Полный текст:

СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество). 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, город Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д.11 литер А. 1.3. ОГРН эмитента: 1027739609391. 1.4. ИНН эмитента: 7702070139. 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01000В. 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210. 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2022. 2. Содержание сообщения. 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Принятие решения о ключевых условиях выпуска структурных процентных дисконтных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии С-1-115, регистрационный номер: 6-115-01000-B-001P от 15.11.2021, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1042A2 (далее – «Облигации»), уполномоченным органом управления эмитента 15.02.2022 (Приказ №294 от 15.02.2022). 2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо. 2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение принято уполномоченным органом управления эмитента 15.02.2022 (Приказ №294 от 15.02.2022). Содержание принятого решения: определить числовые значения, параметры, условия и(или) порядок их определения, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по Облигациям и (или) определяется размер таких выплат и (или) порядок его определения в соответствии с Приложением: 1. Вид инструмента: Структурные облигации Банка ВТБ (публичное акционерное общество). 2. Референсный актив: 1) Обыкновенная акция «Yandex NV» (YNDX) - ISIN NL0009805522 (далее – «Референсный актив 1»); 2) Американская депозитарная расписка «ПАО Сбербанк России» (SBER) - ISIN US80585Y3080 (далее – «Референсный актив 2»); 3) Американская депозитарная расписка «ПАО Газпром» (OGZD) - ISIN US3682872078 (далее – «Референсный актив 3»). Прочие признаки Корзины приведены ниже. 3. Предельная дата оценки: Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 01.02.2025. 4. Барьер исполнения в отношении Суммы расчёта: Не применимо 5. Барьер отмены в отношении Суммы расчёта: Не применимо 6. Сумма расчёта: Nr = 1000 * S, если S < 65, Nr = 1000, в остальных случаях, где Nr – размер выплаты при погашении Облигаций в расчёте на одну Облигацию, в долларах США; S – значение Фиксинга по состоянию на Предельную дату оценки, в процентах. 7. Барьер погашения: Для каждой из соответствующих Дат оценки: Дата оценки- Барьер погашения Дата оценки № 1 Не применимо Дата оценки № 2 Не применимо Дата оценки № 3 Не применимо Дата оценки № 4 Более или равно 100% Дата оценки № 5 Более или равно 100% Дата оценки № 6 Более или равно 100% Дата оценки № 7 Более или равно 100% Дата оценки № 8 Более или равно 100% Дата оценки № 9 Более или равно 100% Дата оценки № 10 Более или равно 100% Дата оценки № 11 Более или равно 100% Дата оценки № 12 Более или равно 100% Дата оценки № 13 Более или равно 100% Дата оценки № 14 Более или равно 100% Дата оценки № 15 Более или равно 100% Дата оценки № 16 Более или равно 100% Дата оценки № 17 Более или равно 100% Дата оценки № 18 Более или равно 100% Дата оценки № 19 Более или равно 100% Дата оценки № 20 Более или равно 100% Дата оценки № 21 Более или равно 100% Дата оценки № 22 Более или равно 100% Дата оценки № 23 Более или равно 100% Дата оценки № 24 Более или равно 100% Дата оценки № 25 Более или равно 100% Дата оценки № 26 Более или равно 100% Дата оценки № 27 Более или равно 100% Дата оценки № 28 Более или равно 100% Дата оценки № 29 Более или равно 100% Дата оценки № 30 Более или равно 100% Дата оценки № 31 Более или равно 100% Дата оценки № 32 Более или равно 100% Дата оценки № 33 Более или равно 100% Дата оценки № 34 Более или равно 100% Дата оценки № 35 Более или равно 100% Дата оценки № 36 Более или равно 100% 8. Порядок определения дополнительного дохода: Dr = 1000 * R, где Dr – размер дополнительного дохода, начисляемого в расчёте на одну Облигацию в каждую Дату выплаты, в долларах США; R – 1,21%. 