Полный текст:

Финансовые результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 34 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1193926010398 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906382033 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16625-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Ссылка на отчетность [https://enplusgroup.com/ru/investors/results-and-disclosure/ifrs/] ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ EN+ GROUP ЗА 2021 ГОД 31 марта 2022 года — МКПАО «ЭН+ ГРУП» (Компания, En+ Group или Группа) объявляет финансовые результаты за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. В конце февраля и марте 2022 года целый ряд стран и организаций объявили о новых пакетах санкций в отношении государственного долга Российской Федерации, Центрального Банка России, ряда российских банков и некоторых связанных с правительством России организаций и учреждений, персональных санкций в отношении ряда физических лиц, а также некоторых других ограничений в следствие начала военной операции в Украине. В отношении самой Компании санкции не вводились. Наблюдается значительный рост волатильности на рынках ценных бумаг и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Количественный эффект этих событий на данный момент не может быть точно оценен с какой-либо степенью уверенности. В связи со всеми этими обстоятельствами Компания потенциально может столкнуться с трудностями при поставке оборудования, что может привести к отсрочке инвестиционных проектов. Вероятная необходимость замены кредитных линий в иностранной валюте долговыми обязательствами, номинированными в рублях, может негативно сказаться на финансовых результатах Компании из-за высоких процентных ставок на местном рублевом рынке, вызванных общей нестабильностью и установленной Банком России на уровне 20% ключевой ставкой. Недавно объявленное российским правительством намерение изменить регулирование внутренних отпускных цен на металлы может оказать негативное влияние на прибыльность Компании. 1 марта 2022 года Группа объявила, что из-за неизбежных логистических и транспортных проблем на Черном море и прилегающей территории, Компания была вынуждена временно остановить производство на Николаевском глиноземном заводе, расположенном в Николаевской области, Украина. Объем производства этого завода в 2021 году составил 1,8 млн тонн глинозема. Кроме того, 20 марта 2022 года правительство Австралии ввело запрет на экспорт глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы, в Россию. Это действие затронет РУСАЛ, потребности которого в глиноземе экспортированном из Австралии, составляют почти 20%. В настоящее время руководство Компании оценивает влияние всего вышеперечисленного, наряду с изменяющимися и неопределенными микро- и макроэкономическими условиями, на будущее финансовое положение и результаты деятельности Компании в 2022 году и далее, и сделает дальнейшие объявления, если это будет необходимо или когда потребуется. В марте Совет Директоров Компании (СД) покинули два его члена: независимый директор Джоан Макнотон и Исполнительный председатель СД Лорд Баркер. На должность председателя СД избран Кристофер Бэнкрофт Бёрнем, ранее являвшийся Старшим независимым директором Компании, а также в прошлом заместитель Генерального секретаря ООН. В 2021 году En+ Group сохранила стабильные операционные показатели: объём производства алюминия в сравнении с 2020 годом практически не изменился и составил 3 764 тыс. тонн, продажи продукции с добавленной стоимостью [1] (ПДС) увеличились на 18,1% по сравнению с прошлым годом; выработка электроэнергии [2] увеличилась на 10,0% по сравнению с прошлым годом, выработка гидроэлектроэнергии выросла на 12,1%. Скорректированная EBITDA выросла с 1 861 млн долларов США до 3 992 млн долларов США за счет роста цен на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) на 45,4% по сравнению с прошлым годом и роста выработки электроэнергии на 10,0% по сравнению с прошлым годом. Маржинальность по EBITDA в 2021 году составила 28,3%, против 18,0% в 2020. Свободный денежный поток составил 1 705 млн долларов США. Негативное воздействие на экономические показатели производственных компаний во всем мире оказывала инфляция, в частности существенно выросли цены на сырье. В результате, себестоимость повысилась на 17,5% по отношению к прошлому году. В Металлургическом сегменте Группы, представленном ОК РУСАЛ, завершилось строительство первой очереди современного Тайшетского алюминиевого завода, с одним из самых низких в отрасли углеродным следом. В 2021 году Группа провела глубокий анализ с целью разработки стратегии декарбонизации и опубликовала план по достижению нулевого баланса выбросов (Net Zero), после чего провела вебинар для инвесторов. Компания продолжит отчитываться о ходе работы по достижению целей Net Zero. Млн долларов США (кроме %) 2021 г. 2020 г. динамика,% Выручка 14 126 10 356 36,4% Реализация первичного алюминия и сплавов [3] 9 766 6 969 40,1% Реализация глинозёма 610 533 14,4% Реализация электроэнергии 1 525 1 169 30,5% Реализация теплоэнергии 465 426 9,2% Прочая выручка 1 760 1 259 39,8% Скорректированная EBITDA [4] 3 992 1 861 114,5% Маржинальность по скорр. EBITDA 28,3% 18,0% 10,3 пп Чистая прибыль 3 534 1 016 247,8% Маржинальность по чистой прибыли 25,0% 9,8% 15,2 пп Чистый долг [5] 8 581 9 826 (12,7%) Свободный денежный поток [6] 1 705 968 76,1% Цена за тонну алюминия на LME 2 475 1 702 45,4% Кристофер Бёрнем, председатель СД «Эн+ Груп», заявил: «В период пандемии COVID-19 мы поддерживали наших потребителей, сотрудников и местные сообщества и продолжим эту работу в наступившие беспрецедентные времена. Очевидно, что нас ждут новые трудности, но мы с уверенностью смотрим в будущее, опираясь на устойчивость нашего бизнеса и надежность наших сотрудников. Мы приостановили деятельность Николаевского глинозёмного завода из-за трагических событий, разворачивающихся в Украине. Наш приоритет – безопасность всего персонала завода, и мы немедленно возобновим работу предприятия, как только это станет возможным. Между тем мы продолжим обеспечивать стабильность поставок нашим потребителям и оказывать поддержку всем сотрудникам и их семьям». Консолидированные финансовые результаты Выручка В 2021 году выручка увеличилась на 36,4% по сравнению с прошлым годом и составила 14 126 млн долларов США вследствие роста на 41,4% средневзвешенной цены реализации тонны алюминия на LME, что связано с повышением цен на металл, а также увеличения на 10,0% роста объемов производства электроэнергии. EBITDA Скорректированная EBITDA Группы выросла в 2021 году на 114,5% по сравнению с прошлым годом и составила 3 992 млн долларов США, в основном в результате вышеупомянутого влияния на выручку, несмотря на растущее инфляционное давление на операционные расходы. Скорректированная маржинальность по EBITDA Группы достигла 28,3%. Чистая прибыль Чистая прибыль в 2021 году выросла на 247,8% до 3 534 млн долларов США (1 016 млн долларов США в 2020 г.), с учетом того, что чистая прибыль в 2020 году включала в себя резервы, сформированные «Норильским Никелем» в 2020 году для покрытия экологических затрат. В 2021 году Группа зафиксировала прибыль в 492 млн долларов США от участия РУСАЛа в программе обратного выкупа акций Норильского Никеля. Фундаментальные факторы роста в остальных отношениях в основном совпадают с факторами роста скорректированной EBITDA, а также связаны с ростом доли Группы в прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий. В 2021 году доля Группы в прибыли «Норильского Никеля» составила 1 762 млн долларов США (930 млн долларов США в 2020 году). Капитальные затраты Капитальные затраты Группы в 2021 году составили 1 513 млн долларов США (увеличение на 34,1% по сравнению с прошлым годом). Капитальные затраты Энергетического сегмента составили 321 млн долларов США в 2021 году против 237 млн долларов США в 2020 году. Капитальные затраты Металлургического сегмента составили 1 192 млн долларов США в 2021 году по сравнению с 897 млн долларов США в 2020 году. Детальная информация по капитальным затратам каждого сегмента представлена ниже. Долговые обязательства Чистый долг Группы по состоянию на 31 декабря 2021 года сократился на 12,7% по сравнению с показателем на 31 декабря 2020 года, и составил 8 581 млн долларов США. Чистый долг, приходящийся на Металлургический сегмент, сократился на 14,6% по сравнению с прошлым годом до 4 749 млн долларов США по состоянию на 31 декабря 2021 года. Чистый долг Энергетического сегмента сократился на 10,1% по сравнению с прошлым годом, до 3 832 млн долларов США по состоянию на 31 декабря 2021 года. Свободный денежный поток Свободный денежный поток Группы вырос на 76,1% до 1 705 млн долларов США в 2021 году с 968 млн долларов США в 2020 году по причине увеличения денежного потока от операционной деятельности. Финансовые результаты Энергетического сегмента за 2021 год Млн долларов США (исключая %) 2021 г. 2020 г. динамика,% Выручка 3 138 2 697 16,4% Реализация электроэнергии 1 453 1 262 15,1% Реализация мощности 500 434 15,2% Реализация тепла 417 393 6,1% Прочая выручка 768 608 26,3% Скорректированная EBITDA 1 172 993 18,0% Маржинальность по скорректированной EBITDA 