совокупная стоимость имущества, являющегося предметом указанных взаимосвязанных сделок, может потенциально составить более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. (Б) Поручить Генеральному директору Общества К.А. Семерикову и Главному бухгалтеру Общества Н.Б. Хониной осуществить от имени Общества действия, необходимые в целях заключения Соглашения о подписке (Underwriting Agreement), а также всех иных сопроводительных документов. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 873 001 000. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 873 001 000, что составляет 100% голосов от количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 873 001 000 голосов (100%) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 голосов (0%) 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1.Утвердить Устав Общества в новой редакции. 2.Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 3.Реорганизовать ОАО Трубная металлургическая компания путем присоединения ОАО Волжский трубный завод к ОАО Трубная металлургическая компания. Поручить Генеральному директору ОАО Трубная металлургическая компания осуществить от имени и в интересах ОАО Трубная металлургическая компания все действия, связанные с реорганизацией ОАО Трубная металлургическая компания в форме присоединения к ней ОАО Волжский трубный завод, в том числе: (а) в срок не позднее 30 дней с даты принятия решения единственного акционера ОАО Волжский трубный завод о реорганизации в форме присоединения к ОАО Трубная металлургическая компания в письменной форме уведомить кредиторов ОАО Трубная металлургическая компания о принятом решении о реорганизации и опубликовать сообщение о реорганизации ОАО Трубная металлургическая компания в порядке, предусмотренном действующим законодательством; (b) подписывать все документы, связанные с реорганизацией ОАО Трубная металлургическая компания, а также вносить изменения в Договор о реорганизации в форме присоединения ОАО Волжский трубный завод к ОАО Трубная металлургическая компания (за исключением положений, которые содержат существенные условия реорганизации); а также (с) выдавать доверенности (при необходимости) на подписание документов, необходимых для осуществления указанных выше действий. 4.Утвердить Договор о реорганизации в форме присоединения ОАО Волжский трубный завод к ОАО Трубная металлургическая компания, подписанный сторонами 17 октября 2006 года. 5.В связи с осуществлением публичного предложения акций Общества: (А) одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), предусмотренную следующими договорами: 1. Соглашением о подписке (Underwriting Agreement), заключаемым Обществом на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Dresdner Kleinwort Limited, Renaissance Securities (Cyprus) Limited и Citigroup Global Markets Limited или их аффилированные лица и иные лица, указанные в Соглашении о подписке в качестве Андеррайтеров, Общество в качестве Эмитента и TMK Steel Limited в качестве Продающего акционера. Предмет сделки: Продающий акционер обязуется предложить и продать обыкновенные акции Общества (далее – Акции) в общем количестве, не превышающем 261 900 300 Акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая Акция, а Андеррайтеры обязуются обеспечить размещение Акций в форме обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (далее – ГДР) российским и международным инвесторам в соответствии с Положением S и Правилом 144А Закона о ценных бумагах США 1933 г. (с последующими изменениями и дополнениями). Общество дает заверения и ручательства относительно хозяйственной деятельности группы ОАО «ТМК», полноты и достоверности информации об этой деятельности в Меморандуме предложения Акций, подготовленном в соответствии с международной практикой для целей осуществления публичного предложения Акций ОАО «ТМК», а также принимает на себя обязательства в пользу Андеррайтеров по возмещению убытков, выплате вознаграждений и возмещению обоснованных расходов в оговоренных случаях и в соот! ветствии с условиями Соглашения о подписке. Применимое право: Соглашение о подписке регулируется в соответствии с правом Англии. Цена сделки: цена (денежная оценка) сделки соответствует рыночному уровню и определена Советом директоров Общества (протокол от 30.10.2006) как сумма, включающая сумму вознаграждения Андеррайтерам в размере не более 3,75% поступлений от реализации Акций и ГДР и сумму возмещения Андеррайтерам. 2. Депозитарным соглашением (Deposit Agreement), заключенным Обществом 11 сентября 2006 г. на следующих существенных условиях (включая принимаемые Обществом обязательства в соответствии с Документом за печатью (Deed Poll), выдаваемым Обществом в качестве эмитента в пользу держателей ГДР в соответствии с Депозитарным соглашением): Стороны сделки: Общество в качестве Эмитента и The Bank of New York в качестве Депозитария. Предмет сделки: Общество обязуется назначить Депозитария в качестве банка-депозитария для выпуска ГДР, содействовать Депозитарию в обеспечении осуществления прав владельцев ГДР, а также возместить Депозитарию возможные расходы, убытки и ущерб, связанные с выпуском ГДР, документами, связанными с указанным документом, а также в связи с действиями, предпринимаемыми Депозитарием в связи с Депозитарным соглашением. Применимое право: Депозитарное соглашение регулируется в соответствии с правом Англии. Цена сделки: цена (денежная оценка) соответствует рыночному уровню и определена Советом директоров Общества (протокол от 30.10.2006) как сумма, включающая сумму возмещения Депозитарию. при этом совокупная стоимость имущества, являющегося предметом указанных взаимосвязанных сделок, может потенциально составить более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. (Б) Поручить Генеральному директору Общества К.А. Семерикову и Главному бухгалтеру Общества Н.Б. Хониной осуществить от имени Общества действия, необходимые в целях заключения Соглашения о подписке (Underwriting Agreement), а также всех иных сопроводительных документов. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор К.А. Семериков (подпись) 3.2. Дата “ 02 ” ноября 20 06 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.