9. Даты оценки, Время оценки и Периоды наблюдения: Датой оценки является каждая дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до каждой Даты выплаты. Период наблюдения не применим. Время оценки устанавливается в соответствии с Решением о выпуске. Для целей настоящего документа каждой Дате оценки присваивается порядковый номер. Дата оценки № 1 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 19.03.2022; Дата оценки № 2 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 18.04.2022; Дата оценки № 3 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 18.05.2022; Дата оценки № 4 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 17.06.2022; Дата оценки № 5 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 17.07.2022; Дата оценки № 6 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 16.08.2022; Дата оценки № 7 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 15.09.2022; Дата оценки № 8 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 15.10.2022; Дата оценки № 9 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 14.11.2022; Дата оценки № 10 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 14.12.2022; Дата оценки № 11 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 13.01.2023; Дата оценки № 12 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 12.02.2023; Дата оценки № 13 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 14.03.2023; Дата оценки № 14 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 13.04.2023; Дата оценки № 15 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 13.05.2023; Дата оценки № 16 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 12.06.2023; Дата оценки № 17 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 12.07.2023; Дата оценки № 18 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 11.08.2023; Дата оценки № 19 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 10.09.2023; Дата оценки № 20 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 10.10.2023; Дата оценки № 21 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 09.11.2023; Дата оценки № 22 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 09.12.2023; Дата оценки № 23 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 08.01.2024; Дата оценки № 24 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 07.02.2024; Дата оценки № 25 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 08.03.2024; Дата оценки № 26 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 07.04.2024; Дата оценки № 27 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 07.05.2024; Дата оценки № 28 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 06.06.2024; Дата оценки № 29 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 06.07.2024; Дата оценки № 30 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 05.08.2024; Дата оценки № 31 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 04.09.2024; Дата оценки № 32 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 04.10.2024; Дата оценки № 33 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 03.11.2024; Дата оценки № 34 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 03.12.2024; Дата оценки № 35 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 02.01.2025; Дата оценки № 36 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 01.02.2025; (Предельная дата оценки). 10. Даты выплаты: 19.03.2022 18.04.2022 18.05.2022 17.06.2022 17.07.2022 16.08.2022 15.09.2022 15.10.2022 14.11.2022 14.12.2022 13.01.2023 12.02.2023 14.03.2023 13.04.2023 13.05.2023 12.06.2023 12.07.2023 11.08.2023 10.09.2023 10.10.2023 09.11.2023 09.12.2023 08.01.2024 07.02.2024 08.03.2024 07.04.2024 07.05.2024 06.06.2024 06.07.2024 05.08.2024 04.09.2024 04.10.2024 03.11.2024 03.12.2024 02.01.2025 01.02.2025 11. Дата погашения Облигаций согласно пункту 5.2 Решения о выпуске: 01.02.2025. 12. Дата досрочного погашения Облигаций или порядок ее определения в случае, указанном в подпункте а) пункта 5.6.2 Решения о выпуске: Датой досрочного погашения Облигаций является 5-ый (пятый) Рабочий день, следующий за Датой оценки, в которую значением Фиксинга был достигнут Барьер погашения. 