37,3% 36.8% 0,5 пп Чистая прибыль 374 257 45,5% Маржинальность по чистой прибыли 11,9% 9,5% 2,4 пп Чистый долг 3 832 4 263 (10,1%) Курсы USD/RUB Курс на дату составления отчетности 74,29 73,88 0,6% Средний курс за период 73,65 72,15 2,1% Выручка Энергетического сегмента выросла на 16,4% по сравнению с прошлым годом до 3 138 млн долларов США в 2021 году, в основном за счет увеличения объемов реализации электроэнергии, а также роста цен на мощность и на электроэнергию по сравнению с прошлым годом. Выручка от реализации электроэнергии выросла на 15,1% по сравнению с прошлым годом и составила 1 453 млн долларов США в 2021 году. Основным фактором роста стало увеличение объемов генерации электроэнергии на 10,0% по сравнению с прошлым годом до 90,4 ТВтч в 2021 г., а также рост цен на электроэнергию. В 2021 средняя цена на электроэнергию на рынке на сутки вперед во второй ценовой зоне выросла на 7,1% по сравнению с прошлым годом до 934 руб./МВтч. Реализация мощности увеличилась на 15,2% по сравнению с прошлым годом и составила 500 млн долларов США в 2021 году, также в 2021 году выросла реализация тепловой энергии на 6,1% до 417 млн долларов США в связи с ростом цен на мощность и на теплоэнергию. Скорректированная EBITDA Энергетического сегмента в 2021 году увеличилась до 1 172 млн долларов США (рост на 18,0% по сравнению с прошлым годом ). Рост произошел в основном за счет увеличения объемов выработки электроэнергии, а также в связи с увеличением отпускных цен на электроэнергию и мощность. Общая чистая прибыль Энергетического сегмента увеличилась с 257 млн долларов США в 2020 году до 374 млн долларов США в 2021 году. В 2021 году капитальные затраты Энергетического сегмента Группы составили 321 млн долларов США (рост на 35,4% по сравнению с прошлым годом). Капитальные затраты на поддержание составили 52% от общих капитальных затрат. Рост в основном обусловлен частичным переносом работ с прошлого года и началом реализации корпоративной программы по модернизации ТЭЦ. Энергетический сегмент Группы продолжил инвестиции в техническое присоединение к своей инфраструктуре электроснабжения и повышение эффективности ТЭЦ Группы, а также дальнейшую реализацию программы модернизации ГЭС «Новая энергия». В 2021 году Компания запустила новый гидроагрегат на Иркутской ГЭС и приступила к работам по замене очередного гидроагрегата. Компания заменила одно рабочее колесо и начала работы по замене другого рабочего колеса на Братской ГЭС. Два новых рабочих колеса были доставлены на Красноярскую ГЭС, где начались работы по техническому переоснащению. В 2021 году Компания поставила оборудование и приступила к строительно-монтажным работам по проектам ДПМ для ТЭЦ-6 в Братске и на Ново-Иркутской ТЭЦ. Осуществлена поставка оборудования для замены трех турбогенераторов на ТЭЦ-10. В 2022 году Компания планирует завершить замену основного оборудования на ТЭЦ-6 в Братске и на Ново-Иркутской ТЭЦ. Чистый долг Энергетического сегмента снизился на 10,1% по сравнению с прошлым годом, с 4 263 млн долларов США по состоянию на 31 декабря 2020 года до 3 832 млн долларов США по состоянию на 31 декабря 2021 года, в основном в результате запланированного погашения существующей задолженности и увеличения денежных средств и их эквивалентов. В 2021 году чистое погашение задолженности Энергетического сегмента составило 431 млн долларов США. Финансовые результаты Металлургического сегмента за 2021 год Млн долларов США (исключая %) 2021 г. 2020 г. динамика,% Выручка 11 994 8 566 40,0% Реализация первичного алюминия и сплавов 9 966 7 088 40,6% Реализация глинозема 610 533 14,4% Реализация фольги и прочей продукции из алюминия 515 381 35,2% Прочая выручка 903 564 60,1% Скорректированная EBITDA 2 893 871 232,1% Маржинальность по скорректированной EBITDA 24,1% 10,2% 13,9 пп Чистая прибыль 3 225 759 324,9% Маржинальность по чистой прибыли 26,9% 8,9% 18 пп Чистый долг 4 749 5 563 (14,6%) Выручка металлургического сегмента увеличилась на 40,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 8 566 млн долларов США в 2020 году до 11 994 млн долларов США в 2021 году. Увеличение связано с ростом средней цены реализации алюминия до 2 553 долларов США за тонну (на 41,4% по сравнению с прошлым годом), на которую повлиял как компонент QP LME [7] (рост на 38,9% по сравнению с прошлым годом до 2 303 долларов США за тонну), так и средний премиальный компонент реализации [8] (рост на 70,4% в годовом исчислении до 250 долларов США за тонну). Реализация ПДС выросла на 18,1% до 2 034 тысяч тонн. Доля реализации ПДС увеличилась до 52% от совокупного объема реализации (по сравнению с 44% в 