Полный текст:

Сведения, направленные за пределы РФ для их раскрытия иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами РФ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество Лента 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. В/66 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1213900001545 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906399157 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16686-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38380 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.10.2021 2. Содержание сообщения Пресс-релиз | Санкт-Петербург | 25 октября 2021 «Лента» сообщает о высоком росте продаж, положительной динамике сопоставимых продаж и рентабельность по EBITDA 8,8% Санкт-Петербург, Россия (25 октября 2021 г.): МКПАО «Лента» (MOEX & LSE: LNTA), одна из крупнейших розничных сетей России, сегодня объявляет операционные и ключевые финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2021 года. Конференц-звонок по результатам отчетного периода с руководством компании состоится сегодня (детали звонка см. ниже). Генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин прокомментировал результаты: «В третьем квартале 2021 года «Лента» продемонстрировала хорошие результаты: розничные продажи выросли на 13,5%, а рентабельность по EBITDA составила 8,8%. Такие результаты свидетельствуют о том, что «Лента» может обеспечивать как рост, так и прибыльность даже в сложной операционной среде. В третьем квартале мы завершили две знаковые M&A сделки и приступили к интеграции 234 магазинов «Биллы» и «Семьи», трех распределительных центров и более 6,6 тысяч сотрудников. Эти сделки укрепят наши рыночные позиции в Москве и Перми благодаря локациям с устоявшимся трафиком. Важно то, что мы приобрели не только магазины «Биллы» и «Семьи», но и их опыт в работе с магазинами малых форматов. Процесс интеграции продолжится в 2022 году, но уже сейчас мы добились значительного прогресса. Наш онлайн-бизнес продолжает демонстрировать хорошие результаты, как в рамках собственного канала «Лента Онлайн», так и в рамках партнерств, которые в совокупности ежедневно генерируют более 30 тысяч заказов. Недавно мы объявили о заключении соглашений о продаже наших товаров через торговые площадки Ozon и AliExpress Russia, что позволит нам охватить еще более широкую базу покупателей. В третьем квартале мы ускорили развитие нового формата «Мини Лента», открыв 36 новых магазинов преимущественно в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. С каждым открытым магазином мы улучшаем клиентский опыт и повышаем эффективность. В целом все наши достижения означают, что мы успешно реализуем новую стратегию, направленную на трансформацию «Ленты» в одного из чемпионов продуктовой розничной торговли в России благодаря отличному ассортименту, превосходному покупательскому опыту и ведущей на рынке программе лояльности». 1. Все ключевые финансовые результаты соответствуют стандарту IAS 17. 2. Включая новые магазины по итогам приобретения сетей «Билла» и «Семья». 3 квартал – СОПОСТАВИМЫЕ (LFL) РЕЗУЛЬТАТЫ 3 кв. 2021 3 кв. 2021 3 кв. 2021 Выручка Средний чек Трафик Итого 3,5% 4,7% (1,2%) Гипермаркеты 4,2% 4,6% (0,4%) Супермаркеты (4,0%) 1,1% (5,0%) 3 квартал – ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (год к году) 3 кв. 2021 3 кв. 2020 Изм. Изм. (%) Выручка3 (млн руб.) 118 238 104 397 13 841 13,3% Розничная выручка 116 066 102 260 13 806 13,5% Гипермаркеты 99 478 93 287 6 191 6,6% Супермаркеты4 16 588 8 973 7 615 84,9% Оптовая выручка 2 171 2 137 35 1,6% Средний чек3 (руб.) 1 012 1 050 (38) (3,6%) Гипермаркеты 1 215 1 168 47 4,0% Супермаркеты4 505 511 (7) (1,3%) Кол-во чеков3 (млн) 115 97 17 17,8% Гипермаркеты 82 80 2 2,5% Супермаркеты4 33 18 15 87,3% Кол-во магазинов (на конец периода) 674 385 289 Гипермаркеты 255 250 5 Открыто 0 2 (2) Закрыто 0 0 0 Супермаркеты4 419 135 284 Открыто 270 5 265 Закрыто 2 1 1 Новая торговая площадь (кв. м, на конец периода) 196 642 12 184 184 458 Гипермаркеты 0 8 306 (8 306) Супермаркеты4 196 642 3 878 192 764 Общая торговая площадь (кв. м, на конец периода) 1 725 817 1 494 251 231 566 15,5% Гипермаркеты 1 406 516 1 379 246 27 270 2,0% Супермаркеты4 319 301 115 005 204 296 177,6% Онлайн-выручка (млн руб.) 4 415 1 311 3 104 236,8% Онлайн-партнеры 2 521 1 187 1 334 112,4% «Лента Онлайн» 1 731 103 1 627 1 572,9% Click & Collect 164 21 143 683,3% Кол-во онлайн-заказов (тыс.) 2 435 736 1 699 230,9% Онлайн-партнеры 1 437 638 799 125,3% «Лента Онлайн» 922 90 833 929,2% Click & Collect 76 8 67 793,8% Города онлайн-присутствия Онлайн-партнеры 86 82 4 4,9% «Лента Онлайн» 84 26 58 223,1% Click & Collect 87 13 74 569,2% 3. Включая результаты «Семьи» и «Билла» начиная с даты консолидации. 