Полный текст:

Сообщение о существенном факте о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15 ноября 2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: Сообщение «Предложение не менее 150 млн акций компании «Детский мир»: 15 ноября 2019 г., Москва, Россия. – ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система») (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (далее – «РКИФ») объявляют о сделке по предложению (далее – «Предложение») не менее 150 млн существующих акций компании «Детский мир» (далее – «Компания»). СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЛОЖЕНИИ • В рамках Предложения акции будут продаваться (i) за пределами США в соответствии с Положением S закона США «О ценных бумагах» 1933 г. в действующей редакции (далее «Закон о ценных бумагах»); и (ii) на территории США определенным квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с определениями и требованиями Правила 144A Закона о ценных бумагах • Предлагаться будут только уже эмитированные акции Компании, принадлежащие АФК «Система» напрямую и РКИФ через его инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited (далее совместно – «Продающие акционеры») • В связи с Предложением на http://corp.detmir.ru/en/press-centre/news опубликован меморандум о предложении ценных бумаг от 15 ноября 2019 г. • В связи с Предложением Компания проведет ряд встреч с инвесторами начиная с 18 ноября 2019 г. • Формирование книги заявок начнется 18 ноября и завершится ориентировочно 21 ноября 2019 г. • Количество предлагаемых акций и цена Предложения будут определены по окончании формирования книги заявок, после этого результаты Предложения будут объявлены в кратчайшие сроки • Goldman Sachs International, UBS Investment Bank, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал» выступают глобальными соорганизаторами и букраннерами сделки Проводя Предложение, АФК «Система» и РКИФ рассчитывают существенно увеличить долю акций Компании в свободном обращении и повысить их ликвидность для реализации потенциала роста фундаментальной стоимости Компании в интересах всех акционеров «Детского мира». Исходя из предполагаемого минимального размера Предложения (150 млн акций), по его результатам АФК «Система» сохранит за собой не более 36.0%, а РКИФ – не более 9.7% акций Компании соответственно. Продающие акционеры приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) на 180 календарных дней. АФК «Система» планирует использовать поступления от Предложения в общекорпоративных целях, в том числе для возможного погашения долговых обязательств. 2.2. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения: глобальные депозитарные расписки ПАО АФК «Система», ISIN US48122U2042. 2.3. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 15 ноября 2019 г. 2.4. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: https://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/SSA/14310873.html 2.5. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: 15 ноября 2019 г. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО АФК «Система» ______________ В.М. Увакин (подпись) 3.2. Дата 15 ноября 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.