2020 году). Выручка от реализации первичного алюминия и сплавов в 2021 году увеличилась на 2 878 млн долларов США или на 40,6% до 9 966 млн долларов США по сравнению с 7 088 млн долларов США в 2020 году, в основном за счет увеличения средневзвешенной цены реализации за тонну алюминия, на которую повлиял рост цены алюминия на LME (с 1 702 долларов США за тонну в 2020 году до 2 475 долларов США в среднем за тонну в 2021 году), в то время как объем реализации в сравниваемых периодах остался практически без изменений. Выручка от реализации глинозема выросла на 14,4% до 610 млн долларов США в 2021 году с 533 млн долларов США в 2020 году за счет роста средней цены реализации на 18,2%, что было частично нивелировано сокращением объема реализации глинозема на 3,0%. Выручка от реализации фольги и прочей алюминиевой продукции увеличилась на 134 млн долларов США или на 35,2% до 515 млн долларов США в 2021 году по сравнению с 381 млн долларов США в 2020 году, благодаря росту выручки от реализации алюминиевых автомобильных дисков на 58,6% в сочетании с увеличением реализации фольги на 28,3% между сопоставимыми периодами. Прочая выручка, включая реализацию прочей продукции, бокситов и услуг энергоснабжения, увеличилась на 60,1% до 903 млн долларов США в 2021 году в сравнении с 564 млн долларов США в предыдущем году, за счет роста реализации прочей продукции на 54,3% (например, алюминиевого порошка — на 68,6%, кремния — на 100,6%, гидрата — на 103,7% и анодных блоков — на 26,7%), что стало результатом как увеличения объема реализации, так и роста средней цены реализации. Скорректированная EBITDA увеличилась до 2 893 млн долларов США в 2021 году против 871 млн долларов США в 2020 году. К снижению скорректированной EBITDA привели те же факторы, что повлияли на операционные результаты Компании. Прибыль Металлургического сегмента увеличилась с 759 млн долларов США в 2020 году до 3 225 млн долларов США в 2021 году. Положительная динамика обусловлена в основном теми же факторами, которые повлияли на увеличение показателя EBITDA, а также увеличением доли Группы в прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий (на результаты 2020 года повлияли резервы, созданные «Норильским Никелем» для покрытия экологических затрат), и разовой прибылью от частичного выбытия инвестиций в ассоциированную компанию в результате участия в обратном выкупе акций «Норильского Никеля». В 2021 году капитальные затраты Металлургического сегмента составили 1 192 млн долларов США (рост на 32,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), при этом капитальные затраты на поддержание составили 67% от общей суммы. Металлургический сегмент продолжил инвестировать в ключевые проекты развития в соответствии со своими стратегическими приоритетами сохранения конкурентных преимуществ вертикальной интеграции в сырьевой и продуктовый комплекс. В число основных проектов входят Тайшетский алюминиевый завод и Тайшетская анодная фабрика. В декабре 2021 года Компания успешно запустила первую очередь Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ) в Сибири - самого современного в мире алюминиевого завода с низкими выбросами углерода. ТаАЗ является третьим алюминиевым заводом с низкими выбросами углерода, построенным РУСАЛом. Общая стоимость составила более 1,69 млрд. долларов США. Создано более 1 000 местных рабочих мест. Предполагается, что после завершения ввода в эксплуатацию первая очередь завода будет производить 428,5 тысяч тонн низкоуглеродного алюминия в год. Чистый долг Металлургического сегмента сократился на 14,6% по сравнению с прошлым годом до 4 749 млн долларов США по состоянию на 31 декабря 2021 года (5 563 млн долларов США на 31 декабря 2020 года). В январе 2021 года Металлургический сегмент привлек новую трехлетнюю кредитную линию предэкспортного финансирования с привязкой к показателям устойчивого развития в размере до 200 млн долларов США. Процентная ставка зависит от выполнения Компанией ключевых показателей эффективности (КПЭ) устойчивого развития. Полученные средства использовались для рефинансирования основного долга в рамках существующей задолженности. В 2021 году Компания досрочно погасила кредит Сбербанка на сумму 88,5 млрд. руб. Кредит, обеспеченный акциями ПАО ГМК «Норильский Никель», был привлечен в 2010 году и продлен в 2020 году с окончательным погашением в декабре 2027 года. Он включает транши в долларах США и российских рублях. Непогашенные суммы в настоящее время составляют 2,1 млрд. долларов США и 18 млрд. руб. соответственно. График погашения начинается с сентября 2024 года. В феврале 2022 года Компания завершила запланированное