4. Супермаркеты включают 36 новых магазинов «Мини Лента», 159 магазинов «Билла» и 75 магазин «Семья», открытых/приобретенных в рамках M&A в 3 кв. 2021 г. 9 месяцев – СОПОСТАВИМЫЕ (LFL) РЕЗУЛЬТАТЫ5 9 мес. 2021 9 мес. 2021 9 мес. 2021 Выручка Средний чек Трафик Итого 0,6% 2,6% (1,9%) Гипермаркеты 1,2% 2,4% (1,2%) Супермаркеты (5,3%) (0,2%) (5,2%) 9 мес. – ОПРЕАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (год к году) 9 мес. 2021 9 мес. 2020 Изм. Изм. (%) Выручка3 (млн руб.) 336 325 321 372 14 953 4,7% Розничная выручка 330 974 315 707 15 268 4,8% Гипермаркеты 295 142 287 482 7 659 2,7% Супермаркеты4 35 833 28 224 7 609 27,0% Оптовая выручка 5 351 5 665 (314) (5,5%) Средний чек3 (руб.) 1 070 1 085 (15) (1,4%) Гипермаркеты 1 224 1 203 21 1,8% Супермаркеты4 525 544 (18) (3,4%) Кол-во чеков3 (млн) 309 291 18 6,3% Гипермаркеты 241 239 2 0,9% Супермаркеты4 68 52 16 31,4% Кол-во магазинов (на конец периода) 674 385 289 Гипермаркеты 255 250 5 Открыто 3 2 1 Закрыто 2 1 1 Супермаркеты4 419 135 284 Открыто 283 8 275 Закрыто 3 4 (1) Новая торговая площадь (кв. м, на конец периода) 207 219 5 022 202 197 Гипермаркеты 5 728 665 5 063 Супермаркеты4 201 491 4 357 197 134 Общая торговая площадь (кв. м, на конец периода) 1 725 817 1 494 251 231 566 15,5% Гипермаркеты 1 406 516 1 379 246 27 270 2,0% Супермаркеты4 319 301 115 005 204 296 177,6% Онлайн-выручка (млн руб.) 12 307 3 181 9 127 286,9% Онлайн-партнеры 7 006 3 002 4 004 133,4% «Лента Онлайн» 4 856 157 4 699 2 994,3% Click & Collect 445 22 423 1 960,4% Кол-во онлайн-заказов (тыс.) 6 855 1 576 5 279 334,9% Онлайн-партнеры 3 913 1 427 2 486 174,2% «Лента Онлайн» 2 743 140 2 603 1 854,5% Click & Collect 199 9 190 2 160,0% Города онлайн-присутствия Онлайн-партнеры 86 82 4 4,9% «Лента Онлайн» 84 26 58 223,1% Click & Collect 87 13 74 569,2% 3. Включая результаты «Семьи» и «Билла» начиная с даты консолидации. 4. Супермаркеты включают 36 новых магазинов «Мини Лента», 159 магазинов «Билла» и 75 магазин «Семья», открытых/приобретенных в рамках M&A в 3 кв. 2021 г. 5. Сопоставимые LFL результаты не включают 29 февраля 2020 г. 3 квартал по месяцам – ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Июль г/г Август г/г Сентябрь г/г Выручка3 (млн руб.) 37 892 4,0% 39 607 15,8% 40 738 20,6% Розничная выручка 37 253 4,3% 38 910 16,0% 39 904 20,9% Гипермаркеты 34 170 4,6% 32 912 7,3% 32 396 8,1% Супермаркеты4 3 083 1,1% 5 998 108,1% 7 507 146,9% Оптовая выручка 639 (9,7%) 697 6,0% 835 8,4% Средний чек3 (руб.) 1 088 2,0% 988 (4,7%) 970 (7,1%) Гипермаркеты 1 216 2,7% 1 200 4,1% 1 230 5,4% Супермаркеты4 502 (3,0%) 502 (0,1%) 508 (1,2%) Кол-во чеков3 (млн) 34 2,3% 39 21,7% 41 30,2% Гипермаркеты 28 1,9% 27 3,1% 26 2,6% Супермаркеты4 6 4,2% 12 108,3% 15 149,8% Кол-во магазинов (на конец периода) 413 581 674 Гипермаркеты 255 255 255 Открыто 0 0 0 Закрыто 0 0 0 Супермаркеты4 158 326 419 Открыто 7 169 94 Закрыто 0 1 1 Новая торговая площадь (кв. м, на конец периода) 2 880 137 991 55 771 Гипермаркеты 0 0 0 Супермаркеты4 2 880 137 991 55 771 Общая торговая площадь (кв. м, на конец периода) 1 532 055 3,3% 1 670 046 12,4% 1 725 817 15,5% Гипермаркеты 1 406 516 2,6% 1 406 516 2,6% 1 406 516 2,0% Супермаркеты4 125 539 11,8% 263 530 129,0% 319 301 177,6% Онлайн-выручка (млн руб.) 1 291 240,9% 1 422 257,8% 1 703 218,3% Онлайн-партнеры 712 101,3% 819 128,3% 989 108,7% «Лента Онлайн» 524 2 457,7% 553 1 634,1% 654 1 179,9% Click & Collect 54 1 167,4% 50 640,0% 60 502,6% Кол-во онлайн-заказов (тыс.) 717 246,5% 923 249,6% 923 206,0% Онлайн-партнеры 406 119,6% 559 140,6% 559 117,8% «Лента Онлайн» 288 1 321,7% 333 948,0% 333 720,1% Click & Collect 23 1 272,6% 30 744,2% 30 635,1% Города онлайн-присутствия Онлайн-партнеры 86 86 86 «Лента Онлайн» 84 84 84 Click & Collect 87 87 87 3. Включая результаты «Семьи» и «Билла» начиная с даты консолидации. 