Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ММК» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г.. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru/rus/shareholders/information/infsecur/index.wbp 2. Содержание сообщения Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг 2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются: 2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): Совет директоров ОАО «ММК», заочное голосование 2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: «14» февраля 2011 года, г. Магнитогорск 2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол №8 от «14» февраля 2011 года 2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: Участие в заочном голосовании приняли 10 членов Совета директоров: Городисский А.М., Кривощеков С.В., Лёвин К.Ю., Сэр Д. Логан, Рашников В.Ф., Рустамова З.Х., Тахаутдинов Р.С., Федонин О.В., Питер Чароу, Шмаков В.И. Кворум имеется, заседание считается правомочным. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов членов Совета директоров (Городисский А.М., Кривощеков С.В., Лёвин К.Ю., Сэр Д. Логан, Рашников В.Ф., Рустамова З.Х., Тахаутдинов Р.С., Федонин О.В., Питер Чароу, Шмаков В.И.) «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Решение принято. 2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: Руководствуясь пунктом 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», статьей 27.5.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», пунктом 6.1 «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», утвержденных Приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н, статьей 8 и подпунктом 11.7.8 пункта 11.7 Устава ОАО «ММК», разместить по открытой подписке на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа «ММВБ», документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14 открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат», в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-14» или «Биржевые облигации»). Форма выпуска: документарные. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-14 устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-14. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-14 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где НКД - накопленный купонный доход, руб. Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; С1 - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-14 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. Срок обращения облигаций: 1 092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации: Доход по Биржевым облигациям серии БО-14 выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Биржевые облигации настоящего выпуска имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций серии БО-14 на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-14 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-14 либо - устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций серии БО-14 в случае размещения Биржевых облигаций серии БО-14 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-14 по фиксированной цене и ставке купона. Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому купонам Биржевых облигаций серии БО-14 определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Форма, порядок и сроки погашения биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций серии БО-14 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-14 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-14 не предусмотрена. Дата начала погашения: 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Дата окончания погашения: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-14 выпуска совпадают. Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-14, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-14. Погашение Биржевых облигаций серии БО-14 производится платежным агентом по поручению и за счет эмитента, сведения о котором указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций серии БО-14 определяются в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-14 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Иные условия размещения биржевых облигаций: Биржевые облигации серии БО-14 размещаются при условии их полной оплаты. При приобретении Биржевых облигаций выпуска серии БО-14 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска серии БО-14 не предусмотрена. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-14 при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций серии БО-14 по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-14 осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Размещение Биржевых облигаций серии БО-14 может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-14 по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не устанавливается. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций. Иные условия размещения Биржевых облигаций серии БО-14 определяются в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено 2.1.7. ОАО «ММК» принимает на себя обязанность раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ММК» по доверенности № 16-юр-427 от 17.12.2010 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата « 14 » февраля 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.