погашение еврооблигаций в размере 512 млн долларов США из собственных средств. *** Дополнительную информацию можно получить по указанным ниже телефонам и адресам электронной почты: Контакты для СМИ: Тел.: +7 495 642 79 37 Email: press-center@enplus.ru Контакты для инвесторов: Тел.: +7 (495) 642 7937 Email: ir@enplus.ru МКПАО «ЭН+ ГРУП» En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 4,2 млн тонн (через контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая в 2021 году), которые являются основным потребителем гидроэлектроэнергии En+ Group. Информация, представленная в этом документе, отражает позицию Компании исключительно в течение отчетного периода с 1 января по 31 декабря 2021 года, если не указано иное. Настоящее сообщение может включать заявления, которые являются заявлениями прогнозного характера или могут рассматриваться в качестве таковых. Заявления прогнозного характера могут содержать такие слова как «полагать», «оценивать», «планировать», «иметь целью», «ожидать», «прогнозировать», «намереваться», «собираться», «вероятно», «должно быть» или иные слова и термины подобного значения или их отрицание, а также заявления относительно стратегии, планов, целей, будущих событий и намерений Компании. Заявления прогнозного характера могут существенно отличаться, и зачастую существенного отличаются, от фактических результатов деятельности Компании. Любые заявления прогнозного характера отражают текущие планы Компании в отношении будущих событий и должны рассматриваться с учетом рисков, связанных с будущими событиями или иными факторами, непредвиденными обстоятельствами и предположениями в отношении деятельности Группы, результатов ее деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив развития, роста или стратегии. Заявления прогнозного характера отражают соответствующие оценки и прогнозы исключительно по состоянию на дату, когда они были сделаны. [1] ПДС включает в себя алюминиевые сплавы, плоские и цилиндрические слитки, катанку и алюминий особой чистоты. [2] Не включая Ондскую ГЭС (установленная мощность 0,08 ГВт), расположенную в европейской части Российский Федерации, переданную в аренду РУСАЛу в октябре 2014 года. [3] Консолидированные данные. [4] Скорректированная EBITDA за любой период представляет собой результаты от операционной деятельности, скорректированные на амортизацию, обесценение и убытки от выбытия основных средств за соответствующий период. [5] Сумма заимствований и облигаций в обращении за вычетом суммы денежных средств и их эквивалентов на конец соответствующего периода. [6] Рассчитывается как операционный денежный поток за вычетом чистых выплаченных процентов и капитальных затрат, скорректированных с учетом платежей от расчетов по производным инструментам, за вычетом комиссий за реструктуризацию и других платежей, связанных с выпуском акций, а также дивидендов от ассоциированных компаний и совместных предприятий. [7] Цены КП (котировального периода) отличаются от цен LME в реальном времени по причине временного промежутка между ценами на LME и отражением продаж, и в силу особенностей формулы контракта. [8] Средневзвешенный премиальный компонент реализации включает в себя сырьевую премию и наценку за ПДС. 2.2. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии) или фамилия, имя, отчество третьего лица, к которому имеет отношение событие (действие): неприменимо. 2.3. Дата принятия и содержание принятого решения уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) эмитента или третьего лица, к которому имеет отношение событие, а также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего, если такое решение принято коллегиальным органом: неприменимо. 2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решение о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16625-А, дата его государственной регистрации: 24.06.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100K72. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 09 июля 2019 года. Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом глобальных депозитарных расписок (ГДР) под тикером ENPL на основной площадке Лондонской фондовой биржи. Одна ГДР удостоверяет права в отношении одной обыкновенной именной акции МКПАО «ЭН+ ГРУП». ГДР присвоены идентификационные коды ISIN US29355E2081 и SEDOL BF4W6M0. 2.5. Дата наступления события (совершения действия), а также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действий), наступающего в отношении третьего лица: 31.03.2022. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Кирюхин 3.2. Дата 31.03.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.