4. Супермаркеты включают 36 новых магазинов «Мини Лента», 159 магазинов «Билла» и 75 магазин «Семья», открытых/приобретенных в рамках M&A в 3 кв. 2021 г. Операционные результаты «Ленты» В 3 квартале 2021 года выручка выросла на 13,3% до 118 млрд руб. Розничная выручка «Ленты» в 3 квартале 2021 года выросла на 13,5% до 116 млрд руб. по сравнению со 103 млрд руб. годом ранее, благодаря росту LFL розничной выручки на 3,5% и увеличению общей торговой площади на 15,5% как органически, так и в результате приобретений. В 3 квартале потребительское поведение начало возвращаться к допандемийным показателям в отношении размера среднего чека и объема трафика. В 3 квартале 2021 года трафик вырос на 17,8%, в то время как размер среднего чека снизился на 3,6% в связи с ростом доли выручки супермаркетов в структуре розничной выручки. Оптовая выручка составила 1,8% от общей выручки, увеличившись на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост LFL выручки квартал к кварталу вышел на положительную динамику и составил 3,5% в 3 квартале 2021 года по сравнению со снижением на 2,6% во 2 квартале 2021. Этому способствовали сильные результаты формата «Гипермаркет». Динамика общего LFL трафика была отрицательной и составила 1,2%. Общий LFL средний чек вырос на 4,7%, компенсировав снижение LFL трафика. Наша обновленная программа лояльности продолжает оказывать положительное влияние на результаты. На протяжении 2021 года мы усовершенствовали алгоритмы и дополнительно усилили маркетинговую активность, чтобы повысить уровень персонализации наших предложений. На конец 3 квартала количество пользователей карт лояльности превысило 20 млн, при этом доля покупок с использованием карты лояльности составила 98% от всей розничной выручки «Ленты». На протяжении ближайших кварталов мы будем приглашать клиентов сетей «Билла» и «Семья» стать участниками нашей программы лояльности. Формат «Гипермаркет» обеспечил 86% общей розничной выручки в 3 квартале 2021 года. «Лента» продолжала увеличивать рыночную долю на рынке гипермаркетов в России. Несмотря на усиление конкуренции со стороны дискаунтеров и онлайн-игроков, наши гипермаркеты продемонстрировали уверенный рост выручки на 6,6%, рост LFL выручки на 4,2% и увеличение размера LFL среднего чека на 4,6%. В результате успешного приобретения сетей «Билла» и «Семья», выручка в сегменте супермаркетов выросла до 19% в структуре общей розничной выручки в сентябре 2021 года, по сравнению с лишь 9% годом ранее. В общей сложности «Лента» увеличила число магазинов на 270 новых супермаркетов и магазинов у дома, включая 159 магазинов «Билла», 75 магазинов «Семья» и 36 магазинов формата «Мини Лента». В 3 квартале «Лента» также закрыла два супермаркета с низкими показателями. Общая торговая площадь супермаркетов выросла почти в три раза до 319 тыс. кв. м. Наши супермаркеты продемонстрировали значительный рост выручки год к году в 3 квартале на 85%, благодаря новым приобретениям. В 3 квартале 2021 года онлайн-канал продаж «Ленты» продолжил демонстрировать высокие темпы роста выручки. Онлайн-продажи за период составили 4,4 млрд руб., что на 237% выше, чем годом ранее. При этом количество онлайн-заказов выросло на 231% до 2,4 млн. Средний чек по собственному сервису онлайн-доставки «Ленты» составил 1 877 руб., что на 54% превышает средний чек в наших гипермаркетах. В 3 квартале 2021 года онлайн-продажи обеспечили 3,8% общей розничной выручки «Ленты». Ключевые финансовые результаты Основные финансовые результаты 3 КВ. и 9M 2021 IAS 17 IAS 17 млн руб. 3 кв. 2021 3 кв. 2020 Изм. 9 мес. 2021 9 мес. 2020 Изм. Выручка 118 238 104 397 13,3% 336 325 321 372 4,7% Валовая прибыль 27 888 23 309 19,6% 77 610 73 850 5,1% Валовая маржа (%) 23,6% 22,3% 126 б.п. 23,1% 23,0% 10 б.п. Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы (22 661) (20 128) 12.6% (64 764) (58 301) 11.1% Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы в % от выручки (19,2%) (19,3%) 12 б.п. (19,3%) (18,1%) (111 б.п.) EBITDAR 12 607 9 436 33,6% 33 448 34 554 (3,2%) Рентабельность по EBITDAR 10,7% 9,0% 162 б.п. 9,9% 10,8% (81 б.п.) Расходы на аренду в % выручки (1,9%) (1,5%) (43 б.п.) (1,7%) (1,4%) (25 б.п.) EBITDA 10 356 7 900 31,1% 27 828 29 972 (7,2%) Маржа EBITDA 8,8% 7,6% 119 б.п. 8,3% 9,3% (105 б.п.) Операционная прибыль до обесценения 6 475 4 238 52,8% 16 331 18 934 (13,7%) Рентабельность операционной прибыли до обесценения 5,5% 4,1% 142 б.п. 4,9% 5,9% (104 б.п.) (Обесценение активов) / восстановление убытка от обесценения - (33) - (9) 9 - Операционная прибыль 6 475 4 205 54,0% 16 322 18 943 (13,8%) Рентабельность операционной прибыли 5,5% 4,0% 145 б.