13. Барьер исполнения в отношении дополнительного дохода: Не применимо 14. Барьер отмены в отношении дополнительного дохода: Для каждой из соответствующих Дат оценки: Дата оценки Барьер отмены Дата оценки № 1 Менее 80% Дата оценки № 2 Менее 80% Дата оценки № 3 Менее 80% Дата оценки № 4 Менее 80% Дата оценки № 5 Менее 80% Дата оценки № 6 Менее 80% Дата оценки № 7 Менее 80% Дата оценки № 8 Менее 80% Дата оценки № 9 Менее 80% Дата оценки № 10 Менее 80% Дата оценки № 11 Менее 80% Дата оценки № 12 Менее 80% Дата оценки № 13 Менее 80% Дата оценки № 14 Менее 80% Дата оценки № 15 Менее 80% Дата оценки № 16 Менее 80% Дата оценки № 17 Менее 80% Дата оценки № 18 Менее 80% Дата оценки № 19 Менее 80% Дата оценки № 20 Менее 80% Дата оценки № 21 Менее 80% Дата оценки № 22 Менее 80% Дата оценки № 23 Менее 80% Дата оценки № 24 Менее 80% Дата оценки № 25 Менее 80% Дата оценки № 26 Менее 80% Дата оценки № 27 Менее 80% Дата оценки № 28 Менее 80% Дата оценки № 29 Менее 80% Дата оценки № 30 Менее 80% Дата оценки № 31 Менее 80% Дата оценки № 32 Менее 80% Дата оценки № 33 Менее 80% Дата оценки № 34 Менее 80% Дата оценки № 35 Менее 80% Дата оценки № 36 Менее 80% 15. Эффект памяти: Для каждой из соответствующих Дат оценки: Дата оценки- Барьер отмены Дата оценки № 1 Более или равно 80% Дата оценки № 2 Более или равно 80% Дата оценки № 3 Более или равно 80% Дата оценки № 4 Более или равно 80% Дата оценки № 5 Более или равно 80% Дата оценки № 6 Более или равно 80% Дата оценки № 7 Более или равно 80% Дата оценки № 8 Более или равно 80% Дата оценки № 9 Более или равно 80% Дата оценки № 10 Более или равно 80% Дата оценки № 11 Более или равно 80% Дата оценки № 12 Более или равно 80% Дата оценки № 13 Более или равно 80% Дата оценки № 14 Более или равно 80% Дата оценки № 15 Более или равно 80% Дата оценки № 16 Более или равно 80% Дата оценки № 17 Более или равно 80% Дата оценки № 18 Более или равно 80% Дата оценки № 19 Более или равно 80% Дата оценки № 20 Более или равно 80% Дата оценки № 21 Более или равно 80% Дата оценки № 22 Более или равно 80% Дата оценки № 23 Более или равно 80% Дата оценки № 24 Более или равно 80% Дата оценки № 25 Более или равно 80% Дата оценки № 26 Более или равно 80% Дата оценки № 27 Более или равно 80% Дата оценки № 28 Более или равно 80% Дата оценки № 29 Более или равно 80% Дата оценки № 30 Более или равно 80% Дата оценки № 31 Более или равно 80% Дата оценки № 32 Более или равно 80% Дата оценки № 33 Более или равно 80% Дата оценки № 34 Более или равно 80% Дата оценки № 35 Более или равно 80% Дата оценки № 36 Более или равно 80% 16. Размер процентной ставки по каждому купонному периоду: 0,00001% годовых 17. Валютный множитель: Равен единице. 18. Фиксинг/ Тип Фиксинга: Наихудший актив. 19. Способ определения курса доллара США по отношению к российскому рублю и даты определения курса доллара США по отношению к российскому рублю: Установленный и опубликованный Банком России курс доллара США к российскому рублю, действующий по состоянию на: 1. Дату погашения, определенную в соответствии с п. 5.2 Решения о выпуске, – для целей выплаты купонного дохода по Облигациям, предусмотренного пп. 1 п. 5.4 Решения о выпуске, а также для целей выплаты денежных сумм при осуществлении погашения Облигаций в соответствии с п. 5.1 Решения о выпуске; 2. Дату выплаты – для целей выплаты дополнительного дохода по Облигациям, предусмотренного пп. 2 п. 5.4 Решения о выпуске; 3. Дату досрочного погашения – для целей выплаты денежных сумм при осуществлении досрочного погашения Облигаций в соответствии с п. 5.6 Решения о выпуске. 20. Признаки Альтернативных активов: По отношению к Референсному активу 1 – любые активы того же типа, что и Референсный актив 1, входящие в официально публикуемый фондовый индекс Standard & Poor’s 500 Index (Индекс S&P 500) по состоянию на дату, по состоянию на которую определяется стоимость Облигаций при замене Референсного актива, по веб-адресу: https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500/#overview По отношению к Референсному активу 2 – любые активы того же типа, что и Референсный актив 2, входящие в официально публикуемый фондовый индекс Financial Times Stock Exchange Index (Индекс FTSE 100) по состоянию на дату, по состоянию на которую определяется стоимость Облигаций при замене Референсного актива, по веб-адресу: https://www.londonstockexchange.com/indices/ftse-100/constituents/table По отношению к Референсному активу 3 – любые активы того же типа, что и Референсный актив 3, входящие в официально публикуемый фондовый индекс Financial Times Stock Exchange Index (Индекс FTSE 100) по состоянию на дату, по состоянию на которую определяется стоимость Облигаций при замене Референсного актива, по веб-адресу: https://www.londonstockexchange.com/indices/ftse-100/constituents/table 21. Дополнительные способы корректировки источников определения Референсных значений: Не применимо. Дополнительные способы корректировки источников определения Референсных значений отсутствуют. 