Полный текст:

Компания Hong Kong Exchanges and Clearing Limited и Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong Limited) не несут ответственности за содержание настоящего сообщения, не подтверждают точность или полноту его содержания и отказываются от какой бы то ни было ответственности за любой ущерб, так или иначе связанный с содержанием данного сообщения в целом или какой-либо его части. UNITED COMPANY RUSAL PLC (компания с ограниченной ответственностью, учрежденная в соответствие с законодательством Джерси) (Торговый код: 486) СООБЩЕНИЕ КРЕДИТ ДЛЯ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГА Настоящее сообщение подготовлено в соответствие с п. 13.09 Правил листинга Гонконгской фондовой биржи. Совет директоров Компании («Совет директоров») сообщает об одобрении основных условий кредита для рефинансирования долга, являющегося предэкспортным финансированием на сумму до 4,75 миллиардов долларов США, который будет предоставлен Группе консорциумом международных банков-кредиторов (при условии получения соответствующих кредитных одобрений). Акционерам и инвесторам рекомендуется проявлять осмотрительность при совершении операций с ценными бумагами Компании. Настоящее сообщение подготовлено в соответствие с п. 13.09 Правил листинга Гонконгской фондовой биржи. Согласно ранее раскрытой в проспекте эмиссии United Company RUSAL Plc («Компания») от 31 декабря 2009 г. информации, 7 декабря 2009 г. Компания и ряд ее дочерних обществ («Группа») заключили международное соглашение о приоритетности погашения задолженности наряду с другими финансовыми документами (совместно «Финансовые документы о приоритетности погашения задолженности»), в соответствие с которыми задолженность Группы перед ее международными кредиторами («Международные кредиторы») была реструктурирована. Совет директоров Компании («Совет директоров») сообщает об одобрении основных условий кредита для рефинансирования долга, являющегося предэкспортным финансированием на сумму до 4,75 миллиардов долларов США, который будет предоставлен Группе консорциумом международных кредиторов (при условии получения соответствующих кредитных одобрений и соответствующей документации), на условиях, описанных ниже («Кредит для рефинансирования долга»). Целью Кредита для рефинансирования долга является рефинансирование кредиторской задолженности Группы, включая задолженность Группы перед Международными кредиторами по кредитам, регламентируемым Финансовыми документами о приоритетности погашения задолженности («Кредиты по IOA»), Реструктурированными обязательствами перед группой ОНЭКСИМ, а также Российскими кредитами (как эти термины определены в Финансовых документах о приоритетности погашения задолженности). (a) Заемщик United Company RUSAL Plc. (b) Поручители Каждая из компаний: ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», ОАО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», ОАО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод», ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод», ОАО «СУАЛ», RTI Limited, RS International GmbH и RUSAL Marketing GmbH (каждая из которых является дочерним обществом Компании) предоставят совместные и индивидуальные гарантии по обязательствам Компании по Кредиту для рефинансирования долга. (c) Сумма До 4,75 миллиардов долларов США. (d) Использование полученных средств Кредит для рефинансирования долга будет в первую очередь использоваться для полного погашения Кредитов по IOA и погашения задолженности перед группой ОНЭКСИМ; остаток средств будет направлен на частичное погашение долга перед российскими кредиторами. (e) Сроки погашения Кредит для рефинансирования долга подлежит погашению на ежеквартальной основе равными долями, начиная с конца пятнадцатого месяца, с датой окончательного погашения спустя 60 месяцев с момента первой выборки. В отношении Кредита для рефинансирования долга также применяются требования об обязательном досрочном погашении при наступлении определенных событий, включая, но не ограничиваясь, смену контроля над Компанией. Помимо этого, Компания также будет обязана погасить не менее 500 миллионов долларов США в течение первых 12 месяцев с момента первой выборки. (f) Проценты Проценты начисляются на сумму задолженности по Кредиту для рефинансирования долга по ставке 3-месячный LIBOR плюс маржа. Маржа будет пересматриваться ежеквартально в зависимости от соотношения Total Net Debt/covenant EBITDA согласно шкале: Total Net Debt/covenant EBITDA Маржа (% годовых) > 4,0 2,85% ≤ 4,0 и > 3,5 2,60% ≤ 3,5 и > 3,0 2,35% ≤ 3,0 и > 2,5 2,10% ≤ 2,5 1,75% Акционерам и инвесторам рекомендуется проявлять осмотрительность при совершении операций с ценными бумагами Компании. По распоряжению Совета директоров UC RUSAL Plc Татьяна Соина Директор 24 июня 2011 г. На дату публикации настоящего сообщения исполнительными директорами нашей компании являются г-н Олег Дерипаска, г-н Владислав Соловьёв, г-н Пётр Синьшинов, г-жа Татьяна Соина, г-н Александр Лившиц и г-жа Вера Курочкина. Неисполнительными директорами компании являются г-н Виктор Вексельберг (Председатель), г-н Дмитрий Афанасьев, г-н Лен Блаватник, г-н Айван Глайзенберг, г-н Александр Попов, г-н Дмитрий Разумов, г-н Анатолий Тихонов и г-н Артём Волынец; независимыми неисполнительными директорами компании являются: д-р Питер Найджел Кенни, г-н Филип Лэйдер, г-н Барри Чонг Чун-Юнь и г-жа Элси Льюнг Ой-си. Все публикуемые Компанией сообщения и пресс-релизы доступны на её вебсайте по ссылкам http://www.rusal.ru/en/stock_fillings.aspx и http://www.rusal.ru/en/press-center.aspx, соответственно. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.