п. 4,9% 5,9% (104 б.п.) Чистые процентные расходы (1 298) (1 511) (14%) (3 629) (4 882) (25,7%) Чистые доходы от курсовой разницы) / (Чистые расходы от курсовой разницы) 141 (70) - (469) (257) 82,5% Прибыль до налогообложения 5 318 2 624 102,7% 12 224 13 804 (11,4%) Чистая прибыль 4 181 2 184 91,4% 9 544 11 541 (17,3%) Рентабельность по чистой прибыли (%) 3,5% 2,1% 144 б.п. 2,8% 3,6% (75 б.п.) Ключевые финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года в соответствии с IFRS 16 см. в приложении 1 Выручка выросла на 13,3% год к году в 3 квартале 2021 года в результате роста розничной выручки на 13,5% и роста оптовой выручки на 1,6%. В 3 квартале 2021 года оптовая выручка составила 1,8% от общей выручки по сравнению с 2% годом ранее. В 3 квартале 2021 года валовая прибыль (IAS 17) выросла на 19,6% год к году до 27,9 млрд руб., валовая маржа выросла на 126 б.п. до 23,6% в связи с ростом маржинальности промо-акций, в результате пересмотра промо-кампаний и снижения инвестиций в промо-акции, ростом уровня централизации, а также благодаря положительной динамике резервов. Этот рост был незначительно нивелирован ростом кэшбек-расходов. EBITDA (IAS 17) в 3 квартале 2021 года выросла на 31% до 10,4 млрд руб., в основном в связи с ростом валовой маржи. В 3 квартале, рентабельность по EBITDA осталась на высоком уровне 8,8% и увеличилась на 119 б.п. год к году, в соответствии с целями компании на 2021 год. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы IAS 17 IAS 17 млн руб. 3 кв. 2021 3 кв. 2020 Изм. 9 мес. 2021 9 мес. 2020 Изм. Расходы на персонал 8 189 7 659 6,9% 24 473 22 566 8,5% В % от выручки 6,9% 7,3% (41 б.п.) 7.3% 7,0% 25 б.п. Амортизация 3 881 3 663 6,0% 11 497 11 039 4,1% В % от выручки 3,3% 3,5% (23 б.п.) 3,4% 3,4% (2 б.п.) Аренда 2 251 1 536 46,5% 5 620 4 582 22,7% В % от выручки 1,9% 1,5% 43 б.п. 1,7% 1,4% 25 б.п. Коммунальные услуги 1 444 1 257 14,9% 4 091 3 660 11,8% В % от выручки 1,2% 1,2% 2 б.п. 1,2% 1,1% 8 б.п. Расходы на функционирование магазинов 2 482 2 205 12,6% 7 172 6 399 12,1% В % от выручки 2,1% 2,1% (1 б.п.) 2,1% 2,0% 14 б.п. Профессиональные услуги 1 329 1 101 20,7% 3 429 3 121 9,9% В % от выручки 1,1% 1,1% 7 б.п. 1,0% 1,0% 5 б.п. Реклама 1 563 1 317 18,7% 3 944 3 434 14,9% В % от выручки 1,3% 1,3% 6 б.п. 1,2% 1,1% 10 б.п. Другое 1 522 1 390 9,5% 4 538 3 500 29,7% В % от выручки 1,3% 1,3% (4 б.п.) 1,3% 1,1% 26 б.п. Итого Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы 22 661 20 128 12,6% 64 764 58 301 11,1% В % от выручки 19,2% 19,3% (11 б.п.) 19.3% 18,1% 112 б.п. Итого Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы без учета амортизации 18 780 16 465 14,1% 53 267 47 262 12,7% В % от выручки 15,9% 15,8% 11 б.п. 15,8% 14,7% 113 б.п. Ключевые финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года в соответствии с IFRS 16 см. в приложении 2 В 3 квартале 2021 года коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (IAS 17) выросли на 12,6% год к году до 22,7 млрд руб. В то же время расходы в процентах от выручки сократились на 11 б.п. до 19,2%. Снижение было в основном обусловлено снижением расходов на персонал и амортизацию в процентах от выручки, что было частично нивелировано ростом расходов на аренду. Расходы на персонал выросли на 6,9% по сравнению с предыдущим годом в связи с открытием новых магазинов, приобретением двух сетей, индексацией заработной платы в 4 квартале 2020 года и инвестициями в развитие «Ленты Онлайн». Расходы на персонал в процентах от выручки сократились на 41 б.п. в результате роста производительности труда. Амортизация в процентах от выручки снизилась на 23 б.п. в связи с ростом доли арендованных площадей в общей торговой площади. Расходы на аренду выросли на 43 б.