22. Дилеры-ориентиры: 1) Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 2) Акционерное общество «Сбербанк КИБ» 3) Общество с ограниченной ответственностью «БКС Брокер» 4) Ренессанс Cекьюритиз (Сайпрес) Лимитед (Renaissance Securities (Cyprus) Limited) 5) Сова Капитал Лимитед (Sova Capital Limited) 6) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 23. Гипотетическая хеджирующая сделка: Применимость Гипотетической хеджирующей сделки: Не применимо. Существенные условия Гипотетической хеджирующей сделки: Не применимо. 24. Расчётный агент: Акционерное общество ВТБ Капитал. Полные реквизиты указанных выше Расчётного агента, Дилеров-ориентиров, Биржи, Биржи срочных контрактов, а также признаки Корзины: Дилеры-ориентиры: 1) полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк ОГРН: 1027700132195 ИНН: 7707083893 место нахождения и адрес: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 2) полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ» сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ» ОГРН: 1027739007768 ИНН: 7710048970 место нахождения и адрес: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 3) полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БКС Брокер» сокращенное фирменное наименование: ООО «БКС Брокер» ОГРН: 1197746689150 ИНН: 7724493730 место нахождения и адрес: Российская Федерация, 115533, г. Москва, Нагатинский 1-й проезд, д. 11 корп. 2 4) полное фирменное наименование: Ренессанс cекьюритиз (Сайпрес) лимитед (Renaissance Securities Limited (Cyprus) международный код идентификации юридического лица (LEI): IK9CLH4U15AXJVV22968 место нахождения и адрес: 27 Пиндраоу Стрит 1060, Никосия, республика Кипр (27 Pindarou Street Nicosia 1060, Cyprus) 5) полное фирменное наименование: Сова капитал лимитед (Sova Capital Limited) международный код идентификации юридического лица (LEI): 21380027XIQULXLCV148 место нахождения и адрес: 88 Вуд Стрит, EC2V 7RS, Лондон, Великобритания (88 Wood Street, London, EC2V 7RS, UK) 6) полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие» ОГРН: 1027739019208 ИНН: 7706092528 место нахождения и адрес: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 Расчётный агент: полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал сокращенное фирменное наименование (при наличии): АО ВТБ Капитал ОГРН: 1067746393780 ИНН: 7703585780 место нахождения и адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 32, кабинет 32.30, этаж 20, кабинет 20.31а Признаки Корзины Референсный актив 1: Объем актива: Устанавливается в соответствии с Решением о выпуске. Биржа: NASDAQ Биржа срочных контрактов: Не применимо Вес: Не применимо Тип котировки для определения Цены Референсного актива: Значение Close/Last https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/yndx/historical Дата, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядок определения: 14.02.2022 Референсный актив 2: Объем актива: Устанавливается в соответствии с Решением о выпуске. Биржа: London Stock Exchange Биржа срочных контрактов: Не применимо Вес: Не применимо Тип котировки для определения Цены Референсного актива: Значение Last close https://www.londonstockexchange.com/stock/SBER/sberbank-of-russia/company-page Дата, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядок определения: 14.02.2022 Референсный актив 3: Объем актива: Устанавливается в соответствии с Решением о выпуске. Биржа: London Stock Exchange Биржа срочных контрактов: Не применимо Вес: Не применимо Тип котировки для определения Цены Референсного актива: Значение Last close https://www.londonstockexchange.com/stock/OGZD/pjsc-gazprom/company-page Дата, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядок определения: 14.02.2022 2.4. В случае если соответствующее событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-115, регистрационный номер: 6-115-01000-B-001P от 15.11.2021. 2.5. Дата наступления события (совершения действия): 15.02.2022. 3. Подпись. 3.1. Управляющий директор службы собственного долгового финансирования Управления казначейских операций на открытых рынках Казначейства Финансового департамента А.А. Смолин 3.2. Дата 15 февраля 2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.