Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Синергия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Синергия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а 1.4. ОГРН эмитента 1047796969450 1.5. ИНН эмитента 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ 2. Содержание сообщения «Сведения о порядке и сроках для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых Облигаций с предложением заключить предварительный договор» 2.1. Дата принятия решения о порядке и сроках для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых Облигаций с предложением заключить предварительный договор: 17 сентября 2010 г. 2.2. Орган, принявший решение: Единоличный исполнительный орган Эмитента – Председатель правления Открытого акционерного общества «Синергия». 2.3. Содержание решения, принятого Председателем правленияЭмитента: 2.3.1. Оферты с предложением заключить Предварительные договоры, как этот термин определен в Решении о выпуске ценных бумаг (документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Синергия» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный 4В02-01-55052-Е от 24.08.2010), должны направляться с курьером, либо по факсу, либо по электронной почте с последующим представлением оригинала по указанному ниже адресу: Открытое акционерное общество «МДМ Банк» Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 115172, Российская Федерация, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр.1, вниманию Драновского Юрия, тел. +7(495) 221-33-78, доб. 24-80, факс +7(495) 960-22-50, e-mail: Yuri.Dranovskyi@mdmbank.com 2.3.2. Cрок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Синергия» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный 4В02-01-55052-Е от 24.08.2010 (далее – «Биржевые Облигации»), содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 12:00 московского времени 20 сентября 2010 года и заканчивается в 15:00 московского времени 05 октября 2010 года. 2.4. Приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых Облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых Облигаций: «17» сентября 2010 года Касательно: Участие в размещении Биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Синергия» серии БО-01 ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ. Настоящее сообщение распространяется на приведенные ниже информацию и документы (далее совместно «Документы»), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИЛИ ДОСТУПА ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ. Ни Открытое акционерное общество «МДМ Банк», ни Открытое акционерное общество «Синергия» (далее «Эмитент») настоящим не делают предложения о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляют действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц, находящихся в любой юрисдикции. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для/или в связи с подготовкой любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для Вашего ознакомления, носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг в любой стране. Любые ценные бумаги Эмитента не могут быть предложены к продаже или продаваться в Соединенных Штатах Америки без регистрации или получения освобождения от регистрации в соответствии с Законом США о Ценных Бумагах 1933 года (в его действующей редакции). Ценные бумаги Эмитента не зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, и Эмитент не имеет намерения осуществлять такую регистрацию в отношении любой части любого выпуска ценных бумаг, или осуществлять публичное размещение любых бумаг в Соединенных Штатах Америки. Настоящее сообщение и Документы предназначены исключительно для: (i) лиц, находящихся за пределами территории Великобритании, либо (ii) профессиональных инвесторов, подпадающих под действие статьи 19(5) Приказа (Финансовое Содействие) 2005 года в рамках Закона Великобритании о Финансовых Услугах и Финансовых Рынках 2000 года (далее «Приказ»), либо (ш) юридических или иных лиц с крупным чистым капиталом, которым такое сообщение и Документы могут быть законно направлены, подпадающих под действие статей 49(2)(а) - 49(2)(d) Приказа (все такие указанные лица далее вместе именуются «Соответствующие лица»). Любые ценные бумаги могут быть приобретены, и любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг может быть принято только такими Соответствующими лицами. Любое другое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не вправе действовать в связи с, или иным образом полагаться на, настоящее сообщение и Документы или любую содержащуюся в них информацию. Любое публичное предложение ценных бумаг, которое может считаться сделанным на основании факта направления настоящего сообщения и Документов в любом государстве-члене Европейского Сообщества, принявшем к исполнению Директиву 2003/71/ЕС (вместе с любыми дополнительными процедурами по ее применению в таком государстве-члене далее именуется «Директива о Проспекте»), адресовано исключительно квалифицированным инвесторам этого государства-члена ЕС в значении, определяемом Директивой о Проспекте. Настоящее сообщение и Документы не являются проспектом эмиссии для целей их толкования в соответствии с процедурами по применению Директивы о Проспекте и иным применимым правом. Настоящее сообщение и Документы, а также проспект эмиссии, подготовленный в связи с размещением ценных бумаг Эмитента, не могут быть распространены в какой-либо стране, где такое распространение требует соблюдения дополнительных требований или нарушает законодательство такой страны. ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ. Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов. Уважаемый Инвестор, Настоящим мы сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Синергия» (далее «Эмитент») на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (далее – «Биржевые Облигации»). Открытое акционерное общество «МДМ Банк» (далее «МДМ Банк») действует в качестве организатора размещения (далее «Организатор»). Настоящее сообщение является приглашением делать оферты и не является офертой. Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации Открытого акционерного общества «Синергия» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 допущены к торгам в процессе размещения в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» 24.08.2010 (протокол Дирекции биржи № 79 от 24.08.2010), выпуску Биржевых Облигаций присвоен идентификационный номер 4В02-01-55052-Е. Параметры выпуска ценных бумаг: - количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук; - номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей; - общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей; - способ размещения: открытая подписка; - срок погашения: 1 092-й день с даты начала размещения. Размещение Биржевых Облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых Облигаций в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ») в соответствии с внутренними нормативными документами ФБ ММВБ и ЗАО «ММВБ» на условиях, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг. Размещение Биржевых Облигаций состоится 07 октября 2010 г. Биржевые Облигации могут быть оплачены только деньгами. Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами Биржевых Облигаций (далее «Предложение о покупке») по форме, установленной в Приложении к настоящему сообщению, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые Облигации, а также минимальную ставку первого купона по Биржевым Облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые Облигации на указанную сумму. Предложение о покупке является Вашей офертой заключить Предварительный договор (как этот термин определен ниже). Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых Облигаций, Организатор рассматривает только те Предложения о покупке, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении. Порядок Размещения и Проведения Расчетов Если Вы решите принять участие в размещении Биржевых Облигаций, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Биржевых Облигаций, изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг и настоящем сообщении, путем доставки МДМ Банку (с курьером, либо по факсу, либо по электронной почте с последующим представлением оригинала) по указанному ниже адресу надлежащим образом составленного и подписанного Вами Предложения о Покупке не позднее 15:00 московского времени «05» октября 2010 года (далее «Время Закрытия Книги»): Открытое акционерное общество «МДМ Банк» Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 115172, Российская Федерация, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр.1, вниманию Драновского Юрия, тел. +7(495) 221-33-78, доб. 24-80, факс +7(495) 960-22-50, e-mail: Yuri.Dranovskyi@mdmbank.com При этом Предложение о покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью. Предложение о покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги. Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Организатором Вашего Предложения о покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Организатор не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части. После определения ставки первого купона по Облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о покупке. Только в случае, если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о покупке, МДМ Банк, действуя в качестве поверенного от имени и за счет Эмитента, либо в качестве комиссионера от своего имени и за счет Эмитента, направит Вам (с курьером или по факсу или на электронный адрес) письменное уведомление об акцепте (далее «Уведомление об акцепте») Вашего Предложения о покупке по адресу или на номер факса или на электронный адрес, указанные в Вашем Предложении о покупке. В случае направления Уведомления об акцепте по факсу или по электронной почте, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Организатор не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о покупке было акцептовано (молчание не является акцептом). ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР»), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО ЭМИТЕНТОМ КОМИССИОНЕРА, ПОВЕРЕННОГО ИЛИ ДРУГОГО АГЕНТА) И ОПЛАТИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ КУПОНА, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ . ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ), ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, СТАВКА ПЕРВОГО КУПОНА ПО БИРЖЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, А ТАКЖЕ ВНУТРЕННИМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ФБ ММВБ И ЗАО «ММВБ». Настоящее сообщение, Предложение о покупке и Уведомление об акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора. Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы. С уважением, _____________________ Антон Кирюхин Начальник департамента инвестиционного банкинга и финансирования Открытое акционерное общество «МДМ Банк» 2.5. Форма предложения заключить предварительный договор о покупке Биржевых Облигаций (Предложение о покупке): [НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] Дата: Открытое акционерное общество «МДМ Банк» Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 115172, Российская Федерация, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр.1, вниманию Драновского Юрия, тел. +7(495) 221-33-78, доб. 24-80, факс +7(495) 960-22-50 Касательно: Участие в размещении Биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Синергия» серии БО-01. Уважаемые господа, В соответствии с приглашением (далее – «Приглашение») делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Открытое акционерное общество «Синергия» обязуются заключить в дату начала размещения документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Синергия» (далее – «Эмитент») на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер 4B02-01-55052-E от 24.08.2010 (далее – «Биржевые Облигации») основные договоры купли-продажи Биржевых Облигаций, направляем Вам данное сообщение. Настоящим подтверждаем, что мы ознакомились с изложенными в Приглашении и Решении о выпуске ценных бумаг условиями и порядком участия в размещении Биржевых Облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку. В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми Облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Биржевых Облигаций и предлагаем купить у Эмитента (или назначенного Эмитентом поверенного, комиссионера или другого агента) Биржевые Облигации на следующих условиях: Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые Облигации (рубли РФ) Минимальная ставка первого купона по Биржевым Облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые Облигации на указанную максимальную сумму [пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите] Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Биржевых Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера). Настоящее сообщение является Предложением о покупке, офертой заключить Предварительный договор. Настоящее Предложение о покупке действует до «07» октября 2010 года включительно. В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для передачи курьером: [укажите адрес Вашего офиса], для передачи по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]. Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении. С уважением, ___________________ Имя: Должность: М.П. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления Мечетин А.А. (подпись) 3.2. Дата «17» сентября 2010 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.