п. в процентах от выручки, преимущественно в связи с приобретением сетей «Билла» и «Семья», портфолио которых включали в основном арендованные магазины. Доля арендованной торговой площади «Ленты» в целом выросла до 33% в 3 квартале 2021 год по сравнению с 25% годом ранее. Расходы на функционирование магазинов выросли на 12,6% год к году, в основном в связи с ростом расходов на открытие новых магазинов, обеспечение безопасности, а также на ремонт и техническое обслуживание магазинов. Расходы на рекламу в 3 квартале 2021 года выросли на 18,7% год к году, в связи с инвестициями в развитие растущего онлайн-канала. Отчет о движении денежных средств Отчет о движении денежных средств IAS 17 IAS 17 млн руб. 3 кв. 2021 3 кв. 2020 Изм. 9 мес. 2021 9 мес. 2020 Изм. Прибыль до налога на прибыль 5 318 2 625 102,6% 12 224 13 804 (11,4%) Чистые корректировки по потерям от реализации активов, обесценения, амортизации и др. 4 834 5 742 (15,8%) 15 574 16 804 (7,3%) Изменение в оборотном капитале 1 277 (2 321) - (8 939) (14 082) 36,5% Денежные средства от операционной деятельности 11 429 6 046 89,0% 18 859 16 526 14,1% Чистые уплаченные проценты и платежи по налогу на прибыль (1 228) (3 920) 68,7% (4 551) (9 444) 51,8% Чистые денежные средства от операционной деятельности 10 201 2 126 379,8% 14 308 7 082 102,0% Чистые денежные средства, (использованные) в инвестиционной деятельности (23 067) (1 475) (1 463,9%) (27 935) (4 993) (459,5%) Чистые денежные средства, (использованные) в/от финансовой деятельности (168) (15 289) 98,9% 9 259 (70 848) - Эффект курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты 126 43 193,0% (489) 82 - Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов (12 908) (14 595) 11,6% (4 857) (68 677) 92,9% Основные финансовые показатели за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года по IFRS 16 - см. в Приложении 3 Капитальные расходы за 9 месяцев 2021 года составили 6,5 млрд руб., увеличившись на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост произошел в результате ускорения темпов органического открытия новых магазинов (52 магазина на валовой основе за 9 месяцев 2021 года по сравнению с 10 магазинами за 9 месяцев 2020 года), завершением строительства новых распределительных центров, а также в связи с расходами на развитие информационных технологий и расходами, связанными с интеграцией магазинов «Билла». За 9 месяцев 2021 года чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности (по IAS 17), составили 14,3 млрд руб., увеличившись на 102% год к году, что отражает рост бизнеса и высокую рентабельность. Отрицательное изменение оборотного капитала (по IAS 17) в размере 8,9 млрд руб. за 9 месяцев 2021 года по сравнению с отрицательным значением в 14,1 млрд руб. за 9 месяцев 2020 года было в основном связано с более эффективным движением запасов и увеличением задолженности по налогам на фоне роста выручки. За 9 месяцев 2021 года чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, увеличились до 27,9 млрд руб. с 5,0 млрд руб. за 9 месяцев 2020 года в результате приобретения двух сетей. За 9 месяцев 2021 года чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности, составили 9,3 млрд руб. по сравнению с 70,8 млрд руб. за 9 месяцев 2020 года. Данная динамика обусловлена увеличением общего долга за 9 месяцев 2021 года по сравнению с погашением долга, которое произошло в течение 9 месяцев 2020 года. Свободный денежный поток за 9 месяцев 2021 года был отрицательным и составил 13,6 млрд руб., что на 15,7 млрд руб. ниже свободного денежного потока за 9 месяцев 2020 года. Это произошло в основном за счет более высоких чистых денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности. Финансовое положение Финансовое положение IFRS 16 IAS 17 млн руб. 30 сент. 2021 31 дек. 2020 30 сент. 2021 31 дек. 2020 Общий долг 147 183 113 394 88 500 78 952 Долгосрочные долговые обязательства 56 938 45 941 56 938 45 941 Краткосрочные долговые обязательства 31 562 33 011 31 562 33 011 Арендные обязательства (IFRS 16) 58 683 34 442 - - Денежные средства и эквиваленты 16 952 21 809 16 952 21 809 Чистый долг 130 231 91 585 71 548 57 143 Чистый долг/EBITDA за 12М 1,9x 1,5x Денежные средства «Ленты» на конец третьего квартала 2021 года составили 17,0 млрд руб. По состоянию на 30 сентября 2021 года общий долг увеличился на 9,5 млрд руб. или 12,1% по сравнению с 31 декабря 2020 года и составил 88,5 млрд руб. Чистый долг увеличился на 14,4 млрд руб. по сравнению с 31 декабря 2020 года и составил 71,5 млрд руб. По всем долговым обязательствам компании установлен фиксированный процент, и они полностью номинирован в рублях, что соответствует структуре доходов. Отношение чистого долга «Ленты» к EBITDA за последние 12 месяцев составило 1,9х по состоянию на 30 сентября 2021 года против 1,5х по состоянию на 31 декабря 2020 года. Статус реализации стратегических инициатив В марте 2021 года в рамках Дня Инвестора «Лента» представила свою Стратегию роста до 2025 года. Новая стратегия направлена на достижение следующих четырех целей: • Рост – удвоить выручку до 1 трлн руб.; • Доходность – удержать позиции наиболее прибыльного ритейлера в России (рентабельность по EBITDA, по IAS 17); • Конкурентоспособность – стать игроком #1 или #2 на рынках или в сегментах присутствия «Ленты»; • Доходность – достичь ведущего в секторе уровня совокупной доходности акционеров (TSR). С момента публикации Стратегии компания приступила к реализации нескольких важных стратегических инициатив и завершила два знаковых приобретения. M&A сделки В третьем квартале 2021 года «Лента» получила все необходимые разрешения регулирующих органов и впоследствии закрыла две сделки M&A, о которых было объявлено ранее в этом году: приобретение сетей «Билла» за 225 млн евро и «Семья» за 2,45 млрд руб. Эти две сделки существенно укрепляют рыночные позиции «Ленты» в Москве, Московской области и Перми за счет магазинов высокого качества с устоявшимся трафиком, в том числе в центральных районах, где «Лента» ранее была слабо представлена. • С приобретением магазинов «Билла» общая доля рынка продуктовой розничной торговли «Ленты» достигла около 3% в Москве и Московской области, что сделало «Ленту» вторым оператором супермаркетов в Москве. • Вместе с магазинами сети «Семья» «Лента» теперь занимает около 7% рынка розничной торговли продуктами питания в Пермском крае и сохраняет четвертую позицию на рынке розничной торговли продуктами питания в регионе. Приобретенные магазины послужат платформой для более быстрого и эффективного развития бизнеса «Лента Онлайн» в обоих регионах. «Лента» уже начала использовать бывшие магазины «Билла» для выполнения онлайн-заказов в Москве. Интегрируя эти бизнесы, руководство «Ленты» видит потенциал для синергии в области закупок, управления цепочками поставок, экономии затрат, функциональности бэк-офиса и других бизнес-процессов. В то же время компания планирует активно использовать опыт приобретенных компаний в работе с малыми форматами, опыт «Биллы» в управлении продуктовыми категориями ultra fresh, а также передовые технологии собственного производства сети «Семья». По состоянию на 25 октября в более чем 50% супермаркетов «Билла» был проведен ребрендинг, а оставшиеся магазины перейдут под бренд сети в ближайшие месяцы. Мы использовали подход минимизации капитальных вложений (CapEx light model), чтобы сократить затраты на реконструкцию и ускорить процесс интеграции. Ожидается, что магазины сети «Семья» в Пермском крае перейдут под бренд «Ленты» в 1 полугодии 2022 года. Обзор деятельности сетей «Билла» и «Семья» По состоянию на конец третьего квартала недавно приобретенный бизнес «Билла» состоял из 159 супермаркетов с общей торговой площадью 135 908 кв. м и насчитывал более 4 000 сотрудников. «Билла» 3 кв. 2021 3 кв. 2020 9 мес. 2021 9 мес. 2020 Выручка, млн руб. 9 675 11 399 34 063 35 857 Средний чек, руб. 519 512 555 543 Трафик, тыс. 18 641 22 249 61 322 66 019 По состоянию на конец третьего квартала недавно приобретенный бизнес сети «Семья» состоял из 31 супермаркета и 44 магазинов в формате «у дома» с общей торговой площадью 47 390 кв. м и насчитывал 2 580 сотрудников. «Семья» 3 кв. 2021 3 кв. 2020 9 мес. 2021 9 мес. 2020 Выручка6, млн руб. 2 866 3 141 9 147 10 012 Розничная выручка 2 845 3 132 9 104 9 986 Оптовая выручка 22 9 43 26 Средний чек, руб. 353 332 363 358 Трафик, тыс. 8 067 9 438 25 100 27 74 Финансовые и операционные результаты «Билла» и «Семья» были консолидированы в результаты «Ленты», начиная с августа 2021 года и сентября 2021 года соответственно. Мини Лента В марте этого года «Лента запустила новый формат магазинов «у дома», «Мини Лента», и с этого момента постоянно наращивает темпы открытия магазинов. В третьем квартале «Лента» открыла 36 новых магазинов «Мини Лента» преимущественно в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Развитие формата магазинов у дома позволяет «Ленте» стать ближе к покупателям и охватить сегмент небольших покупок, включая быстрые и спонтанные покупки бакалеи, готовых блюд и продуктов категории fresh. Средняя торговая площадь магазина «Мини Лента» составляет 300–700 кв. м, а ассортимент магазинов включает от 4 400 до 8 700 наименований товаров. Доля непродовольственных товаров в продажах составляет около 10%. Товары под собственной торговой маркой составляют около 17% от продаж. Магазины «Мини Лента», расположенные в местах с высокой проходимостью, оснащены кофейными станциями самообслуживания, пекарнями, предлагают расширенный ассортимент готовой еды. В третьем квартале 2021 года объем продаж «Мини Ленты» достиг 622 млн руб., а средний чек составил 399 руб. В третьем квартале 2021 года «Лента» начала тестировать экспресс-доставку из нескольких магазинах «Мини Ленты» и рассмотрит возможность масштабирования этой опции. Прогноз на 2021 год С учетом двух сделок M&A и по итогам результатов деятельности компании за 9 месяцев 2021 года, руководство «Ленты» частично обновило ранее опубликованный прогноз на 2021 год: • Расширение торговых площадей: 225 000 кв. м (ранее – не менее 200 000 кв. м); • Рентабельность по EBITDA: выше 8% (без изменений); • Капитальные расходы: до 5% от выручки, без учета приобретений (без изменений); • Количество новых магазинов: 125 (только органический рост). 6. Все результаты по выручке сети «Семья» подготовлены на основании РСБУ Конференц-звонок по результатам 3 квартала и 9 месяцев 2021 года, а также и статусу реализации стратегических инициатив В понедельник, 25 октября 2021 года, в 17:00 (Москва) / 15:00 (Лондон) / 10:00 (Нью-Йорк) «Лента» проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков. В конференц-звонке примут участие генеральный директор Владимир Сорокин, финансовый директор Руд Педерсен и директор по взаимодействию с инвесторами Татьяна Власова. Номера для подключения к звонку: Россия: +7 495 283 98 58 Великобритания: +44 203 984 9844 США: +1 718 866 4614 Код участника: 878744 (“Lenta Q3 & 9M Trading and Strategic Update Call”) Ссылка на аудио вебкаст: https://mm.closir.com/slides?id=878744 Список номеров для подключения из других стран можно найти по ссылке на вебкаст. Участникам рекомендуется зарегистрироваться примерно за 5-10 минут до начала звонка. За более детальной информацией, пожалуйста, обращайтесь на www.lentainvestor.com или по указанным ниже контактам: Лента Татьяна Власова Директор по взаимодействию с инвесторами tatyana.vlasova@lenta.com Лента Мария Филиппова Директор по связям с общественностью и государственными органами maria.filippova@lenta.com EM (Для международных СМИ) Lenta@em-comms.com О Компании МКПАО «Лента» (MOEX & LSE: LNTA) – ведущий многоформатный продуктовый и FMCG ритейлер в России. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов, а также недавно запустила новый формат магазинов у дома под брендом «Мини Лента». «Лента» является крупнейшей сетью гипермаркетов в России и четвертой среди крупнейших розничных сетей страны по выручке. «Лента» также дает покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы click-and-collect и экспресс-доставки. Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. По состоянию на 30 сентября 2021 года под управлением «Ленты» находилось 255 гипермаркетов и 419 супермаркетов общей торговой площадью более 1,7 млн кв. м в 88 городах России. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Ленты» составляет около 5 500 кв. м, средняя площадь супермаркета – 800 кв. м, средняя торговая площадь магазинов формата «Мини Лента» – 500 кв. м. Компания располагает 14 распределительными центрами по всей России. В 2020 году выручка «Ленты» составила 445 млрд руб. (около 6 млрд долларов США). Заявления прогнозного характера Этот документ содержит заявления, которые являются или могут считаться «прогнозными заявлениями». Эти прогнозные заявления можно определить по тому факту, что они не относятся только к прошедшим или настоящим событиям. Эти прогнозные заявления можно определить по использованию таких слов, как «ожидает», «планирует», «оценивает», «намеревается», «рассчитывает», «намечает», «предполагает» и других аналогичных слов. По своему характеру прогнозные заявления связаны с риском и неопределенностью, так как относятся к событиям и обстоятельствам, которые еще не произошли и неподвластны контролю со стороны Компании. Как итог, реальные результаты в будущем могут существенно отличаться от запланированных, намеченных и ожидаемых результатов, указанных в наших прогнозных заявлениях. Все прогнозные заявления, сделанные Компанией̆ или от ее имени, актуальны только на дату сделанного соответствующего заявления. За исключением случаев, прямо предусмотренных соответствующим законодательством или регуляторными нормами, Лента не принимает на себя обязательства по распространению или публикации любых изменений в прогнозных заявлениях, содержащихся в данном документе, с целью отражения каких-либо изменений ожиданий Компании касательно этих вопросов или любых изменений событий, условий или обстоятельств, на которых основывается любое такое прогнозное заявление, после даты публикации данного документа. Приложение 1 Основные финансовые результаты 3 кв. и 9 мес. 2021 IFRS 16 IFRS 16 млн руб. 3 кв. 2021 3 кв. 2020 Изм. 9 мес. 2021 9 мес. 2020 Изм. Выручка 118 241 104 397 13,3% 336 329 321 372 4,7% Валовая прибыль 27 966 23 389 19,6% 77 773 74 092 5,0% Валовая маржа (%) 23,7% 22,4% 125 б.п. 23,1% 23,1% 7 б.п. Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы (22 266) (19 787) 12,5% (63 591) (57 251) 11,1% Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы в % от выручки (18,8%) (19,0%) 12 б.п. (18,9%) (17,8%) (109 б.п.) EBITDAR 12 707 9 529 33,4% 33 807 34 814 (2,9%) Рентабельность по EBITDAR 10,7% 9,1% 162 б.п. 10,1% 10,8% (78 б.п.) Расходы на аренду, в % от выручки (0,3%) (0,2%) (8 б.п.) (0,2%) (0,2%) (2 б.п.) EBITDA 12 367 9 310 32,8% 33 014 34 122 (3,2%) Рентабельность по EBITDA 10,5% 8,9% 154 б.п. 9,8% 10,6% (80 б.п.) Операционная прибыль до обесценения 6 971 4 669 49,3% 17 864 20 242 (11,7%) Рентабельность операционной прибыли до обесценения 5,9% 4,5% 142 б.п. 5,3% 6,3% (99 б.п.) (Обесценение активов)/восстановление убытка от обесценения - (33) (9) 9 - Операционная прибыль 6 971 4 636 50,4% 17 855 20 251 (11,8%) Рентабельность по операционной прибыли 5,9% 4,4% 145 б.п. 5,3% 6,3% (99 б.п.) Чистые процентные расходы (2 219) (2 172) 2,2% (5 930) (6 892) (14,0%) (Чистые расходы от курсовой разницы) 137 (205) (452) (477) (5,2%) Прибыль до налогообложения 4 889 2 259 116,4% 11 473 12 882 (10,9%) Чистая прибыль 3 838 1 893 102,7% 8 943 10 804 (17,2%) Рентабельность по чистой прибыли (%) 3,2% 1,8% 143 б.п. 2,7% 3,4% (70 б.п.) Приложение 2 Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы IFRS 16 IFRS 16 млн руб. 3 кв. 2021 3 кв. 2020 Изм. 9 мес. 2021 9 мес. 2020 Изм. Расходы на персона 8 189 7 659 6,9% 24 473 22 566 8,5% В % от выручки 6,9% 7,3% (41 б.п.) 7,3% 7,0% 25 б.п. Амортизация 5 397 4 639 16,3% 15 151 13,879 9,2% В % от выручки 4,6% 4,4% 12 б.п. 4,5% 4,3% 19 б.п. Аренда 340 219 55,3% 793 692 14,6% В % от выручки 0,3% 0,2% 8 б.п. 0,2% 0,2% 2 б.п. Коммунальные услуги 1 444 1 257 14,9% 4 091 3 660 11,8% В % от выручки 1,2% 1,2% 2 б.п. 1,2% 1,1% 8 б.п. Расходы на функционирование магазинов 2 482 2 205 12,6% 7 172 6 399 12,1% В % от выручки 2,1% 2,1% (1 б.п.) 2,1% 2,0% 14 б.п. Профессиональные услуги 1 329 1 101 20,7% 3 429 3 121 9,9% В % от выручки 1,1% 1,1% 7 б.п. 1,0% 1,0% 5 б.п. Реклама 1 563 1 317 18,7% 3 944 3 434 14,9% В % от выручки 1,3% 1,3% 6 б.п. 1,2% 1,1% 10 б.п. Другое 1 522 1 390 9,5% 4 538 3 500 29,7% В % от выручки 1,3% 1,3% (4 б.п.) 1,3% 1,1% 26 б.п. Итого коммерческие, общехозяйственные и адм. расходы 22 266 19 787 12,5% 63 591 57 251 11,1% В % от выручки 18,8% 19,0% (12 б.п.) 18,9% 17,8% 109 б.п. Коммерческие, общехозяйственные и адм. расходы без учета амортизации 16 869 15 148 11,4% 48 440 43 372 11,7% В % от выручки 14,3% 14,5% (24 б.п.) 14,4% 13,5% 91 б.п. Приложение 3 Отчет о движении денежных средств IFRS 16 IFRS 16 млн руб 3 кв. 2021 3 кв. 2020 Изм. 9 мес. 2021 9 мес. 2020 Изм. Прибыль до налога на прибыль 4 889 2 259 116,4% 11 473 12 882 (10,9%) Чистые корректировки по потерям от реализации активов, обесценения, амортизации и др. 7 283 7 482 (2,7%) 21 499 21 858 (1,6%) Изменения в оборотном капитале 1 415 (2 310) - (8 938) (14 202) 37,1% Денежные средства от операционной деятельности 13 587 7 431 82,8% 24 034 20 538 17,0% Чистые уплаченные проценты и платежи по налогу на прибыль (2 209) (4 595) 51,9% (6 913) (11 480) 39,8% Чистые денежные средства от операционной деятельности 11 378 2 836 301,2% 17 121 9 058 89,0% Чистые денежные средства, (использованные) в инвестиционной деятельности (23 058) (1 466) (1 472,9%) (27 909) (4 967) (461,9%) Чистые денежные средства, (использованные) в/от финансовой деятельности (1 354) (16 008) 91,5% 6 420 (72 850) - Эффект курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты 126 43 193,0% (489) 82 - Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов (12 908) (14 595) 11,6% (4 857) (68 677) (92,9%) 3. Подпись 3.1. Генеральный Директор Р.Т. Педерсен 3.2. Дата 25.10.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.